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第1篇規劃師經理崗位職責 第2篇理財規劃師經理助理崗位職責
第1篇 規劃師經理崗位職責
崗位職責:
1 、完成公司訂立的績效目標,保持與客戶的良好關系,并為客戶提供理財服務,以滿足客戶需求。
2、為客戶提供理財建議,包括財富分配,合適性評價以及其它可用工具,以便滿足客戶需求。
3、通過嚴格的關系管理和交叉銷售,使客戶利潤最大化。
4、積極參與公司營銷項目,以獲取新客戶,向現有客戶進行交叉銷售。
5、遵循相關業務流程, 遵循公司的管理手冊,操作手冊和所有部門相關產品的既定政策。
6、保持對金融行業相關動向的敏感。 積極參與公司組織的培訓項目,會議和簡報會,并保證將學習到的技能和知識運用到日常工作中。
職位要求:
1、大學本科及以上學歷。
2、金融、會計、財務、法律、經濟相關專業畢業。
3、2年以上國有銀行、股份制商業銀行、外資銀行中私人銀行工作經驗優先考慮。
4、有一定客戶資源的優先考慮。
5、有責任心,勤奮好學,勇于堅持,具備較強的團隊協作精神。
6、具備良好的語言表達能力、溝通協調能力。
7、具備財富管理觀念和客戶服務意識。
第2篇 理財規劃師經理助理崗位職責
“中國太平”是隸屬于國務院的國有控股金融保險集團, 是我國第一家跨國金融保險集團公司
1929年始創于上海,1956 年移師海外專營壽險業務,曾是中國近現代史上實力最強、規模最大、市場份額最多的民族保險企業之一,也是現今中國保險市場上經營時間最長和品牌歷史最悠久的中資壽險公司之一。
2001 年 11 月,中國保險(控股)有限公司(2009 年 6 月更名為中國太平保險集團公司,簡稱“中國太平”)以“太平人壽”名義,全面恢復經營國內人身保險業務。復業后的“太平人壽”是我國第六家全國性壽險公司,
目前,公司注冊資本金 37.3億元人民幣,總部設在上海。截至 2009 年底,公司已在國內 27 個省、自治區和直轄市開設 34 家分公司和 700 余家三、四級機構,服務網絡基本覆蓋全國。復業以來,太平人壽始終堅持以價值為導向,走內涵式發展之路,企業實力和品牌競爭力大幅提升,已經成為中國壽險市場的中堅力量。2003 年至 2008 年,公司連續六年獲得惠譽國際 bbb+評級。
2007 年至 2009 年連續三年躋身“中國企業 500強”和“中國服務業企業 500 強”。 在 2009 亞洲保險業競爭力排行榜中,太平人壽位列第 9,排名大幅上升,凸顯出公司日益強大的品牌價值
職位要求
1. 專科以上(含專科)學歷,不限專業、不要求工作經驗;
2. 有卓越的目標、能堅持、喜歡挑戰的工作、有一定抗壓能力;
3. 學習能力強,普通話好
有過銷售經歷或對營銷、人力資源、管理類感興趣者優先。
公司為經營北京高端市場,專門打造一支80后由大學生組織的專業化理財規劃團隊,每年投入上百萬用于專業化培訓和輔導,新上崗伙伴通過初試復試后會獲得一個寶貴的崗前培訓名額,參加并通過崗前培訓后可以順利辦理入職,入司后有長達兩個月的銜接專業培訓使大學不同專業的同學可以盡快熟悉崗位。
