財務盡調和財務顧問崗位職責要求（19篇范文）

第1篇 財務盡調和財務顧問崗位職責要求

職責描述：

1.參與或負責財務盡職調查項目，協助或主導完成現場工作以及報告的撰寫。

2.學習掌握行業分析技能，協助合伙人拓展企業融資和并購顧問業務，培養和擁有獨立承擔交易融資買方或賣方財務顧問項目的能力。

3.領導交辦的其他工作。

*工作地點（四選一）：杭州市江干區錢江路1366號華潤大廈b座/北京市海淀區中關村南大街甲18號北京國際大廈b座17樓/上海市浦東新區浦電路370號寶鋼大廈22層/深圳市福田區濱河大道5020號證券大廈16樓

職位要求：

1.大學本科及以上學歷，擁有較為扎實的財務知識基礎，通過cpa考試或其他執業資格考試者優先。

2.兩年以上大中型會計師事務所審計、財務咨詢或大型企業集團內部審計，以及四大corporate finance、fa財務顧問或投資機構經驗。

3.良好的團隊合作精神、客戶服務意識及溝通交流能力，較強的抗壓能力，接受不定期出差。

4.高效的學習能力，熟練掌握辦公軟件（word、excel、powerpoint等）。

5.英語流利，有海外留學或跨境并購經驗者優先。

6.具備良好的職業道德，無違法違紀行為，未受到過行業監管處罰。

第2篇 電銷財務顧問崗位職責要求

職責描述：

1、負責公司業務的推廣，主要通過電話網絡、微信等維護老顧客及開發新客戶。

2、公司提供客戶資源，公司提供銷售資源，無需自己找資源，效率高。

3、負責對本公司產品和服務進行宣傳和解答。

4、積極主動的為顧客服務，了解客情，最終達到合作的目的。

職位要求：

1、18-28歲，口齒清晰 ， 表達能力強，有親和力，語音富有感染力;

2、對銷售工作有較高的熱情;

3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;

5、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心責任心和積極的工作態度，有相關銷售工作經驗或財務工作經驗者優先。

福利待遇：

1、薪酬結構：無責任底薪+高提成+激勵獎金+全勤獎 +帶薪年假+節日福利+團建活動+工齡補貼；

2、帶薪培訓：提供定期的新人培訓和不定期的專業知識和專業技能培訓；

3、專業指導：專業指導上崗，由經理或主管直接帶教學習上崗，幫助新員工解決問題；

4、上班時間：9:00-18:00，周末雙休，享受國家法定的節假日、年假等帶薪假期；

5、員工福利：提供節日福利，不定期的員工聚餐和員工活動；

6、辦公環境：坐落于市中心浦發銀行樓上，環境舒適，交通方便。

第3篇 財務顧問業務崗位職責

崗位職責

1)負責客戶需求分析工作,包括需求調研、內部訪談、存在問題分析,咨詢方案實施

等;

2)協助客戶推進咨詢方案的實施落地,有效匹配客戶需求與系統功能,對系統提出改

進意見及解決方案;

3)完成咨詢項目的咨詢報告和工作總結,并進行方案提煉、打包,形成標準化或特色

解決方案。

崗位要求

1) 本科及以上學歷,三年以上工作經驗,一年以上的咨詢和需求分析經驗,并了解

獲取和分析需求的方法。

2)具有較強的需求判斷、邏輯分析能力、文字表達能力;熟練掌握建模和相關需求工

具使用。

3)從事金融行業尤其是不良資產管理行業的相關工作者優先。

4)良好的服務意識、敬業精神和團隊合作精神。

5)word/excel/ppt/visio寫作能力、親和力及客戶溝通能力,善于解決客戶問題以及

維護客戶關系者優先

第4篇 財務顧問工作地點：武漢市、深圳市崗位職責要求

崗位職責：

1、接受客戶日常的稅務財務咨詢，安排稅務的基礎辦理事項；

2、向客戶介紹稅務系統的行業知識和技術知識；

3、負責客戶做賬票據資料的收取以及費用的收取；

4、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；

6、協助主管完成其他日常事務性工作。

職位要求：

1、大專以上學歷，接受優秀實習生；

2、具有較強的溝通能力和處理問題的靈活分析能力；

3、具有較強的獨立學習和工作能力，工作踏實，認真細心，積極主動。

4、團隊合作、抗壓能力強；

5、持有會計從業資格證的優先考慮。

上班地點：深圳市福田、寶安兩地

工作時間：早九晚六，周末雙休，享受國家法定節假日

第5篇 財務顧問項目經理崗位職責

工作職責:

1. 尋找優質創業項目;

2. 與vc/pe機構建立良好合作關系;

3. 對創業公司進行行業、財務、未來發展的分析判斷;

