金融管理培訓崗位職責任職要求（20篇范文）

第1篇 金融管理培訓崗位職責任職要求

金融管理培訓崗位職責

崗位職責:

1、為客戶提供信息咨詢;

2、維系并管理客戶關系，并在此基礎上擴展業務，提升售后服務滿意度。

任職資格:

1.形象氣質俱佳;

2.有積極的進取心、自信心、責任心和自律心，并渴望通過努力成就事業;

3.有良好的溝通及團隊協作能力;

4.有過創業經歷者優先。

第2篇 金融資產管理崗位職責

金融資產管理經理 1、負責各類資管類業務的開發、產品設計和實施,以資產證券化業務為主;

2、負責資金、資產端業務對接,推進與金融機構和企業大客戶的合作,推動資產在銀行間/交易所流轉;

3、進行項目的遴選、談判,統籌規劃備選項目的盡職調查,有自己的風控方案策略;

4、把握市場動態,不斷擴大和推動金融同業機構的合作范圍和深度,包含同業資金業務的拓展。

1、本科及以上學歷,投資、金融、財經、統計、計量經濟學等相關專業,掌握資產證券化的知識;

2、具有4年以上銀行同業、信托或券商機構業務、資管等相關從業經驗,具備獨立承攬項目的能力,有交易風險規則、合規方案設計經驗;

3、對互聯網金融感興趣,與銀行、保險、小貸等機構有良好的合作關系,熟悉其項目偏好,有豐富的社會資源和人脈;

4、良好的溝通技巧,團隊合作精神,優秀的商業談判能力高度的職業道德修養,能承受工作壓力。 1、負責各類資管類業務的開發、產品設計和實施,以資產證券化業務為主;

2、負責資金、資產端業務對接,推進與金融機構和企業大客戶的合作,推動資產在銀行間/交易所流轉;

3、進行項目的遴選、談判,統籌規劃備選項目的盡職調查,有自己的風控方案策略;

4、把握市場動態,不斷擴大和推動金融同業機構的合作范圍和深度,包含同業資金業務的拓展。

1、本科及以上學歷,投資、金融、財經、統計、計量經濟學等相關專業,掌握資產證券化的知識;

2、具有4年以上銀行同業、信托或券商機構業務、資管等相關從業經驗,具備獨立承攬項目的能力,有交易風險規則、合規方案設計經驗;

3、對互聯網金融感興趣,與銀行、保險、小貸等機構有良好的合作關系,熟悉其項目偏好,有豐富的社會資源和人脈;

4、良好的溝通技巧,團隊合作精神,優秀的商業談判能力高度的職業道德修養,能承受工作壓力。

第3篇 金融產品管理經理崗位職責

崗位職責:

1、對接供應鏈金融項目;

2、負責項目對接,產品流程設計;

3、負責上線后產品運營。

任職要求:

1、全日制大學本科及以上學歷,具備3年以上銀行交易銀行部、貿易融資部經驗;

2、熟悉銀行對公結算、授信、投行等業務;

3、對互聯網產品及運營有一定了解;

4、具備良好的營銷、溝通協調能力,較強的團隊合作意識和工作責任心。

第4篇 金融中心管理處文員崗位職責

金融中心管理處文員崗位職責

1、負責公司函件、傳真收發、登記、歸檔。

2、負責公司公文格式編制、監控和管理。

3、負責公司文件、資料打印、校對、裝訂、復印及原件歸檔、文件備份、計算機安全和保密管理。

4、負責辦公用品的計劃、申領和保管工作。

5、負責辦公自動化設備的使用、維護和管理。

6、負責接聽公司電話,記錄傳遞信息,負責客戶來訪導引、接待。

7、負責建立、健全檔案、文件、圖書資料管理。

8、負責外來文件登記、傳閱、歸檔和管理。

9、完成部門領導交給的各項任務。

第5篇 金融管理培訓生崗位職責

崗位職責:

1、負責從事客戶投資理財規劃和保險產品銷售;

2、負責從事組織的發展、訓練、管理工作;

3、負責協助分析客戶的保險及財務狀況;

4、負責定期接受業務培訓;

