第1篇 投資顧問應屆畢業生崗位職責要求
崗位職責：
1、協助營業部存量客戶服務維護工作；
2、協助根據客戶的要求提供專業化投資顧問服務；
3、收集市場信息，協助向客戶傳遞公司統一提供的研究報告及證券投資、綜合理財等相關信息。
職位要求：
1、大學本科及以上學歷，已通過證券從業資格考試，通過基金從業資格，投顧資格考試優先考慮；
2、了解證券市場中的各種產品；
3、形象氣質佳，具有良好的語言溝通能力、社交能力和客戶服務意識。
第2篇 金投資顧問崗位職責
崗位職責:1、協助團隊管理向客戶進行推廣,開發潛在客戶群;2、協助客戶制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實際操作指導;3、維護客戶的投資事項,并且給出一定的投資意見和建議;4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經理輔導新員工的培訓;5、有同行業經驗者優先;崗位要求:1、大專以上學歷,形象氣質佳,金融、經濟、財務等相關專業;2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業文化;3、了解國內投資市場,具有獨立開發市場、分析金融投資市場行情的能力;4、了解投資市場中的目標客戶的開發模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;
第3篇 期貨投資顧問崗位職責要求
職位描述：
1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通，開發新客戶；
2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求， 尋找銷售機會并完成銷售業績；
3、維護老客戶的業務，挖掘客戶的最大潛力；
4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。
崗位要求：
1、18-29歲，口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力；
2、對銷售工作有較高的熱情；
3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；
4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力；
5、有敏銳的市場洞察力，??強烈的事業心、責任心和積極的工作態度，有相關電話銷售工作經驗者優先。
6、會熟悉使用電腦，有市場營銷專業優先，操作過股票、期貨優先，有相關工作經驗者優先考慮。
員工福利：
【豐厚薪酬】無責任底薪3000元+提成+周末雙休+五險+公積金+年終獎+年假；
【節日福利】生日+節日發放豐富禮品！
【透明晉升】投資顧問→主管→經理→總監，能力決定位置！
【專業培訓】專業全面的培訓課程體系，成為真正的金融投資專家！
第4篇 金融理財投資顧問崗位職責
金融投資理財顧問 深圳市前海芯邦創新投資有限公司 深圳市前海芯邦創新投資有限公司,前海芯邦 1.主要為高凈值個人及機構財富管理客戶提供基于全球金融市場的個性化資產配置服務;
2.維系存量客戶,分析并掌握客戶需求,結合客戶風險承受能力,為其提供全方位的資產配置計劃與服務;
3.開發增量財富管理客戶,提供包括金融產品銷售與訂制,基于全球金融市場的資產管理規劃與服務等;
4.做好客戶關系管理及投資者教育工作,培養客戶成為理性、專業、健康成長的投資者。
第5篇 首席投資顧問崗位職責
工作職責:
1.負責為個人客戶制定個性化的理財規劃方案;
2.負責為分公司設計個性化的投資咨詢產品;
3.負責定期舉辦證券知識講座,普及投資理論知識;
4.負責代表分公司參加媒體的投資欄目,增加分公司知名度;
5.負責公司內部員工的知識和技能的培訓,包括理財、證券、基金、期貨各類財富管理中心的業務知識及金融產品;
6.負責牽頭研究市場上的各類創新型服務產品;
7.負責深入了解客戶需求,制定一攬子金融解決方案,實現客戶資產穩健增值;
8.協助總經理統籌協調財富管理中心各部門的協作;
9.公司交辦的其他工作。
任職資格:
1.全日制本科及以上;
2.經濟、管理等相關專業;
3.35歲以下(首聘);
4.五年以上證券從業經歷或八年以上金融行業從業經歷;
5.具備證券從業資格,基金從業資格,期貨從業資格;
6.具備投資顧問執業資格;
7.具備自己成熟的投資理論,具備良好的公眾演講能力及溝通能力
8.具備一定的市場知名度,在媒體上有固定時間的欄目;
9.有一定的粉絲客戶群體者優先考慮;
10.無不良行為記錄和不良誠信記錄;
11.與公司員工不存在回避關系。
第6篇 移民投資顧問崗位職責
崗位職責:
1、負責美國、 加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區移民項目的推廣和銷售;
2、對有移民意向的客戶進行評估咨詢,同時結合不同國家的項目背景,為客戶設計最優移民方案;
3、對高端客戶進行預約咨詢解答,并根據不同客戶的不同需求,為客戶解答關于海外移民的各種問題;
4、以專業的知識及技能,對客戶進行跟蹤服務,確保客戶后期文案制作工作的順利進行;
5、跟蹤申請進度,及時將移民辦理進程中的相關信息與客戶溝通;
6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣,并結合推廣效果提供市場推廣的方案和意見,完成業務開展可行性報告、市場量化分析報告。
任職資格:
1、28歲以上,本科以上學歷,3年以上銷售工作經驗;
2、具有優秀的銷售技巧和溝通技巧,談吐穩重,反映敏捷,語言表達能力強;
