第1篇 理財管理師崗位職責
財富管理師/大客戶經理/高級理財經理 1、分析高凈值客戶的理財需求,為高凈值客戶制訂資產配置方案并提供投資建議;
2、開拓各種渠道,接觸并篩選有效的高凈值客戶,進行全方位的資產配置;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、風水沙龍、珠寶鑒賞等),促進高端客戶轉化;
4、持續跟進與服務,不斷為高凈值客戶提供專業服務。 1、分析高凈值客戶的理財需求,為高凈值客戶制訂資產配置方案并提供投資建議;
2、開拓各種渠道,接觸并篩選有效的高凈值客戶,進行全方位的資產配置;
3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、風水沙龍、珠寶鑒賞等),促進高端客戶轉化;
4、持續跟進與服務,不斷為高凈值客戶提供專業服務。
第2篇 理財顧問管理崗位職責
財富管理-財富顧問/理財顧問 1.發展高凈值個人、家族及企業客戶;
2.為客戶提供與資本市場相關的業務咨詢服務,提供包括股票、債券、基金、資本金業務等方面的投資建議;
3.為客戶提供產品投資、資產配置等建議;
4.了解客戶需求,并提供一站式金融解決方案。
要求:(人選背景)
一、證券同業
1、傳統業務的機構業務人員;
2、經紀類高端銷售人員,產品都是賣100萬級以上資產;
二、銀行的理財或投資配置人員,針對高凈值銷售;
三、第三方理財/銀行/信托的產品團隊長及產品銷售人員
1.發展高凈值個人、家族及企業客戶;
2.為客戶提供與資本市場相關的業務咨詢服務,提供包括股票、債券、基金、資本金業務等方面的投資建議;
3.為客戶提供產品投資、資產配置等建議;
4.了解客戶需求,并提供一站式金融解決方案。
要求:(人選背景)
一、證券同業
1、傳統業務的機構業務人員;
2、經紀類高端銷售人員,產品都是賣100萬級以上資產;
二、銀行的理財或投資配置人員,針對高凈值銷售;
三、第三方理財/銀行/信托的產品團隊長及產品銷售人員
第3篇 管理財務部崗位職責
財務管理部副總 和立東升 湖南和立東升實業集團有限公司,和立東升,和立東升 任職要求:
1.本科及以上學歷,會計和財務等相關專業
2.具有豐富的財務管理、資金籌劃、融資及資本運作經驗。具有全面的財會專業理論知識、熟悉財務相關法律法規
3.8年以上房地產企業財務管理工作經驗
4.熟悉稅法政策、成本控制及成本核算
5.cpa/acca并有四大審計或稅務咨詢經驗的優先錄用。
第4篇 酒店管理財務崗位職責任職要求
酒店管理財務崗位職責
資產管理總監/副總監(酒店財務方向) 富力地產廣州 廣州富力地產股份有限公司，富力任職要求:
1、 本科及以上學歷，財務管理、會計、金融相關專業;中級會計師或注冊會計師等資質優先;
2、 具有8年以上五星級酒店財務負責人工作經驗，其中3年以上酒店財務總監崗位工作經驗，熟悉酒店財務管理模式;
3、 通曉財務、會計、金融、稅務知識、掌握法律相關知識，具有較強成本管理、風險控制意識、財務經營能力;
4、 熟練運用會計電算化，熟練使用各種酒店財務軟件;
5、 具有一定的外部關系協調和統籌管理能力;
6、 英文溝通能力優秀者優先。
第5篇 理財產品管理崗位職責任職要求
職責描述:
1、制定自營理財產品發行規劃，確定產品發行需求，支撐分支機構市場拓展;
2、理財產品營銷宣傳工作;
3、理財產品后臺管理(產品成立、兌付等);
4、財富管理系統管理(系統的新功能需求提出、改造及測試等相關工作、系統的日常維護、監控);
5、數據統計，銷售分析與報送。
6、針對不同客群制定理財產品營銷方案。
任職要求:
1、年齡35歲以下;
2、全日制本科及以上學歷;
3、2年以上理財產品研發及銷售工作經驗;
3、具備市場分析與研判能力，思維活躍，善于創新，能夠制定對理財產品發行規劃;
4、服從管理，善于溝通、協調，責任心強，親和力強，執行能力強、抗壓能力強。
理財產品管理崗位
第6篇 管理理財銷售崗位職責
崗位職責:
1. 根據公司的戰略和銷售計劃,形成相應的銷售策略,并確保有效地在城市范圍內執行;
2. 完成公司制定的銷售計劃,達成團隊業績;
3. 負責本團隊人員的輔導與管理;
4. 負責管理本團隊的業務活動,并提供專業的輔導與訓練;
5. 根據一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產品及流程優化建議;
