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第1篇 資產配置經理崗位職責
崗位職責:
1、 針對公司各類配置產品(國內外保險類,pe/vc類,并購類,固收類,信托類,債券類,公募/私募基金類,海外置地,海外移民,海外基金/債券類等)進行高凈值客戶開發和維護,為高端客戶提供專業的私人全球資產配置和財富管理服務;
2、 通過參與公司的投資沙龍、高端論壇、市場活動、家族峰會等活動,提升客戶轉化率,對已開發的客戶進行定期維護和回訪,開發客戶潛力,并發掘新客戶資源;
3、 根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的資產配置方案,推薦合適的金融產品;
4、 通過調整各種金融產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、 定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系,并通過持續跟進與服務,為客戶不斷提供專業的投資咨詢與服務
任職資格:
1、具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業本科或以上學歷;
2、形象氣質佳,2年以上金融行業工作經驗;
3、二年以上高端客戶關系經理或銷售經理經驗,具有和高端人士交往的經驗和能力;
4、有較強的學習能力和工作責任心,良好的人際溝通能力,能夠自我指導與激勵;
5、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先;
6、擁有相關證券從業資格、afp、cfp、cfa或cpa等相關執業證書者優先考慮。
第2篇 高級產品經理資產配置、財富傳承類崗位職責職位要求
職責描述：
工作職責： 1、完善資產配置理論體系及財富保全與傳承理論體系； 2、研究國內外政策法規，完善資產配置、財富保全與傳承操作實務； 3、建立資產配置模型，根據使用反饋進行優化； 4、建立財富傳承相關機構合作； 5、配合理財人員進行資產配置及財富傳承方案設計； 6、參與客戶講座及公司內部培訓；任職資格條件 1、2年以上相關職位工作經驗，或5年以上金融行業工作經驗。 2、有投研經驗或豐富的行業資源，能夠規劃管理部門某一板塊； 3、熟悉宏觀經濟、地產、互聯網金融等，對信托、有限合伙、資管計劃、p2p、 4、保險等有深入了解，有多個產品或項目的成功操作案例； 5、熟練撰寫研究報告，邏輯性強，文筆佳。 6、良好的語言表達能力，能夠擔綱會議、沙龍、培訓的主講人； 7、有良好的團隊精神，有一定威信。
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：5-7年