5、負責輔導新人的銷售、培訓及管理工作;

6、團隊建設,做好團隊方向把握及目標規劃;

7. 協助組長做好小組內其他相關工作。

第6篇 華中管理中心-fc金融投資顧問崗位職責要求

職責描述：

1、負責所轄地區權益類產品和重點固收類產品業績推動及優化所轄地區產品銷售結構；

2、 對理財顧問進行專業支持：包括新產品推動和存續產品維護，協同理顧服務于存續資金1000萬以上客戶，協助理顧解決專業問題；

3、 培訓：深入營業部一線，對理顧進行產品和專業技能等方面培訓，提升理顧銷售各類產品專業能力和客戶資產配置能力；

4、 客戶陪談：對理顧特定客戶進行陪談工作，協助理顧促單；

5、 客戶沙龍：作為常規沙龍的主講人，進行產品宣講，協助促單。

職位要求：

1、學習背景：本科及以上學歷，金融相關專業優先；

2、工作經驗： 金融機構從事前臺（銷售、投資顧問）業務5年以上，其中從事ic/fc或產品經理相關工作2年以上為佳，曾作為主講人獨立進行過培訓、沙龍演講，員工陪訪；

3、知識體系：具有全面的金融知識及銷售技能，了解市場競品、熟識并掌握公司在發行的產品；

4、相關證書：證券或基金從業證書者優先；

5、其它：熱愛培訓工作，對產品研究和市場分析有濃厚興趣。

第7篇 金融綜合管理崗位職責

綜合金融管理崗 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務部 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務部 1、服務于公司客戶,為客戶提供全方面金融理財咨詢及服務,定期為客戶匯總理財產品的收益情況,向客戶提供新的金融服務、理財產品及金融市場資訊;

2、根據客戶的資產規模、生活目標 、預期收益目標和風險承受能力進行專業的理財規劃方案設計,并推薦合適的理財產品;

3、通過調整存款、股票、債券、保險等金融產品的比重,達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值增值;

4、人壽保險:健康、意外、養老、教育基金、團體險等;

5、財產保險:車險、家庭財產險、貨物運輸險、公眾責任險等;

6、可以做銀行的一些產品,例如辦理信用卡,理財等。

任職資格:

1、 大專學歷及以上,專業不限,財經金融、市場營銷、工商管理類優先考慮;

2、從事金融理財、證券行業優先考慮;

3、 具良好的溝通影響力、親和力,團隊合作力和自我激勵能力;

4、 意愿從事銷售性工作,個性積極樂觀、能吃苦耐勞,有高度的責任心和職業操守;

5、 有較好的邏輯分析能力,對數據敏感。

6、 入職一年年以上的員工月收入平均15000元/月

第8篇 金融管理培訓崗位職責

崗位職責:

1、為客戶提供信息咨詢;

2、維系并管理客戶關系,并在此基礎上擴展業務,提升售后服務滿意度。

任職資格:

1.形象氣質俱佳;

2.有積極的進取心、自信心、責任心和自律心,并渴望通過努力成就事業;

3.有良好的溝通及團隊協作能力;

