管理理財崗位職責（十二篇）

第1篇 管理理財崗位職責

資產管理部-理財經理 福建中通匯銀投資管理有限公司 福建中通匯銀投資管理有限公司,福建中通匯銀 在資產管理部副總經理的帶領下,進行

1、公司形象展示、品牌宣傳;

2、負責開發、維護高凈值客戶;

3、匹配合適產品,達成營銷目標。

任職要求:

1、積極陽光,自信擔當,誠信正直;

2、學習力、自驅力、自駕力強;

3、三年以上高端客戶、企業家營銷或服務經驗。

第2篇 財務管理財務分析崗位職責任職要求

財務管理財務分析崗位職責

崗位職責:

1、 參與制定并監督落實公司的財務戰略規劃，推動公司全面預算管理;

2、 參與制定并監督落實公司財務及人事的kpi考核體系;

3、 負責為管理層、其他部門提供財務分析及決策支持;

4、 與經管辦合作提供公司運營分析及相關的決策支持;

5、 與pmo團隊共同合作搭建公司管理系統，提升公司運營效率;

6、 參與公司項目立項評審工作，推動優化前端業務流程，管控項目財務風險;

7、 指導公司各部門制定相關的制度、規范、指引、流程合法合規;

8、 協助管理層識別并管控公司風險;

9、 協助財務總監推進公司級別成本/效率優化項目，降低公司運營成本。

崗位要求:

1、 金融、經濟、管理、財會等相關專業;

2、 5年以上財務管理分析相關工作經驗，至少1年管理崗位經驗，具有互聯網企業方面經驗者優先;

3、 具有豐富的財務分析、預算及內控管理經驗，熟悉項目管理流程，具有團隊協作及跨部門項目運營能力，具有良好的風險識別意識和防范能力;

4、 熟悉國家相關法律法規、政策、營運分析、成本控制及成本核算;

5、 工作細致嚴謹，具前瞻性思維，工作責任感強，有較強的管理能力及外聯能力;

、 具備較強的業務觸覺，分析能力，工作細致，責任感強，良好的溝通能力和團隊精神， 具有良好的職業操守，具備開拓進取精神，能承受工作壓力;

6、 語言能力:具備很強的溝通能力和推動能力;

7、 系統能力:能熟掌握ms辦公軟件，精通ppt等匯報工具的運用者優先。

財務管理財務分析崗位

第3篇 管理理財銷售崗位職責

崗位職責:

1. 根據公司的戰略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內執行;

2. 完成公司制定的銷售計劃,達成團隊業績;

3. 負責本團隊人員的輔導與管理;

4. 負責管理本團隊的業務活動,并提供專業的輔導與訓練;

5. 根據一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產品及流程優化建議;

6. 完成工作報告及相關的業務匯報工作。

任職資格:

1. 本科或以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮;

2. 5以上工作經驗,有銀行、保險、信托、證券及第三方理財產品經驗、5年以上相關行業管理經驗;

3. 具有優秀的團隊管理能力,能帶領團隊完成銷售任務;

4. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;

5. 具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;

6. 強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的談判技巧;

7. 強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;

8. 有強烈的創業意識,愿與公司一同成長。

第4篇 管理理財經理崗位職責任職要求

管理理財經理崗位職責

理財團隊經理—管理經驗優先【02819】 奕豐金融 奕豐基金銷售有限公司，奕豐 崗位描述

獨立理財顧問(independent financial advisers，簡稱ifa)是獨立于金融機構(產品提供者)而向客戶提供全方位理財服務的第三方專業人員，收入來源包括金融機構可能提供的傭金和可能向客戶收取的咨詢費。獨立理財顧問起源于英國，后在歐美等地得到推廣和普及，近年來開始在中國出現類似的獨立理財顧問機構。

