財務顧問崗位職責要求（20篇范文）

第1篇 財務顧問崗位職責要求

職位描述：

財務管理及家庭財務規劃，企業財務風險管理，企業員工福利

招募條件：

1. 為人正直

2. 本科以上學歷

3. 學習力強

4. 職業及專業精神

【職位描述】

1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃及財務風險管理規劃；

2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃；

3、協助客戶分析財務狀況，并制定全套保險/理財方案；

4、協助上級主管管理營銷團隊，按照公司的標準組建業務團隊，管理、督導、培訓、激勵隊伍；

【福利待遇】

1、專屬鉆石da人才：每月責任津貼20000元，提供專屬鉆石人才（da）培養計劃＋18個月約30.7萬創業津貼；

2、專屬高質量的免費專業培訓支持：10天體驗式培訓＋2個月集中專業探索密集培訓＋10個月專業提升培訓，一年后銜接相應級別對應培訓；

3、專屬友邦百年巨獻之五年快速發展人才計劃隆重登場：

首年：達標mdrt且晉級業務經理：泰國aia leadership centre專屬定制領導力培訓并一次性獎勵5萬現金；

第三年：達標3次mdrt且晉升資深業務處經理：友邦香港集團總部premier academy學習之旅并額外再一次性獎勵20萬現金；

第五年：達標5次mdrt且晉級業務總監：國際一流高校定制項目exed并額外再一次性獎勵75萬現金；

★此人才培養及發展計劃，僅限百年慶典期間即：2023年7月至2023年12月入職的人才（具體指標詳見公司相關規定細則）

【職位要求】

1、25--45周歲；

2、本科及以上學歷；

3、過往年收入10萬元以上；

4、正直誠信、有積極進取的精神及接受挑戰的性格；

5、具有金融、醫療、法律、教育等行業經驗者或有銷售和管理經驗者優先；

第2篇 電銷財務顧問崗位職責要求

職責描述：

1、負責公司業務的推廣，主要通過電話網絡、微信等維護老顧客及開發新客戶。

2、公司提供客戶資源，公司提供銷售資源，無需自己找資源，效率高。

3、負責對本公司產品和服務進行宣傳和解答。

4、積極主動的為顧客服務，了解客情，最終達到合作的目的。

職位要求：

1、18-28歲，口齒清晰 ， 表達能力強，有親和力，語音富有感染力;

2、對銷售工作有較高的熱情;

3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力;

5、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心責任心和積極的工作態度，有相關銷售工作經驗或財務工作經驗者優先。

福利待遇：

1、薪酬結構：無責任底薪+高提成+激勵獎金+全勤獎 +帶薪年假+節日福利+團建活動+工齡補貼；

2、帶薪培訓：提供定期的新人培訓和不定期的專業知識和專業技能培訓；

3、專業指導：專業指導上崗，由經理或主管直接帶教學習上崗，幫助新員工解決問題；

4、上班時間：9:00-18:00，周末雙休，享受國家法定的節假日、年假等帶薪假期；

5、員工福利：提供節日福利，不定期的員工聚餐和員工活動；

6、辦公環境：坐落于市中心浦發銀行樓上，環境舒適，交通方便。

第3篇 財務顧問業務崗位職責

崗位職責

1)負責客戶需求分析工作,包括需求調研、內部訪談、存在問題分析,咨詢方案實施

等;

2)協助客戶推進咨詢方案的實施落地,有效匹配客戶需求與系統功能,對系統提出改

進意見及解決方案;