4. 參與項目執行。

任職資格:

1. 重點高校本科以上學歷;

2. 至少具備科技/醫療/企業服務其中一個領域相關行業經驗及項目資源;

3. 擁有fa、ib、pe/vc、咨詢或以上行業商務方向1年以上相關經驗;

3. 熟悉vc/pe投資圈,或者具備快速建立相關領域人脈能力;

4. 最好有科技/醫療/企業服務領域的研究或項目經驗。

第6篇 銷售財務顧問崗位職責要求

職責描述：

1、負責新客戶資料搜集開發新客戶；

2、學習財稅相關知識，了解財稅簡單的處理辦法;

3、通過電話、外拓、網絡、渠道、移動端等方式與客戶進行溝通，宣傳、推廣公司業務，尋找銷售機會完成業績指標；

4、維系老客戶爭取完成二次銷售；

5、定期與合作客戶溝通建立長期良好的合作關系；

6、協助上級領導完成其他日常事務性工作。

職位要求：

1、18-30歲 ，口齒清晰，對銷售工作有較高的熱情;

2、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

3、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力。

4、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度。

薪資待遇：

1、薪酬結構：無責任底薪+高提成+激勵獎金+帶薪年假+節日福利+團建活動+工齡補貼；

2、帶薪培訓：提供定期的新人培訓和不定期的專業知識和專業技能培訓；

3、專業指導：專業指導上崗，由經理或主管直接帶教學習上崗，幫助新員工解決問題；

4、上班時間：9:00-18:00，周末雙休，享受國家法定的節假日、年假等帶薪假期；

5、員工福利：提供節日福利，不定期的員工聚餐和員工活動；

6、辦公環境：坐落于市中心浦發銀行樓上，環境舒適，交通方便。

第7篇 qad erp財務顧問崗位職責要求

崗位職責：

1．調研和分析客戶需求，設計和優化業務流程，制定有針對性的解決方案；

2．通過專業的項目管理，協助和引導客戶完成系統實施工作；

3．幫助客戶成功應用公司管理軟件，負責項目的技術實施工作；

4．結合客戶管理信息化需求，對用戶需求進行分析、整理， 主導管理系統實施和二次需求開發；

5．完成項目實施所需文檔的編制 、持續總結項目實施經驗、形成項目知識文檔，并進行內部知識共享。

職位要求：

1．本科及以上學歷，計算機、管理類、財經類相關專業優先。

2．三年以上erp項目實施經驗，有完整的信息化實施經歷。

3．良好的英文聽、說、讀、寫能力。

4．良好的個人修養、團隊協作和溝通能力。

5．工作主動性高，具有較強的學習力與執行力。

6．有制造型企業管理經驗者優先。

7．有qad、infor、oracle ebs實施經驗者優先。

8．能適應經常出差。

9. base:home.

公司提供：五項社會保險、商業補充保險、住房公積金、年休假、探親假等等

第8篇 oracleerp財務顧問崗位職責

崗位職責

負責財務模塊方案制定,用戶培訓,系統支持等工作。

崗位技能

熟悉 oracle ebs系統的財務模塊(gl、ap、ar、fa、cost);

能夠獨立承擔方案制定、系統設置、客戶培訓等工作。

任職條件

本科及以上學歷,計算機相關專業;

五年以上oracle erp系統項目實施經驗,其中作為顧問完整實施過多個財務管理系統項目,作為項目經理負責過項目的優先;

認真、勤奮、敬業、有責任心,良好的溝通能力,能承受較大工作壓力。

第9篇 會計師財務顧問崗位職責

職位描述: 1、負責記帳憑證電算化錄入,審查原始憑證; 2、納稅申報工作,定期編制財務報告報表; 3、負責定期核對往來帳務,定期核算各工程項目收款情況及各項目工程成本費用明細; 4、監管出納、會計的日常工作,審核,控制和完善內部帳務流程; 5、協助部門經理制訂和規范財務會計制度和計劃; 6、協調各部門執行預算制度,實時控制預算情況。 任職資格要求: 1、具有會計師中級職稱證書(必備條件); 2、財務管理、會計、經濟類相關專業大專以上學歷; 3、五年以上會計工作經驗; 4、能夠熟練使用財務軟件; 5、熟悉會計法規和稅法; 6、具有良好的財務分析能力及獨立工作能力; 7、能夠熟練操作office辦公軟件。 其他方面要求: 1、具有高度的責任心及敬業精神; 2、有良好的溝通能力、學習能力及團隊合作精神

第10篇 sap財務顧問崗位職責

sap財務顧問 要求:

1、5年以上sap系統顧問工作經驗;

2、其中sap fico模塊項目工作經驗3年以上;

3、有過電子行業sap fico模塊的主導實施經驗;

職責:

1、公司財務類系統流程支持;

