理財主管崗位職責職位要求（16篇范文）

第1篇 理財主管崗位職責職位要求

職責描述：

1、大專及以上學歷，二年以上工作經驗，具有敏銳的市場洞察力和應變能力

2、有同行渠道者、且有管理經驗者優先考慮

3、有p2p、金融、房地產、保險類銷售經驗者優先;

4、抗壓性強，有銷售熱情，有上進心。

3、良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；

4、具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；

5、強烈的服務意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧；

6、為人誠實守信，認同公司企業文化和價值觀，有較強的合規意識。

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：2年

第2篇 理財營銷主管崗位職責

崗位職責:

1、 帶領理財團隊開拓市場,達成團隊銷售目標;

2、 保證團隊人員編制的健全,人員流失時主動進行招聘;

3、 主持團隊晨會,總結團隊人員的銷售經驗,指導隊員作業方向和技巧;

4、 組織本團隊人員培訓;

5、 團隊人員職業操守教育。

崗位要求:

1、 大專或以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮;

2、 二年以上工作經驗,有銷售團隊管理經驗優先考慮;

3、 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

4、 能夠有效開發客戶資源;

5、 誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

6、 有強烈的創業意識,愿與公司一同成長;

第3篇 物流中心財務經理財務主管崗位職責

物流中心財務經理(財務主管)崗位職責

1.嚴格遵守國家財經紀律、法律法規及行業財務制度,組織開展本公司財務工作,對公司財務部經理負責;

2.按時編制財務計劃,落實計劃實施措施,跟蹤計劃執行情況,并對計劃實際完成情況進行檢查分析;

3.嚴格遵守國家有關稅法規定,協調公司與稅務部門之間的關系;

4.按時編制會計月報、年報及其他財務報表上報財務部;

5.編制費用預算、決算,提出及執行公司費用控制計劃。加強資金管理,加速資金周轉以提高資金使用效益;

6.審核記賬憑證及財務部各種表單,編制記賬憑證匯總表。

7.每月匯總編制財務分析報告。每一周書面匯報工作小結及后一周工作計劃;

8.審核公司費用報銷單、各項付款單;

9.審核貨物進出庫單、調撥單等。

10.執行公司信用政策,參與決定對客戶的資信調查、信用額度等事項,并對公司信用政策提出建設性意見。

11.負責與公司內部及外部主要往來商的往來對帳協調工作。

12.完成公司財務部布置的其他臨時任務;

第4篇 理財團隊主管崗位職責

理財主管-團隊主管-銷售主管-銷售經理 證大大拇指 上海證大大拇指財富管理有限公司(分支機構) 崗位職責 :

1、分類管理所轄機構的日常事務,解決問題;

2、執行營業部標準化運營制度、根據實際情況完善客戶服務流程及制度;

3、負責區域內所轄機構市場同業數據的收集及研究;

4、跟蹤區域內所轄機構的業務進展,分析經營狀況;

5、管理銷售人員(6-10人團隊)完成銷售目標。

職位要求:

1、大專及以上學歷;

2、一年以上業務策劃、銷售方案建設經驗;

3、2~3年團隊管理經驗或銷售(含電銷及直銷)管理經驗;

4、熟練運用各種數據分析軟件,熟悉公司各部門運營流程,熟悉門店的各項規章制度;

5、對各類金融法律有一定的了解;

6.、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先。

第5篇 金融理財主管崗位職責

投資理財綜合金融主管 中國平安保險 中國平安人壽保險股份有限公司湖南省直屬第八支公司,中國平安保險 工作氛圍和環境:

我們上班在高檔寫字樓,環境舒適空調常年開發。

上班時間自由周末和國家放假日休息。

收入上不封頂,不用看老板臉色,不用應酬喝酒,不用賄賂巴結等。

職場沒有勾心斗角,人人互相支持鼓勵,我們互相關愛和諧共處。

崗位職責:

1、收集整理客戶家庭資料信息,電話聯絡或者上門拜訪,收集具體的需求并建立信任度,再根據具體需求情況專業制定最適合家庭的財務安全規劃方案。

2、收集整理中小企業資料信息,電話聯絡或上門拜訪約見,獲得企業信息和覺得人的信任,再挖掘需求為企業量身制定團體醫療、意外保險方案。并可為企業提供財產保全服務。

3、綜合金融服務內容還有:

賣車+賣房+就醫+貸款+壽險+產險+養老險+信用卡+銀行+證券!

