業務保險管理崗位職責（2篇范文）

第1篇 業務保險管理崗位職責

職責描述:

1.有效整合公司互聯網端線上資源,并通過各類渠道,接觸、發展、開拓并篩選、轉化有效客戶;

2.對高端私人客戶的的綜合理財需求分析,有效把握客戶實際需求,有效協調相應資源,配合產品或咨詢專家,幫助客戶制訂全方位資產配置方案,并向客戶提供高端理財產品,使資產保值、增值;

3.參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作,提升客戶轉化率;

4.通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務,持續維護客戶,并妥善管理客戶資料;

5、管理團隊。

任職要求:

1.金融行業背景,金融類、投資類相關專業,全日制本科及以上學歷背景;

2.具有壽險經驗,如具備各類金融產品相關金融知識,如私募基金、信托產品、資管產品等擁有相關產品銷售經驗者優先;

3.性格開朗,具備較強的計劃、控制能力和優秀的溝通、協調能力;

4.業務推動能力強,具備一定的語言文字表達能力及談判能力;

5.工作細心、積極有熱情,有志于在互聯網金融行業長期發展;

6.工作壓力承受能力較大。

第2篇 業務保險管理崗位職責任職要求

職責描述:

(1)維護集團公司跨境外匯、跨境人民幣資金池，豐富資質功能，負責合作銀行關系管理，確保跨境資金池各項功能有效可用;

(2)根據企業需求，負責跨境外匯、跨境人民幣資金池下外債及對外放款業務開展，負責相關統計數據報送工作;

(3)根據集團及公司安排，協助管理集團公司境內外匯資金集中管理工作，提高集團外匯資金管理效率;

(4)推進外匯資金池下跨境外匯資金集中收付匯業務落地開展;

(5)負責即期結售匯業務資質申請，推進即期結售匯業務開展;

(6)負責推進公司外匯衍生品代理業務開展，根據集團及公司需求進行外匯衍生品交易資質申請;

(7)跟蹤國家外匯管理政策、外匯市場行情變動，研究相關專題，定期出具外匯市場周報;

(8)根據集團及公司要求，負責集團統保業務日常開展，協助企業辦理日常投保業務;

(9)維護與保險經紀公司合作，配合開展保險培訓工作;

(10)維護保險業務臺賬，定期出具統保工作總結報告，全年出具年度統保工作總結;

(11)研究國內外保險產品、保險市場情況，根據集團及企業需求提供保險實施方案;

(12)根據領導安排完成集團相關專項工作;

(13)配合其他相關崗位協同工作，完成部門經理交辦的其他工作。

任職要求:

(1)碩士及以上學歷，金融、經濟、保險相關專業背景;

(2)具備相關崗位3年及以上從業經驗的人員(校招崗位無從業經驗要求);

(3)具備豐富的綜合管理及運營經驗，精通金融及國際金融知識，具有較強的戰略規劃能力、研究分析能力、管理組織能力、領導能力和全局意識，良好邏輯分析能力、判斷決策能力、溝通協調能力。

業務保險管理崗位