第1篇 財富管理經理崗位職責
1、根據公司的戰略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內執行;完成公司制定的銷售計劃,達成團隊考核業績;
2、負責推動所轄營業部的人員招募與甄選、輔導與管理;
3、負責管理所轄團隊的業務活動,并提供專業的輔導與訓練;
4、協調/管理各銷售團隊之間的良性競爭;
5、根據一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產品及流程優化建議;
6、完成工作報告及相關的業務匯報工作。
任職資格:
1、本科或以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮;
2、8年以上金融從業經驗,有至少帶過30人以上團隊的工作經驗;具有優秀的團隊管理能力,能帶領團隊完成銷售任務;
3、金融背景知識豐富,有銀行個人理財產品營銷經驗者及高端客戶資源者優先考慮;
4、具有良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;
5、具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;
6、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先;
7、誠實守信,為人謙虛、勤奮努力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
8、有強烈的創業意識和創新精神,愿與公司一同成長。
第2篇 財富管理中心總監崗位職責
財富管理中心總監 恒昌匯財合肥 北京恒昌匯財投資管理有限公司合肥分公司,恒昌匯財合肥,恒昌財富,恒昌匯財 財富中心總監
任職要求:
1. 本科以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮;
2. 5以上金融相關行業工作經歷;有證券、保險、銀行經驗者優先,有財富管理咨詢或客戶服務經驗優先;
3. 管理思路清晰,具有優秀的團隊管理能力;
4. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;
5. 業內社會資源及人脈豐富、社會活動能力強,能有效利用和整合各類社會資源;
崗位職責:
1. 根據公司戰略,形成相應的團隊管理策略,確保團隊成員有效執行;
2. 按時完成公司安排的工作,確保工作質量符合公司要求,達成團隊目標
3. 負責本中心人員的招募與甄選、輔導與管理;
4. 負責管理本中心的業務活動,并提供專業的輔導與訓練;
5. 確保中心成員明確工作進度及個人目標,建立與健全各項管理制度。
第3篇 陸家嘴財富管理崗位職責任職要求
職責描述:
1. 根據集團整體發展戰略和要求，制定公司的發展戰略及經營發展規劃，并組織實施;
2. 組織公司的全面經營管理工作，推進各項業務的順利開展;
3. 負責高端客戶的開發、拓展和維護，建立客戶資源庫，保持與核心客戶的經常聯系，拓展和發掘客戶需求，為核心客戶提供持續服務和價值增值;
4. 負責對團隊成員的業務指導、監督和培訓工作，制定年度、季度、月度業績目標;
5. 公司安排的其他工作
任職要求:
1. 本科以上學歷，金融、營銷、管理等專業優先考慮;
2. 5年以上銀行零售業務從業經驗或銀行私人銀行從業經驗;
3. 具有較強的組織管理能力，團隊組建能力;
4. 具備良好的高端客戶資源、渠道資源和廣泛的社會關系;
5. 具有良好的服務意識和客戶思維導向能力;
6. 具有較強的研究和分析能力，樂于學習，能夠以創新精神思考問題
第4篇 業務分析專家-財富管理業務方向崗位職責要求
職責描述：
1、 負責和承擔財富管理業務相關戰略研究規劃、決策與管理研究業務工作；
2、 把握業務重大發展動態與動向，為業務單位提供業務規劃方面的指導可行性方案意見；
3、 對整體的業務運行情況進行核算及分析，統籌協調各項資源匹配相應的業務發展。
職位要求：
1、碩士及以上學歷，5年及以上工作經驗；
2、優先考慮財富管理相關業務實操經驗，或咨詢公司財富管理行業研究經驗；
3、具備商業敏感度和獨立思考能力，對擅長領域擁有一定洞見和獨到觀點，具備戰略的方法論基礎、實操及落地能力較強；
4、執行力、自覺性強，能夠適應高強度快節奏工作，獨立承擔專項研究和規劃工作。
第5篇 初級財富管理師崗位職責
1、分析客戶的投資需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;
4、持續跟進與服務,不斷為客戶提供專業服務;
5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。
第6篇 財富管理市場崗位職責任職要求
財富管理市場崗位職責
崗位職責:
1、負責產品的線上線下的推廣宣傳及活動，進行企業微信公眾平臺、百度、微博、頭條等平臺的搭建和運營;
2、活動策劃、提升會員/粉絲活躍度，增加粘性，提高平臺活躍度;
3、根據公司產品和宣傳策略，負責推廣各類文案的策劃和撰寫;
4、負責微信后臺消息管理、用戶管理和潛在客戶進行溝通交流;
5、跟蹤、整合、處理、分析平臺內外部數據，根據數據協助調整活動方案;
6、上級交辦的其余工作事項。
崗位要求:
1、全日制統招本科或以上學歷，廣告、傳播等相關專業優先;
2、2年以上工作經驗，從事過1年以上新媒體運營;
3、熟練運營各類新媒體推廣的運營手段，有營銷策劃、文案策劃相關工作經驗。
財富管理市場崗位
第7篇 財富管理顧問崗位職責
財富管理顧問 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理,大唐 招募城市: 北京、天津、青島、濟南、鄭州、唐山、呼和浩特、石家莊、上海、蘇州、無錫、南京、常州、南通、南昌、太原、杭州、寧波、合肥、溫州、哈爾濱、大慶、長春、沈陽、大連、成都、貴陽、長沙、深圳、武漢、廈門、福州、昆明、佛山、廣州、南寧、西安、蘭州、烏魯木齊、重慶、玉溪
