第1篇 財富管理中心總經理崗位職責
財富管理中心總經理 主要負責財富管理中心的產品銷售,完成公司下達的每個月的任務業績指標,帶領團隊完成挑戰。一. 主要負責開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產品;二. 負責與簽約及意向客戶的聯絡和溝通,維護客戶關系;三. 負責客戶成交時,按照規定簽署相關合同。相關要求
一. 有1-2年銷售方面工作經驗者優先,具有較強的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業相關工作經歷者優先;三. 具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源,有行業資源者優先。 主要負責財富管理中心的產品銷售,完成公司下達的每個月的任務業績指標,帶領團隊完成挑戰。一. 主要負責開拓理財客戶,為理財客戶配置理財中介產品;二. 負責與簽約及意向客戶的聯絡和溝通,維護客戶關系;三. 負責客戶成交時,按照規定簽署相關合同。相關要求
一. 有1-2年銷售方面工作經驗者優先,具有較強的客戶跟蹤能力;二. 有銀行、證券、保險、金融、高級會所、直銷等行業相關工作經歷者優先;三. 具有敏銳的市場洞察力和客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源,有行業資源者優先。
第2篇 私人財富管理師崗位職責
f私人財富管理師 證大大拇指 上海證大大拇指財富管理有限公司(分支機構) 理財規劃師e
崗位職責:
1、負責開發拓展財富管理客戶,向客戶提供專業理財規劃與投資建議;
2、負責銷售理財公司產品,根據客戶需求提供量身定做的理財建議及規劃;
3、通過公司提供的路演渠道拓展客戶.
4、負責配合市場部開展各項推廣活動,并為客戶提供詳細的解釋和說明;
5、通過對客戶高質量的拜訪擴大業務機會;
6、提供專業的輔導和訓練.
7、完成工作報告及相關的業務匯報工作。
第3篇 陸家嘴財富管理崗位職責
1. 通過公司提供的組合營銷渠道開發客戶
2. 了解客戶的財務狀況、理財需求和人生目標后,為客戶做家庭理財規劃方案
3. 為客戶分析不同方案的優劣勢及市場環境并配置理財產品
4. 和客戶溝通后確認購買及執行理財方案
5. 周期性回顧客戶的理財執行情況及表現
崗位要求:
1. 金融、經濟、國際金融等專業優先考慮
2. 持有chfp、afp、cfp、cfa等認證證書者優先考慮
3. 外資保險公司從業經驗、白金信用卡銷售經驗、信托和基金銷售經驗者優先考慮
4. 較強的結構性思維,較強的學習能力、較強的邏輯性思維及溝通能力
5. 良好的服務意識、客戶維護能力、善于制定計劃及良好的工作條理性
6. 廣泛的社會關系及客戶資源也可為錄取加分
第4篇 財富端管理崗位職責
職責描述:
1、跟蹤財富端業績報表,對各個分公司業績數據進行日常分析,分析業績同比環比浮度。了解分公司業績下滑原因,跟蹤各分公司開單率以及業績提升近況。對相關活動方案提出整改意見。
2、協助梳理完善對接部門與各部門之間的工作協作流程,幫助對接部門解決遇到的各類問題。
3、對于對接部門會議的組織籌備,能夠督促落實業績目標、推動運營問題的解決,提供決策建議,促進業績提升。
4、協助解決各分公司各類疑問,并協助相關部門在產品、市場、銷售管理上給予支持。
5、監督業務開展中的合規銷售行為,建立公司銷售相關榮譽體系,締造良好銷售氛圍。
6、督促落實監察建議、決定,推動問題解決,促進管理提升。
任職要求:
1、經驗不限,能夠配合上級領導落實周期性計劃方案;
2、具有良好的人際溝通、談判能力,分析及解決問題的能力;
3、工作嚴謹,坦誠正直,工作計劃性強;
4、熟悉日常辦公軟件操作,具有較高的工作效率;
5、有較強的事業心,具有團隊配合性,服從直屬領導工作安排;
6、具有較強的抗壓能力,敢于挑戰自我。
第5篇 財富管理部總經理崗位職責
職責描述:
1、負責集團在當地財富團隊籌建、管理;完成公司要求績效考核目標;
2、負責與當地投資機構及個人建立合作;
3、負責當地同業機構合作;
任職要求:
1、人品端正,有團隊意識,能夠快速組建財富團隊;
2、有同業資源,能夠快速與同業開展合作;
3、能夠承壓,善于思考,能夠快速開展工作。
第6篇 財富管理市場崗位職責
崗位職責:
1、負責產品的線上線下的推廣宣傳及活動,進行企業微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營;
2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度,增加粘性,提高平臺活躍度;
3、根據公司產品和宣傳策略,負責推廣各類文案的策劃和撰寫;
4、負責微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流;
5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內外部數據,根據數據協助調整活動方案;
6、上級交辦的其余工作事項。
崗位要求:
1、全日制統招本科或以上學歷,廣告、傳播等相關專業優先;
2、2年以上工作經驗,從事過1年以上新媒體運營;
3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段,有營銷策劃、文案策劃相關工作經驗。
第7篇 金融財富管理師崗位職責
崗位職責:
1、 根據公司的戰略制定銷售計劃和銷售策略,并確保計劃有效執行;
2、負責推動各理財經理對理財顧問的招募與甄選、輔導與管理;
