投資顧問應屆畢業生崗位職責要求（20篇范文）

第1篇 投資顧問應屆畢業生崗位職責要求

崗位職責：

1、協助營業部存量客戶服務維護工作；

2、協助根據客戶的要求提供專業化投資顧問服務；

3、收集市場信息，協助向客戶傳遞公司統一提供的研究報告及證券投資、綜合理財等相關信息。

職位要求：

1、大學本科及以上學歷，已通過證券從業資格考試，通過基金從業資格，投顧資格考試優先考慮；

2、了解證券市場中的各種產品；

3、形象氣質佳，具有良好的語言溝通能力、社交能力和客戶服務意識。

第2篇 商鋪投資顧問崗位職責

一直在招聘,從來不缺人,缺的是人才!不要求你有多優秀,但必須有追求、有目標、做事認真有責任心!不會可以教,只要你肯學,敢于挑戰!

【招聘條件】

1、20-30周歲,品行端正,男女不限。

2、對房產銷售感興趣,熱愛房地產銷售行業者。

3、為人正直誠實。

【崗位職責】

1、具備快速的學習能力;

2、性格外向、反應敏捷、表達能力強,具有較強的溝通能力及交際技巧,具有親和力;

3、能力體現:口齒清晰,善于表達,有良好的人際交往溝通能力,勤奮刻苦,良好的抗壓能力及較強的團隊協作精神,有強烈的上進心;

4、保持與客戶溝通聯系,為客戶提供房產分析服務

【任職資格】

1、有無經驗均可(我們只看你是否有意愿)

2、學歷大專以上(什么專業不重要,我們只看能力,只認付出)

3、有良好的服務意識、綜合素質(有營銷行業經驗者更加適合)

4、能吃苦耐勞、有強烈的企圖心(目標需要靠自己的付出去實現)

第3篇 證券投資顧問崗位職責

崗位職責:

1、開發、服務、維護公司自有存量客戶;

2、參與營業部組織的營銷方案及營銷活動;

3、向客戶推介公司的理財服務,通過專業化理財服務向客戶銷售證券投資、金融理財產品;

4、協助營業部完成其他營銷工作;

5、兩年以上證券從業經驗;

6、客戶資源豐富者、業績優秀者優先。

崗位要求:

1、正直誠信、勤奮敬業、身體健康;

2、全日制大學專科及以上學歷;

3、熟練掌握證券投資分析方法,能夠撰寫證券投資分析報告,挖掘具有投資機會的行業及個股;

4、具備較強的信息收集能力和數據處理能力,以及獨立的行情研究與判斷的能力。

第4篇 加盟投資顧問崗位職責

工作職責:

1. 召開各種招商會、說明會引進加盟商

2. 執行加盟政策及加盟商招募的制度與流程

3. 負責對意向加盟商實施初步培訓,并收集相關資質資料,進行面試評估,呈報上級領導審核

4. 負責加盟商引進簽約,并負責收取加盟費用

5. 對新市場的加盟商網點選址開發的指導并提報網點中心審核

6. 協助加盟管理部進行年度加盟商等級評定

任職資格:

1. 大專以上學歷,有大量加盟商渠道

2. 連鎖、快銷、服務、餐飲行業為佳

3. 熟知加盟政策并能做到有效傳達

4. 具有很強的團隊激勵、團隊領導能力,現代連鎖企業管理能力強,執行力強

5. 身體健康,心理承壓能力強,具有較強的領導能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、 計劃與執行能力

6. 能適應出差

第5篇 藝術品投資顧問崗位職責

藝術品投資拓展(顧問、高級經理) 寶庫文化 上海寶庫文化發展股份有限公司,寶庫中國,寶庫文化

崗位職責

1.根據公司制定的經營目標,拓展藝術機構、藝術家,建立合作關系并推進入駐寶庫藝術品互聯網平臺、持續供貨;

2.維護平臺合作機構、藝術家關系,建立良好的長期合作機制;