3)完成咨詢項目的咨詢報告和工作總結,并進行方案提煉、打包,形成標準化或特色

解決方案。

崗位要求

1) 本科及以上學歷,三年以上工作經驗,一年以上的咨詢和需求分析經驗,并了解

獲取和分析需求的方法。

2)具有較強的需求判斷、邏輯分析能力、文字表達能力;熟練掌握建模和相關需求工

具使用。

3)從事金融行業尤其是不良資產管理行業的相關工作者優先。

4)良好的服務意識、敬業精神和團隊合作精神。

5)word/excel/ppt/visio寫作能力、親和力及客戶溝通能力,善于解決客戶問題以及

維護客戶關系者優先

第4篇 財務顧問工作地點：武漢市、深圳市崗位職責要求

崗位職責：

1、接受客戶日常的稅務財務咨詢，安排稅務的基礎辦理事項；

2、向客戶介紹稅務系統的行業知識和技術知識；

3、負責客戶做賬票據資料的收取以及費用的收取；

4、申請票據，購買發票，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報；

5、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡；

6、協助主管完成其他日常事務性工作。

職位要求：

1、大專以上學歷，接受優秀實習生；

2、具有較強的溝通能力和處理問題的靈活分析能力；

3、具有較強的獨立學習和工作能力，工作踏實，認真細心，積極主動。

4、團隊合作、抗壓能力強；

5、持有會計從業資格證的優先考慮。

上班地點：深圳市福田、寶安兩地

工作時間：早九晚六，周末雙休，享受國家法定節假日

第5篇 銷售財務顧問崗位職責要求

職責描述：

1、負責新客戶資料搜集開發新客戶；

2、學習財稅相關知識，了解財稅簡單的處理辦法;

3、通過電話、外拓、網絡、渠道、移動端等方式與客戶進行溝通，宣傳、推廣公司業務，尋找銷售機會完成業績指標；

4、維系老客戶爭取完成二次銷售；

5、定期與合作客戶溝通建立長期良好的合作關系；

6、協助上級領導完成其他日常事務性工作。

職位要求：

1、18-30歲 ，口齒清晰，對銷售工作有較高的熱情;

2、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;

3、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力。

4、有敏銳的市場洞察力，有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度。

薪資待遇：

1、薪酬結構：無責任底薪+高提成+激勵獎金+帶薪年假+節日福利+團建活動+工齡補貼；

2、帶薪培訓：提供定期的新人培訓和不定期的專業知識和專業技能培訓；

3、專業指導：專業指導上崗，由經理或主管直接帶教學習上崗，幫助新員工解決問題；

4、上班時間：9:00-18:00，周末雙休，享受國家法定的節假日、年假等帶薪假期；

5、員工福利：提供節日福利，不定期的員工聚餐和員工活動；

6、辦公環境：坐落于市中心浦發銀行樓上，環境舒適，交通方便。

第6篇 財務顧問項目經理崗位職責

工作職責:

1. 尋找優質創業項目;

2. 與vc/pe機構建立良好合作關系;

3. 對創業公司進行行業、財務、未來發展的分析判斷;

4. 參與項目執行。

任職資格:

1. 重點高校本科以上學歷;

2. 至少具備科技/醫療/企業服務其中一個領域相關行業經驗及項目資源;

3. 擁有fa、ib、pe/vc、咨詢或以上行業商務方向1年以上相關經驗;

3. 熟悉vc/pe投資圈,或者具備快速建立相關領域人脈能力;

4. 最好有科技/醫療/企業服務領域的研究或項目經驗。

第7篇 oracle ebs業務顧問制造/分銷/財務崗位職責要求

職位描述：

崗位職責:

1.負責oracle erp相關功能模塊業務

2.負責所管轄范圍用戶需求的處理和挖掘，并撰寫需求設計文檔；

3.負責梳理和優化管轄范圍內的作業流程，提高業務及erp運作效能；

4.負責管轄范圍內用戶的培訓及輔導；

5.負責協調公司內部資源，作為甲方顧問和乙方實施公司一起實施公司erp項目。

崗位要求:

1.國家正規院校本科及以上學歷

2.三年以上oracle ebs業務實施與運維經驗，擅長財務/制造/分銷功能之一

3.實際至少參與過3個以上完整項目

4.良好的溝通與表達能力，良好的團隊合作精神和態度，積極主動。

第8篇 qad erp財務顧問崗位職責要求

崗位職責：

1．調研和分析客戶需求，設計和優化業務流程，制定有針對性的解決方案；

2．通過專業的項目管理，協助和引導客戶完成系統實施工作；

3．幫助客戶成功應用公司管理軟件，負責項目的技術實施工作；

4．結合客戶管理信息化需求，對用戶需求進行分析、整理， 主導管理系統實施和二次需求開發；

5．完成項目實施所需文檔的編制 、持續總結項目實施經驗、形成項目知識文檔，并進行內部知識共享。

職位要求：

1．本科及以上學歷，計算機、管理類、財經類相關專業優先。

2．三年以上erp項目實施經驗，有完整的信息化實施經歷。

3．良好的英文聽、說、讀、寫能力。

4．良好的個人修養、團隊協作和溝通能力。

5．工作主動性高，具有較強的學習力與執行力。

6．有制造型企業管理經驗者優先。

7．有qad、infor、oracle ebs實施經驗者優先。

8．能適應經常出差。

9. base:home.