4.有過創業經歷者優先。

第9篇 金融大廈管理處現場管理領班崗位職責

金融中心管理處現場管理領班崗位職責

1)在管理處主任的領導下,負責大廈內業主及來訪客戶的服務接待工作。

2)在日常服務工作中,熟練運用物業管理相關的法律、法規和政策以及各類物業管理知識,為業主提供良好服務。

3)負責接受業主投訴,對業主的投訴做好記錄,并及時處理,投訴處理率達100%,業主滿意率達98%以上。

4)全面了解大廈物業狀況及業主情況,與業主建立良好的溝通關系,及時向領導反映業主的意見和建議。

5)熟悉房屋及各類公共設施的結構和管理要求;按裝修管理相關規定,負責裝修施工管理,并能及時處理裝修過程中出現的問題。

6)受理日常報修及特約服務工作,及時為大廈內業主排憂解難,并負責服務回訪和業主意見的征詢、歸集,對大廈物業管理服務工作的改進提出意見和建議。

7)負責管理處物業檔案、業主檔案及質量記錄的歸集、整理和保管。

8)嚴格執行檢查制度,切實將檢查考核結果與員工收入掛勾。

9)組織所屬全體員工參加消防演習和定期消防學習,當好義務消防員。

10)完成本部門的日常工作任務和經理交辦的其他任務。

第10篇 金融機構管理會計咨詢服務經理/高級顧問崗位職責描述崗位要求

職位描述：

職位描述

運營咨詢服務部門，專注于解碼企業發展和轉型戰略，優化和提升企業運營管理模式和組織能力，組織敏捷性轉型，提升企業績效。

提供的服務包括企業和金融機構的運營轉型戰略規劃、企業運營數字化和智能化戰略規劃、數字化客戶旅程體驗優化、敏捷性組織轉型戰略和協助、管理會計提升企業運營績效管理，企業外包服務策略分析、企業組織架構設計和優化、規劃和建立運營共享服務中心（gbs）、財務和人力咨詢共享服務中心設計和實施等。

職位要求

- 5年以上工作經驗，曾經在管理咨詢公司或在金融機構中參與過相關的管理會計咨詢項目的項目人員

- 理想的項目經驗包括金融機構的管理會計（多維度盈利分析框架、成本分攤、資金轉移定價、預算管理及財務績效等）、戰略財務管理、智慧財務轉型、財務共享服務等咨詢工作或管理會計系統實施經驗。

- 具有財務組織架構設計，業務流程分析和再造等相關經驗

- 大學學士學位以上，具有工商管理碩士mba學位優先

- 中文或英文（書面和口頭）

第11篇 金融管理人才崗位職責

該崗位為管理崗位,招聘有意愿發展的年輕人,作為中國人壽未來發展的中流砥柱。

半年后晉升售后管理

主要負責崗位職責:

1.負責部門員工的培訓

2.負責部門人才的甄選和招聘

3.負責部門系統的搭建及職責分配

4. 為客戶做合理的資產分配,做一個合格的規劃師

第12篇 綜合金融管理崗位職責

保險金融綜合管理崗 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司,中國人壽蘇州分公司 我司作為隸屬國務院的副部級央企,世界五百強排名第51位,國內最大的保險公司,斥巨資控股廣發銀行,實力雄厚。

職責:

1、負責部門日常工作的整理,保單管理,打印復印資料

2、負責部門普通員工招聘,及金融行業中高端人士招聘

3、負責部門員工關系共同溝通,內部培訓,發展規劃

4、負責部門新老客戶滿意度調查,及新老客戶相關活動的組織,開拓

5、負責部門大型活動的策劃,布展及活動執行

6、執行上級主管的任務及工作安排

任職要求:

1、思維活躍,有一定的想法,

2、有良好的團隊協作能力、邏輯思維能力

3、表達溝通能力良好

第13篇 大客戶銷售經理平安全金融業務+團隊管理崗位職責職位要求

職責描述：

【工作職責】

1、組建并管理金融營銷團隊，負責員工的崗位職責職位要求、培訓以及業務目標的設定與達成。

2、負責為高端個人客戶和企業客戶提供全方位理財咨詢、建議服務，并制定相應的金融產品組合和投資理財策略。

3、通過與客戶溝通，了解客戶的理財需求，為客戶進行測算并量身定制理財方案，達到客戶滿意。

4、根據客戶的委托，幫助客戶實施并簽訂（信托、證券、銀行、保險）等理財產品的購買計劃，完成并實施客戶的理財需求。

5、負責對公司綜合金融理財產品的全力宣傳、推廣、銷售。

6、負責與公司原有的重要貴賓級客戶保持良好的關系，通過與客戶溝通，及時了解客戶需求并調整客戶的財務安排，減少客戶流失。

7、建立和擴展客戶網絡，以探索新的業務機遇。

8、加強客戶服務意識，成功發展客戶的介紹來源，拓展客戶渠道。

9、通過交叉銷售、客戶推薦、主動升級銷售、個人業務關系等方式，獲得新客戶和拓展新的業務。

【任職資格】

1、25歲-45歲，本科及以上學歷 （3年以上工作經驗可大專學歷）

2、具有一定的金融基礎知識；

3、具有廣泛的高端客戶資源和金融營銷經驗；

4、具有較強的溝通能力和客戶開發能力；

5、具有很強的工作責任心和良好的人際關系；

6、具有較強的團隊合作精神，能承受一定的工作壓力。

7、熱愛金融銷售工作，具備職業經理人形象，陽光、開朗、有激情，有朝氣；有韌性；

8、有清晰的職業生涯規劃，目標明確，勇于挑戰自我，不甘平庸，追求高品質生活，渴望成功。

9、具備信托、證券、銀行、保險、第三方理財機構等經驗優先！

10、具備房地產、醫療、高爾夫、高端會所、會籍顧問等經驗優先！

薪酬空間：

公司為員工提供完善優厚有競爭力的薪酬福利，多元化的收入來源(多達30項)上不封頂.。

初級銷售經理年薪在10萬-30萬，

中級銷售經理年薪在30萬-80萬，

高級銷售經理年薪已達到80萬-200萬并向更高發展！

崗位要求：

學歷要求：大專

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：8-9年經驗

第14篇 金融平臺管理崗位職責

負責部門內部系統的測試管理工作,負責測試需求分析,制定測試計劃、測試方案、測試用例,組建和管理測試團隊;

組織并參與測試執行,對測試過程中發現的問題進行分析和報告,與項目相關人員共同分析解決;

利用和完善測試工具,提升測試效率和測試質量;

跟蹤及推進測試問題的解決;

負責部門內it系統的質量管理,配置管理、版本管理;

任職資格

學歷要求:全日制本科(含)以上,計算機相關專業

工作經驗:

有5年以上測試經驗及2年以上測試團隊帶隊經驗,負責過大型測試項目;有一定的qa經驗。

能力要求:

熟悉功能測試方法論,具有較強的溝通協調能力;

熟悉軟件質量管理,具有熟練的測試文檔撰寫能力;

認真負責、積極主動、敬業、能夠承受較大的工作壓力;

第15篇 金融機構管理崗位職責

職責描述:

1、維護企業固有渠道,與企業、券商定期溝通;

2、前期對接評級項目:包括企業資料梳理,對項目初期的評級思路進行溝通;

3、跟進后續項目進度:協調進廠工作和人員進廠時間安排、項目費用溝通、

項目進度的協調等;

4、市場拓展工作:通過分析市場環境情況,進行戰略布局等。

任職要求:

1、25-35周歲,1年以上工作經驗,碩士及以上學歷,市場營銷、管理、金融、財務或經濟相關專業畢業;

2、為人熱情,性格開朗,積極進取;

3、具有良好的職業操守,原則性強,勤奮敬業,廉潔自律,道德品質優秀;

4、能經常出差,對市場情況進行分析的能力;

5、正直、自信、沉穩、有進取心,外在形象良好;

6、具備良好溝通表達能力,一定的組織協調能力和處理復雜事務能力;

7、有證券公司投行或固定收益部門從業經歷、與上市公司關系良好或者有業務渠道的優先。

崗位優勢:

1、做市場前端工作,接觸面廣。和企業、券商打交道比較多,迅速積累資源;

2、接觸客戶級別高;

3、公司氛圍好,相對自由;

4、人員整體素質高。

第16篇 金融大廈管理處客服接待崗位職責

金融中心管理處客服接待崗位職責

1、在客服領班的領導下,負責大廈內業主及來訪客戶的服務接待工作。

2、在日常服務工作中,熟練運用物業管理相關的法律、法規和政策以及各類物業管理知識,為業主提供良好服務。

3、負責接受業主投訴,對業主的投訴做好記錄,并及時處理,投訴處理率達100%,業主滿意率達98%以上。

4、全面了解大廈物業狀況及業主情況,與業主建立良好的溝通關系,及時向領導反映業主的意見和建議。

5、熟悉房屋及各類公共設施的結構和管理要求;按裝修管理相關規定,負責裝修施工管理,并能及時處理裝修過程中出現的問題。

6、受理日常報修及特約服務工作,及時為大廈內業主排憂解難,并負責服務回訪和業主意見的征詢、歸集,對大廈物業管理服務工作的改進提出意見和建議。

7、督促和協助收費員向業主收取物業管理服務的相關費用,保證費用收繳及時、賬目明晰。

8、負責管理處物業檔案、業主檔案及質量記錄的歸集、整理和保管。

9、完成領導交辦的其它工作。

第17篇 金融業務管理崗位職責

職責描述:

1.從事央企、市屬國企、上市公司等客戶營銷管理、經營分析工作;

2.充分運用投行、交易銀行相關金融產品服務于企業客戶。

任職要求:

1.北大、清華、人大、央財全日制碩士及以上學歷,年齡32周歲及以下;

2.具備兩年以上銀行、企業等機構從事投融資相關工作經驗 ;

3.具備卓越的組織協調、管理和營銷組織能力。

第18篇 金融財富端管理崗位職責

崗位職責:

1、對分公司及下設營業部的綜合監管;

2、負責創建并管理各營業部銷售團隊,制定年度、季度、月度銷售計劃并監督執行,完成公司業績目標;

3、開發不同客戶資源,對中高端客戶進行常規業務聯絡和溝通,維持長期良好的合作關系;

4、定期完成與總部各階段的對接及匯報工作;

5、完成管轄范圍內各層級人力的錄用選取;

6、對各營業部團隊成員進行業務執導、提供專業輔導與培訓;

7、完成上級交辦的其他工作。

任職要求:

1、本科以上學歷,5年以上同行業工作背景,營銷、管理、金融等專業優先考慮;

2、具備管理經驗五年以上同級別工作,可帶優秀團隊20人以上;

3、自我約束力強,較高的邏輯分析能力和管理能力,做事嚴謹,較高的團隊意識,工作熱情;

4、對行業內有較深的認識,敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力;

第19篇 金融大廈管理處客服領班崗位職責

金融中心管理處客服領班崗位職責

1、在管理處主任的領導下,負責大廈內業主及來訪客戶的服務接待工作。

2、在日常服務工作中,熟練運用物業管理相關的法律、法規和政策以及各類物業管理知識,為業主提供良好服務。

3、負責接受業主投訴,對業主的投訴做好記錄,并及時處理,投訴處理率達100%,業主滿意率達98%以上。

4、全面了解大廈物業狀況及業主情況,與業主建立良好的溝通關系,及時向領導反映業主的意見和建議。

5、熟悉房屋及各類公共設施的結構和管理要求;按裝修管理相關規定,負責裝修施工管理,并能及時處理裝修過程中出現的問題。

6、受理日常報修及特約服務工作,及時為大廈內業主排憂解難,并負責服務回訪和業主意見的征詢、歸集,對大廈物業管理服務工作的改進提出意見和建議。

7、負責管理處物業檔案、業主檔案及質量記錄的歸集、整理和保管。

8、嚴格執行檢查制度,切實將檢查考核結果與員工收入掛勾。

9、組織客服接待全體員工參加消防演習和定期消防學習,當好義務消防員。

10、完成本部門的日常工作任務和經理交辦的其他任務。

第20篇 管理咨詢顧問金融方向崗位職責要求

崗位職責：

1.根據項目需求從事戰略、人力資源、企業文化、集團管控、流程再造、財務投資、品牌營銷、供應鏈、信息化等方向的管理咨詢項目工作；

2.協助項目經理與客戶的溝通及項目的訪談、調研與分析診斷；

3.以項目組為單位，根據客戶在管理實踐中的問題，協助或獨立完成方案制定；

4.協助完成項目的階段性溝通、匯報、輔導實施和培訓等工作。

職位要求：

1.mba、碩士及以上學歷；

2.具有2年以上金融行業工作或項目經驗；

3.邏輯嚴謹，具有較強的數理分析能力、溝通能力、學習能力和文字能力；

4.吃苦耐勞，具有強烈的敬業精神、工作責任心、創新意識和團隊意識；

5.熟練掌握 office、spss等辦公軟件，擅長ppt制作與講演；

6.能適應不定時工作和長期出差。