第1篇 財富管理部總監崗位職責
職責描述:
1、負責和公司配合籌備搭建一個新的股權總監團隊,有一定配額的團隊資源,及業績完成能力 ;
2、具備行業管理經驗,可根據公司整體銷售方案及具體目標計劃及營銷戰略;
3、開發拓展財富客戶,進行客戶分析,挖掘用戶需求,向客戶提供專業理財規劃與投資建議;
4、確保各團隊成員明確工作進度及個人目標,制定營銷系統周、月、年度專業培訓計劃
任職要求:
1、負責各類金融產品的評審工作,能夠獨立對金融產品進行法律盡調和風險評估;
2、負責各類金融產品的上線審核工作,對核心交易文件進行快速審核,監督產品風控措施的有效落實;
3、梳理和完善各類金融產品的評審標準體系;
4、監測和分析各類金融產品相關行業動態、法律法規和監管政策的變化.
第2篇 財富管理市場崗位職責
崗位職責:
1、負責產品的線上線下的推廣宣傳及活動,進行企業微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營;
2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度,增加粘性,提高平臺活躍度;
3、根據公司產品和宣傳策略,負責推廣各類文案的策劃和撰寫;
4、負責微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流;
5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內外部數據,根據數據協助調整活動方案;
6、上級交辦的其余工作事項。
崗位要求:
1、全日制統招本科或以上學歷,廣告、傳播等相關專業優先;
2、2年以上工作經驗,從事過1年以上新媒體運營;
3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段,有營銷策劃、文案策劃相關工作經驗。
第3篇 財富管理中心總經理、副總經理崗位職責職位要求
職責描述：
崗位職責： 1、根據總公司整體發展戰略規劃，以北京為核心，制定并執行當地市場中期、長期開發策略； 2、負責單位日常的運營管理，協助總經理對公司的管理制度進行實施和檢查； 3、協助總經理制定公司經營目標，進行市場開發，負責組建專業、高效且具規模的營銷團隊，開展為基金等金融產品項目投融資及相關信息的采集營銷工作； 4、掌握公司的組織架構、人事制度、各部門操作規則，與總經理一起做好團隊建設； 5、當總經理外出，受總經理委托，代理行使總經理權力。任職資格： 1、本科以上學歷，管理類或金融類相關專業； 2、3年以上銀行、證券、信托等從業經驗，3年以上支行副行長或證劵公司營業部總經理、信托公司財富中心總經理、第三方理財公司中心副總經理及以上級別管理經驗； 具有高端客戶資源者優先考慮，性別不限，年齡28歲以上； 3、具有較強的計劃、控制、協調能力和表達能力，較強的綜合分析能力和駕馭全局的能力；具備出眾的領導管理才能和良好的金融業管理理念，熟悉先進的管理模式；有用人、決策和公關等的綜合素質，善于與人深入溝通；精力充沛，能抗壓。 福利待遇： 1、簽訂正式勞動合同，完善的養老、醫療、失業等社會保險和住房公積金 2、帶薪年休假 總部崗位職責職位要求電話：0431-81091717，王經理
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-5年
第4篇 私人財富管理顧問此職位在廈門分公司崗位職責要求
職位描述：
1、通過公司的專業化培訓，開拓目標市場，根據客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業化顧問式咨詢和理財服務；
2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業化的理財服務工作
3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；
4、負責與客戶的后續跟蹤服務
5、入職同事有持續進修及考證的要求（香港保監會及證監會牌照，afp，cfp等）
福利待遇：
1、福利收入：底薪 + 銷售提成 + 節日福利+年底獎金+彈性工作
2、晉升機會：為員工提供完善的業務培訓體系和公平開放的職位晉升通道；
3、旅游獎勵：公司每年安排優秀員工去海外旅游度假和出國參加高級培訓；
崗位要求：
1、戶籍不限；本科學歷以上，具有金融、營銷、經濟、財經類等專業者做優先考慮
2、工作經驗不限，若有銀行大客戶部及私人銀行部從業者做優先考慮
3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關系的能力
4，具有較強的學習能力和工作責任心，能夠自我指導與自我激勵
5，具有有效開發客戶資源的能力，抗壓力強
6，誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情
7、形象氣質良好，普通話標準流利，英語表達及書寫能力良好。
8、對高端理財咨詢市場感興趣，并有信心長期志立于金融業的發展；
9、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力，優秀的客戶關系管理。
第5篇 私人銀行財富管理顧問崗位職責
崗位職責:
1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;
2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規劃等;
3, 邀請客戶參加企業講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構提供的專業論壇;
4, 根據客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。
任職資格:
1.本科及以上學歷,2年以上工作經驗;
2.有清晰的職業發展規劃及長期目標,對財富管理行業充分了解;
3.清晰知道自己的優勢,并充分把優勢結合到工作中;
4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;
5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。
第6篇 業務分析專家-財富管理業務方向崗位職責要求
職責描述：
1、 負責和承擔財富管理業務相關戰略研究規劃、決策與管理研究業務工作；
2、 把握業務重大發展動態與動向，為業務單位提供業務規劃方面的指導可行性方案意見；
3、 對整體的業務運行情況進行核算及分析，統籌協調各項資源匹配相應的業務發展。