2、sap系統fico相關模塊的需求評估,配置、開發規格書編寫、開發驗證測試及部署。

3、sap系統fico運維支持;

4、其他財務系統相關的支持。 要求:

1、5年以上sap系統顧問工作經驗;

2、其中sap fico模塊項目工作經驗3年以上;

3、有過電子行業sap fico模塊的主導實施經驗;

職責:

1、公司財務類系統流程支持;

2、sap系統fico相關模塊的需求評估,配置、開發規格書編寫、開發驗證測試及部署。

3、sap系統fico運維支持;

4、其他財務系統相關的支持。

第11篇 財務顧問崗位職責及相關職位要求

財務顧問業務是指具備專業財務知識為顧客提供投資理財咨詢策劃服務的專業人員。

財務顧問職位要求

1.金融、財經等相關專業，大專以上學歷；

2.有企業財務管理崗位工作經驗為佳；

3.熟悉資產管理，負債管理，風險管理，擁有廣泛而固定的企業融資渠道；

4.熟悉國家財經、稅務、審計等經濟法規及國家宏觀政策；

5.在企業融資、成本控制、稅務及審計方面有實際運作能力；

6.對資金的預算、監控、安全及調度具有一定的實踐經驗。

財務顧問崗位職責

1.與客戶會面，了解客戶需求；

2.簽訂服務協議書；

3.根據不同服務內容，設定具體服務流程；

4.組成專業服務小組，實施服務（如實地調研、專案研究等）；

5.編寫、提交咨詢報告；

6.根據客戶的反饋，提供進一步服務。

第12篇 理財財務顧問崗位職責

要求:

1、年齡:25-45周歲,金融或相關專業,大專以上學歷;

2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經歷;

3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識;

4、深厚的行業與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;

5、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業配置以及投資策略建議,具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

崗位職責:

1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略

6、取得金融業相關資格認證者(afp/cfp/afp/chfp)優先。

2、負責保持與客戶溝通聯系,為客戶提供金融分析服務

3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

4、負責根據客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃

5、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售

6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務計劃

7、負責維持重要客戶關系,通過與客戶溝通,及時調整客戶的財務安排

第13篇 sap財務顧問崗位職責要求

職位描述：

崗位職責:

崗位職責:

1、 負責公司sap fico模塊用戶需求調研及需求分析，并提供系統設計方案；

2、 負責sap fico模塊的后臺配置、流程優化、方案設計、系統實現、系統測試、文檔編寫、權限管理、用戶培訓以及上線支持；

3、 評估fico模塊應用狀況，提出合理改進措施，執行流程優化和重組；

4、 負責sap fico模塊的日常維護和支持工作，確保模塊的穩定運行；

5、 負責推進集團財務相關系統的實施、推廣和運維工作；

6、 協調內外部資源，解決項目實施以及維護過程中出現的關鍵問題。

崗位要求:

1、 本科及以上學歷，計算機相關專業，2年以上sap fico模塊實施及運維經驗；

2、 精通fico模塊，可獨立完成該模塊的運維工作；

3、 有零售或服裝行業經驗，以及其他sap模塊實施經驗優先；

4、 思維清晰，良好的語言表達能力，溝通協調及團隊合作能力；

5、 工作踏實認真，責任心強，抗壓能力強。

第14篇 ebs財務顧問崗位職責

崗位職責:

負責公司內部系統財務模塊的實施和運維。

任職資格:

1、熟悉財務流程及ebs r12財務ap、ar、gl、fa等模塊配置與操作;2、熟悉華潤系財務方案者優先;

第15篇 財務顧問項目崗位職責

工作職責:

1. 尋找優質創業項目;

2. 與vc/pe機構建立良好合作關系;

3. 對創業公司進行行業、財務、未來發展的分析判斷;

4. 參與項目執行。

任職資格:

1. 重點高校本科以上學歷;

2. 至少具備科技/醫療/企業服務其中一個領域相關行業經驗及項目資源;

3. 擁有fa、ib、pe/vc、咨詢或以上行業商務方向1年以上相關經驗;

3. 熟悉vc/pe投資圈,或者具備快速建立相關領域人脈能力;

4. 最好有科技/醫療/企業服務領域的研究或項目經驗。

第16篇 財務顧問崗位職責工作內容

財務顧問職位要求

金融、財經專業畢業,三年以上企業財務管理崗位工作經驗,熟悉資產管理,負債管理,風險管理,擁有廣泛而固定的企業融資渠道,熟悉國家財經、稅務、審計等經濟法規及國家宏觀政策,在企業融資、成本控制、稅務及審計方面有實際運作能力,對資金的預算、監控、安全及調度具有一定的實踐經驗

財務顧問崗位職責/工作內容

根據《收購管理辦法》的規定,財務顧問應當履行下列職責:

(1)對收購人的相關情況進行盡職調查;

(2)應收購人的要求向收購人提供專業服務,全面評估被收購公司的財務和經營狀況,幫助收購人分析收購所涉及的法律、財務、經營風險,就收購方案所涉及的收購價格、收購方式、支付安排等事項提出對策建議,并指導收購人按照規定的內容與格式制作申報文件;

(3)對收購人進行證券市場規范化運作的輔導,使收購人的董事、監事和高級管理人員熟悉有關法律、行政法規和中國證監會的規定,充分了解其應當承擔的義務和責任,督促其依法履行報告、公告和其他法定義務;

(4)對收購人是否符合本辦法的規定及申報文件內容的真實性、準確性、完整性進行充分核查和驗證,對收購事項客觀、公正地發表專業意見;

(5)接受收購人委托,向中國證監會報送申報材料,根據中國證監會的審核意見,組織、協調收購人及其他專業機構予以答復;

(6)與收購人簽訂協議,在收購完成后12個月內,持續督導收購人遵守法律、行政法規、中國證監會的規定、證券交易所規則、上市公司章程,依法行使股東權利,切實履行承諾或者相關約定。

第17篇 財務顧問崗位職責要求

職位描述：

財務管理及家庭財務規劃，企業財務風險管理，企業員工福利

招募條件：

1. 為人正直

2. 本科以上學歷

3. 學習力強

4. 職業及專業精神

【職位描述】

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃及財務風險管理規劃；

2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃；

3、協助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；

4、協助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍；

【福利待遇】

1、專屬鉆石da人才：每月責任津貼20000元，提供專屬鉆石人才（da）培養計劃＋18個月約30.7萬創業津貼；

2、專屬高質量的免費專業培訓支持：10天體驗式培訓＋2個月集中專業探索密集培訓＋10個月專業提升培訓，一年后銜接相應級別對應培訓；

3、專屬友邦百年巨獻之五年快速發展人才計劃隆重登場：

首年：達標mdrt且晉級業務經理：泰國aia leadership centre專屬定制領導力培訓并一次性獎勵5萬現金；

第三年：達標3次mdrt且晉升資深業務處經理：友邦香港集團總部premier academy學習之旅并額外再一次性獎勵20萬現金；

第五年：達標5次mdrt且晉級業務總監：國際一流高校定制項目exed并額外再一次性獎勵75萬現金；

★此人才培養及發展計劃，僅限百年慶典期間即：2023年7月至2023年12月入職的人才（具體指標詳見公司相關規定細則）

【職位要求】

1、25--45周歲；

2、本科及以上學歷；

3、過往年收入10萬元以上；

4、正直誠信、有積極進取的精神及接受挑戰的性格；

5、具有金融、醫療、法律、教育等行業經驗者或有銷售和管理經驗者優先；

第18篇 家庭財務顧問崗位職責

1.負責與用戶的溝通,分析用戶的家庭財務狀況,解答客戶疑問,輸出公司觀點;

2.根據公司要求搜集用戶反饋,不斷完善溝通內容和方式;

職位要求:

1.本科或以上學歷,經濟、金融、會計等相關專業者為佳;

2.學習能力強,執行能力強,有兩年左右的工作經驗;

3.有同理心、親和力,有“服務創造價值”的心態;

4.優先考慮有以下從業經驗的候選人:

①在教育機構(語言培訓、素質教育、k12或早教)擔任課程顧問;

②在中介機構(房地產、留學)擔任顧問;

③在金融機構(保險、銀行)擔任前臺工作(經紀人、代理人、柜員)。

第19篇 財務顧問崗位職責、要求以及未來可以發展的方向

財務顧問是指金融中介機構，根據客戶需要，站在客戶的角度為客戶的投融資、資本運作、資產及債務重組、財務管理、發展戰略等活動提供的咨詢、分析、方案設計等服務。

財務顧問崗位職責

1.與客戶會面，了解客戶需求；

2.簽訂服務協議書；

3.根據不同服務內容，設定具體服務流程；

4.組成專業服務小組，實施服務（如實地調研、專案研究等）；

5.編寫、提交咨詢報告；

6.根據客戶的反饋，提供進一步服務。

財務顧問崗位要求

1.金融、財經等相關專業；

2.有企業財務管理崗位工作經驗為佳；

3.熟悉資產管理，負債管理，風險管理，擁有廣泛而固定的企業融資渠道；

4.熟悉國家財經、稅務、審計等經濟法規及國家宏觀政策；

5.在企業融資、成本控制、稅務及審計方面有實際運作能力；

6.對資金的預算、監控、安全及調度具有一定的實踐經驗。

財務顧問發展方向

可向財務總監方向、預算經理方向、資金經理方向發展。