理財崗位崗位職責（20篇范文）

第1篇 理財崗位崗位職責

職責描述:

職位描述

1、 負責根據公司年度發展規劃,完成自己銷售目標;

2、 負責后期客戶的維護和服務;

3、 負責區域內市場的維護及市場的推廣。

任職資格:

1、誠實守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神;

2、能承受較強的工作壓力,愿意挑戰高薪;

3、品德佳!做事先做人!公司不養閑人懶人,也不養無德無品之人。

平安,是80/90后夢想的舞臺,

平安、是年輕人通往夢想最快速的通道!

只要你有意愿,

只要你肯為夢想拼搏,

只要你想與你同齡人與眾不同,

只要你想讓身邊人對你刮目相看,提供內部培訓!

在平安工作一年,你的成長和進步就相當于在別的公司干3倍的成長和突破!

你沒有經驗,沒關系!只要你有成長的意愿!

你是在工廠上班,沒關系!只要你愿意突破!

你是剛畢業的畢業生,沒關系!只要你想挑戰!

你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒關系,只要你想成長更快一些!

平安歡迎你!

第2篇 投資理財顧問崗位職責、要求以及未來可以發展的方向

投資顧問是通過提供投資建議而獲得薪酬的人士，主要負責投資者教育、全面的需求分析、解讀投資管理報告、調整投資方案等，是專戶理財服務中非常重要的角色。

投資理財顧問崗位職責

1.對金融產品大盤微盤等進行了解，并全力進行宣傳，推廣，銷售；

2.開拓新市場，發展新客戶，增加產品銷售渠道；

3.維持客戶關系，與客戶溝通，對客戶進行理財指導；

4.根據市場營銷計劃，完成銷售指標。

5.對銷售工作感興趣。

投資理財顧問崗位要求

1.學歷不限，有強烈掙錢欲望，渴望挑戰自己，提升自己的人優先；

2.對金融有濃烈興趣，有良好的溝通能力和談判技巧；

3.有良好的服務意思，團隊合作精神及溝通協調能力；

4.能夠承受壓力，具有強的執行力，自動自發的精神；

任職資格：有工作經驗者優先。

投資理財顧問發展方向

每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現，也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋，對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

第3篇 理財資產崗位職責

崗位職責:

1、 針對公司各類配置產品(國內外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發和維護,為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務;

2、 通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動,提升客戶轉化率,對已開發的客戶進行定期維護和回訪,開發客戶潛力,并發掘新客戶資源;

3、 根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的資產配置方案,推薦合適的金融產品;

4、 通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、 定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的投資咨詢與服務

任職資格:

1、具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業本科或以上學歷;

2、形象氣質佳,2年以上金融行業工作經驗;

3、二年以上高端客戶關系經理或銷售經理經驗,具有和高端人士交往的經驗和能力;

4、有較強的學習能力和工作責任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導與激勵;

5、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先;

6、擁有相關證券從業資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關執業證書者優先考慮。

第4篇 理財客戶崗位職責

職責描述:

拓展新客戶,推動客戶認購產品;

服務客戶認購流程;

做好客戶售后增值服務;

配合部門開展營銷活動;

對客戶進行富有成效的拜訪與觀察;

確立目標市場和潛在客戶;

保持與客戶的聯系和調動客戶的資源;

利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關系;

完成部門下達的年度考核業績指標,包括資產量及新增客戶數;

負責協助開展各項業務拓展活動;

崗位要求:

建立、拓展和維護客戶關系,為客戶提供高品質服務;

熟練掌握信托產品知識,專業地向高端個人及非金融機構客戶推薦適合的信托產品;

掌握各類金融專業知識,包括對市場各類產品的理解及運用,資產組合能力;

具有良好的溝通及銷售技巧,后臺及現場支持公司舉辦的各種客戶活動;

具備優秀的組織管理能力,能夠帶領團隊完成既定業績目標。

統招本科以上學歷,金融、經濟及相關專業;

具有五年以上金融機構、個人及企業客戶經理工作經驗;

誠實守信、品行端正、遵紀守法,責任感強,認真負責,具有親和魅力;

第5篇 見習理財師崗位職責

1. 對金融行業有濃厚的興趣,追求高品質生活的人士加入,無經驗或應屆生亦可; 公司有從零開始的系統培訓

2. 學習理財技能,以及投資理念為自己未來人生路上儲備一技之長,用咨詢 助客戶財富增長;