公司提供：五項社會保險、商業補充保險、住房公積金、年休假、探親假等等

第9篇 財務系統顧問崗位職責

崗位職責:

1、負責fico模塊業務需求分析、評估;

2、負責fico模塊業務藍圖制定、系統配置、用戶培訓及測試工作;

3、負責跟進fico模塊的日常維護支持工作;

4、負責fico模塊業務上線后的應用推廣及用戶培訓。

任職資格:

1、本科及以上學歷,計算機或財務及相關專業;

2、2年以上sap相關工作經驗,至少有一個完整的sap-fico項目經驗;

3、熟悉abap和fico模塊操作及配置,能完成解決方案和業務流程設計;

4、具有較強的分析組織能力、邏輯判斷能力、團隊協作能力;

5、有sap與非sap系統接口項目經驗;

6、有財務相關工作經驗優先;

7、有pa證者優先;

8、有電信相關從業經驗者優先;

第10篇 oracleerp財務顧問崗位職責

崗位職責

負責財務模塊方案制定,用戶培訓,系統支持等工作。

崗位技能

熟悉 oracle ebs系統的財務模塊(gl、ap、ar、fa、cost);

能夠獨立承擔方案制定、系統設置、客戶培訓等工作。

任職條件

本科及以上學歷,計算機相關專業;

五年以上oracle erp系統項目實施經驗,其中作為顧問完整實施過多個財務管理系統項目,作為項目經理負責過項目的優先;

認真、勤奮、敬業、有責任心,良好的溝通能力,能承受較大工作壓力。

第11篇 erp產品財務售前顧問崗位職責要求

職位描述：

職位名稱：erp產品財務售前顧問

崗位描述：

1、負責公司erp軟件的財務售前支持與顧問咨詢工作，包括滿足客戶需求的售前方案的策劃、與客戶進行產品的演示、技術交流及售前咨詢工作

2、承擔高層拜訪、產品演示、方案演講和技術談判等售前任務，向客戶傳遞服務信心和方案價值，協同銷售簽單，達成銷售業績目標

崗位要求：

1.本科以上學歷，財會、信息管理或計算機等相關專業；

2.具有下列經驗之一

a.3年以上erp產品財務售前顧問、實施項目經理工作經驗；

b.3年以上知名會計師事務所從業經歷

c.3年大型企業財務經理或以上工作經驗

3.熟悉財務領域信息化需求及財務業務一體化解決方案

4.優秀的溝通、寫作、學習思考和總結歸納能力，具備強烈的成就導向和團隊合作意識，富有責任感和創新精神。

5.具備敏悅的感知能力，能夠迅速地理解、把握客戶的需求和心理；具備優秀的溝通、演講能力

6.獲得cpa證書者可優先考慮

收入面議

工作地點：上海（無需出差）

第12篇 高級實施顧問威立雅項目組、財務方向、英語好崗位職責要求

職位描述：

高級實施顧問（財務）

依據項目要求，負責nc產品的實施工作：需求分析、業務流程優化、方案設計、系統測試和上線支持等；

針對客戶需求和行業特點，提出基于nc產品財務或者供應鏈模塊的解決方案；

職位要求：

1） 本科或以上學歷，財務，信息系統，管理等相關專業；

2） 3年以上大型erp產品實施經驗；有完整的實施項目經驗者優先考慮；

3） 針對客戶提出的問題，能進行深入分析，能獨立出具整體解決方案，針對客戶的核心業務需求，有比較好的引導力；

4） 有強烈的學習欲望，學習能力強；

5） 有強烈的責任心和敬業精神，樂于在挑戰性強、節奏快的環境下工作；

6） 善于溝通，待人和氣，性格積極開朗，能快速的融入團隊，有良好的團隊合作精神；

7） 良好的英語讀寫能力，口語流利者優先

面試成功會進入威立雅項目組，與外方實施團隊一起工作

第13篇 會計師財務顧問崗位職責

職位描述: 1、負責記帳憑證電算化錄入,審查原始憑證; 2、納稅申報工作,定期編制財務報告報表; 3、負責定期核對往來帳務,定期核算各工程項目收款情況及各項目工程成本費用明細; 4、監管出納、會計的日常工作,審核,控制和完善內部帳務流程; 5、協助部門經理制訂和規范財務會計制度和計劃; 6、協調各部門執行預算制度,實時控制預算情況。 任職資格要求: 1、具有會計師中級職稱證書(必備條件); 2、財務管理、會計、經濟類相關專業大專以上學歷; 3、五年以上會計工作經驗; 4、能夠熟練使用財務軟件; 5、熟悉會計法規和稅法; 6、具有良好的財務分析能力及獨立工作能力; 7、能夠熟練操作office辦公軟件。 其他方面要求: 1、具有高度的責任心及敬業精神; 2、有良好的溝通能力、學習能力及團隊合作精神

