資深財富管理顧問崗位職責（2篇范文）

第1篇 資深財富管理顧問崗位職責

工作職責 1、 根據公司產品特點,靈活利用各種資源開發新客戶; 2、 根據業務要求,定期進行客戶回訪,做好客戶轉換及維護,開發潛在客戶; 3、 完成銷售經理制定的銷售目標; 4、 根據銷售經理的要求按時保質完成銷售報告; 5、 根據一線客戶反饋信息,向公司提出產品及流程優化建議。 任職條件: 1、 金融、營銷、財經類大專以上學歷; 2、 金融從業經驗,有銀行理財產品經驗優先考慮; 3、 具備良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力; 4、 誠實守信,有較強的時間觀念,具有飽滿的工作熱情和團隊合作精神; 5、 充分認同企業文化和價值觀,愿意與公司共同發展。

第2篇 資深財富管理師崗位職責

崗位職責:

1、分析客戶的理財需求進行,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議;

2、不斷開拓各種渠道,接觸并篩選有效客戶;

3、參與策劃各種高端客戶活動(理財沙龍、知識講座、紅酒品鑒、高爾夫、豪車試駕、珠寶鑒賞等),提升客戶轉化率;

4、持續跟進與服務,不斷為客戶提供專業服務;

5、提出合理化建議,參與流程及制度建設。

任職資格:

1、大學本科及以上學歷;

2、熟悉金融、信托業務,具有較好的金融基礎理論、財務管理知識、投資理論知識,熟悉行業管理的法律、法規和其他相關政策;

3、善于了解和分析國內外投資理財市場發展,并對該行業有自己獨到的見解;

4、品行端正,性格堅毅,勤奮好學,勇于堅持;

5、樂于與人打交道,善于溝通,具有較強的團隊協作精神;

6、具備良好的溝通協調技巧、敏銳快捷的市場反應能力;

7、具有銀行個人理財部客戶經理、證券公司經紀人5年以上從業經驗者優先考慮;