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      開戶及合同管理崗位職責(2篇范文)

      發(fā)布時間:2023-07-18 21:10:03 查看人數:40

      開戶及合同管理崗位職責

      第1篇 開戶及合同管理崗位職責

      職責描述:

      1.負責所在地區(qū)客戶開戶、風險揭示、交易規(guī)則講解等開戶流程的具體操作實施;

      2.負責所在地區(qū)客戶日常變更、休眠、休眠激活、銷戶、客戶手續(xù)費調整、保證金調整、客戶類變更等流程的具體操作實施,以及其他oa流程的執(zhí)行等;

      3.負責所在地區(qū)客戶資料的保管工作:包括合同、影像資料、及相關表單;建立公司客戶電子檔案,包括合同重點頁及開戶調查表、開戶流程表、手續(xù)費調整申請表、變更銀行結算帳戶通知、銀期轉帳協(xié)議、甲方資料文件等文件,并定期備份;

      5.對公司總體的開、銷戶數進行統(tǒng)計

      6.負責客戶電話咨詢,解答客戶問題

      7.負責每日開戶成功短信的發(fā)送,負責出金客戶資料審核和出金單的填寫。

      8.程序化報備數據的統(tǒng)計與報備。

      9.完成領導交辦的其它工作任務。

      任職要求:

      1.具有期貨從業(yè)資格,大科及以上學歷,具備從業(yè)一年以上工作經驗者優(yōu)先。

      2.工作細致,認真負責;具備良好的溝通、協(xié)調技巧及分析能力。

      第2篇 開戶及合同管理崗位職責任職要求

      開戶及合同管理崗位職責

      崗位職責:

      1、負責營業(yè)部的客戶開戶、銷戶等業(yè)務;

      2、指導客戶簽訂合同,查驗合同及開戶資料有效性、真實性、合規(guī)性;

      3、負責開戶資料的系統(tǒng)錄入、管理與維護;

      4、負責客戶合同整理、保管;

      5、負責業(yè)務流程咨詢。

      任職資格:

      1、本科及以上學歷,有同行業(yè)工作經驗者優(yōu)先考慮;

      2、做事細心、勤勉敬業(yè)、邏輯思維清晰、有強烈的責任心及良好的服務意識;

      3、工作態(tài)度認真,有責任心。

      開戶及合同管理崗位職責(2篇范文)

      職責描述:1.負責所在地區(qū)客戶開戶、風險揭示、交易規(guī)則講解等開戶流程的具體操作實施;2.負責所在地區(qū)客戶日常變更、休眠、休眠激活、銷戶、客戶手續(xù)費調整、保證金調整、客…
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