第1篇 財富管理崗位職責
職責描述:
1、開發/維護客戶,充分挖掘客戶要求,提供一站式金融服務;
2、開發各類投融資業務機會:融資融券、股票質押、定增、股權投資、私募(股權或債權)融資等;
3、嚴格遵守監管機構相關規定,有效完成個人及團隊業績指標。
任職要求:
1、綜合素質要求:正直誠信,積極主動;良好的溝通能力與抗挫折能力,較好的親和力與服務意識;較強的事業心、責任感和團隊合作精神;
2、從業資格要求:已報考或取得證券從業資格;具有投資顧問、基金、期貨等從業資格的可優先;
3、學歷要求:本科及以上學歷;
4、其他要求:年齡35周歲以下;認同興業證券文化和價值觀;身體健康,形象氣質佳;無違法違規等不良記錄。條件優秀者可適當放寬。
第2篇 陸家嘴財富管理崗位職責任職要求
職責描述:
1. 根據集團整體發展戰略和要求，制定公司的發展戰略及經營發展規劃，并組織實施;
2. 組織公司的全面經營管理工作，推進各項業務的順利開展;
3. 負責高端客戶的開發、拓展和維護，建立客戶資源庫，保持與核心客戶的經常聯系，拓展和發掘客戶需求，為核心客戶提供持續服務和價值增值;
4. 負責對團隊成員的業務指導、監督和培訓工作，制定年度、季度、月度業績目標;
5. 公司安排的其他工作
任職要求:
1. 本科以上學歷，金融、營銷、管理等專業優先考慮;
2. 5年以上銀行零售業務從業經驗或銀行私人銀行從業經驗;
3. 具有較強的組織管理能力，團隊組建能力;
4. 具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的社會關系;
5. 具有良好的服務意識和客戶思維導向能力;
6. 具有較強的研究和分析能力，樂于學習，能夠以創新精神思考問題
第3篇 財富管理顧問崗位職責
財富管理顧問 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐 招募城市: 北京、天津、青島、濟南、鄭州、唐山、呼和浩特、石家莊、上海、蘇州、無錫、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、寧波、合肥、溫州、哈爾濱、大慶、長春、沈陽、大連、成都、貴陽、長沙、深圳、武漢、廈門、福州、昆明、佛山、廣州、南寧、西安、蘭州、烏魯木齊、重慶、玉溪
崗位職責:
1、分析客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進行產品銷售;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;
4、持續跟進與服務,不斷為客戶提供專業服務。
任職要求:
1、大學專科及以上學歷;
2、熟悉信托、資管、私募及二級市場產品銷售;
3、具有客戶資源和客戶開發能力;
4、銀行、證券、信托、獨立財富管理機構從事理財或銷售經驗優先;
5、具有銀行、證券、保險、基金等從業資格和理財師等資格證書者優先。
第4篇 資深財富管理顧問崗位職責
工作職責 1、 根據公司產品特點,靈活利用各種資源開發新客戶; 2、 根據業務要求,定期進行客戶回訪,做好客戶轉換及維護,開發潛在客戶; 3、 完成銷售經理制定的銷售目標; 4、 根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告; 5、 根據一線客戶反饋信息,向公司提出產品及流程優化建議。 任職條件: 1、 金融、營銷、財經類大專以上學歷; 2、 金融從業經驗,有銀行理財產品經驗優先考慮; 3、 具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力; 4、 誠實守信,有較強的時間觀念,具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神; 5、 充分認同企業文化和價值觀,愿意與公司共同發展。
第5篇 財富管理市場崗位職責
崗位職責:
1、負責產品的線上線下的推廣宣傳及活動,進行企業微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營;
2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度,增加粘性,提高平臺活躍度;
3、根據公司產品和宣傳策略,負責推廣各類文案的策劃和撰寫;
4、負責微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流;
5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內外部數據,根據數據協助調整活動方案;
6、上級交辦的其余工作事項。
崗位要求:
1、全日制統招本科或以上學歷,廣告、傳播等相關專業優先;
2、2年以上工作經驗,從事過1年以上新媒體運營;
3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段,有營銷策劃、文案策劃相關工作經驗。
第6篇 財富管理經理崗位職責
1、根據公司的戰略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內執行;完成公司制定的銷售計劃,達成團隊考核業績;
2、負責推動所轄營業部的人員招募與甄選、輔導與管理;
3、負責管理所轄團隊的業務活動,并提供專業的輔導與訓練;
4、協調/管理各銷售團隊之間的良性競爭;
5、根據一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產品及流程優化建議;
6、完成工作報告及相關的業務匯報工作。
任職資格:
1、本科或以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮;
2、8年以上金融從業經驗,有至少帶過30人以上團隊的工作經驗;具有優秀的團隊管理能力,能帶領團隊完成銷售任務;
3、金融背景知識豐富,有銀行個人理財產品營銷經驗者及高端客戶資源者優先考慮;
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
5、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;