3、具有較強的學習能力、良好的職業道德和團隊合作精神;
4、喜歡銷售工作,服務意識強,敬業,對客戶負責,能夠承受較大的銷售壓力;
5、具有高端行業銷售經驗、同行業工作經歷及海外留學或生活經歷者優先。
第7篇 投資顧問崗崗位職責
崗位職責:
1、依托公司研究團隊,能夠傳導正確的投資理念,分析證券市場,剖析公司產品特色功能和亮點,為客戶提供專業的金融理財服務。
2、根據客戶的需求,推薦合適的理財產品,為客戶設計提供個性化的投資理財方案;
3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議,制定并實施市場拓展計劃;
4、利用公司提供的渠道,在營銷團隊的支持下,進行客戶的開發以及金融產品營銷等工作;
5、保持與客戶的密切聯系,了解客戶需求,深入開展客戶服務工作。
招聘要求:
1、全日制本科或以上學歷;
2、 取得證券從業資格,通過證券投資分析者優先,有銀行工作、證券投資、資產管理等工作經驗優先;
2、性格外向,有敏銳的市場觀察力、較強溝通力和語言表達力,具備良好的客戶服務意識;
3、認同國信的企業精神、核心理念和發展目標,具有強烈的責任感、職業道德和進取心;
4、有客戶資源者優先、有金融證券業客戶開拓及客戶服務經驗者優先。
第8篇 新三板投資顧問崗位職責
崗位職責:
1、負責開拓目標市場,根據客戶的需求提供全方位的理財服務;
2、通過電話,網絡及微信方式進行新三板股權客戶推廣、回訪及跟蹤;
4、根據公司提供的客戶資源,為客戶量身定制投資方案;
5、邀約意向客戶參加公司舉辦的專家講座;
6、負責與客戶進行業務聯絡和溝通,維護客戶關系;
7、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓;
8、負責與客戶交流,銷售新三板原始股權并提供咨詢服務。
任職資格:
1.大專以上學歷;
2.具有極強的學習、創新及溝通能力;
3.具有一定的客戶服務經驗;
4.具有良好的語言表達能力;
5.歡迎投簡歷
第9篇 證券投資顧問崗位職責要求
職位描述：
【職位要求】
1. 大專或以上學歷，營銷、管理、金融等專業優先考慮；
2. 現有工作遇到瓶頸、追求高薪，有闖勁；
3. 1年以上工作經驗，有房地產、醫藥、廣告、汽車等銷售經驗、2年以上行業管理經驗優先考慮；
4. 具有優秀的團隊管理能力，能帶領團隊完成銷售任務；
5. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；
6. 有強烈的創業意識，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情。
【薪酬待遇】
初級銷售顧問平均年薪在 10-20 萬（年資：1-3 年）
中級銷售主管平均年薪在 30-100 萬（年資：2-5 年）
高級銷售經理年薪已達 100 萬以上，幵向更高發展（年資：4 年以上）
注：另設優才計劃，進入職涯快通道（針對原企業高管、財會專業人士、會計師事業所審計、海歸等背景）。
培訓支持：
1. 5天職前體驗式培訓
2. 1個月集中“麻雀變鳳凰”新人培訓
3. 9個月專業精進理財師培訓
4. 持續“黃埔精英會”培訓
薪酬外福利：
1. 國際化的專業培訓系統，包括基礎的財務顧問培訓課程，以及為經營管理設計的卓越經理人培訓課程。
2. 超額業績獎金、團隊業績年終獎金。
3．選送參加ida國際會議、cfp/cpb等專業資格認證。
【崗位職責】
1. 根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內執行；
2. 完成公司制定的銷售計劃，達成團隊業績；
3. 負責本團隊人員的招募與甄選、輔導與管理；
4. 負責管理本團隊的業務活動，并提供專業的輔導與訓練
第10篇 投資顧問法律崗位職責
投資法律顧問 掌閱科技股份有限公司 掌閱科技股份有限公司,掌中浩閱,掌中浩閱科技,掌閱,掌閱公司網站,掌閱科技,掌閱 1、 獨立起草股權投資項目文件,設計交易結構,參與募投管退全過程;
2、 參與項目有關工作,包括參與項目的前期盡職調查、項目法律分析等;
3、 為公司擬定、審核及修改各類標準、非標準合同、函件等法律文件;
4、 對日常法律問題進行解答;
任職資格:
1、法學本科及以上學歷,有金融背景優先;
2、兩年左右律所、私募基金或金融類公司法務工作經驗;
3、熟練掌握專業知識和技能,熟悉私募基金、保險等相關政策法規;
4、熟悉日常業務審核的合規風險控制點,充分發揮合規風險日常管理的作用,能夠獨立處理常規合規事項、提供創新業務相關合規支持;
5、具有良好的溝通能力、執行力、分析能力,有較強的文字表達能力;
6、誠信正直,有較強的進取心和責任心,能較好把握工作的原則性和靈活性;
第11篇 藝術品投資顧問崗位職責
藝術品投資拓展(顧問、高級經理) 寶庫文化 上海寶庫文化發展股份有限公司,寶庫中國,寶庫文化
崗位職責
1.根據公司制定的經營目標,拓展藝術機構、藝術家,建立合作關系并推進入駐寶庫藝術品互聯網平臺、持續供貨;
2.維護平臺合作機構、藝術家關系,建立良好的長期合作機制;
3.了解客戶需求及競品市場策略,為公司制定營銷策略提供有效信息;
4.完成公司下達的kpi考核。
崗位要求
1.本科及以上學歷,1-3年工作經驗
2.藝術品相關行業/企業的從業經驗;
3.具備一定的商務溝通經驗與技巧,愿意從事與業務、拓展有關的崗位職能
第12篇 現貨投資顧問崗位職責
崗位職責:1.參加公司培訓,接受上級業務指導;2.參加晨會和例會,總結經驗教訓,開展業務交流;3.掌握電話營銷技巧,確保電話營銷質量;4.通過公司提供的意向資源,完成公司的郵幣卡業務訂單;5.執行營銷計劃和方案