3. 網絡收集全球經濟咨詢及市場行情波動,將信息匯總轉達給客戶; 4.為客戶提供詳盡的金融投資咨詢服務,內心解答客戶的疑問;

5.主動的自學能力不斷提升金融專業以及素質。6.參與公司組織的金融投資培訓和理財活動的推廣。

第6篇 電話理財崗位職責

職位描述:

1.電話方式邀約客戶,公司提供潛在客戶電話資源,邀約有理財意向的客戶到公司;

2.與客戶建立良好的溝通關系,為客戶提供咨詢信息和公司金融理財以及理財產品的介紹,給客戶提供財富管理服務;

3.通過多種模式、渠道和市場活動,開發潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,及時掌握客戶需要,為客戶提供解決方案,接受客戶投訴,妥善解決問題;

4.有效培養潛在客戶群,開拓新市場,增加銷售渠道;

5.與客戶保持良好溝通,做好維護和服務跟蹤,不斷提高客戶滿意度。

職位要求:

1、有電話銷售經驗優先,可接受應屆生;

2、形象良好,溝通能力強,有親和力與較強的團隊精神;

3、對金融理財有強烈興趣,抗壓能力強,敢于挑戰高薪者;

4、有金融行業工作經驗者優先,在職期間要求考出“基金從業資格證”。

第7篇 理財拓展崗位職責

渠道拓展專家(理財端) 拍拍貸 上海拍拍貸金融信息服務有限公司,拍拍貸,拍拍貸 【我們需要】

1、有效完成投資新客及投資資金的kpi要求;

2、拓展潛在目標渠道及平臺,負責制定渠道政策、合作模式、活動模式等,完成商務談判、合同簽訂等工作;

3、負責合作渠道和平臺的日常維護、推廣資源協調、對賬和結算等問題協調;

4、負責深入了解投放渠道平臺及其用戶特點,對渠道的運營數據進行分析,不斷優化與渠道合作的方案以達到最優,與運營部門合作,共同提升渠道的運營質量。

【我們希望】

1、本科及以上學歷,有3年以上相關崗位工作經驗,熟悉互聯網金融平臺,有現金貸產品渠道拓展經驗優先,有豐富的獲客渠道和資源優先;

2、優秀的商務談判和項目管理能力,較強的數據敏銳感,清晰的邏輯思維;

3、有較強的責任心和團隊合作精神、獨立開拓精神、創新精神、溝通協調能力;

4、熟悉市場cps、cpa合作模式。

第8篇 職業理財規劃師崗位職責

崗位職責:

服務于高凈值個人客戶,為高凈值個人客戶以及企業客戶提供全方面金融理財服務。

圍繞客戶需求以及生活目標,深度分析客戶家族企業乃至產業鏈需求,為超高端客戶及家族企業提供全功能、無邊界的投融資一體化金融服務。

通過合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值。

定期與客戶聯系,向客戶介紹新的服務、產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

任職資格:

金融、經濟、營銷等相關專業本科及以上學歷。

5年以上金融行業相關工作經驗。

具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識,深厚的行業與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識。

具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力。

具有私人銀行工作經歷,有管理運作大資金經歷者優先。

取得金融業專業資格認證者優先(cfa cfp rfc cwm等)。

第9篇 理財督導崗位職責

工作職責:

1、 負責保險代理項目上海職場的運營管理;

2、 負責卡中心保險代理相關政策在上海各項目的落地執行;

3、 負責追蹤考核各項目業務指標,組織業務會議,及時了解、反饋項目管理狀態;

4、 負責上海職場各項目員工入職與離職流程管理;

5、 負責上海職場現場各項目員工日常行為管理與督導;

6、 負責各項目銷售品質監控與輔導

7、 負責上海職場現場系統支持與維護;

8、 負責上海職場租賃、物業管理相關工作對接與費用報賬等綜合辦公工作。

任職資格:

1、現年35周歲以下,取得統招全日制本科及以上學歷;

2、對電銷行業有深入了解,了解電話銷售品質監控工作內容;

3、具有保險相關工作經驗,有保險公司銀保項目內勤工作經驗優先;

4、具備較強的內外部溝通協調能力、外聯關系經營能力;

5、具備一定的數據分析能力、學習培訓授課能力;

6、具備一定的報告撰寫能力,熟練使用各類辦公軟件;

第10篇 財富理財師崗位職責

崗位職責:

崗位描述:

1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;

2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規劃等;

3, 邀請客戶參加企業講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構提供的專業論壇;

4, 根據客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案;