3.了解客戶需求及競品市場策略,為公司制定營銷策略提供有效信息;

4.完成公司下達的kpi考核。

崗位要求

1.本科及以上學歷,1-3年工作經驗

2.藝術品相關行業/企業的從業經驗;

3.具備一定的商務溝通經驗與技巧,愿意從事與業務、拓展有關的崗位職能

第6篇 證券投資顧問崗位職責要求

職位描述：

【職位要求】

1. 大專或以上學歷，營銷、管理、金融等專業優先考慮；

2. 現有工作遇到瓶頸、追求高薪，有闖勁；

3. 1年以上工作經驗，有房地產、醫藥、廣告、汽車等銷售經驗、2年以上行業管理經驗優先考慮；

4. 具有優秀的團隊管理能力，能帶領團隊完成銷售任務；

5. 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；

6. 有強烈的創業意識，具有高度的團隊合作精神和高度的工作熱情。

【薪酬待遇】

初級銷售顧問平均年薪在 10-20 萬（年資：1-3 年）

中級銷售主管平均年薪在 30-100 萬（年資：2-5 年）

高級銷售經理年薪已達 100 萬以上，幵向更高發展（年資：4 年以上）

注：另設優才計劃，進入職涯快通道（針對原企業高管、財會專業人士、會計師事業所審計、海歸等背景）。

培訓支持：

1. 5天職前體驗式培訓

2. 1個月集中“麻雀變鳳凰”新人培訓

3. 9個月專業精進理財師培訓

4. 持續“黃埔精英會”培訓

薪酬外福利：

1. 國際化的專業培訓系統，包括基礎的財務顧問培訓課程，以及為經營管理設計的卓越經理人培訓課程。

2. 超額業績獎金、團隊業績年終獎金。

3．選送參加ida國際會議、cfp/cpb等專業資格認證。

【崗位職責】

1. 根據公司的戰略和銷售計劃，形成相應的銷售策略，并確保有效地在城市范圍內執行；

2. 完成公司制定的銷售計劃，達成團隊業績；

3. 負責本團隊人員的招募與甄選、輔導與管理；

4. 負責管理本團隊的業務活動，并提供專業的輔導與訓練

第7篇 移民投資顧問崗位職責

崗位職責:

1、負責美國、 加拿大、歐洲、中國香港等國家和地區移民項目的推廣和銷售;

2、對有移民意向的客戶進行評估咨詢,同時結合不同國家的項目背景,為客戶設計最優移民方案;

3、對高端客戶進行預約咨詢解答,并根據不同客戶的不同需求,為客戶解答關于海外移民的各種問題;

4、以專業的知識及技能,對客戶進行跟蹤服務,確保客戶后期文案制作工作的順利進行;

5、跟蹤申請進度,及時將移民辦理進程中的相關信息與客戶溝通;

6、配合、參與市場宣傳的策劃與推廣,并結合推廣效果提供市場推廣的方案和意見,完成業務開展可行性報告、市場量化分析報告。

任職資格:

1、28歲以上,本科以上學歷,3年以上銷售工作經驗;

2、具有優秀的銷售技巧和溝通技巧,談吐穩重,反映敏捷,語言表達能力強;

3、具有較強的學習能力、良好的職業道德和團隊合作精神;

4、喜歡銷售工作,服務意識強,敬業,對客戶負責,能夠承受較大的銷售壓力;

