第1篇 理財崗位崗位職責
職責描述:
職位描述
1、 負責根據公司年度發展規劃,完成自己銷售目標;
2、 負責后期客戶的維護和服務;
3、 負責區域內市場的維護及市場的推廣。
任職資格:
1、誠實守信,吃苦耐勞,具有良好的團隊精神;
2、能承受較強的工作壓力,愿意挑戰高薪;
3、品德佳!做事先做人!公司不養閑人懶人,也不養無德無品之人。
平安,是80/90后夢想的舞臺,
平安、是年輕人通往夢想最快速的通道!
只要你有意愿,
只要你肯為夢想拼搏,
只要你想與你同齡人與眾不同,
只要你想讓身邊人對你刮目相看,提供內部培訓!
在平安工作一年,你的成長和進步就相當于在別的公司干3倍的成長和突破!
你沒有經驗,沒關系!只要你有成長的意愿!
你是在工廠上班,沒關系!只要你愿意突破!
你是剛畢業的畢業生,沒關系!只要你想挑戰!
你是富家弟子,你的親戚是我們的客戶也沒關系,只要你想成長更快一些!
平安歡迎你!
第2篇 理財顧問儲備干部崗位職責職位要求
職位要求：
1.、工商管理、金融、經濟學相關專業。
2、強烈的成功欲望，有良好的溝通技巧及表達能力.具備基本的職業道德素養和企業意識；
3. 善于溝通 有責任感 團隊合作
4、零基礎應聘者面試通過，可接受免費統一的專業培訓和專業人員的指導；
5、公司擁有完善的晉級制度，晉升全憑個人能力，職位越高，收入越高；
職責描述：
2、負責為客戶提供外匯智能交易理財的合理化建議，為客戶實現資產保值增值；
3、負責向客戶提供與外匯經紀業務相關的服務工作；
4、負責為客戶提供各種綜合性基礎理財咨詢服務；
5. 室內辦公、提供定向客戶資源
崗位要求：
學歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：經驗不限
第3篇 黃金投資理財師崗位職責
性別:不限
崗位職責:
香港國泰金業有限公司(香港金銀業貿易場096號牌照最高的a1類),且連續兩年,每月都獲得金銀業貿易場十大行員的殊榮。
第4篇 高級理財顧問崗位職責職位要求
職責描述：
1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；
2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；
3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率，維護良好健康的客戶關系；
4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務；
5、根據業務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發，主動、積極地為客戶提供各類理財產品；
6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發潛在客戶。
職位要求:
1、具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業大專或以上學歷；
2、形象氣質佳，半年以上金融行業工作經驗；
3、一年以上高端客戶關系經理或銷售經理經驗，具有和高端人士交往的經驗和能力；
4、有較強的學習能力和工作責任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導與激勵；
5、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先；
6、擁有相關證券、基金從業資格證書者優先考慮。
崗位要求：
學歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：無工作經驗
第5篇 財富理財師崗位職責
崗位職責:
崗位描述:
1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;
2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規劃等;
3, 邀請客戶參加企業講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構提供的專業論壇;
4, 根據客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。
任職資格:
崗位要求:
1. 本科及以上學歷,3年以上工作經驗;
2. 有清晰的職業發展規劃及長期目標,對財富管理行業充分了解;
3. 清晰知道自己的優勢,并充分把優勢結合到工作中;
4. 有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;
5. 熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。
第6篇 貴賓理財師崗位職責
崗位職責:
1、開發中高端客戶,與客戶建立長期良好關系;
2、對客戶的綜合理財需求分析,幫助客戶制訂資產配置方案;
3、根據客戶需求,向客戶推介期權、基金、pe等產品,制定銷售方案,完成銷售目標;
4、持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的財富管理咨詢。
招聘要求:
1、專科及以上學歷;
2、從事大型三方財富管理行業理財師、銀行理財經理、證券公司等金融行業1年以上
3、具備基金從業資格證者優先考慮;
4、具有良好的行業資源和客戶資源者優先考慮;
第7篇 儲備理財師崗位職責
