第1篇 機構經理助理崗位職責
崗位職責:
協(xié)助制定合作項目市場營銷規(guī)劃:
依據公司和合作伙伴發(fā)展戰(zhàn)略及業(yè)務需求,協(xié)助制定并調整各合作伙伴年度營銷策略、營銷計劃、市場活動和銷售預測;
監(jiān)督指導執(zhí)行營銷計劃中各項營銷活動的實施與預算,
參與制定產品營銷策略產品設計和推廣,
協(xié)助推動cvm等精準營銷上線,積極優(yōu)化campaign management,確保合作伙伴各項考核指標的達成
協(xié)助負責與合作伙伴關系的關系維護和溝通:與合作伙伴的相對負責人建立良好的業(yè)務關系,創(chuàng)造良好的合作氛圍,為業(yè)務的順利開展奠定良好的基礎,并通過客戶關系的維護實現雙方業(yè)務的深層次合作;
與機構合作銷售部及運營、it等內部相關部門進行充分的溝通,整合內外資源,推動和優(yōu)化銷售、服務及扣款等各項流程,爭取所有相關人員及系統(tǒng)的支持,以確保營銷計劃中各活動的順利實施,完成各階段的營銷任務;
對所屬團隊成員進行所需知識的相關培訓和激勵,培訓培育下屬機構合作市場主管或專員;
崗位要求:
一定的保險電銷市場營銷項目管理經驗;
較強的推動能力、執(zhí)行能力和溝通能力;
必備的保險行業(yè)知識及良好的保險同業(yè)關系
電話營銷渠道及呼叫中心運營的知識
優(yōu)秀的業(yè)務溝通和商務談判能力
良好的財務知識及預算控制能力
第2篇 高級機構經理崗位職責
崗位職責:
1、 搭建公司機構業(yè)務框架,梳理各類機構業(yè)務流程;
2、 拓展、外聯(lián)各私募機構及銀行、券商、信托等渠道,維護合作關系;
3、 深挖客戶需求,對接資金端及資產方。根據需求為項目雙方提供全面、專業(yè)的評估及服務,把控項目中可能出現的風險,促進項目落地。
4、 負責深入研究金融市場情況,收集行業(yè)信息及相關政策,輸出政策研究及解讀報告,結合基金小鎮(zhèn)的經營特色研究金融服務內容。
5、有大型上市公司、央企背景企業(yè)資源者優(yōu)先。
崗位要求:
1、 金融、財務、法律等相關專業(yè)本科或以上學歷,具備基金從業(yè)資格、證券從業(yè)資格。有注冊會計師、律師、cfa等資格者優(yōu)先。
2、 有3年以上機構業(yè)務工作經驗,有5年以上金融行業(yè)工作經驗,有金融機構總部或一級分支機構、金融監(jiān)管部門工作經驗者優(yōu)先;
3、 熟悉各類資管、信托、私募基金產品的交易結構和操作流程,具備資產管理知識、熟練掌握資管業(yè)務的理論知識及法律、法規(guī);熟悉私募股權或私募證券基金的構建、運作等流程,了解私募基金的評價體系等;
4、 熟悉金融相關政策、具備投資類相關專業(yè)知識,熟悉相關法律、法規(guī)和政策;
5、 工作態(tài)度積極主動,較強的客戶溝通、綜合分析研究能力。
第3篇 機構合作經理崗位職責職位要求
崗位職責：
1、根據公司經營發(fā)展戰(zhàn)略，配合部門領導，對接洽談金融機構（如銀行、券商、信托、網貸機構等）并促成資金合作；
2、積極開拓機構合作渠道，設計項目資金合作模式、價格談判、合同簽署、統(tǒng)籌項目資金落地；
3、建立與外部機構合作的系統(tǒng)框架，進行商務談判與合作溝通，擬定合作協(xié)議；
4、配合相關部門完成資產包上線、交易及下線等流程管理；
5、收集、整理與分析市場和同業(yè)信息，積極開拓客戶資源；
6、 協(xié)助部門，積極反饋市場信息，達成公司下達的月度、年度績效任務指標；
職位要求：
1、全日制大學本科及以上學歷，金融、經濟相關專業(yè)；
2、3年以上銀行、券商、私募、信托、網貸、投資等行業(yè)機構合作崗位（募資方向）背景出身，信托背景或者同業(yè)融資崗位經歷者優(yōu)先；
3、熟悉互聯(lián)網金融產品，現金貸、消費貸及其它普惠金融產品優(yōu)先；
4、具有豐富的金融機構資源并有成功促成資金合作的項目經驗。
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-5年
第4篇 機構業(yè)務部門經理崗位職責
機構業(yè)務直屬業(yè)務部門總經理 1、負責制訂本部門的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和年度業(yè)務經營計劃
2、負責大投行項目承攬、私募等機構客戶開發(fā)、上市公司等企業(yè)客戶開發(fā),
3、負責相應的客戶服務與/客戶關系維護,負責開展集團機構類業(yè)務的協(xié)同與交叉銷售相關工作
協(xié)助開展零售類業(yè)務,為零售類業(yè)務提供協(xié)同支持
4、根據公司要求,負責貫徹實施公司各項規(guī)章制度、工作規(guī)范和流程
5、負責組織實施本部門的客戶開發(fā)、客戶服務和客戶關系管理
6、根據分公司的授權,協(xié)助開展本部門員工的招聘、培訓和績效考核等團隊建設與管理工作;
1、負責制訂本部門的業(yè)務發(fā)展規(guī)劃和年度業(yè)務經營計劃
2、負責大投行項目承攬、私募等機構客戶開發(fā)、上市公司等企業(yè)客戶開發(fā),
3、負責相應的客戶服務與/客戶關系維護,負責開展集團機構類業(yè)務的協(xié)同與交叉銷售相關工作