6、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先;
7、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
8、有強烈的創業意識和創新精神,愿與公司一同成長。
第7篇 金融財富端管理崗位職責
崗位職責:
1、對分公司及下設營業部的綜合監管;
2、負責創建并管理各營業部銷售團隊,制定年度、季度、月度銷售計劃并監督執行,完成公司業績目標;
3、開發不同客戶資源,對中高端客戶進行常規業務聯絡和溝通,維持長期良好的合作關系;
4、定期完成與總部各階段的對接及匯報工作;
5、完成管轄范圍內各層級人力的錄用選取;
6、對各營業部團隊成員進行業務執導、提供專業輔導與培訓;
7、完成上級交辦的其他工作。
任職要求:
1、本科以上學歷,5年以上同行業工作背景,營銷、管理、金融等專業優先考慮;
2、具備管理經驗五年以上同級別工作,可帶優秀團隊20人以上;
3、自我約束力強,較高的邏輯分析能力和管理能力,做事嚴謹,較高的團隊意識,工作熱情;
4、對行業內有較深的認識,敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;
第8篇 金玉蘭財富管理崗位職責
工作職責:
1、通過人力發展規劃、人力相關政策的制定和推動、分析,推動架構擴張和職級晉升,有效推動人力發展,提升政策的牽引效果,實現人力發展和隊伍建設目標。
2、協助制定分公司人力規劃,實施外部人才引進,分解人力目標,并追蹤達成。
3、協助制定金玉蘭人力發展推動政策、方案(新人政策、增員方案等)及措施,追蹤評估執行效果。
4、整理各類人力數據,建立并實施轄內人力發展會報體系,維護營業部經理、客戶經理信息,并定期統計分析,提供隊伍基礎數據。
5、審核營銷人員簽約資料,通過電話回訪保證資料真實準確,管控新人質量。
6、宣導基本法、人力政策和人力方案,并總結推廣分公司人力發展成功經驗。
任職資格:
1、年齡在40周歲以下
2、學歷為大學本科及以上學歷
3、五年以上保險內勤工作經歷,二年保險管理工作經驗。
第9篇 財富管理崗崗位職責職位要求
職責描述：
1、負責大客戶開發，并收集、整理各類市場信息和客戶信息，了解并掌握客戶需求；維護高凈值客戶、金融同業機構客戶；
2、負責各類產品的市場推送及客戶宣傳工作；為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。
3、參與組織活動沙龍和理財講座等活動，提升客戶忠誠度和轉化率
4、根據公司整體發展戰略規劃，并依據市場特點，執行市場各個階段開發策略。
職位要求：
1、大專以上學歷，市場營銷、金融類專業優先；
2、熟悉此行業，有2年以上保險、投資、理財、證券、期貨等相關管理經驗者為佳；
3、有客戶資源者優先；
4、具備一定的市場公關與拓展能力，有較強的專業素質和溝通表達能力；
5、歡迎吃苦、耐勞、誠實可信，愿意挑戰高薪者應聘；
6、有較強的團隊意識。
崗位要求：
學歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
第10篇 高端財富管理師崗位職責
崗位要求: 1、26歲以上,本科學歷以上,金融、財經類專業優先、海碩優先。(特別優秀有金融工作經驗者可大專) 2、有志于財富管理事業,熟悉保險、信托、基金等金融產品,三年以上金融行業從業經驗,持有信托、銀行、保險、證券、cfp等專業資格者優先; 3、形象良好,有強烈的事業心和責任心、良好的團隊合作精神、優秀的溝通能力,熟悉各種辦公軟件的操作; 4、有信托、pe、地產、產業基金、藝術品基金等高端財富管理領域有資產配置經驗者優先 工作職責 1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務; 2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求; 3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品; 4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值; 5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務; 6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
第11篇 財富管理市場崗位職責任職要求
財富管理市場崗位職責
崗位職責:
1、負責產品的線上線下的推廣宣傳及活動，進行企業微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營;
2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度，增加粘性，提高平臺活躍度;
3、根據公司產品和宣傳策略，負責推廣各類文案的策劃和撰寫;
4、負責微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流;
5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內外部數據，根據數據協助調整活動方案;
6、上級交辦的其余工作事項。
崗位要求:
1、全日制統招本科或以上學歷，廣告、傳播等相關專業優先;
2、2年以上工作經驗，從事過1年以上新媒體運營;
3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段，有營銷策劃、文案策劃相關工作經驗。
財富管理市場崗位
第12篇 卓越財富管理師崗位職責
崗位職責:
1、根據公司產品特點,為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務;
2、完成銷售制定的銷售目標;
3、定期做好客戶回訪,維護老客戶,同時積極地為客戶解答各類理財產品的相關問題;
4、按時統計理財產品銷售情況并及時匯報銷售業績,撰寫銷售報告;
5、及時了解客戶反饋,并向公司提出產品及流程優化建議。
任職要求:
1、有金融行業5年以上工作經驗者;
2、自有客戶資源的優先考慮;
3、能承受工作壓力,具備較強的團隊合作精神,勤奮好學;
4、特殊優秀人才可適當放寬條件限制。