一份工作,十份收入。為每一個家庭的提供一站式全金融理財規劃服務!

4、公司提供長期持續的精英培養計劃,免費參與公司一系列學習和培訓,

平安有金融行業最好的培訓系統,并擁有業內第一所金融大學——平安金融學院。

一、基本條件:

1、年齡:25-45周歲

2、學歷:高中、中專(含)以上學歷

3、品貌端正,身體健康

4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄

二、專業培訓:

公司根據代理人發展階段,提供從銷售到管理的豐富培訓,幫您成功

三、職業規劃:

公司提供公平晉升通道

四、收入豐厚

公司提供有吸引力的新人津貼,助您健康起步;根據不同職級提供展業、管理等多項傭金、津貼

五、福利保障

根據不同職級提供涵蓋意外傷害、意外醫療、住院醫療、身故等多項大額保險保障

第6篇 理財銷售主管崗位職責

理財主管-團隊主管-銷售主管-銷售經理 證大大拇指 上海證大大拇指財富管理有限公司(分支機構) 崗位職責 :

1、分類管理所轄機構的日常事務,解決問題;

2、執行營業部標準化運營制度、根據實際情況完善客戶服務流程及制度;

3、負責區域內所轄機構市場同業數據的收集及研究;

4、跟蹤區域內所轄機構的業務進展,分析經營狀況;

5、管理銷售人員(6-10人團隊)完成銷售目標。

職位要求:

1、大專及以上學歷;

2、一年以上業務策劃、銷售方案建設經驗;

3、2~3年團隊管理經驗或銷售(含電銷及直銷)管理經驗;

4、熟練運用各種數據分析軟件,熟悉公司各部門運營流程,熟悉門店的各項規章制度;

5、對各類金融法律有一定的了解;

6.、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先。

第7篇 理財規劃主管崗位職責

vip大客戶區域服務經理,工作職責: 1.理財,養老金和教育金的分配和領取,客戶資產管理規劃, 2.人壽保險,車險理賠, 3.保單貸款,投資規劃 4.壽險,財險,個人和企業資產分離,風險控制 5.客戶信息,受益人變更,家庭資產規劃。 人力資源主管 工作職責:人力主管通過公司的人才或者招聘合作伙伴提供的求職信息進行篩選,預約面試,復試和新入職人員培訓安排等 7.公司給予在職人員,法商系列,crs商業資產信息共享等知識培訓。

第8篇 理財規劃師主管崗位職責

職責描述:

職位描述

1、 負責根據公司年度發展規劃,完成自己銷售目標;

2、 負責后期客戶的維護和服務;

3、 負責區域內市場的維護及市場的推廣。

任職資格:

1、誠實守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神;

2、能承受較強的工作壓力,愿意挑戰高薪;

3、品德佳!做事先做人!公司不養閑人懶人,也不養無德無品之人。

平安,是80/90后夢想的舞臺,

平安、是年輕人通往夢想最快速的通道!

只要你有意愿,

只要你肯為夢想拼搏,

只要你想與你同齡人與眾不同,

只要你想讓身邊人對你刮目相看,提供內部培訓!

在平安工作一年,你的成長和進步就相當于在別的公司干3倍的成長和突破!

你沒有經驗,沒關系!只要你有成長的意愿!

你是在工廠上班,沒關系!只要你愿意突破!

你是剛畢業的畢業生,沒關系!只要你想挑戰!

你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒關系,只要你想成長更快一些!

平安歡迎你!

