第1篇 財富管理中心總經理、副總經理崗位職責職位要求
職責描述：
崗位職責： 1、根據總公司整體發展戰略規劃，以北京為核心，制定并執行當地市場中期、長期開發策略； 2、負責單位日常的運營管理，協助總經理對公司的管理制度進行實施和檢查； 3、協助總經理制定公司經營目標，進行市場開發，負責組建專業、高效且具規模的營銷團隊，開展為基金等金融產品項目投融資及相關信息的采集營銷工作； 4、掌握公司的組織架構、人事制度、各部門操作規則，與總經理一起做好團隊建設； 5、當總經理外出，受總經理委托，代理行使總經理權力。任職資格： 1、本科以上學歷，管理類或金融類相關專業； 2、3年以上銀行、證券、信托等從業經驗，3年以上支行副行長或證劵公司營業部總經理、信托公司財富中心總經理、第三方理財公司中心副總經理及以上級別管理經驗； 具有高端客戶資源者優先考慮，性別不限，年齡28歲以上； 3、具有較強的計劃、控制、協調能力和表達能力，較強的綜合分析能力和駕馭全局的能力；具備出眾的領導管理才能和良好的金融業管理理念，熟悉先進的管理模式；有用人、決策和公關等的綜合素質，善于與人深入溝通；精力充沛，能抗壓。 福利待遇： 1、簽訂正式勞動合同，完善的養老、醫療、失業等社會保險和住房公積金 2、帶薪年休假 總部崗位職責職位要求電話：0431-81091717，王經理
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-5年
第2篇 私人財富管理顧問此職位在廈門分公司崗位職責要求
職位描述：
1、通過公司的專業化培訓，開拓目標市場，根據客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業化顧問式咨詢和理財服務；
2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業化的理財服務工作
3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；
4、負責與客戶的后續跟蹤服務
5、入職同事有持續進修及考證的要求（香港保監會及證監會牌照，afp，cfp等）
福利待遇：
1、福利收入：底薪 + 銷售提成 + 節日福利+年底獎金+彈性工作
2、晉升機會：為員工提供完善的業務培訓體系和公平開放的職位晉升通道；
3、旅游獎勵：公司每年安排優秀員工去海外旅游度假和出國參加高級培訓；
崗位要求：
1、戶籍不限；本科學歷以上，具有金融、營銷、經濟、財經類等專業者做優先考慮
2、工作經驗不限，若有銀行大客戶部及私人銀行部從業者做優先考慮
3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關系的能力
4，具有較強的學習能力和工作責任心，能夠自我指導與自我激勵
5，具有有效開發客戶資源的能力，抗壓力強
6，誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情
7、形象氣質良好，普通話標準流利，英語表達及書寫能力良好。
8、對高端理財咨詢市場感興趣，并有信心長期志立于金融業的發展；
9、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力，優秀的客戶關系管理。
第3篇 業務分析專家-財富管理業務方向崗位職責要求
職責描述：
1、 負責和承擔財富管理業務相關戰略研究規劃、決策與管理研究業務工作；
2、 把握業務重大發展動態與動向，為業務單位提供業務規劃方面的指導可行性方案意見；
3、 對整體的業務運行情況進行核算及分析，統籌協調各項資源匹配相應的業務發展。
職位要求：
1、碩士及以上學歷，5年及以上工作經驗；
2、優先考慮財富管理相關業務實操經驗，或咨詢公司財富管理行業研究經驗；
3、具備商業敏感度和獨立思考能力，對擅長領域擁有一定洞見和獨到觀點，具備戰略的方法論基礎、實操及落地能力較強；
4、執行力、自覺性強，能夠適應高強度快節奏工作，獨立承擔專項研究和規劃工作。
第4篇 財富管理顧問崗位職責
財富管理顧問 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐 招募城市: 北京、天津、青島、濟南、鄭州、唐山、呼和浩特、石家莊、上海、蘇州、無錫、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、寧波、合肥、溫州、哈爾濱、大慶、長春、沈陽、大連、成都、貴陽、長沙、深圳、武漢、廈門、福州、昆明、佛山、廣州、南寧、西安、蘭州、烏魯木齊、重慶、玉溪
崗位職責:
1、分析客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進行產品銷售;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;
4、持續跟進與服務,不斷為客戶提供專業服務。
任職要求:
1、大學專科及以上學歷;
2、熟悉信托、資管、私募及二級市場產品銷售;
3、具有客戶資源和客戶開發能力;
4、銀行、證券、信托、獨立財富管理機構從事理財或銷售經驗優先;
5、具有銀行、證券、保險、基金等從業資格和理財師等資格證書者優先。
第5篇 資深財富管理師崗位職責
崗位職責:
1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;
4、持續跟進與服務,不斷為客戶提供專業服務;
5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。
任職資格:
1、大學本科及以上學歷;
2、熟悉金融、信托業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;
3、善于了解和分析國內外投資理財市場發展,并對該行業有自己獨到的見解;
4、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;
5、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協作精神;