5、具有高端行業銷售經驗、同行業工作經歷及海外留學或生活經歷者優先。

第8篇 期貨投資顧問崗位職責要求

職位描述：

1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通，開發新客戶；

2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求， 尋找銷售機會并完成銷售業績；

3、維護老客戶的業務，挖掘客戶的最大潛力；

4、定期與合作客戶進行溝通，建立良好的長期合作關系。

崗位要求：

1、18-29歲，口齒清晰，普通話流利，語音富有感染力；

2、對銷售工作有較高的熱情；

3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力；

4、性格堅韌，思維敏捷，具備良好的應變能力和承壓能力；

5、有敏銳的市場洞察力，??強烈的事業心、責任心和積極的工作態度，有相關電話銷售工作經驗者優先。

6、會熟悉使用電腦，有市場營銷專業優先，操作過股票、期貨優先，有相關工作經驗者優先考慮。

員工福利：

【豐厚薪酬】無責任底薪3000元+提成+周末雙休+五險+公積金+年終獎+年假；

【節日福利】生日+節日發放豐富禮品！

【透明晉升】投資顧問→主管→經理→總監，能力決定位置！

【專業培訓】專業全面的培訓課程體系，成為真正的金融投資專家！

第9篇 高級投資顧問崗位職責要求

職位描述：

技能要求：

投資管理，證券，資產管理，行業研究，投資

崗位職責：

1、開拓及維護高凈值客戶、機構客戶（金融機構、上市公司等），并與客戶建立長期良好的關系；

2、通過與客戶溝通，了解客戶在家庭、機構在投資方面的需求；

3、根據客戶的資產規模、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析，結合企業優質資源為客戶提供專業的資產配置服務；

4、定期與客戶聯系，告知理財產品的收益情況，向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向，維護良好的信任關系。

崗位要求：

1、大專及以上學歷，金融學、經濟學、財務管理、市場營銷等經管類相關專業；

2、5年以上金融機構（銀行、信托、保險、證券、基金公司等）或海外房產、移民、留學、國際學位營銷從業經歷；

3、必須具較豐富的行業資源、客戶資源及私人銀行理財工作經驗；

4、對金融產品、投資理財業務較嫻熟，了解行業法律法規和其他相關政策，并具有很強的學習能力；

薪資結構：底薪+高額業績提成+年終分紅+年業績獎勵+股權+工齡補貼

培訓：公司安排專人一對一培訓：崗前培訓：公司企業文化、管理制度、相關項目專業知識培訓、專業金融知識培訓等，讓你輕松開展工作

福利：

1）五天8小時工作制，周未雙休，入職購買五險一金；

2）享有年終年業績獎勵及股份獲贈；

3）享有國家法定的法定節假日即年假、婚假等相關法定假期；

4）每季度公司至少組織一次市內團建活動；

公司地址：定軍山電影文化科技創意園-1期503

附近公交站：流塘派出所、臣田工業區、西鄉城管辦、鳳凰崗村

第10篇 現貨投資顧問崗位職責

崗位職責:1.參加公司培訓,接受上級業務指導;2.參加晨會和例會,總結經驗教訓,開展業務交流;3.掌握電話營銷技巧,確保電話營銷質量;4.通過公司提供的意向資源,完成公司的郵幣卡業務訂單;5.執行營銷計劃和方案

第11篇 石油投資顧問崗位職責

(歡迎應屆生加入,有工作經驗的優先錄用)1、愿意在銷售中獲得高薪,挑戰自己;2、高度的工作熱情,執行力到位。3、良好的人際溝通能力來挖掘意向客戶,4、認真踏實,自我學習管理能力強。5、有野心,想成為職業經理的人優先,6、學習能力強,無論你以前做過多高的成就,這里是你的新的起點,我們需要學習力強者,做出結果為驗證,而不是拿你的過去當砝碼。7.如果你剛剛從事工作,選擇了銷售,沒關系,我們有專業的培訓機會給到您,讓你成長,實現自己的夢想。8.請沒有理想,沒有自信,不敢挑戰自己的人不要來面試,免得浪費你的時間。崗位描述:主要負責推廣現貨白銀投資理財,我們屬于金融類,開發新客戶,維系關心老客戶;提高客戶對公司的信任度、滿意度。

第12篇 白銀投資顧問崗位職責

1、負責搜集新客戶的資料并進行溝通,開發新客戶;2、通過電話與客戶進行有效溝通了解客戶需求,尋找銷售機會并完成銷售業績;3、維護老客戶的業務,挖掘客戶的最大潛力;4、定期與合作客戶進行溝通,建立良好的長期合作關系。(公司承擔電話費用,提供客戶資源,無需利用個人交際網絡進行銷售)