崗位職責:
1、分析客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;
2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶,進行產品銷售;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;
4、持續跟進與服務,不斷為客戶提供專業服務。
任職要求:
1、大學專科及以上學歷;
2、熟悉信托、資管、私募及二級市場產品銷售;
3、具有客戶資源和客戶開發能力;
4、銀行、證券、信托、獨立財富管理機構從事理財或銷售經驗優先;
5、具有銀行、證券、保險、基金等從業資格和理財師等資格證書者優先。
第8篇 財富端管理崗位職責
職責描述:
1、跟蹤財富端業績報表,對各個分公司業績數據進行日常分析,分析業績同比環比浮度。了解分公司業績下滑原因,跟蹤各分公司開單率以及業績提升近況。對相關活動方案提出整改意見。
2、協助梳理完善對接部門與各部門之間的工作協作流程,幫助對接部門解決遇到的各類問題。
3、對于對接部門會議的組織籌備,能夠督促落實業績目標、推動運營問題的解決,提供決策建議,促進業績提升。
4、協助解決各分公司各類疑問,并協助相關部門在產品、市場、銷售管理上給予支持。
5、監督業務開展中的合規銷售行為,建立公司銷售相關榮譽體系,締造良好銷售氛圍。
6、督促落實監察建議、決定,推動問題解決,促進管理提升。
任職要求:
1、經驗不限,能夠配合上級領導落實周期性計劃方案;
2、具有良好的人際溝通、談判能力,分析及解決問題的能力;
3、工作嚴謹,坦誠正直,工作計劃性強;
4、熟悉日常辦公軟件操作,具有較高的工作效率;
5、有較強的事業心,具有團隊配合性,服從直屬領導工作安排;
6、具有較強的抗壓能力,敢于挑戰自我。
第9篇 私人財富管理師崗位職責
f私人財富管理師 證大大拇指 上海證大大拇指財富管理有限公司(分支機構) 理財規劃師e
崗位職責:
1、負責開發拓展財富管理客戶,向客戶提供專業理財規劃與投資建議;
2、負責銷售理財公司產品,根據客戶需求提供量身定做的理財建議及規劃;
3、通過公司提供的路演渠道拓展客戶.
4、負責配合市場部開展各項推廣活動,并為客戶提供詳細的解釋和說明;
5、通過對客戶高質量的拜訪擴大業務機會;
6、提供專業的輔導和訓練.
7、完成工作報告及相關的業務匯報工作。
第10篇 私人銀行財富管理顧問崗位職責
崗位職責:
1, 了解客戶投資歷史,給客戶提供個性化的投資服務;
2, 定期給客戶提供市場時訊,包括但不僅限金融信息、海外房產、移民政策、財稅規劃等;
3, 邀請客戶參加企業講座,如鐵獅門、idg、amundi 等國際機構提供的專業論壇;
4, 根據客戶投資、傳承、生活等方面的需求,為客戶提供資產配置一系列綜合解決方案;
5, 定期給客戶提供投后報告,幫助客戶了解投資進展。
任職資格:
1.本科及以上學歷,2年以上工作經驗;
2.有清晰的職業發展規劃及長期目標,對財富管理行業充分了解;
3.清晰知道自己的優勢,并充分把優勢結合到工作中;
4.有高遠的人生目標,有志于成為年收入百萬的精英人士;
5.熱愛生活、熱愛工作、熱愛分享。
第11篇 金玉蘭財富管理崗位職責
工作職責:
1、通過人力發展規劃、人力相關政策的制定和推動、分析,推動架構擴張和職級晉升,有效推動人力發展,提升政策的牽引效果,實現人力發展和隊伍建設目標。
2、協助制定分公司人力規劃,實施外部人才引進,分解人力目標,并追蹤達成。
3、協助制定金玉蘭人力發展推動政策、方案(新人政策、增員方案等)及措施,追蹤評估執行效果。
4、整理各類人力數據,建立并實施轄內人力發展會報體系,維護營業部經理、客戶經理信息,并定期統計分析,提供隊伍基礎數據。
5、審核營銷人員簽約資料,通過電話回訪保證資料真實準確,管控新人質量。
6、宣導基本法、人力政策和人力方案,并總結推廣分公司人力發展成功經驗。
任職資格:
1、年齡在40周歲以下
2、學歷為大學本科及以上學歷
3、五年以上保險內勤工作經歷,二年保險管理工作經驗。
第12篇 私人財富管理顧問此職位在廈門分公司崗位職責要求
職位描述：
1、通過公司的專業化培訓，開拓目標市場，根據客戶的需求，為中高端客戶群體提供專業化顧問式咨詢和理財服務；
2、負責貴賓客戶維護提升工作，為貴賓客戶提供專業化的理財服務工作
3、通過對客戶的綜合理財需求分析，說明客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；
4、負責與客戶的后續跟蹤服務
5、入職同事有持續進修及考證的要求（香港保監會及證監會牌照，afp，cfp等）
福利待遇：
1、福利收入：底薪 + 銷售提成 + 節日福利+年底獎金+彈性工作
2、晉升機會：為員工提供完善的業務培訓體系和公平開放的職位晉升通道；
3、旅游獎勵：公司每年安排優秀員工去海外旅游度假和出國參加高級培訓；
崗位要求：
1、戶籍不限；本科學歷以上，具有金融、營銷、經濟、財經類等專業者做優先考慮
2、工作經驗不限，若有銀行大客戶部及私人銀行部從業者做優先考慮
3、具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關系的能力
4，具有較強的學習能力和工作責任心，能夠自我指導與自我激勵
5，具有有效開發客戶資源的能力，抗壓力強
6，誠實守信，為人謙虛、勤奮努力，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情
7、形象氣質良好，普通話標準流利，英語表達及書寫能力良好。
8、對高端理財咨詢市場感興趣，并有信心長期志立于金融業的發展；
9、良好的市場開拓能力和客戶溝通能力，優秀的客戶關系管理。
