理財部門主管崗位職責（2篇范文）

第1篇 理財部門主管崗位職責

1. 負責開發拓展客戶資源,對高端私人客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2. 負責對理財經理的招募與甄選、輔導與管理;

3. 負責管理理財經理的業務活動,并提供專業的輔導與訓練;

4. 完成上級制定的銷售目標;

任職資格:

1. 大專或以上學歷,營銷、管理、金融類專業畢業優先考慮;

2. 至少3年以上工作經驗(2年的團隊管理經驗),3人以上團隊的經驗,有銀行理財產品經驗者優先考慮;

3. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關系的能力;

4. 具有較強的團隊領導與協調能力,擅于帶動團隊氣氛;

5. 具有強烈的服務意識和時間觀念,靈活熟練的談判技巧,善于溝通與演講;

6. 有豐富的客戶資源,具有開發大客戶經驗者優先;

第2篇 理財部門主管團隊長崗位職責

崗位職責:1、負責公司產品的銷售及推廣;2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;3、開拓新市場發展新客戶增加產品銷售范圍;4、負責轄區市場信息的收集及競爭對手的分析;5、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行,完成銷售任務;6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。任職資格:1、大專及以上學歷,市場營銷等相關專業;2、12年以上酒水銷售行業工作經驗,業績突出者優先;3、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;4、具備一定的市場分析及判斷能力,良好的客戶服務意識;5、有責任心,能承受較大的工作壓力;6、有團隊協作精神,善于挑戰。