金融產品經理崗位職責職位要求（7篇范文）

第1篇 金融產品經理崗位職責職位要求

職位要求：

1、性格外向，表達能力強，具有較強的交際及創新能力

2、大專及以上學歷，金融，財務，銷售，管理專業者優先

3、熱愛金融行業，對財富管理和金融投資理財感興趣

4、具有良好的學習能力和溝通交流能力以及團隊協作意識

1、開拓目標市場，根據客戶的需求提供全方位的理財咨詢服務

2、根據客戶的需求，給客戶提供專業完善的理財規劃

崗位要求：

學歷要求：中專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：2年經驗

第2篇 金融產品客戶經理崗位職責

機構客戶經理/金融產品經理 東方財富網 東方財富信息股份有限公司,東方財富,東方財富 證券,東方財富網,東方財富網上海,東財,天天基金網,浪客直播 東方財富信息股份有限公司是中國領先的互聯網財經信息平臺綜合運營商。公司旗下擁有東方財富網、天天基金網、股吧、東方財富終端、東方財富證券、choice數據、浪客等業務及產品。

東方財富網網站自2004年以來,堅持“用戶為王”的經營理念,為全國上億投資者提供專業、及時、海量的財經資訊和金融信息,經過長期發展,“東方財富網”成為了廣大投資者了解中國財經和金融領域發展狀況的重要窗口,網站平臺樹立了廣泛的社會知名度和投資者認可度,并形成了強大的信息傳播力和社會影響力。

xxxx年3月19日,公司在深交所創業板成功上市,成為a股首家上市的門戶網站。xxxx年公司獲得證監會頒發的第三方基金銷售業務許可牌照,天天基金網兩年基金銷售額突破10000億元。為推進“滬港通”和促進中國資本市場國際化,公司于xxxx年成功收購香港寶華世紀證券。同年,公司收購西藏同信證券(現已正式更名為“東方財富證券”),成為中國國內首家擁有券商牌照的互聯網企業。

目前,東方財富信息股份有限公司員工數量超過4000人,公司總資產超329億元,凈資產超130億元。未來公司將不斷完善互聯網財富管理大平臺,為用戶提供集財經、證券、基金、保險、社交服務等一站式互聯網金融服務,構建人與財富的金融生態圈。

崗位職責:

1、參與金融機構(包括銀行及非銀金融機構)合作項目的執行與推動,確保溝通及時、真實和準確;

2、積極拓展和維護與其他金融機構、互聯網平臺的良好合作關系,包括商務拜訪、業務談判、業務接待等;

3、相關材料準備及撰寫,梳理合作方案需求;

4、配合其它部門完成相關工作。

任職資格:

1、本科以上學歷,金融,經濟,市場營銷相關專業;

2、具有1年以上的對接金融機構類崗位營銷經驗,熟悉第三方基金銷售管理平臺的業務模式;

3、具有良好的職業形象,外形氣質良好,有一定的公關能力;

4、具有較高的溝通、協調能力,責任心強,抗壓,有較高的工作熱情。

第3篇 金融產品銷售經理崗位職責

工作職責:

1、在個人住所就近區域內帶領團隊,為公司固定客戶提供保險、投資及理財等服務;

2、和團隊一起對所負責的區域進行公司品牌維護、公司形象宣傳以及市場開發;

3、為客戶提供個性化的家庭保險、理財及投資方案;

4、建立和管理區域團隊;

5.超2.8億優質客戶資源讓您無憂啟動綜合金融市場。

入職要求:

1.大專及以上學歷,年齡25-50周歲(50歲以上特別優秀者可放寬政策);

2.有良好的溝通協調能力、學習能力、處理問題能力、嚴謹認真、勇于拓取;

3.身體健康、品行端正、有良好的服務意識、擁有清晰的人生目標;

4.抗壓能力強,良好的親和力與團隊合作精神;

5.從事過管理工作、售后服務工作、商戶主、企業主或有保險從業經驗者優先考慮;

6.廣州市戶口或在廣州市居住1年以上者優先。

7.管理學、法學、金融學、保險學優先。

第4篇 金融產品渠道經理崗位職責

1.結合渠道和直客兩種業務方式,帶領團隊完成公司產品的銷售(私募股權、專項基金、美元固收、海外保險等)

