第1篇 理財師崗位職責職位要求
崗位職責：
1、負責開發高凈值客戶，向客戶提供專業的理財規劃和投資建議；
2、負責銷售公司各種理財產品，根據客戶實際情況，推薦不同風險的產品；
3、負責配合營銷部門開展各項推廣活動，為客戶提供詳細的解釋和說明；
4、通過各類市場活動和銷售渠道，有效拓展高端客戶資源；
職位要求：
1、持有基金從業資格證書；
2、三年以上基金等理財產品的銷售經驗；
3、具備各類金融產品的相關知識，如私募、信托，資管產品等；
4、性格開朗，具有良好的溝通協調能力；
5、能夠承受一定的工作壓力，完成公司考核任務。
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-5年
第2篇 財富理財師崗位職責
崗位職責:
崗位描述:
1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;
2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規劃等;
3, 邀請客戶參加企業講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構提供的專業論壇;
4, 根據客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。
任職資格:
崗位要求:
1. 本科及以上學歷,3年以上工作經驗;
2. 有清晰的職業發展規劃及長期目標,對財富管理行業充分了解;
3. 清晰知道自己的優勢,并充分把優勢結合到工作中;
4. 有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;
5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。
第3篇 理財師顧問崗位職責要求
崗位職責：
1.服務于vip客戶及高凈值個人客戶，為高凈值個人客戶提供全方面金融理財服務
2.通過人脈拓展，理財沙龍等各種方式，有效開發拓展新客戶，提升客戶轉化率
3. 通過調整各種金融產品的理財產品比重，使客戶在資產在安全，文件的基礎上保值升值
崗位要求：
1.大專及以上學歷，金融相關學歷為佳
2.有多年三方 券商 銀行工作經驗，具備高凈值人士配比力
3. 誠信合規 認同公司文化
第4篇 見習理財師崗位職責
1. 對金融行業有濃厚的興趣,追求高品質生活的人士加入,無經驗或應屆生亦可; 公司有從零開始的系統培訓
2. 學習理財技能,以及投資理念為自己未來人生路上儲備一技之長,用咨詢 助客戶財富增長;
3. 網絡收集全球經濟咨詢及市場行情波動,將信息匯總轉達給客戶; 4.為客戶提供詳盡的金融投資咨詢服務,內心解答客戶的疑問;
5.主動的自學能力不斷提升金融專業以及素質。6.參與公司組織的金融投資培訓和理財活動的推廣。
第5篇 直銷部理財師崗位職責
崗位職責:
1、 直接尋找目標,銷售基金、或其它理財理產品。
2、 組織及開展基金產品募集說明會或講座。
3、 為客戶規劃投資理財計劃。
任職資格:
1、專科以上學歷。
2、三年以上銀行、證券、基金、信托、第三方理財、人壽保險、財產保險等金融機構從事理財或銷售工作;
3、本人或親屬具有一定的人脈資源。
第6篇 afp理財師崗位職責
一、熱愛投資理財服務工作;
二、有一定工作經驗;
三、持有afp金融理財師證書優先。
第7篇 黃金投資理財師崗位職責
性別:不限
崗位職責:
香港國泰金業有限公司(香港金銀業貿易場096號牌照最高的a1類),且連續兩年,每月都獲得金銀業貿易場十大行員的殊榮。
第8篇 獨立理財師崗位職責
職位描述:
1、開發拓展高凈值客戶,與客戶建立長期良好合作關系;
2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;
3、向客戶推介高端私人訂制服務、信托、基金等金融理財產品,制定銷售方案,完成銷售目標;
4、持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。
職位要求:
1、金融、經濟、營銷等相關專業本科及以上學歷;
2、熟悉金融、信托業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;
3、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;
4、喜歡與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協作精神;
5、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力;
6、具有金融機構個人理財產品的銷售工作經驗或具有高端地產、高端會所的銷售經驗的優先;
7、具有良好的行業資源和客戶資源者優先;
8、有銀行、證券、保險、基金等從業資格和理財師等資格證書者優先。
第9篇 國際金融理財師崗位職責
1、熟悉金融市場,能及時把握各方面的信息,定期形成市場策略報告和分析評論;
2、負責搜集整理宏觀基本面的信息,綜合技術面研判,預測市場的走勢并有較高的正確率;
3、在市場分析和產品跟蹤的基礎上,提出產品研究和營銷方案;
4、構建科學的理財產品篩選機制,建立優質基金備選池,并進行重點跟蹤和推薦;
5、懂的分析國際政治經濟形勢,對技術盤面有鑒別能力。
6、參與公司舉辦的產品推介會,并做出專業的金融市場分析;
7、協助公司其他業務開展,完成公司交辦的其他工作。
8、有較強的溝通能力和應變能力,學習能力強,能在短時間內掌握金融投資、資產管理和理
財產品的相關知識。
第10篇 理財師顧問崗位職責
崗位職責:
1、 依托公司和自有資源,通過電話、拜訪等各類渠道,接觸并篩選對投資理財有需求的有效客戶。
2、 邀請客戶參與公司組織的理財沙龍和各種活動,提升客戶轉化率。
3、 通過對客戶的的綜合理財需求分析,向客戶推薦合適的基金、信托、私募等投資產品,并協助客戶購買。
4、 通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務。
崗位要求:
1、 年齡23-40歲,專科以上學歷,形象良好,普通話標準。
2、 3年以上銷售經驗或渠道合作經驗者優先。
3、 連續2年以上北京工作經驗。
4、 銀行、證券、基金信托、保險、第三方理財公司、房地產、汽車銷售、高端培訓、奢侈品行業經驗者優先。
5、 有一定投資客戶資源。
第11篇 貴賓理財師崗位職責
崗位職責:
1、開發中高端客戶,與客戶建立長期良好關系;
2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;
3、根據客戶需求,向客戶推介期權、基金、pe等產品,制定銷售方案,完成銷售目標;
4、持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。
招聘要求:
1、專科及以上學歷;
2、從事大型三方財富管理行業理財師、銀行理財經理、證券公司等金融行業1年以上
3、具備基金從業資格證者優先考慮;
4、具有良好的行業資源和客戶資源者優先考慮;
第12篇 家庭理財師崗位職責
1、服務于公司客戶,為客戶提供全方面金融理財咨詢及服務; 2、通過與客戶溝通,了解客戶家庭財務方面存在的缺口以及理財的需求; 3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行專業的理財計劃方案設計,并推薦合適的理財產品; 4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等金融產品的比重,達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值增值; 5、協助客戶開立帳戶及維護后續服務; 6、定期為客戶匯總理財產品的收益情況,向客戶提供新的金融服務、理財產品及金融市場資訊。