1、20-30歲,口齒清晰,普通話流利,語音富有感染力;2、對銷售工作有較高的熱情;3、具備較強的學習能力和優秀的溝通能力;4、性格堅韌,思維敏捷,具備良好的應變能力和承壓能力;5、有敏銳的市場洞察力,有強烈的事業心、責任心和積極的工作態度,有相關電話銷售工作經驗者優先。

第13篇 新三板投資顧問崗位職責

崗位職責:

1、負責開拓目標市場,根據客戶的需求提供全方位的理財服務;

2、通過電話,網絡及微信方式進行新三板股權客戶推廣、回訪及跟蹤;

4、根據公司提供的客戶資源,為客戶量身定制投資方案;

5、邀約意向客戶參加公司舉辦的專家講座;

6、負責與客戶進行業務聯絡和溝通,維護客戶關系;

7、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓;

8、負責與客戶交流,銷售新三板原始股權并提供咨詢服務。

任職資格:

1.大專以上學歷;

2.具有極強的學習、創新及溝通能力;

3.具有一定的客戶服務經驗;

4.具有良好的語言表達能力;

5.歡迎投簡歷

第14篇 理財投資顧問崗位職責

投資理財顧問 金恪集團 上海金恪企業管理咨詢有限公司,上海金恪 1、負責開發、維護、管理高凈值個人客戶與機構客戶,為高凈值客戶提供資產配置等金融服務;

2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產品,幫助客戶實現理財目標;

3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動,滿足高端客戶個性化理財需要,提升客戶忠誠度。

4、充分利用公司資源,負責開發和維護高凈值客戶,提供綜合性的財富管理服務。

1.學歷:全日制本科及以上學歷,經濟、金融、財會、營銷、管理相關專業畢業(優先錄用),80前可視情況放寬至大專;

2.證書:基金從業資格證書或證券從業資格證書(其他條件優越者可適當放寬);

3.年齡:25-35歲;

4.經驗:金融或相關行業1年以上銷售管理經驗;

第15篇 商業地產投資顧問崗位職責

沒有過多的言語,想掙錢的只管聯系我,給你一個舞臺,秀出你的精彩

三年不開張的說法,已成為歷史,在零距離,新人入職一個月開單且是大單不再是夢,公司提供客戶資源,萬事俱備只差一個你!

黎:*****

第16篇 資產投資顧問崗位職責

豪宅資產投資顧問 北京麗茲行房地產顧問有限公司 北京麗茲行房地產顧問有限公司,麗茲行,北京麗茲行,麗茲行 ?崗位要求:

1.21-35周歲,二本、一本、985/211院校畢業及以上學歷;

2.具有良好的親和力、理解能力、邏輯協調和溝通能力;

3.積極樂觀開朗,為人誠實守信,工作積極主動,注重團隊合作;

4.愿意服務于客戶,并且通過與客戶面對面溝通有意愿提升自己的綜合能力;

5.愿意參加公益活動,具有愛心和感恩之心;

?培訓體系:

一對一師徒輔導:會有一對一的師傅的耐心輔導,還有貼心的師兄師姐的熱情幫助,在一個有愛的大家庭里時時刻刻讓你感到溫暖和感動

內訓:新銳培訓+技能培訓 +mot培訓+流動大課堂+黃埔培訓班

外訓:外聘講師+pmba課程+emba課程

?做好 豪宅顧問 你需要:

1.熟悉國內以及britain, the united states, australia, canada所有hmall高端樓盤,負責項目數據的實堪、評估、洽談、簽約、房屋驗交等工作;

2.為全球高凈值客群提供全流程專業顧問式不動產解決方案;

3.根據公司提供的客戶資源做深度維護,了解高端顧客的潛在需求;定期反饋并為客戶呈現豪宅市場的數據分析與評估報告;