第9篇 理財部門主管崗位職責

1. 負責開發拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2. 負責對理財經理的招募與甄選、輔導與管理;

3. 負責管理理財經理的業務活動,并提供專業的輔導與訓練;

4. 完成上級制定的銷售目標;

任職資格:

1. 大專或以上學歷,營銷、管理、金融類專業畢業優先考慮;

2. 至少3年以上工作經驗(2年的團隊管理經驗),3人以上團隊的經驗,有銀行理財產品經驗者優先考慮;

3. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關系的能力;

4. 具有較強的團隊領導與協調能力,擅于帶動團隊氣氛;

5. 具有強烈的服務意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧,善于溝通與演講;

6. 有豐富的客戶資源,具有開發大客戶經驗者優先;

第10篇 投資理財主管崗位職責

投資理財綜合金融主管 中國平安保險 中國平安人壽保險股份有限公司湖南省直屬第八支公司,中國平安保險 工作氛圍和環境:

我們上班在高檔寫字樓,環境舒適空調常年開發。

上班時間自由周末和國家放假日休息。

收入上不封頂,不用看老板臉色,不用應酬喝酒,不用賄賂巴結等。

職場沒有勾心斗角,人人互相支持鼓勵,我們互相關愛和諧共處。

崗位職責:

1、收集整理客戶家庭資料信息,電話聯絡或者上門拜訪,收集具體的需求并建立信任度,再根據具體需求情況專業制定最適合家庭的財務安全規劃方案。

2、收集整理中小企業資料信息,電話聯絡或上門拜訪約見,獲得企業信息和覺得人的信任,再挖掘需求為企業量身制定團體醫療、意外保險方案。并可為企業提供財產保全服務。

3、綜合金融服務內容還有:

賣車+賣房+就醫+貸款+壽險+產險+養老險+信用卡+銀行+證券!

一份工作,十份收入。為每一個家庭的提供一站式全金融理財規劃服務!

4、公司提供長期持續的精英培養計劃,免費參與公司一系列學習和培訓,

平安有金融行業最好的培訓系統,并擁有業內第一所金融大學——平安金融學院。

一、基本條件:

1、年齡:25-45周歲

2、學歷:高中、中專(含)以上學歷

3、品貌端正,身體健康

4、無不良嗜好,無違法犯罪記錄

二、專業培訓:

公司根據代理人發展階段,提供從銷售到管理的豐富培訓,幫您成功

三、職業規劃:

公司提供公平晉升通道

四、收入豐厚

公司提供有吸引力的新人津貼,助您健康起步;根據不同職級提供展業、管理等多項傭金、津貼

五、福利保障

根據不同職級提供涵蓋意外傷害、意外醫療、住院醫療、身故等多項大額保險保障

第11篇 理財部門主管團隊長崗位職責

崗位職責:1、負責公司產品的銷售及推廣;2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;3、開拓新市場發展新客戶增加產品銷售范圍;4、負責轄區市場信息的收集及競爭對手的分析;5、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行,完成銷售任務;6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。任職資格:1、大專及以上學歷,市場營銷等相關專業;2、12年以上酒水銷售行業工作經驗,業績突出者優先;3、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務意識;5、有責任心,能承受較大的工作壓力;6、有團隊協作精神,善于挑戰。

第12篇 理財顧問主管崗位職責

1、建設理財顧問團隊,專業人才招聘培育;

2、負責團隊理財產品任務分解及產品銷售;

3、分析團隊業績統計報告,制定團隊工作目標和日常工作安排。

任職資格:

1、具備證券從業資格,證券行業從業2年以上;

2、具備一定的團隊管理能力和培訓能力;

3、銀行或者證券從業經驗且有大客戶資源者優先。

第13篇 理財主管崗位職責

職責描述:

一、【職業要求】

1、20—45周歲

2、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

4、喜歡金融理財行業;

5、有銷售,教師,會計師,人力資源,客戶服務等崗位從業經驗的優先;

二、【職業服務內容】

將為企業單位,事業單位和個人客戶提供以下服務: 人壽保險(健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等 公司幫員工免費購買的意外保險、定期壽險和住院醫療保險等綜合保障;

有養老金補貼;

4任職5周年以上享有長期養老津貼;有長期團隊管理,營銷知識,技能等專業培訓;參加公司的管理團隊,晉升主管/高級主管/經理/市場總監;優先機會調入公司內勤

三、【職業規劃】

公司將致力于把你培養成一個專業的職業經理人,可以組建自己的專業的理財團隊,把你打造成收展部經理,收展區總監。

1、新人訓練:職前培訓、從業資格知識培訓、崗前培訓、銜接訓練,新人成長培訓

2、轉正培訓:專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練

3、晉升培訓:經營管理技能訓練、團隊管理培訓

4、參加公司的管理團隊

5、國壽終身免費金融培訓和管理培訓,全心全力打造職業經理人透明的收入晉升機制,收入上不封頂,多勞多得.做到時間自由,空間自由,財務自由,心靈自由.

