理財專員顧問崗位職責（十二篇）

發布時間：2024-03-31 15:26:07 查看人數：56

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理財專員顧問崗位職責

第1篇理財專員顧問崗位職責

崗位職責:

1、負責開拓目標市場,根據客戶的需求提供全方位的理財服務;

2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、,維護客戶關系;

3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;

4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓;

5、負責公關活動的組織、策劃和執行;

6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

任職資格:

1、大專及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業;

2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;

3、具有極強的學習、創新及溝通能力;

4、具有有一定的理財客戶的開發與服務的經驗;

5、具有良好的公關策劃與實施能力;

6、具有良好的書面表達能力;

7、具備一定的開發資金端市場的能力。

第2篇金融理財專員崗位職責

綜合金融理財專員中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安平安合伙人(綜合金融客戶經理),能為客戶辦理平安旗下所有金融業務,涵蓋銀行、保險、投資業務。

銀行業務:

借記卡、信用卡、貸款、理財產品、pos機等等

保險業務:

>;>;車險、企業財產險、家庭財產險

>;>;團體意外險、企業補充商業醫療保險

>;>;健康醫療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規劃、養老金規劃......

投資業務:

>;>;平安證券 >;>;平安大華基金 >;>;平安信托

依托平安綜合金融平臺,可以為客戶辦理一攬子金融服務,走到哪,都有您能幫助到的客戶,都有您能辦理的業務!

中國平安真正實現了“一個賬戶、一套密碼、多個產品、一站式服務”。

業務多元化,收入多元化:客戶辦張信用卡、辦個車險、開張借記卡存筆款、辦個貸款、買份保險、買個信托。。。所有業務都能給你帶來收入!!

第3篇理財規劃專員崗位職責

職位描述:

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃及財務風險管理規劃;

2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃;

3、協助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案;

4、協助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;

5、為客戶提供優質的保險售后服務,協助他們逐一實現家庭和單位理財目標(如理財投資、意外&健康家庭風險管理、養老及子女教育金規劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規避)。

職業待遇:

1、完善的培訓系統:包括基礎的財務策劃顧問培訓課程,以及為業務主管設計的友邦卓越經理人培訓課程;包括專業知識的培訓,團隊管理的培訓、卓越經理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。

2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業績獎金、年終業績獎金、年度續保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入,包括每月業績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業績獎金、特別津貼等;

3、特別雙百萬獎金: 1.在10年內達成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬獎金;2.在10年內晉級到資深業務總監可獲得100萬獎金。

4、意外傷害及身故保障計劃:業務主管管理基金、醫療福利計劃; 生育補貼及養老公積金等。

5、每年業務競賽有海內外旅游至少各一次的機會;

面試要求:

1、行政套裝;2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復印件、最高學歷證復印件,小一寸彩色相片4張。

注意事項:由于本公司招聘渠道較多,投遞簡歷后,您的信息就已進入公司數據庫,為避免系統沖突,影響您簡歷的有效性,請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷,感謝您的配合!

第4篇保險理財專員崗位職責

通過公司專業的培訓,成為優秀的保險理財專員,從事保險理財銷售工作,開拓和服務目標客戶,并承擔起日常銷售團隊的組織,管理工作。五險一金,國家法定節假日休息,雙休。享受一年公司創業津貼,上不封頂,也可以發展團隊,成為團隊管理者,享受公司支持的10萬優才創業津貼支持,收入上不封頂。

第5篇理財電銷專員崗位職責

崗位職責1. 負責開發客戶,受理理財客戶業務,維護良好的客戶關系;2. 向目標客戶群推廣理財產品,通過活動制定發行銷售方案并完成銷售任務3. 負責各營銷渠道的開發與維護。職位要求1. 大專及以上學歷,金融等專業優先,銀行、證券、保險、三方理財工作經驗者優先;2. 具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力,能夠有效開發客戶資源;3. 勤奮努力,具有吃苦耐勞以達成工作目標的毅力和決心;4. 誠實守信,為人謙虛、具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;5. 有強烈的創業意識

第6篇產品理財專員崗位職責

職責描述:

1、負責公司產品的銷售以及售后服務工作,完成各項銷售指標;

2、參與銷售活動的策劃和執行,提高產品品牌力;

3、維護已有客戶關系,并不斷拓展新客戶,開拓新市場;

4、掌握行業信息以及競品的市場信息,為公司的發展提供建設性建議。

5、完成上級領導布置的其它工作。

任職資格:

1、大專及以上學歷,市場營銷等相關專業,形象氣質佳;

2、1年以上某行業銷售經驗;

3、具有親和力、較強的人際溝通協調能力和團隊合作精神

4、能吃苦耐勞,有上進心,抗壓能力強,能承受較大的工作壓力;

第7篇貴金屬理財專員崗位職責

(歡迎應屆生加入,有工作經驗的優先錄用)1、愿意在銷售中獲得高薪,挑戰自己;2、高度的工作熱情,執行力到位。3、良好的人際溝通能力來挖掘意向客戶,4、認真踏實,自我學習管理能力強。5、有野心,想成為職業經理的人優先,6、學習能力強,無論你以前做過多高的成就,這里是你的新的起點,我們需要學習力強者,做出結果為驗證,而不是拿你的過去當砝碼。7.如果你剛剛從事工作,選擇了銷售,沒關系,我們有專業的培訓機會給到您,讓你成長,實現自己的夢想。8.請沒有理想,沒有自信,不敢挑戰自己的人不要來面試,免得浪費你的時間。崗位描述:主要負責推廣現貨白銀投資理財,我們屬于金融類,開發新客戶,維系關心老客戶;提高客戶對公司的信任度、滿意度。

第8篇銀行保險理財專員崗位職責

職位描述:

崗位職責

1、輔導銀行理財經理,幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;

2、進行現場銷售面談,為客戶提供保險需求分析、產品建議書的設計及講解、客戶維護及售后服務;

3、協助銀行舉辦各種理財活動;

4、銀行網點培訓工作。

崗位要求

1、全日制大?；蛞陨蠈W歷;

2、三年以上金融/保險(個人營銷)從業經驗者優先;

3、身體健康、相貌品行端正,年齡25—30周歲;

4、具較強學習能力;