6、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力;
7、具有銀行個人理財部客戶經理、證券公司經紀人5年以上從業經驗者優先考慮;
第6篇 財富管理崗崗位職責職位要求
職責描述：
1、負責大客戶開發，并收集、整理各類市場信息和客戶信息，了解并掌握客戶需求；維護高凈值客戶、金融同業機構客戶；
2、負責各類產品的市場推送及客戶宣傳工作；為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。
3、參與組織活動沙龍和理財講座等活動，提升客戶忠誠度和轉化率
4、根據公司整體發展戰略規劃，并依據市場特點，執行市場各個階段開發策略。
職位要求：
1、大專以上學歷，市場營銷、金融類專業優先；
2、熟悉此行業，有2年以上保險、投資、理財、證券、期貨等相關管理經驗者為佳；
3、有客戶資源者優先；
4、具備一定的市場公關與拓展能力，有較強的專業素質和溝通表達能力；
5、歡迎吃苦、耐勞、誠實可信，愿意挑戰高薪者應聘；
6、有較強的團隊意識。
崗位要求：
學歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
第7篇 卓越財富管理師崗位職責
崗位職責:
1、根據公司產品特點,為客戶建立、提供專業的資產管理咨詢服務;
2、完成銷售制定的銷售目標;
3、定期做好客戶回訪,維護老客戶,同時積極地為客戶解答各類理財產品的相關問題;
4、按時統計理財產品銷售情況并及時匯報銷售業績,撰寫銷售報告;
5、及時了解客戶反饋,并向公司提出產品及流程優化建議。
任職要求:
1、有金融行業5年以上工作經驗者;
2、自有客戶資源的優先考慮;
3、能承受工作壓力,具備較強的團隊合作精神,勤奮好學;
4、特殊優秀人才可適當放寬條件限制。
第8篇 金玉蘭財富管理崗位職責
工作職責:
1、通過人力發展規劃、人力相關政策的制定和推動、分析,推動架構擴張和職級晉升,有效推動人力發展,提升政策的牽引效果,實現人力發展和隊伍建設目標。
2、協助制定分公司人力規劃,實施外部人才引進,分解人力目標,并追蹤達成。
3、協助制定金玉蘭人力發展推動政策、方案(新人政策、增員方案等)及措施,追蹤評估執行效果。
4、整理各類人力數據,建立并實施轄內人力發展會報體系,維護營業部經理、客戶經理信息,并定期統計分析,提供隊伍基礎數據。
5、審核營銷人員簽約資料,通過電話回訪保證資料真實準確,管控新人質量。
6、宣導基本法、人力政策和人力方案,并總結推廣分公司人力發展成功經驗。
任職資格:
1、年齡在40周歲以下
2、學歷為大學本科及以上學歷
3、五年以上保險內勤工作經歷,二年保險管理工作經驗。
第9篇 財富管理中心總經理崗位職責
財富管理中心總經理 主要負責財富管理中心的產品銷售,完成公司下達的每個月的任務業績指標,帶領團隊完成挑戰。一. 主要負責開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產品;二. 負責與簽約及意向客戶的聯絡和溝通,維護客戶關系;三. 負責客戶成交時,按照規定簽署相關合同。相關要求
一. 有1-2年銷售方面工作經驗者優先,具有較強的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業相關工作經歷者優先;三. 具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源,有行業資源者優先。 主要負責財富管理中心的產品銷售,完成公司下達的每個月的任務業績指標,帶領團隊完成挑戰。一. 主要負責開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產品;二. 負責與簽約及意向客戶的聯絡和溝通,維護客戶關系;三. 負責客戶成交時,按照規定簽署相關合同。相關要求
一. 有1-2年銷售方面工作經驗者優先,具有較強的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業相關工作經歷者優先;三. 具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源,有行業資源者優先。
第10篇 財富管理部負責人崗位職責
職位要求:
1.財富管理體系規劃建設;
2.智能資產配置系統建設;
3.高端客戶財富中心建設與運營;
4.金融產品銷售推動;
5.營銷渠道拓展與維護;
6.市場營銷策劃推動;
7.理財顧問隊伍能力建設。
第11篇 高級財富管理師崗位職責
高級財富管理師 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐
崗位職責:
1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;
4、持續跟進與服務,不斷為客戶提供專業服務;
5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。
任職資格:
1、大學本科及以上學歷,個人能力突出者放寬到大專學歷;
2、熟悉金融、信托業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;
3、善于了解和分析國內外投資理財市場發展,并對該行業有自己獨到的見解;
4、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;
5、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協作精神;
6、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力;
7、具有銀行個人理財部客戶經理、證券公司經紀人2年以上從業經驗者優先考慮;
第12篇 財富管理部總經理崗位職責
職責描述:
1、負責集團在當地財富團隊籌建、管理;完成公司要求績效考核目標;
2、負責與當地投資機構及個人建立合作;
3、負責當地同業機構合作;
任職要求:
1、人品端正,有團隊意識,能夠快速組建財富團隊;
2、有同業資源,能夠快速與同業開展合作;
3、能夠承壓,善于思考,能夠快速開展工作。