第14篇 咨詢顧問財務共享咨詢方向崗位職責要求

職責描述：

1、擔任信息化方向，財務共享咨詢項目（不限行業）的項目經理/駐場項目經理，制定項目的計劃并組織實施，把控項目進度、質量和成本，對項目負責；

2、設計咨詢項目實施方案（包括但不局限于財務共享咨詢、業務流程管理咨詢、it規劃咨詢等），帶領項目組高效執行項目方案；

3、負責客戶管理，深度把握客戶需求，挖掘客戶潛在需求；

4、負責咨詢團隊的建設與成員培養，營造和諧的咨詢團隊氛圍；

5、參與咨詢項目商務工作（無銷售任務，銷售任務由銷售團隊負責），參與客戶深度跟進如高層溝通，項目建議書撰寫等工作；

6、負責提煉和總結與項目相關的知識，并參與公司知識管理工作；

7、承擔或參與重點行業研究、專項課題研究及模塊研究。

職位要求：

1、學歷要求：重點高校本科及以上學歷；

2、專業要求：管理學、經濟學等相關專業優先；

3、工作經歷：（符合以下條件之一）

（1）2年以上財務共享咨詢公司項目經驗；

（2）3年以上企業同等崗位管理工作經驗；

4、核心勝任力：具備較強的財務分析與財務管控能力、分析與解決問題能力、表達與溝通協作的能力、項目管理能力以及團隊管理能力等；

5、優選條件：具備國內外大型數字化轉型咨詢公司工作經驗者優先。

職業發展通道：

技術與經營多通道發展

職位特色：

1. 可享受公司完善的培訓體系，包括mba培訓，專家講座，隨時掌握最新的政策或者行業資訊等；

2. 可建立完整的管理知識體系，感受高級智力活動帶來的成就與樂趣；

3. 公司提供具有市場競爭力的薪酬；

4. 商業分析員既可擔任技術型專業崗位，成為行業或者模塊專家；亦可擔任經營型崗位，成為技術與商務結合的全能型人才；

5. 享受扁平化管理、專業型公司帶來的高度專業化與簡單人際關系。

第15篇 erp財務實施顧問崗位職責要求

職責描述：

1. 海外erp系統財務相關模塊的項目實施和運維；

2. 用戶需求調研、需求確認、方案設計、系統設計、用戶培訓、問題處理等；

3. 跟海外用戶、集團用戶溝通方案、組織會議、參與討論等；

4. 定期或不定期到海外相關國家出差；

5. 與業務部門、開發、測試、產品團隊協作，保證產品成功上線和運行，持續優化；

6. 其它系統相關的工作

職位要求：1、本科及以上學歷，計算機或管理類等相關專業，3年以上相關工作經驗；

2、有oracle項目實施經驗2年以上，完整、獨立實施過ebs財務模塊(gl/ap/ar/cost等)經驗，或3年以上甲方內部oracle財務模塊運維工作經驗；

3、熟悉財務模塊以外的供應鏈模塊流程和系統運維；

4、英語流利溝通，能獨立跟海外用戶溝通需求、方案講解、培訓等；

5、工作積極主動，具有強烈的責任心，有很強的產品owner意識，良好的自我管理能力、邏輯思維、抽象、溝通協調執行力，學習能力強，愿意接受挑戰，能較大壓力下保持工作激情；