5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。

任職資格:

崗位要求:

1. 本科及以上學歷,3年以上工作經驗;

2. 有清晰的職業發展規劃及長期目標,對財富管理行業充分了解;

3. 清晰知道自己的優勢,并充分把優勢結合到工作中;

4. 有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;

5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。

第11篇 網絡理財師崗位職責

1、工作認真仔細,責任心強、為人正直2、具有團隊合作神經,能承受一定的工作壓力3、完成部門經理交代的其他臨時事務4、無須打電話,以網絡營銷為主

1、工作認真仔細,責任心強、為人正直2、具有團隊合作神經,能承受一定的工作壓力3、完成部門經理交代的其他臨時事務4、無須打電話,以網絡營銷為主

第12篇 拓展理財崗位職責

渠道拓展專家(理財端) 拍拍貸 上海拍拍貸金融信息服務有限公司,拍拍貸,拍拍貸 【我們需要】

1、有效完成投資新客及投資資金的kpi要求;

2、拓展潛在目標渠道及平臺,負責制定渠道政策、合作模式、活動模式等,完成商務談判、合同簽訂等工作;

3、負責合作渠道和平臺的日常維護、推廣資源協調、對賬和結算等問題協調;

4、負責深入了解投放渠道平臺及其用戶特點,對渠道的運營數據進行分析,不斷優化與渠道合作的方案以達到最優,與運營部門合作,共同提升渠道的運營質量。

【我們希望】

1、本科及以上學歷,有3年以上相關崗位工作經驗,熟悉互聯網金融平臺,有現金貸產品渠道拓展經驗優先,有豐富的獲客渠道和資源優先;

2、優秀的商務談判和項目管理能力,較強的數據敏銳感,清晰的邏輯思維;

3、有較強的責任心和團隊合作精神、獨立開拓精神、創新精神、溝通協調能力;

4、熟悉市場cps、cpa合作模式。

第13篇 理財精英崗位職責

資深理財精英 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區捷泰一處營銷服務部 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區捷泰一處營銷服務部 一、崗位 要求:

1、大專及以上學歷;

2、25一45周歲;

3、過往年收入五萬以上;

4、三年及以上廣州工作經歷;

5、為人正直,樂觀進取,心里素質佳,具有良好的協調和溝通能力,具有較強的責任感以及團隊合作精神,有強烈獲取成功的渴望,勇于挑戰更高目標。6、具有金融、醫療、法律、教育、會計等行業經驗者或有銷售&管理經驗者優。

二、職位描述:

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃及財務風險管理規劃;

2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃;

3、協助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案;

4、協助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;

5、為客戶提供優質的保險售后服務,協助他們逐一實現家庭和單位理財目標(如理財投資 、意外&健康家庭風險管理、養老及子女教育金規劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規避)。

三、 職業待遇:

1、完善的培訓系統:包括基礎的財務策劃顧問培訓課程,以及為業務主管設計的友邦卓越經理人培訓課程;包括專業知識的培訓,團隊管理的培訓、卓越經理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。

新人有8天的體驗學習:學習津貼1000元,簽約后最長有18個月的展業責任津貼;開始12月最高責任津貼有10000元/月,后6月最高責任津貼有8000/月;入職一年半的責任津貼最高共有16.9萬;優秀新人入司18個月即使沒有晉升,只要每月達到最高津貼標準,年收入都可達到36萬左右,所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。

2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業績獎金、年終業績獎金、年度續保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入,包括每月業績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業績獎金、特別津貼等;

3、特別雙百萬獎金: 1.在10年內達成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬獎金;2.在10年內晉級到資深業務總監可獲得100萬獎金。

4、意外傷害及身故保障計劃:業務主管管理基金、醫療福利計劃; 生育補貼及養老公積金等。

5、每年業務競賽有海內外旅游至少各一次的機會;

四、 面試要求:

1、行政套裝;2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復印件、最高學歷證復印件,小一寸彩色相片4張。

注意事項:由于本公司招聘渠道較多,投遞簡歷后,您的信息就已進入公司數據庫,為避免系統沖突,影響您簡歷的有效性,請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷,感謝您的配合;

第14篇 vip理財規劃師崗位職責

職責描述:

1. 為客戶提供資產配置,高端品質生活,高端學習機會等服務;

2. 積極邀約客戶參加公司活動;

3. 服務于公司vip客戶及高凈值客戶,為高凈值客戶提供全方面的金融理財服務,通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面需求;