工作職責

1.制定理財團隊管理制度和規范并監督執行

2.設定團隊目標，組織設計團隊項目，帶領團隊開發國內市場

3..培訓團隊成員，確保團隊所有員工明確個人目標及項目進度

4.開拓高凈值個人客戶，為其提供全方位財富管理服務，完成個人目標

5.管理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關系，管理客戶數據

任職要求

1.具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力

2.為人正直誠信，具備良好的專業知識背景和個人職業形象，有親和力，客戶溝通能力，關系管理能力

3.具有豐富社會資源和人脈關系，綜合能力較強，能夠為公司作出持續貢獻

4.五年以上客戶服務或團隊管理經驗，擁有國內外知名金融機構或相關工作經驗者優先

5.了解國內外投資市場的發展，對該行業有自己的認識與思考，具備afp、cfp主講培訓經驗者優先

為什么選擇奕豐

我們，不只是ifa，更是各大金融機構、第三方理財、獨立財務策劃公司的服務提供商，為各大合作伙伴提供環球市場投研分析、全面it支持及奕豐所持有的各地資管牌照下的合規業務服務。

員工福利

帶薪年假、周末雙休、五險一金、額外補貼

技能培訓、團建活動、境外培訓、出國機會

績效獎金、年終獎金、定期體檢、商業保險

正式員工通過專業牌照考試，公司報銷費用

帶薪培訓

奕豐金融集團提供為期4-8周的新人培訓。培訓框架分為50%固定專業課程、30%個性化培訓及20%投研資訊，培訓內容包括且不限于金融基礎知識、投資組合管理、私人財務規劃、個人品牌打造、客情維護、講師培訓、市場活動策劃等軟硬技能。

導師制跟進

來自銀行、保險、券商背景資深人士的及各項專業牌照持牌人為新人一對一導師制支持，全面解答關于客戶、產品及投資市場的各種疑問。奕豐堅持以cfp(certified financial planner)的標準培訓每一位ifa顧問，特聘中國注冊理財規劃師協會(cicfp)成員為新晉顧問訂制針對性的培訓內容，為不同的從業人員提供針對性的指導。

投研支持

新加坡香港、上海、深圳四地投研部門每周講解國內及海外資本市場即時研報。定期安排香港培訓機會，與各大境外基金公司基金經理深度溝通。

發展路徑多元化

私人財務顧問、團隊經理、機構業務經理、專業培訓師、投研部門等多條路徑，視乎同事興趣和能力作出引導

國際注冊理財規劃師協會合作伙伴，為同事提供afp、cfp、icfp、cfc、cpb等專業牌照培訓課程，助力同事長遠發展

全球網絡

自成立以來，公司發展迅速。截止2023年11月30日，奕豐集團以新加坡總部為基點，分別在馬來西亞、中國設立多家分支機構。

奕豐的使命

“慧視全球，投資致富”

奕豐的價值觀

誠信 -- 我們竭盡所能遵循高的誠信標準，并對所有公司客戶、業務伙伴、股東以及員工待之以誠。

創新 -- 我們相信惟有創新精神以及持續學習和改進，才能不斷為利益關系人提供更大的價值。

管理理財經理崗位

第5篇 物業管理財務部主管崗位職責

物業管理公司財務部主管崗位職責(七)

1.財務部主管在公司總經理領導下,積極參與企業經營管理,負責公司的財務管理、會計核算、物資管理等工作。

2.認真貫徹《會計法》,執行國家財經政策、法令、遵守各項資金收入制度,嚴格執行費用開支范圍的標準。

3.正確、及時地核算和監督公司的財務狀況,經營活動和經營成果,為領導提供準確可靠的財務會計信息。

4.加強計劃(預算)管理,認真編制財務計劃(預算)。

5.加強經濟核算,認真做好各項控制工作,節約費用,降低成本,多創利潤,加強財務分析,考核各項經濟指標的執行情況,及時反映經營管理狀況,總結經驗,發現問題,促進公司改善經營管理。

6.按照會計制度規定,切實做好記賬、報賬工作,做到手續完備、內容真實、數字準確、帳目清楚,日清月結,按期報帳,在規定時間內報送各種會計報表。

7.按銀行有關制度規定,作好現金帳目和支票的管理工作。遵守支票使用規定及銀行結算紀律,加強現金管理做好結算工作,對下屬經費的收支情況經常進行檢查、監督和指導。

8.根據國家財會制度精神,結合本公司實際,協助領導制定有關財務管理、經濟核算、費用開支等具體辦法,并監督各部門實行。

9.妥善保存會計檔案資料,接受財稅機關、上級主管部門和公司領導的監督檢查、及時提供財務資料,如實反映情況。

10.每月為公司領導提供企業財務狀況,為企業搞好經濟運作,增加經濟效益,當好參謀。

11.充分發揮財務部在公司管理中的預測、計劃、控制、調節和監督的作用,促使公司不斷提高經濟效益和經營管理水平。

12.每月認真審查物業租賃租金、物業管理費、水電費、代收代管的煤氣費以及清潔等費用的收交情況,發現欠交,負責組織催收工作。

13完成領導交辦的其它工作。

第6篇 管理財務總監崗位職責

? 根據集團整體發展戰略需要,做好經營數據分析、集團全面預算及融資方案等;