第14篇 理財客戶主管崗位職責

崗位職責:1、協助總經理制定公司的發展戰略,銷售戰略,制定并組織實施完整的銷售計劃,領導團隊將計劃轉變為銷售結果;2、開拓金融行業業務,與客戶、同行業間(金融行業)建立良好的合作關系;3、制定全年銷售費用預算,引導和控制市場銷售工作的方向和進度;4、分解銷售任務指標,制定責任、費用評價辦法,制定、調整銷售運營政策;5、建立金融行業客戶數據庫,了解不同規模用戶的現狀與可能需求;6、組織部門開發多種銷售手段,完成銷售計劃及回款任務;7、銷售團隊建設,幫助建立、補充、發展、培養銷售

第15篇 理財主管是什么意思，崗位職責是什么？應具備的能力是什么

理財主管含義

理財主管，是指協助理財經理進行各項業務的總體規劃，處理部門的日常事務;具備專業的理財知識，為客戶提供理財方案，進行風險控制和市場開拓工作。

理財主管的直接上級是理財經理，直接下級是理財專員。

理財主管崗位職責

1.結合公司業務特點組織營銷活動，監督活動執行效果，適時調整計劃以確保完成任務指標;

2.協助客戶進行理財規劃并向其提供理財方案;

3.控制服務直來那個，為客戶提供優質的理財服務;

4.協助部門領導對理財中心的核算質量、內控外防等進行管理;

5.協助部門領導組織開展部門魚啊弄的培訓與考核工作;

6.負責部門業務制度以及業務流程的擬定，并報領導進行審批;

7.負責對理財產品進行調整和研發。

理財主管應具備的能力

1.具備理財專業知識，熟悉理財產品的銷售模式以及業務流程;熟悉財經法律法規以及政策;

2.具備較強的應變能力，能夠處理工作中遇到的困難與問題;

3.具備良好的財務分析能力，能夠整理財務信息并從中提取有用的信息，做出合理正確的分析判斷，為公司的措施或者決策提供依據;

4.具備良好的人際關系處理能力;

5.具備良好的溝通交流能力;

6.具備良好的文字功底;

7.具備較強的工作責任心和團隊合作精神。

理財主管任職條件

1.金融、市場營銷、經濟相關專業本科以上學歷;

2.具備5年以上銀行或者證券工作經驗，2年以上理財主管工作經驗;

3.具備良好的財務、理財專業知識，熟悉理財產品以及理財產品的銷售模式;

4.熟悉國家相關財經政策法規;

5.具備工作責任心，具有執行能力;

6.具備團隊合作精神。

理財主管職業發展

理財主管一般是由理財專員發展而來，其職業發展方向是理財經理。理財主管需要具備良好的理財知識以及能力，能指導下屬的工作，具有一定的管理能力，具備良好的銷售能力，還需要具備良好的分析問題和解決問題的能力。

理財主管收入

理財主管月收入一般在3000-6000元，收入與業績有直接的關系，業績高提成也高，收入就比較高，要想獲得較高的收入，需要提高自己的專業知識和水平，提高自己的業績，朝著理財經理的方向發展。

第16篇 財務經理財務主管崗位職責

財務副經理/主管 陽光城集團股份有限公司 陽光城集團股份有限公司,陽光城,陽光城房地產,陽光城集團,陽光城 技能水平:

1.能夠獨立完成核算,結算業務各模塊工作;

2.具備良好的表達能力、溝通能力;

3.熟悉辦公軟件及相關財務管理軟件的使用。

價值觀及行為準則:

1.認同陽光城企業文化;

2.有良好的職業操守;

3.嚴格遵守國家法律法規,執行企業各種規章制度。

其他要求:

1.較強的自我激勵、溝通、協調能力;

2.責任心、原則性強。