3、負責管理團隊理財顧問的業務活動,并提供專業的輔導與訓練;
4、對客戶資源進行準確定位,有效開發客戶資源;
5、協調、管理團隊成員間的良性競爭;
6、負責工作報告及相關的業務匯報工作;
7、完成公司制定的銷售計劃,達成業績目標;
任職資格:
1、大專及以上學歷,營銷、管理、教育、金融等專業優先;
2、2年以上金融從業經驗,或具備異業拓客能力者優先考慮;
3、敏銳的市場洞察力和準確的業務分析能力,應變能力強;
4、優秀的計劃、組織、領導和控制能力,善于溝通和協調;
5、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有較強的團隊合作精神和高度的工作熱情。
第8篇 高級財富管理師崗位職責
高級財富管理師 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐
崗位職責:
1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;
4、持續跟進與服務,不斷為客戶提供專業服務;
5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。
任職資格:
1、大學本科及以上學歷,個人能力突出者放寬到大專學歷;
2、熟悉金融、信托業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;
3、善于了解和分析國內外投資理財市場發展,并對該行業有自己獨到的見解;
4、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;
5、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協作精神;
6、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力;
7、具有銀行個人理財部客戶經理、證券公司經紀人2年以上從業經驗者優先考慮;
第9篇 財富管理市場崗位職責任職要求
財富管理市場崗位職責
崗位職責:
1、負責產品的線上線下的推廣宣傳及活動，進行企業微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營;
2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度，增加粘性，提高平臺活躍度;
3、根據公司產品和宣傳策略，負責推廣各類文案的策劃和撰寫;
4、負責微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流;
5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內外部數據，根據數據協助調整活動方案;
6、上級交辦的其余工作事項。
崗位要求:
1、全日制統招本科或以上學歷，廣告、傳播等相關專業優先;
2、2年以上工作經驗，從事過1年以上新媒體運營;
3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段，有營銷策劃、文案策劃相關工作經驗。
財富管理市場崗位
第10篇 財富管理師崗位職責任職要求
財富管理師崗位職責
財富管理師 深圳前海瑞華控股有限公司 深圳前海瑞華控股有限公司，前海瑞華 通過公司渠道和活動，維護和開拓高凈值客戶，包括個人，機構或金融客戶等
通過kyc深入了解并挖掘客戶的投融資需求，為客戶提供全方位的境內外資產配置建議
財富管理師崗位
第11篇 財富管理部總監崗位職責
職責描述:
1、負責和公司配合籌備搭建一個新的股權總監團隊,有一定配額的團隊資源,及業績完成能力 ;
2、具備行業管理經驗,可根據公司整體銷售方案及具體目標計劃及營銷戰略;
3、開發拓展財富客戶,進行客戶分析,挖掘用戶需求,向客戶提供專業理財規劃與投資建議;
4、確保各團隊成員明確工作進度及個人目標,制定營銷系統周、月、年度專業培訓計劃
任職要求:
1、負責各類金融產品的評審工作,能夠獨立對金融產品進行法律盡調和風險評估;
2、負責各類金融產品的上線審核工作,對核心交易文件進行快速審核,監督產品風控措施的有效落實;
3、梳理和完善各類金融產品的評審標準體系;
4、監測和分析各類金融產品相關行業動態、法律法規和監管政策的變化.
第12篇 財富管理顧問崗位職責
財富管理顧問 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐 招募城市: 北京、天津、青島、濟南、鄭州、唐山、呼和浩特、石家莊、上海、蘇州、無錫、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、寧波、合肥、溫州、哈爾濱、大慶、長春、沈陽、大連、成都、貴陽、長沙、深圳、武漢、廈門、福州、昆明、佛山、廣州、南寧、西安、蘭州、烏魯木齊、重慶、玉溪
崗位職責:
1、分析客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進行產品銷售;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;
4、持續跟進與服務,不斷為客戶提供專業服務。
任職要求:
1、大學專科及以上學歷;
2、熟悉信托、資管、私募及二級市場產品銷售;
3、具有客戶資源和客戶開發能力;
4、銀行、證券、信托、獨立財富管理機構從事理財或銷售經驗優先;
5、具有銀行、證券、保險、基金等從業資格和理財師等資格證書者優先。
