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第1篇 基金業務崗位職責
職責描述:
1. 重點開展pb業務,進行私募市場開發,對接一線私募機構,依托公司資源滿足客戶需求,開展私募產品的引進;
2. 負責市場推廣方案,研究市場情況,收集市場信息,進行金融行業大客戶和潛在高凈值客戶的開發、拓展、維護、銷售工作;進行銀行、保險等渠道維護開發;
3. 善于發掘pb客戶多元化、多層次的業務需求,并為其提供長期支持與對接服務。
4. 在pb業務方面統籌、組織、協調分公司轄區各項業務資源和人力
第2篇 基金銷售業務崗位職責
崗位職責:
1、 負責高端私人客戶資源開發,利用平臺資源完成私募基金銷售業績;
2、 負責完成公司下達的機構及客戶資源開發的任務目標;
3、 根據客戶需求為客戶定制合理的資產配置方案并向客戶提供投資建議; 4、完成其他銷售相關工作;
崗位要求:
1、本科以上學歷,具有私募證券投資或證券、信托、基金等相關金融行業的工作經歷;
2、有私人銀行、券商等經驗者優先; 3、熱愛銷售,有高凈值客戶資源者優先; 4、公司實行合伙人制度,良好的平臺資源支持,有創業夢想的金融高端銷售人員優先考慮;
第3篇 基金業務總監崗位職責
職責描述:
1. 重點開展pb業務,進行私募市場開發,對接一線私募機構,依托公司資源滿足客戶需求,開展私募產品的引進;
2. 負責市場推廣方案,研究市場情況,收集市場信息,進行金融行業大客戶和潛在高凈值客戶的開發、拓展、維護、銷售工作;進行銀行、保險等渠道維護開發;
3. 善于發掘pb客戶多元化、多層次的業務需求,并為其提供長期支持與對接服務。
4. 在pb業務方面統籌、組織、協調分公司轄區各項業務資源和人力
