投顧管理崗位職責（2篇范文）

第1篇 投顧管理崗位職責

投顧業務推廣崗(財富管理部) 安信證券 安信證券股份有限公司,安信證券,安信

工作地:深圳總部。

崗位職責:

針對客戶交易需求,建立投顧服務業務模式和投顧產品品類,形成投顧服務產品體系,制訂具體的服務規范、盈利模式、業務流程和管理制度等;

借助線上線下渠道和內外部資源,制訂投顧產品推廣方案,策劃市場推廣活動和客戶服務營銷活動;持續跟蹤推廣方案執行情況,及時修訂改進提升效果;

組織分支機構推廣投顧服務業務,制訂考核激勵政策,推動投顧服務產品在分支機構的推廣實施;

負責投顧業務總部層級的運營支持,包括投顧產品上線審核、總部級產品的采購和分工排班、產品服務督導、數據統計分析、績效核算、成本分攤等;

負責投顧業務支持平臺對分支機構的響應支持(產品發布、產品銷售、服務配送等),包括投資秀(及云投顧)、安信益學堂、微信商城、安翼金融終端等,解決一線問題;匯總業務需求形成it需求提案;

負責投顧及產品經理的培訓,促進專業能力提升;

負責審核公司各部門及分支機構投顧資格申請材料負責填報投顧業務相關業務報表和監管報表;負責填報投顧業務相關業務報表和監管報表。

任職要求:

本科及以上學歷;

金融經濟相關專業;

證券從業資格證;

對金融證券市場有一定了解、相關投顧客服產品與服務推廣經驗;

金融相關知識、市場營銷知識、辦公軟件操作;

團隊精神、合作意識、溝通協調、客戶服務、系統思考、創新性。

第2篇 投顧管理崗位職責任職要求

職責描述:

1.負責智能投顧產品的規劃和建設，挖掘試用場景，進行需求分析;

2.關注產品需求及體驗，持續完善和優化產品;

3.跟蹤國內外智能投顧的發展趨勢，研究智能投顧的產品形態，打造富有競爭力的產品;

任職要求:

1.本科學歷，有2年以上互聯網產品經驗，金融、經濟類或計算機信息類相關專業;

2.對國內智能投顧產品有一定理解，有智能投顧產品經驗者優先;

3.以用戶需求為導向，有很強的產品觸覺，且能抓住最核心的需求點;