第1篇 財富管理部負責人崗位職責
職位要求:
1.財富管理體系規劃建設;
2.智能資產配置系統建設;
3.高端客戶財富中心建設與運營;
4.金融產品銷售推動;
5.營銷渠道拓展與維護;
6.市場營銷策劃推動;
7.理財顧問隊伍能力建設。
第2篇 資深財富管理顧問崗位職責
工作職責 1、 根據公司產品特點,靈活利用各種資源開發新客戶; 2、 根據業務要求,定期進行客戶回訪,做好客戶轉換及維護,開發潛在客戶; 3、 完成銷售經理制定的銷售目標; 4、 根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告; 5、 根據一線客戶反饋信息,向公司提出產品及流程優化建議。 任職條件: 1、 金融、營銷、財經類大專以上學歷; 2、 金融從業經驗,有銀行理財產品經驗優先考慮; 3、 具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力; 4、 誠實守信,有較強的時間觀念,具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神; 5、 充分認同企業文化和價值觀,愿意與公司共同發展。
第3篇 財富管理師崗位職責任職要求
財富管理師崗位職責
財富管理師 深圳前海瑞華控股有限公司 深圳前海瑞華控股有限公司，前海瑞華 通過公司渠道和活動，維護和開拓高凈值客戶，包括個人，機構或金融客戶等
通過kyc深入了解并挖掘客戶的投融資需求，為客戶提供全方位的境內外資產配置建議
財富管理師崗位
第4篇 金玉蘭財富管理崗位職責
工作職責:
1、通過人力發展規劃、人力相關政策的制定和推動、分析,推動架構擴張和職級晉升,有效推動人力發展,提升政策的牽引效果,實現人力發展和隊伍建設目標。
2、協助制定分公司人力規劃,實施外部人才引進,分解人力目標,并追蹤達成。
3、協助制定金玉蘭人力發展推動政策、方案(新人政策、增員方案等)及措施,追蹤評估執行效果。
4、整理各類人力數據,建立并實施轄內人力發展會報體系,維護營業部經理、客戶經理信息,并定期統計分析,提供隊伍基礎數據。
5、審核營銷人員簽約資料,通過電話回訪保證資料真實準確,管控新人質量。
6、宣導基本法、人力政策和人力方案,并總結推廣分公司人力發展成功經驗。
任職資格:
1、年齡在40周歲以下
2、學歷為大學本科及以上學歷
3、五年以上保險內勤工作經歷,二年保險管理工作經驗。
第5篇 金融財富端管理崗位職責
崗位職責:
1、對分公司及下設營業部的綜合監管;
2、負責創建并管理各營業部銷售團隊,制定年度、季度、月度銷售計劃并監督執行,完成公司業績目標;
3、開發不同客戶資源,對中高端客戶進行常規業務聯絡和溝通,維持長期良好的合作關系;
4、定期完成與總部各階段的對接及匯報工作;
5、完成管轄范圍內各層級人力的錄用選取;
6、對各營業部團隊成員進行業務執導、提供專業輔導與培訓;
7、完成上級交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科以上學歷,5年以上同行業工作背景,營銷、管理、金融等專業優先考慮;
2、具備管理經驗五年以上同級別工作,可帶優秀團隊20人以上;
3、自我約束力強,較高的邏輯分析能力和管理能力,做事嚴謹,較高的團隊意識,工作熱情;
4、對行業內有較深的認識,敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;
第6篇 高端財富管理師崗位職責
崗位要求: 1、26歲以上,本科學歷以上,金融、財經類專業優先、海碩優先。(特別優秀有金融工作經驗者可大專) 2、有志于財富管理事業,熟悉保險、信托、基金等金融產品,三年以上金融行業從業經驗,持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業資格者優先; 3、形象良好,有強烈的事業心和責任心、良好的團隊合作精神、優秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產、產業基金、藝術品基金等高端財富管理領域有資產配置經驗者優先 工作職責 1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務; 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品; 4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值; 5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務; 6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
第7篇 陸家嘴財富管理崗位職責
1. 通過公司提供的組合營銷渠道開發客戶
2. 了解客戶的財務狀況、理財需求和人生目標后,為客戶做家庭理財規劃方案
3. 為客戶分析不同方案的優劣勢及市場環境并配置理財產品
4. 和客戶溝通后確認購買及執行理財方案
5. 周期性回顧客戶的理財執行情況及表現
崗位要求:
1. 金融、經濟、國際金融等專業優先考慮
2. 持有chfp、afp、cfp、cfa等認證證書者優先考慮
3. 外資保險公司從業經驗、白金信用卡銷售經驗、信托和基金銷售經驗者優先考慮
4. 較強的結構性思維,較強的學習能力、較強的邏輯性思維及溝通能力
5. 良好的服務意識、客戶維護能力、善于制定計劃及良好的工作條理性
6. 廣泛的社會關系及客戶資源也可為錄取加分
第8篇 財富管理經理崗位職責
1、根據公司的戰略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內執行;完成公司制定的銷售計劃,達成團隊考核業績;
2、負責推動所轄營業部的人員招募與甄選、輔導與管理;
3、負責管理所轄團隊的業務活動,并提供專業的輔導與訓練;