4. 根據客戶資產規模,生活目標,預期收益和風險能力進行需求分析,出具專業的理財投資計劃方案,推薦合適的產品;

5. 讓理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全,穩健的基礎上保值;

6. 協助客戶開發賬號及一系列后期服務;

7. 定期與客戶聯系,報告理財產品收益情況,向客戶介紹新的金融服務,理財產品及金融市場動向,維護良好信任關系;

8. 協助上級領導完成公司下達的月,季度,年度的市場銷售目標,完成部門領導交辦的其他工作。

第15篇 家庭理財顧問崗位職責

我公司成立于xxxx年,長達5年時間專注于婚姻危機處理的預防與處理,勵志于幸福家庭的構建和延續,隨著公司規模的不斷發展,特招家庭理財師一名(合作形式),與我們一起將這份積德行善的事業越做越好。

崗位要求:

1、大專以上學歷,具有銀行、證券、保險、基金等從業資格證和理財師資格證書等;

2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;

3、具有一定的客戶服務經驗;

4、具有良好的書名表達能力及溝通技巧;

第16篇 高端客戶理財規劃師崗位職責

性別:不限|駕照:不要求

崗位職責:

未來10年是中國保險業飛速發展的時期,你是否能夠在這個大機遇面前分享到屬于自己的那一份成功與收獲,取決于你對職業的選擇,選對職業贏得未來,選錯職業失去機會,財富也會與你擦肩而過。未來保險市場消費者是中高端人群,擁有這樣的人群人脈你就贏得了先機,取得了贏得成功與財富的機會,你還在猶豫嗎選擇大于一切。

第17篇 國際理財崗位職責

崗位職責:

1、 針對公司豐富的金融產品做好高凈值客戶的資產配置,對客戶的資產配置需求做出詳細分析,并量身定制全面的資產配置方案,實現資產增值,包含不僅限于投資類(固收、股權、資本市場等)、生活類(移民、海外置業、財稅規劃等)、傳承類(家族信托)、學習類(海外游學等)、公益類等;

2、 熟悉各類高凈值客戶的開發方式,有相對成熟的客戶來源渠道,通過高端渠道積累客戶資源;根據客戶狀況進行分層,建立完備的客戶檔案,根據客戶的資產配置目的和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作;

3、 通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務,提高客戶忠誠度。

任職資格:

1、 本科及以上學歷;

2、 具備一定高凈值客戶資源,熟悉高端客戶開發渠道;

3、 有較好學習能力、關系經營能力,擁有較好的成熟度和堅韌性;

4、 較強的語言表達與溝通交流能力,上進心強,富有開拓精神和自我實現的愿望,具備團隊合作意識。

第18篇 金融理財師崗位職責

1,依據公司提供的平臺和產品按要求開發客戶。

2,準確了解客戶需求,跟進促進客戶成單。

3,協調公司內部資源,提高客戶滿意度。

4,發展新的可合作市場,并洽談簽約,為公司未來發展做貢獻。

5,在業務洽談跟進過程中不斷學習不斷提高自己的業務水平。

1,有積極意愿從事銷售工作,從事過銷售經驗者優先。

2,良好的溝通能力,能較好的與客戶交流。

3,熱愛金融行業,并愿意持續學習。

4,具有獨立工作能力,勇于接受挑戰,能都能承擔目標壓力。

第19篇 投資理財策劃師崗位職責

職位描述:

【工作職責】

1、 根據公司產品特點,靈活利用各種資源開發新客戶;

2、 根據業務要求,定期進行客戶回訪,做好客戶轉換及維護,開發潛在客戶;

3、 完成銷售經理制定的銷售目標;

4、 根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告;

5、 根據一線客戶反饋信息,向公司提出產品及流程優化建議。

【崗位要求】

1、 金融、營銷、財經類專業本科以上學歷;

2、 2年以上金融從業經驗,有銀行理財產品經驗優先考慮;

3、 具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

4、 誠實守信,有較強的時間觀念,具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;

5、 充分認同企業文化和價值觀,愿意與公司共同發展。

第20篇 高級理財規劃崗位職責

崗位職責:

1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;

2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規劃等;

3, 邀請客戶參加企業講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構提供的專業論壇;

4, 根據客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案;

5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。

任職資格:

1.本科及以上學歷,8年以上工作經驗;

2.有清晰的職業發展規劃及長期目標,對財富管理行業充分了解;

3.清晰知道自己的優勢,并充分把優勢結合到工作中;

4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬精英人士;

5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。