? 負責集團財務核算、報表合并,及實施全面預算管理;

? 經營成果及數據分析,優化數據管理系統,完善財務規章制度;

? 提高公司財務治理,改善內部控制流程;

? 監督遵守國家財稅法令,紀律和集團會決議;

? 完成領導交辦的其他工作。

任職要求

? 本科及以上學歷,經濟學、財會、金融等相關專業;

? 具備中級以上會計師職稱或注冊會計師資格;

? 具備優秀的財務核算、預算管理、融資等能力,熟練掌握財稅法規和會計準則;

? 誠信正直、認真負責、執行力強;

? 具備良好的內外部協調能力、分析判斷能力、溝通協調能力、抗壓能力和環境適應能力;

? 熟悉農牧、制造等相關行業,擁有5年以上中國制造企業前100強集團財務管理經驗,集團規模200億以上;

? 30-40歲,具備較強的領悟能力、應變能力、學習能力,氣質形象好優先。

第7篇 管理財務崗位職責

財務管理 奧康鞋業 浙江奧康鞋業股份有限公司,奧康國際,奧康鞋業,浙江奧康,奧康 1、負責公司賬務核算,做到真實準確完善;

2、負責公司財務內控,做好監督審核管理工作,保障公司資金安全;

3、收集和制作各項財務分析報表,形成分析報告向相關業務人員反應;

4、參與公司財務管理,完善財務相關管理制度;

5、負責區域公司稅務、繳納及關系處理;

任職資格:

1、 財務相關專業;有初級會計證優先;

2、 具有良好的團隊合作精神,吃苦耐勞

3、 熟練使用word、excel、ppt等辦公軟件

4、具有全面的財務專業知識、賬務處理及財務管理經驗;

5、有較強的語言文字能力和溝通協調能力,

具有良好的敬業精神、職業道德操守和極強的主人翁意識和責任心;

6、能接受出差和外派優先。

第8篇 理財業務管理崗位職責任職要求

理財業務管理崗位職責

崗位職責

1.負責郵政代理金融理財類業務的市場分析、發展規劃、經營策略的制定和實施;

2.根據理財類業務發展規劃，以客戶推展和客戶維護為目的，制定年度營銷活動計劃;按階段、有步驟地策劃營銷活動、組織活動，并跟蹤活動開展的情況，營造活躍市場;

3.負責郵政代理金融大理財業務的整合推廣，包括品牌塑造、市場策劃、營銷指導、培訓推廣和績效考核等;

4.負責根據各地區的不同特點及需求，設計營銷解決方案、支持理財經理進行產品銷售，并跟蹤業務進展，提供專業服務;

5.負責根據市場熱點，組織開展區域市場調研，制定調研計劃、調研方式，組織調研工作的實施，并提交市場調研報告，為理財業務經營決策提供支撐;

6.負責重點做好理財類業務的綜合性發展工作，關注證券、基金、保險、房地產、外匯、黃金、稅務、法律等各個領域，做好理財類業務發展市場分析，提出具有前瞻性的理財類業務發展意見及建議;

7.負責全省郵政理財業務宣傳策劃和組織指導工作;

8.負責全省郵政代理金融理財類業務的培訓工作，著力推進郵政金融理財經理隊伍、內訓師隊伍、營銷隊伍建設，并結合實際不斷優化推進方案，切實提高郵政代理金融從業人員業務素質和管理水平。

第9篇 管理財務分析主管崗位職責

職責描述:

1. 做好建材院財務報告管理工作。包括年度財務決算報表、全面預算報表、月度合并快報及相關財務情況說明書編制、審核及上報工作,做好財務信息報送反饋及風險預警提示工作,了解掌握院屬單位重大財務事項,通過財務報表及時反饋各單位經營中出現的問題。