6、有一定的項目管理經驗，并具有很強的項目實施能力；

7、有海外oracle項目實施經驗者優先。

第16篇 財務erp實施顧問崗位職責要求

崗位職責：

1、負責制造業erp項目財務模塊的整體規劃以及項目實施進度控制；

2、調研和分析客戶的需求，設計和優化財務流程；

3、制定實施方案，通過專業的項目管理，引導和協助客戶上線及完成項目實施工作；

4、針對客戶個性化需求制定相應方案，進行系統分析供開發人員進行二次開發。

崗位要求：

1、大專及以上學歷，財會、信息管理專業畢業；

2、具備2年及以上財務模塊erp實施經驗，或2年以上制造型企業成本會計經驗；

3、主動、有擔當，具備優秀的問題解決能力，能獨立開展項目實施工作；

4、能適應浙江省內出差；

5、熟悉tiptop者優先，對制造業管理及運作問題有深入了解者優先。

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----固定的基本薪資、崗位技能/管理津貼、年終獎、績效獎金、年度調薪

----法定年假、福利年假、法定節假日、帶薪病假

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----午餐補貼、通訊補貼、自備機補貼、出差補貼

----生日禮金、節假日福利、婚喪喜慶福利、定期體檢

----健全完善的培訓體系（新人訓、專業訓、部門內訓、新人帶教制度等）

----寬廣的晉升發展平臺

注意：應聘者需承諾提供的相關材料真實、合法，不存在虛假成分；如有虛假材料，視為不符合該崗位的錄用條件。

第17篇 財務合并&分攤 it顧問崗位職責要求

職位描述：

崗位職責:

1、負責公司銷售，生產，采購，部門費用，資本支出，現金，稅金，人力資源等業務流程的梳理與分析，優化財務合并與分攤業務邏輯；

2、負責公司合并分攤系統(sap bpc)的建模，運維，分析與數據處理；

3、負責跨部門溝通，提高財務流程與管理會計流程效率。

崗位要求:

1、具備4年以上 sap fico 項目實施經驗，本科及以上學歷，計算機相關專業或財務管理專業，財務理論基礎知識扎實。熟悉業務及財務知識背景，具備管理會計知識，能夠貫通業務數據。熟悉財務分攤、合并報表、預算管理、財務計劃與分析等經營管理流程；

2、具有較強的學習能力和溝通能力，善于業務流程梳理、分析和業優化；

3、加分項 - 3年以上sap bpc，或者hyperion海波龍實施或運維經驗，至少全程參與過2個或2個以上完整（合并&分攤）it項目實施經驗；

4、加分項 - 3年以上sap bw實施或運維經驗，熟悉bw模型搭建。

第18篇 財務軟件實施顧問崗位職責

職位要求:

1.財政學、會計學、預算會計等相關專業,熱愛管理軟件行業;

2.掌握行政事業單位預算會計、熟悉新行政事業單位會計制度;

3.具有良好的溝通和表達能力、團隊合作能力;

4.能夠承受一定的工作壓力。

優先錄用條件:

1.熟悉行政事業單位預算、決算、收支、資產、內控業務者優先錄用;

2.在會計師事務所從事過行政事業單位業務或審計者優先錄用;

3.有從事過行政事業單位實際財務工作者優先錄用;

第19篇 財務/it顧問應屆生培養崗崗位職責要求

職位描述：

1、對客戶提出的財務管理需求進行收集、理解、分析和提煉；

2、針對企業需求，結合軟件產品提出解決方案及產品配置方案；

3、參與實施方案設計；

4、部分參與項目售前及售后工作。

職位要求：

1. 專科及以上學歷；有財務或計算機數據庫應用相關工作經驗；

2. 良好的項目把控能力，具有良好的團隊合作意識；

3. 很強的業務學習和鉆研能力，有責任心，適應出差，具有一定的承受力；

4. 熟練的英文閱讀和交流能力；

第20篇 sap財務顧問崗位職責

sap財務顧問 要求:

1、5年以上sap系統顧問工作經驗;

2、其中sap fico模塊項目工作經驗3年以上;

3、有過電子行業sap fico模塊的主導實施經驗;

職責:

1、公司財務類系統流程支持;

2、sap系統fico相關模塊的需求評估,配置、開發規格書編寫、開發驗證測試及部署。

3、sap系統fico運維支持;

4、其他財務系統相關的支持。 要求:

1、5年以上sap系統顧問工作經驗;

2、其中sap fico模塊項目工作經驗3年以上;

3、有過電子行業sap fico模塊的主導實施經驗;

職責:

1、公司財務類系統流程支持;

2、sap系統fico相關模塊的需求評估,配置、開發規格書編寫、開發驗證測試及部署。

3、sap系統fico運維支持;

4、其他財務系統相關的支持。