財務規劃師崗位職責（6篇范文）

第1篇 財務規劃師崗位職責

1.根據客戶的財務狀況和財務目標，協助客戶進行理財規劃及為他們擬定相應的風險管理計劃。

2.代表公司承接保險業務并提供相應的售后服務。

第2篇 財務規劃師崗位職責、要求以及未來可以發展的方向

以個人（家庭）或公司需要為出發點，使財務從健康到安全，從安全到自主，從自主到自由的過程，并在此過程中實現現金流的順暢、創造財富能力的提升，在中國，財務規劃常常被譯為理財，或理財規劃。

財務規劃師崗位職責

1.建立和維護客戶群，保持當前客戶端的一個持續的基礎上計劃到日期和招聘新的客戶；

2.分析客戶的財務信息，以確定滿足客戶的財務目標的戰略；

3.有關財務計劃和戰略的宗旨和細節，回答客戶的問題；

4.定期審查客戶的帳戶和計劃，以確定是否生活的變化、經濟的變化或財務表現表示計劃重新評估的需要；

5.建議策略，客戶可以使用它來實現其財務目標和目標，包括現金管理、保險、投資規劃等方面的具體建議；

6.實行財務規劃建議或轉介客戶的人可以協助計劃的實施；

7.研究和調查提供的投資機會，以確定他們是否適合進入財務計劃；

8.解釋和文件為客戶提供的服務類型，以及個人財務顧問的職責。

財務規劃師崗位要求

1.提供客戶及個人服務業的原則和知識；

2.顯示、推廣和銷售產品或服務的原則和方法的知識；

3.經濟和會計的原則和做法，金融市場、銀行及財務數據的分析和報告知識。

財務規劃師發展方向

可向財務規劃顧問方向發展。

第3篇 財務規劃師崗位職責要求

1.根據客戶的財務狀況和財務目標,協助客戶進行理財規劃及為他們擬定相應的風險管理計劃。

2.代表公司承接保險業務并提供相應的售后服務。

第4篇 家庭財務規劃師崗位職責

家庭財務風險規劃師 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一、職位條件:

1、20—45周歲,身體健康 無不良嗜好;

2、學歷:本科及以上;

3、熱情積極,性格開朗,有愛心,有責任感,有良好的溝通能力,有較強的責任感和團隊合作精神;

4、良好的學習能力、積極向上的心態,不斷進取的企圖心。

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教師等行業工作經驗者優先。

二、服務項目:

公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業務服務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡、存款業務、信貸業務、貸貸商務卡、pos機業務等。

2.財產保險業務服務:車險、設備險、家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等、產品保險。

3.證券業務服務:股票、債券、基金、p2p、信托。

4.人壽保險業務服務:健康、意外、養老、教育基金、投資理財、儲蓄分紅、團體意外險等。

四、專業培訓機制

1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練、新人成長步步高。

2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練。

3、晉升培訓:經營管理技能訓練、團隊管理技能培訓。

4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造綜合金融職業經理人。

公司優勢:

1.平臺好:擁有全部金融執照的保險公司,涉足保險、銀行、投資等領域,滿足客戶一站式的金融需求,可以從多方面賺取收入的全球500強金融企業;

2.福利好:擁有意外,疾病醫療保險,公司有旅游激勵,購物卡激勵,現金激勵,多種多樣的方案;

3.收入高:多渠道收入,賣車+賣房+就醫+貸款+壽險+產險+養老險+信用卡+銀行+證券等,只有你不想賺取的收入,沒有你不能賺取的收入;

4.晉升空間大:只要你有能力,只要你勤學肯干,沒有人可以阻止你的發展,沒有你不能擔任的職位,銷售代表----銷售主管---銷售經理---銷售總監,優秀者最快半年可以晉升業務主管 就怕你不想晉升;

存在意義

(1) 因為保險商品不同于關乎飲食起居的滿足生理需要的生活必需品,它實際上可以說是一種較高層次意義的奢侈品,很少有人會主動買保險,這就需要保險代理人進行產品介紹。

(2)幫助客戶進行保險計劃選擇,代理人熟悉保險商品的用途和限制范圍。

(3)為客戶提供持續有效的服務,代理人在幫助客戶解決問題的同時,也會從建議中得到好處,這樣他就會對客戶提供持續有效的服務,而這恰恰是客戶最希望得到的。

(4)保險代理人可以切實解決客戶在購買保險過程中的麻煩。

第5篇 理財顧問財務規劃師崗位職責

要求:

1、年齡:25-45周歲,金融或相關專業,大專以上學歷;

2、一年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經歷;

3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識;

4、深厚的行業與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;

5、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業配置以及投資策略建議,具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;

崗位職責:

1、負責為客戶提供理財咨詢、建議服務,制定相應的投資組合和策略

6、取得金融業相關資格認證者(afp/cfp/afp/chfp)優先。

2、負責保持與客戶溝通聯系,為客戶提供金融分析服務

3、負責為客戶提供完善的理財計劃及信息咨詢

4、負責根據客戶的委托,幫助客戶實施理財計劃

5、負責對公司理財產品能夠全力宣傳、推廣、銷售

6、負責為重要客戶需求提供理財咨詢,制定合理的財務計劃

7、負責維持重要客戶關系,通過與客戶溝通,及時調整客戶的財務安排

第6篇 保險財務規劃師崗位職責

保險財務規劃師 友邦保險有限公司江蘇分公司蘇州市星海營銷服務部 友邦保險有限公司江蘇分公司蘇州市星海營銷服務部 年齡30-45歲,大學專科以上,;

2、5年以上工作經驗,過往年收入十萬元以上;

3、有潛在客戶群;

4、有積極進取的精神及接受挑戰的性格;

5、具有良好的協調和溝通能力。

6、具有金融、醫療、法律、教育等行業經驗者或有銷售和管理經驗者優先;