協(xié)助開展零售類業(yè)務,為零售類業(yè)務提供協(xié)同支持
4、根據公司要求,負責貫徹實施公司各項規(guī)章制度、工作規(guī)范和流程
5、負責組織實施本部門的客戶開發(fā)、客戶服務和客戶關系管理
6、根據分公司的授權,協(xié)助開展本部門員工的招聘、培訓和績效考核等團隊建設與管理工作;
第5篇 機構銷售經理崗位職責
1、負責貫徹落實公司的營銷策略 、政策和計劃；
2、負責市場調研和需求分析；
3、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；
4、確定銷售部門目標體系和銷售配額；
5、負責對行業(yè)市場的目標客戶進行攻關，并協(xié)助經銷商進行市場開拓；
6、負責銷售計劃 的分解、落實，并進行跟蹤與評估。
第6篇 機構客戶經理崗位職責
1、負責市場開發(fā)、客戶維護和銷售管理等工作；
2、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；
3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；
4、制定銷售計劃和銷售預算；
5、負責銷售渠道和客戶的管理。
第7篇 機構部客戶經理崗位職責
崗位職責:
1、完成分支機構負責人、營銷總監(jiān)及團隊總監(jiān)布置的各項工作任務,努力完成團隊或個人的各項考核指標;
2、參與各類市場營銷和客戶服務活動,開發(fā)和積累客戶數量和客戶資產;
3、向客戶介紹和推廣各類創(chuàng)新業(yè)務;
4、做好日常工作的過程管理,參加公司各層級組織的各類業(yè)務培訓;
5、公司、分公司及營業(yè)部安排的其它工作;
崗位要求:
1、經濟、金融類、市場營銷類及相關專業(yè)本科以上學歷(個人能力強者可放寬);
2、良好的溝通和表達能力,普通話標準具有團隊合作精神;
3、吃苦耐勞,勇于挑戰(zhàn)自我,挑戰(zhàn)高薪,有強烈的成功欲望;
4、學習能力強,愿意接受新的知識,對金融業(yè)務有濃厚的興趣,有志在金融領域或長期發(fā)展;
5、有良好社會背景及客戶資源者優(yōu)先;
6、具有證券、期貨、保險、外匯、黃金等行業(yè)經驗者優(yōu)先;
7、持有期貨從業(yè)資格證,無違法違規(guī)記錄;
福利:五險一金、雙休、績效獎金、節(jié)日福利
第8篇 金融機構業(yè)務經理崗位職責
職責描述:
1.負責基金、證券、保險、信托、銀行等渠道的業(yè)務聯(lián)系及拓展;
2.負責私募等外部投顧的挖掘與引進,外部投顧的配套服務工作,組織產品路演,向客戶詳細介紹公司的研究成果;
3.對正式客戶進行定期走訪,匯報投資計劃實施進展情況,收集客戶意見,定期向客戶寄送賬單、確認單等文書性憑證。
任職資格:
1、本科以上學歷,金融、營銷等相關專業(yè);
2、具備1年以上期貨及相關金融行業(yè)銷售、研發(fā)等相關業(yè)務領域工作經驗;
3、具有優(yōu)秀的市場戰(zhàn)略眼光、溝通能力、執(zhí)行能力和團隊管理能力;
4、熱愛金融行業(yè),熟悉金融市場運作、有豐富的項目運作經驗;
5、具備期貨從業(yè)資格。
第9篇 機構發(fā)展高級經理崗位職責內容
1.負責制定機構發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃以及機構的籌建管理。
2.負責制定、審核和管控分支機構的籌建方案。
3.負責分支機構的調研、檢查和督導等工作內容。
第10篇 機構合作部經理崗位職責
崗位職責:
1. 負責協(xié)助部門總監(jiān)組建銷售團隊及管理所屬團隊;
2. 制定各期銷售計劃,協(xié)助組織開展各類營銷活動,開拓和維護銷售渠道;
3. 負責帶領團隊開拓中高端客戶,幫助客戶制定最優(yōu)資產配置方案;
4. 負責老客戶維護和再開發(fā),根據業(yè)務需求定期回訪;
5. 與公司市場部溝通,及時反饋客戶需求,對產品配置提供合理化建議;
6. 及時為已有客戶和潛在客戶提供各類理財產品信息及相關服務;
7. 與公司內部相關部門溝通協(xié)調,為客戶提供所需增值服務,提高客戶粘性;
8. 完成部門總監(jiān)制定的銷售目標。
任職資格:
1. 金融、經濟、營銷等相關專業(yè)本科及以上學歷;
2. 2年以上相關行業(yè)銷售經驗,有銀行、證券、保險、基金等行業(yè)銷售工作經驗者優(yōu)先;
3. 具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業(yè)管理法律、法規(guī)和其他相關政策;
4. 具有銀行、證券、保險、基金等從業(yè)資格和理財規(guī)劃師等資格證書者優(yōu)先。
5. 具有金融機構個人理財產品的銷售經驗,有良好的行業(yè)資源和客戶資源者優(yōu)先;
6. 能夠獨立開發(fā)客戶資源,具有高端地產、高端會所的銷售經驗者優(yōu)先;
7. 具備良好的溝通協(xié)調能力,敏銳的市場觸覺和快捷的反應能力;
8. 品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持, 具有較強的團隊合作精神和高度的工作熱情。