主要職責:1、根據公司產品特點,靈活利用各種資源開發新客戶;2、根據業務要求,定期進行客戶回訪,做好老客戶的維護,開發潛在客戶;3、完成銷售經理制定的銷售目標;4、根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告;5、根據一線客戶反饋信息,向公司提出產品及流程優化建議。基本要求:1、此職位僅開放于戶口為北京的,金融、市場營銷專業優先考慮。2、具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;3、誠實守信,有較強的時間觀念,具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神;4、充分認同企業文化和價值觀,愿意與公司共同發展。
第8篇 理財策劃顧問崗位職責
職位描述:
【工作職責】
1 、開拓目標市場,根據客戶的需求提供專業的理財分析和全面的理財服務; 2 、根據業務的需求,與客戶進行聯絡和溝通,與其建立友好關系,維持客戶關系; 3 、通過分析國內外基金、信托、投資移民等金融產品達成客戶的理財目標; 4 、根據一線客戶反饋信息,及時向公司提出產品及流程優化建議; 5 、協助財富總監管理團隊;
【崗位要求】
1 、 專科及以上學歷,有志于金融行業發展者 ( 有留學或海外工作經歷者優先 ) 2 、 1-3 年工作經歷,有金融從業經驗 3 、 具備良好的人際溝通能力,懂金融營銷,能承受工作壓力 4 已通過afp資格者優先考慮 5 、 已通過證券從業人員資格考試或有銷售及推廣的相關工作經驗者獲優先考慮
第9篇 投資理財顧問崗位職責要求
職責描述：
1、負責開拓目標市場，根據并分析客戶的需求制定合理的投資產品，提供投資服務；
2、為核心客戶提供金融理財服務，為客戶實現資產保值增值；
3、客戶資料的建立和日常維護；客戶日常基礎服務和交流；
4、研發報告及資訊產品的推送；為客戶提供投資理財產品和服務；
5、處理客戶的個性化需求和意見。
6、客戶拓展和產品銷售。
7、分析行情走勢，幫助客戶解決一些技術相關問題，建立與客戶的良好溝通，完成營業部下發的任務。
職位要求：
1、大專及以上學歷，經濟金融類、市場營銷學、管理學類專業優先；
2、具備良好的溝通表達能力，較強的服務意識、服務技巧以及綜合管理能力；
3、熟悉保險、金融、證券業務；
4、 具備出色的溝通能力、公關能力及組織協調能力；
5、具備出眾的服務意識和團隊協作意識。
第10篇 壽險理財師崗位職責
為加快中新華人壽綜合金融布局,回歸“保險姓保”的本質,南京國壽全力打造一批綜合金融人才,特面向南京地區招募并培養一批綜合素質較高且具有強烈發展企圖心,能吃苦耐勞的理財規劃師。
崗位職責
1、 負責管理團隊服務好公司配發的老客戶,維護客戶合作關系;
2、 負責跟蹤、分析客戶需求,及時解決團隊相關問題并開拓團隊新業務;
3、 負責督促團隊車險業務、團體意外及職工養老規劃等保險業務;
4、借助公司在壽險、資產管理等綜合金融領域的優勢,進行平臺運作。
5、 負責團隊各種客養活動的組織與推進,完成公司團隊業務指標。
6、在團隊業務基礎上,發展團隊建設,實現共同晉升。
任職資格
1、 專科及以上學歷,對保險專業知識有較強的學習能力;
2、 具有搜集分析市場數據,策劃組織銷售活動能力;
3、 具有較強的客戶拜訪及挖掘客戶需求的能力;
4、 具有良好的親和力和語言組織溝通的能力;
5、 有積極進取的精神以及不斷尋求發展的企圖心;
6、 能夠勝任挑戰性工作,在壓力環境下完成任務。
第11篇 理財儲備干部崗位職責
職責描述:
1、年齡:25-45周歲,金融或相關專業,大專以上學歷;
2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經歷;
3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識;
4、深厚的行業與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;
5、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業配置以及投資策略建議,具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;
崗位職責:
1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略
6、取得金融業相關資格認證者(afp/cfp/afp/chfp)優先。
2、負責保持與客戶溝通聯系,為客戶提供金融分析服務
3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢
4、負責根據客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃
5、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售
6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務計劃
7、負責維持重要客戶關系,通過與客戶溝通,及時調整客戶的財務安排
第12篇 理財平臺崗位職責
崗位職責:
1、負責vivo錢包理財模塊的平臺建設工作,包括但不限于打磨核心交易路徑、優化平臺流量分配、促進平臺用戶轉化,持續的提升平臺整體效能;
2、對金融理財產品的構成熟悉,能夠找到理財產品的核心風險點,為平臺尋找解決方案,規避風險;
3、負責針對平臺上的金融資產,包括固收類和浮收類資產,根據平臺用戶的核心訴求進行相關的平臺核心功能策劃;
4、有一定的合規政策理解能力,具備對相關的政策條款進行解讀和落地解決方案;
5、配合商務側進行新品類和新方向的拓展和挖掘,并規劃對應的行業解決方案,具備良好的行業視野;
任職資格:
1、本科及以上學歷,3年以上具有大型互聯網平臺理財產品經驗;
2、具有扎實的互聯網思維,能夠用戶需求和行為進行深入的挖掘分析,并提出針對性的解決方案;
3、推動力強,具有良好的協調溝通能力和組織能力,團隊意識較強; 具有良好的個人品質和職業道德,耐心細致,踏實認真,能夠承受較大工作壓力。