職位要求：
1、碩士及以上學歷，5年及以上工作經驗；
2、優先考慮財富管理相關業務實操經驗，或咨詢公司財富管理行業研究經驗；
3、具備商業敏感度和獨立思考能力，對擅長領域擁有一定洞見和獨到觀點，具備戰略的方法論基礎、實操及落地能力較強；
4、執行力、自覺性強，能夠適應高強度快節奏工作，獨立承擔專項研究和規劃工作。
第7篇 高端財富管理崗位職責任職要求
高端財富管理崗位職責
崗位要求: 1、26歲以上，本科學歷以上，金融、財經類專業優先、海碩優先。(特別優秀有金融工作經驗者可大專) 2、有志于財富管理事業，熟悉保險、信托、基金等金融產品，三年以上金融行業從業經驗，持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業資格者優先; 3、形象良好，有強烈的事業心和責任心、良好的團隊合作精神、優秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產、產業基金、藝術品基金等高端財富管理領域有資產配置經驗者優先工作職責1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務; 2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品; 4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值; 5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務; 6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
高端財富管理崗位
第8篇 財富管理經理崗位職責
1、根據公司的戰略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內執行;完成公司制定的銷售計劃,達成團隊考核業績;
2、負責推動所轄營業部的人員招募與甄選、輔導與管理;
3、負責管理所轄團隊的業務活動,并提供專業的輔導與訓練;
4、協調/管理各銷售團隊之間的良性競爭;
5、根據一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產品及流程優化建議;
6、完成工作報告及相關的業務匯報工作。
任職資格:
1、本科或以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮;
2、8年以上金融從業經驗,有至少帶過30人以上團隊的工作經驗;具有優秀的團隊管理能力,能帶領團隊完成銷售任務;
3、金融背景知識豐富,有銀行個人理財產品營銷經驗者及高端客戶資源者優先考慮;
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
5、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;
6、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先;
7、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
8、有強烈的創業意識和創新精神,愿與公司一同成長。
第9篇 私人財富管理師崗位職責
f私人財富管理師 證大大拇指 上海證大大拇指財富管理有限公司(分支機構) 理財規劃師e
崗位職責:
1、負責開發拓展財富管理客戶,向客戶提供專業理財規劃與投資建議;
2、負責銷售理財公司產品,根據客戶需求提供量身定做的理財建議及規劃;
3、通過公司提供的路演渠道拓展客戶.
4、負責配合市場部開展各項推廣活動,并為客戶提供詳細的解釋和說明;
5、通過對客戶高質量的拜訪擴大業務機會;
6、提供專業的輔導和訓練.
7、完成工作報告及相關的業務匯報工作。
第10篇 初級財富管理師崗位職責
1、分析客戶的投資需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;
4、持續跟進與服務,不斷為客戶提供專業服務;
5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。
第11篇 財富管理崗位職責
職責描述:
1、開發/維護客戶,充分挖掘客戶要求,提供一站式金融服務;
2、開發各類投融資業務機會:融資融券、股票質押、定增、股權投資、私募(股權或債權)融資等;
3、嚴格遵守監管機構相關規定,有效完成個人及團隊業績指標。
任職要求:
1、綜合素質要求:正直誠信,積極主動;良好的溝通能力與抗挫折能力,較好的親和力與服務意識;較強的事業心、責任感和團隊合作精神;
2、從業資格要求:已報考或取得證券從業資格;具有投資顧問、基金、期貨等從業資格的可優先;
3、學歷要求:本科及以上學歷;
4、其他要求:年齡35周歲以下;認同興業證券文化和價值觀;身體健康,形象氣質佳;無違法違規等不良記錄。條件優秀者可適當放寬。
第12篇 財富管理中心總經理崗位職責
財富管理中心總經理 主要負責財富管理中心的產品銷售,完成公司下達的每個月的任務業績指標,帶領團隊完成挑戰。一. 主要負責開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產品;二. 負責與簽約及意向客戶的聯絡和溝通,維護客戶關系;三. 負責客戶成交時,按照規定簽署相關合同。相關要求
一. 有1-2年銷售方面工作經驗者優先,具有較強的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業相關工作經歷者優先;三. 具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源,有行業資源者優先。 主要負責財富管理中心的產品銷售,完成公司下達的每個月的任務業績指標,帶領團隊完成挑戰。一. 主要負責開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產品;二. 負責與簽約及意向客戶的聯絡和溝通,維護客戶關系;三. 負責客戶成交時,按照規定簽署相關合同。相關要求
一. 有1-2年銷售方面工作經驗者優先,具有較強的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業相關工作經歷者優先;三. 具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源,有行業資源者優先。