2.開發同業&異業渠道,例如有高凈值客戶資源的獨立理財師、三方理財機構、家族辦公室以及異業合作機構等;探討具體合作方式,實現同業長期合作&異業客戶資源轉化合作;

3.不斷積累高凈值直客資源,支持公司全品類的銷售落地(包括但不限于海外保險、私募股權、專項基金、美元固收、國內固收等業務);

4.配合公司產品部及內勤團隊,對合作渠道進行跟蹤,提供產品介紹、簽約服務,客情跟蹤。

5.把控和不斷提升銷售團隊的專業度和銷售水平,使之適應公司業務發展的需要,目標:團隊成員能夠深入了解客戶財務狀況及理財需求,出具專業的理財計劃,推薦合適的理財產品;達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;定期與客戶聯系,維護良好的信任關系。

崗位要求:

1.有豐富的同業渠道資源和客戶資源;

2.對主流理財產品(包括私募股權/固收/海外保險產品)有扎實的知識體系和銷售能力;

3.具有同行業渠道資源(個人/機構)及異業渠道合作開發能力。

第5篇 金融產品銷售業務經理崗位職責

金融產品銷售業務經理工作職責:

1、為公司潛在客戶提供保險、投資及理財等服務;

2、和團隊一起對所負責的區域進行公司品牌維護、公司形象宣傳以及市場開發;

3、為客戶提供個性化的家庭保險、理財及投資方案;

4、建立和管理區域團隊;

5.超2.8億優質客戶資源讓您無憂啟動綜合金融市場。

入職要求:

1.大專及以上學歷，年齡25-50周歲(50歲以上特別優秀者可放寬政策);

2.有良好的溝通協調能力、學習能力、處理問題能力、嚴謹認真、勇于拓取;

3.身體健康、品行端正、有良好的服務意識、擁有清晰的人生目標;

4.抗壓能力強，良好的親和力與團隊合作精神;

5.從事過管理工作、售后服務工作、商戶主、企業主或有保險從業經驗者優先考慮;

6.廣州市戶口或在廣州市居住1年以上者優先。

7.管理學、法學、金融學、保險學優先。

第6篇 金融產品推廣經理崗位職責

「 崗位介紹 」

1、為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案,同時在對方案的不斷修正中,滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

2、通過市場展業,向客戶宣傳、介紹、銷售保險產品,為客戶制定家庭風險保障規劃,完成部門下達的各項業務目標;

3、完成上級交辦的其他工作。

「 崗位要求 」

1、年齡:20—40歲;

2、本科在校生或,社會經驗者優先,優秀者放寬至大專學歷;

3、綜合素質較高,思維活躍,具有較強的學習、實踐能力,樂于與人溝通,能夠吃苦耐勞,做事能堅持不懈具有良好的團隊合作精神

第7篇 金融產品研發經理崗位職責職位要求

崗位職責：

1、制定公司金融和理財產品發展策略，負責理財產品規劃；研發，把握產品和市場的發展方向；

2、負責金融產品研究和開發平臺的建設；

3、組織開展新產品的策略研究、產品設計、產品評審和申報；

4、負責產品生命周期的管理，包括產品需求的管理、研發項目協調和推進、已有產品各個階段的協調和管理；

5、組織開展產品數據的研究和分析，定期提供產品分析報告。

職位要求：

1、本科以上學歷，金融、保險、法律、審計、風險管理等相關專業，5年以上金融產品設計經驗；

2、參與過完整的金融產品研發或維護過程，包括市場調研、競爭對手分析跟蹤、產品定位、需求分解、功能規劃、產品流程架構、產品形式設計、項目管理及執行、產品運營建議等；

3、有信托、基金、券商、銀行、保險、p2p、互聯網金融的理財產品結構設計或存續經驗；

4、熟悉公募、私募、資管、信托等產品類型，熟悉各種類金融產品結構、產品要素和法律條款；

5、擁有上市公司資源或優質中小企業資源者優先；

6、對金融產品有較深入的研究，熟悉金融產品的設計要素、投資范圍、投資策略、運營流程等。

崗位要求：

學歷要求：本科

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-7年經驗