6. 完成工作報告及相關的業務匯報工作。
任職資格:
1. 本科或以上學歷,營銷、管理、金融等專業優先考慮;
2. 5以上工作經驗,有銀行、保險、信托、證券及第三方理財產品經驗、5年以上相關行業管理經驗;
3. 具有優秀的團隊管理能力,能帶領團隊完成銷售任務;
4. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力,能夠有效開發客戶資源;
5. 具備自我約束、激勵并勇于承擔、完成目標責任的能力,能在一定的壓力下勝任工作;
6. 強烈的時間觀念和服務意識,靈活熟練的談判技巧;
7. 強有力的自律和自我驅動力,具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情;
8. 有強烈的創業意識,愿與公司一同成長。
第7篇 管理理財經理崗位職責任職要求
管理理財經理崗位職責
理財團隊經理—管理經驗優先【02819】 奕豐金融 奕豐基金銷售有限公司，奕豐 崗位描述
獨立理財顧問(independent financial advisers，簡稱ifa)是獨立于金融機構(產品提供者)而向客戶提供全方位理財服務的第三方專業人員，收入來源包括金融機構可能提供的傭金和可能向客戶收取的咨詢費。獨立理財顧問起源于英國，后在歐美等地得到推廣和普及，近年來開始在中國出現類似的獨立理財顧問機構。
工作職責
1.制定理財團隊管理制度和規范并監督執行
2.設定團隊目標，組織設計團隊項目，帶領團隊開發國內市場
3..培訓團隊成員，確保團隊所有員工明確個人目標及項目進度
4.開拓高凈值個人客戶，為其提供全方位財富管理服務，完成個人目標
5.管理客戶咨詢、建議及投訴，維護客戶關系，管理客戶數據
任職要求
1.具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力，良好的公眾演講能力和溝通能力
2.為人正直誠信，具備良好的專業知識背景和個人職業形象，有親和力，客戶溝通能力，關系管理能力
3.具有豐富社會資源和人脈關系，綜合能力較強，能夠為公司作出持續貢獻
4.五年以上客戶服務或團隊管理經驗，擁有國內外知名金融機構或相關工作經驗者優先
5.了解國內外投資市場的發展，對該行業有自己的認識與思考，具備afp、cfp主講培訓經驗者優先
為什么選擇奕豐
我們，不只是ifa，更是各大金融機構、第三方理財、獨立財務策劃公司的服務提供商，為各大合作伙伴提供環球市場投研分析、全面it支持及奕豐所持有的各地資管牌照下的合規業務服務。
員工福利
帶薪年假、周末雙休、五險一金、額外補貼
技能培訓、團建活動、境外培訓、出國機會
績效獎金、年終獎金、定期體檢、商業保險
正式員工通過專業牌照考試，公司報銷費用
帶薪培訓
奕豐金融集團提供為期4-8周的新人培訓。培訓框架分為50%固定專業課程、30%個性化培訓及20%投研資訊，培訓內容包括且不限于金融基礎知識、投資組合管理、私人財務規劃、個人品牌打造、客情維護、講師培訓、市場活動策劃等軟硬技能。
導師制跟進
來自銀行、保險、券商背景資深人士的及各項專業牌照持牌人為新人一對一導師制支持，全面解答關于客戶、產品及投資市場的各種疑問。奕豐堅持以cfp(certified financial planner)的標準培訓每一位ifa顧問，特聘中國注冊理財規劃師協會(cicfp)成員為新晉顧問訂制針對性的培訓內容，為不同的從業人員提供針對性的指導。
投研支持
新加坡香港、上海、深圳四地投研部門每周講解國內及海外資本市場即時研報。定期安排香港培訓機會，與各大境外基金公司基金經理深度溝通。
發展路徑多元化
私人財務顧問、團隊經理、機構業務經理、專業培訓師、投研部門等多條路徑，視乎同事興趣和能力作出引導
國際注冊理財規劃師協會合作伙伴，為同事提供afp、cfp、icfp、cfc、cpb等專業牌照培訓課程，助力同事長遠發展
全球網絡
自成立以來，公司發展迅速。截止2023年11月30日，奕豐集團以新加坡總部為基點，分別在馬來西亞、中國設立多家分支機構。
奕豐的使命
“慧視全球，投資致富”
奕豐的價值觀
誠信 -- 我們竭盡所能遵循高的誠信標準，并對所有公司客戶、業務伙伴、股東以及員工待之以誠。