2. 具體做好建材院年度財務決算工作。包括編制財務決算報表、財務情況說明書、院屬單位專項指標分析等,積極溝通協調決算及審計事項,組織院屬單位做好年度財務決算整改及財務績效評價工作,為上級領導決策提供數據支撐。

3. 具體做好建材院年度全面預算工作。包括編制全面預算報表、預算情況說明書等,并在日常工作中監控預算指標執行情況;組織做好建材院年度生產經營計劃編制上報工作,加強數據審核、注意數據銜接。

4. 具體做好建材院財務快報工作。包括編制合并報表及財務情況說明書,進行經營狀況及資金動態趨勢分析,重點關注現金流指標、資產負債率指標及借款情況等,對經營較差或財務狀況指標異常單位(包括院獨立法人單位和非法人單位),及時向上級崗位提出書面預警報告及有關建議。

5. 組織做好建材院年度籌資計劃及擔保與借款申請計劃,報集團公司審批,溝通協調相關調整事項,待集團批復后,院再批復至相關單位并定期監控執行情況。

6. 組織做好建材院年度國有資本收益上交工作。

7. 對建材院相關單位開展專項指標分析工作,及時提出相關改進建議。

8. 根據院屬單位會計報表按月采集有關信息,編制財務基本數據統計表;負責按月將全院各單位人工成本情況報人力資源部備案,協助完成各有關單位財務數據統計工作。

9. 成上級領導交辦的其他任務。

任職要求:

1. 大學本科及以上學歷,財務管理、會計學等相關專業,2年及以上財務核算/財務管理工作經驗優先;

2. 具有一定的計算機操作水平,掌握公文寫作技能;具有較強的綜合協調能力、綜合分析能力、溝通能力和文字表達能力;

3.具有較強的責任心、為人正直,能堅持原則、誠信敬業、保密意識強、工作嚴謹細致、耐心,保證客觀、公正;

4. 具有北京市戶口,或海外留學歸國不超過1年(符合留學人員落北京戶口者)。

第10篇 酒店管理財務崗位職責任職要求

酒店管理財務崗位職責

資產管理總監/副總監(酒店財務方向) 富力地產廣州 廣州富力地產股份有限公司，富力任職要求:

1、 本科及以上學歷，財務管理、會計、金融相關專業;中級會計師或注冊會計師等資質優先;

2、 具有8年以上五星級酒店財務負責人工作經驗，其中3年以上酒店財務總監崗位工作經驗，熟悉酒店財務管理模式;

3、 通曉財務、會計、金融、稅務知識、掌握法律相關知識，具有較強成本管理、風險控制意識、財務經營能力;

4、 熟練運用會計電算化，熟練使用各種酒店財務軟件;

5、 具有一定的外部關系協調和統籌管理能力;

6、 英文溝通能力優秀者優先。

第11篇 管理財務經理崗位職責

崗位職責:

-協助高級財務經理梳理現行的財務工作流程和規劃具備更能提高工作效率的新流程

-作為sap財務模塊的關鍵用戶,協助高級財務經理整理用戶需求和分析可行性

-有良好的溝通和理解能力,充分的理解財務對sap系統設置的需求,進行跨部門溝通實現需求

-參與跟財務相關的系統上線項目

-有快消和零售行業經驗

-流程梳理和建立

-需求分析和整合

-理解用戶需求和提供解決方案

-根據財務用戶需求,與it協力優化sap系統功能

-other ad-hoc

任職資格:

-具備財務和it專業背景

-有參與sap項目上線和運維經驗

-有項目管理經驗

-熟悉sap fi和co 模塊操作和設置

-熟悉運用ms office套件入ppt,excel,word and viso

-有vba編程能力(如有優先)

-有良好的分析和溝通能力

第12篇 物業管理財務崗位職責任職要求

職責描述:

1、公司日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的審核;

2、審核公司財務報表并進行財務分析;

3、根據公司要求，對外提供財務月報、季報和年報;;

4、依據費用管理規定，合理控制費用支出;

5、協調對外審計，提供所需財會資料;

6、組織編制年度預算、并監督預算執行情況;

7、公司要求的其它工作。

任職要求:

本科及以上學歷，會計學、財務管理等相關專業，具備財務執業證書;

5年以上會計工作經驗(物業行業工作經驗尤佳);

熟悉財務核算流程;

物業管理財務崗位