4、協調/管理各銷售團隊之間的良性競爭;
5、根據一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產品及流程優化建議;
6、完成工作報告及相關的業務匯報工作。
任職資格:
1、本科或以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮;
2、8年以上金融從業經驗,有至少帶過30人以上團隊的工作經驗;具有優秀的團隊管理能力,能帶領團隊完成銷售任務;
3、金融背景知識豐富,有銀行個人理財產品營銷經驗者及高端客戶資源者優先考慮;
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
5、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;
6、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先;
7、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
8、有強烈的創業意識和創新精神,愿與公司一同成長。
第9篇 財富端管理崗位職責
職責描述:
1、跟蹤財富端業績報表,對各個分公司業績數據進行日常分析,分析業績同比環比浮度。了解分公司業績下滑原因,跟蹤各分公司開單率以及業績提升近況。對相關活動方案提出整改意見。
2、協助梳理完善對接部門與各部門之間的工作協作流程,幫助對接部門解決遇到的各類問題。
3、對于對接部門會議的組織籌備,能夠督促落實業績目標、推動運營問題的解決,提供決策建議,促進業績提升。
4、協助解決各分公司各類疑問,并協助相關部門在產品、市場、銷售管理上給予支持。
5、監督業務開展中的合規銷售行為,建立公司銷售相關榮譽體系,締造良好銷售氛圍。
6、督促落實監察建議、決定,推動問題解決,促進管理提升。
任職要求:
1、經驗不限,能夠配合上級領導落實周期性計劃方案;
2、具有良好的人際溝通、談判能力,分析及解決問題的能力;
3、工作嚴謹,坦誠正直,工作計劃性強;
4、熟悉日常辦公軟件操作,具有較高的工作效率;
5、有較強的事業心,具有團隊配合性,服從直屬領導工作安排;
6、具有較強的抗壓能力,敢于挑戰自我。
第10篇 私人銀行財富管理顧問崗位職責
崗位職責:
1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;
2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規劃等;
3, 邀請客戶參加企業講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構提供的專業論壇;
4, 根據客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。
任職資格:
1.本科及以上學歷,2年以上工作經驗;
2.有清晰的職業發展規劃及長期目標,對財富管理行業充分了解;
3.清晰知道自己的優勢,并充分把優勢結合到工作中;
4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;
5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。
第11篇 高端財富管理崗位職責任職要求
高端財富管理崗位職責
崗位要求: 1、26歲以上，本科學歷以上，金融、財經類專業優先、海碩優先。(特別優秀有金融工作經驗者可大專) 2、有志于財富管理事業，熟悉保險、信托、基金等金融產品，三年以上金融行業從業經驗，持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業資格者優先; 3、形象良好，有強烈的事業心和責任心、良好的團隊合作精神、優秀的溝通能力，熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產、產業基金、藝術品基金等高端財富管理領域有資產配置經驗者優先工作職責1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶，為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務; 2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，出具專業的理財計劃方案，推薦合適的理財產品; 4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置，使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值; 5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務; 6、定期與客戶聯系，報告理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。
高端財富管理崗位
第12篇 財富管理崗崗位職責
崗位職責:
1、起草公司法律事務規章制度和流程;
2、跟蹤行業相關法律、法規及政策動態,并解讀分析,提出風險防控的法律建議;
3、參與公司業務的經營活動,對產品設計、營銷行為、業務方案、宣傳退關材料等開展風險識別及合規檢查;
4、參與項目談判,草擬、審核、修訂合同、協議及各類處理方案;
5、處理其余上級安排的法務相關工作事項。
崗位要求:
1、全日制統招本科或以上學歷,法律專業;
2、5年及以上金融行業法務工作經驗,有較強的綜合法務管理能力,及項目管理和執行的能力;
3、具備基金從業資格證書者優先,通過國家司法考試,取得法律職業資格證書者優先;
4.具備較強的風險意識、良好的溝通協調能力、文書編寫能力,能熟練使用各類辦公軟件,完成各類文件的編寫制作。