創新 -- 我們相信惟有創新精神以及持續學習和改進，才能不斷為利益關系人提供更大的價值。
管理理財經理崗位
第8篇 管理財務崗位職責
財務管理 奧康鞋業 浙江奧康鞋業股份有限公司,奧康國際,奧康鞋業,浙江奧康,奧康 1、負責公司賬務核算,做到真實準確完善;
2、負責公司財務內控,做好監督審核管理工作,保障公司資金安全;
3、收集和制作各項財務分析報表,形成分析報告向相關業務人員反應;
4、參與公司財務管理,完善財務相關管理制度;
5、負責區域公司稅務、繳納及關系處理;
任職資格:
1、 財務相關專業;有初級會計證優先;
2、 具有良好的團隊合作精神,吃苦耐勞
3、 熟練使用word、excel、ppt等辦公軟件
4、具有全面的財務專業知識、賬務處理及財務管理經驗;
5、有較強的語言文字能力和溝通協調能力,
具有良好的敬業精神、職業道德操守和極強的主人翁意識和責任心;
6、能接受出差和外派優先。
第9篇 財務管理財務主管崗位職責
崗位職責:
-協助高級財務經理梳理現行的財務工作流程和規劃具備更能提高工作效率的新流程
-協助高級財務經理整理用戶需求和分析可行性
-有良好的溝通和理解能力,充分的理解財務對sap系統設置的需求,進行跨部門溝通實現需求
-參與跟財務相關的系統上線項目
-流程梳理和建立
-需求分析和整合
-理解用戶需求和提供解決方案
-根據財務用戶需求,與it協力優化sap系統功能
-other ad-hoc
任職資格:
-具備財務和it專業背景
-有參與sap項目上線和運維經驗,有項目管理經驗,有快消和零售行業經驗
-熟悉運用ms office套件入ppt,excel,word and viso
-有vba編程能力(如有優先)
-有良好的分析和溝通能力
第10篇 理財規劃師管理崗位職責
崗位職責:
1、通過電話銷售、陌拜等方式篩選潛在客戶;
2、持續積極主動開拓各種渠道,接觸并篩選高凈值客戶;
3、負責股權、信托、定增、固收等投資理財產品的銷售工作;
4、持續跟進與服務,不斷為客戶提供專業服務
任職要求:
1、大專及以上學歷,工作經驗不限
2、普通話標準,口齒清晰
3、有良好的表達溝通的能力
4、善于學習,有服務意識
5、具備良好的敬業精神和團隊合作精神
第11篇 理財業務管理崗位職責任職要求
理財業務管理崗位職責
崗位職責
1.負責郵政代理金融理財類業務的市場分析、發展規劃、經營策略的制定和實施;
2.根據理財類業務發展規劃，以客戶推展和客戶維護為目的，制定年度營銷活動計劃;按階段、有步驟地策劃營銷活動、組織活動，并跟蹤活動開展的情況，營造活躍市場;
3.負責郵政代理金融大理財業務的整合推廣，包括品牌塑造、市場策劃、營銷指導、培訓推廣和績效考核等;
4.負責根據各地區的不同特點及需求，設計營銷解決方案、支持理財經理進行產品銷售，并跟蹤業務進展，提供專業服務;
5.負責根據市場熱點，組織開展區域市場調研，制定調研計劃、調研方式，組織調研工作的實施，并提交市場調研報告，為理財業務經營決策提供支撐;
6.負責重點做好理財類業務的綜合性發展工作，關注證券、基金、保險、房地產、外匯、黃金、稅務、法律等各個領域，做好理財類業務發展市場分析，提出具有前瞻性的理財類業務發展意見及建議;
7.負責全省郵政理財業務宣傳策劃和組織指導工作;
8.負責全省郵政代理金融理財類業務的培訓工作，著力推進郵政金融理財經理隊伍、內訓師隊伍、營銷隊伍建設，并結合實際不斷優化推進方案，切實提高郵政代理金融從業人員業務素質和管理水平。
第12篇 管理財務經理崗位職責
崗位職責:
-協助高級財務經理梳理現行的財務工作流程和規劃具備更能提高工作效率的新流程
-作為sap財務模塊的關鍵用戶,協助高級財務經理整理用戶需求和分析可行性
-有良好的溝通和理解能力,充分的理解財務對sap系統設置的需求,進行跨部門溝通實現需求
-參與跟財務相關的系統上線項目
-有快消和零售行業經驗
-流程梳理和建立
-需求分析和整合
-理解用戶需求和提供解決方案
-根據財務用戶需求,與it協力優化sap系統功能
-other ad-hoc
任職資格:
-具備財務和it專業背景
-有參與sap項目上線和運維經驗
-有項目管理經驗
-熟悉sap fi和co 模塊操作和設置
-熟悉運用ms office套件入ppt,excel,word and viso
-有vba編程能力(如有優先)
-有良好的分析和溝通能力