4.協助開發商樓盤快速清盤,實現資金快速回籠,幫助客戶買到滿意的房產,協助業主實現資產快速變現及增值;

5.管理互聯網渠道以及內部power系統的及時更新和維護,利用ipad、豪宅app等科技化工具720°全方位式專業講解高端不動產項目

6.積極主動配合團隊當中其他伙伴的工作,主動承擔團隊交辦的其他任務。

營銷【精英】發展規劃:a0豪宅顧問-a8資深客戶經理

營銷【管理】發展規劃:(半年之后就可競聘)

1、a2豪宅顧問——店經理(b1—b9)

2、店經理b3——店總監(c1—c3)

3、店總監c2——運營總監

內部【競聘】公司職能崗位:

如市場、渠道拓展中心、法務部等都是內部競聘

第17篇 投資顧問法律崗位職責

投資法律顧問 掌閱科技股份有限公司 掌閱科技股份有限公司,掌中浩閱,掌中浩閱科技,掌閱,掌閱公司網站,掌閱科技,掌閱 1、 獨立起草股權投資項目文件,設計交易結構,參與募投管退全過程;

2、 參與項目有關工作,包括參與項目的前期盡職調查、項目法律分析等;

3、 為公司擬定、審核及修改各類標準、非標準合同、函件等法律文件;

4、 對日常法律問題進行解答;

任職資格:

1、法學本科及以上學歷,有金融背景優先;

2、兩年左右律所、私募基金或金融類公司法務工作經驗;

3、熟練掌握專業知識和技能,熟悉私募基金、保險等相關政策法規;

4、熟悉日常業務審核的合規風險控制點,充分發揮合規風險日常管理的作用,能夠獨立處理常規合規事項、提供創新業務相關合規支持;

5、具有良好的溝通能力、執行力、分析能力,有較強的文字表達能力;

6、誠信正直,有較強的進取心和責任心,能較好把握工作的原則性和靈活性;

第18篇 金投資顧問崗位職責

崗位職責:1、協助團隊管理向客戶進行推廣,開發潛在客戶群;2、協助客戶制定投資計劃,并為其提供貴金屬投資的實際操作指導;3、維護客戶的投資事項,并且給出一定的投資意見和建議;4、突破自己,學習管理系列流程和輔助經理輔導新員工的培訓;5、有同行業經驗者優先;崗位要求:1、大專以上學歷,形象氣質佳,金融、經濟、財務等相關專業;2、具有較強的組織計劃能力、執行能力及承壓能力,認同公司企業文化;3、了解國內投資市場,具有獨立開發市場、分析金融投資市場行情的能力;4、了解投資市場中的目標客戶的開發模式和渠道運用;5、能承受到較大的工作,并具備解決問題的能力;

第19篇 保險理財投資顧問崗位職責

招聘簡介: 一、基本條件 1、年齡:25—45周歲; 2、學歷:高中/中專(含)大專以上學歷,專業不限; 4、熱情積極,有愛心,有責任感學習能力強; 5、具有良好的心理素質及良好的溝通能力; 6、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律等行業工作經驗 優先。

第20篇 投資顧問崗崗位職責

崗位職責:

1、依托公司研究團隊,能夠傳導正確的投資理念,分析證券市場,剖析公司產品特色功能和亮點,為客戶提供專業的金融理財服務。

2、根據客戶的需求,推薦合適的理財產品,為客戶設計提供個性化的投資理財方案;

3、搜集、整理各種市場信息和客戶建議,制定并實施市場拓展計劃;

4、利用公司提供的渠道,在營銷團隊的支持下,進行客戶的開發以及金融產品營銷等工作;

5、保持與客戶的密切聯系,了解客戶需求,深入開展客戶服務工作。

招聘要求:

1、全日制本科或以上學歷;

2、 取得證券從業資格,通過證券投資分析者優先,有銀行工作、證券投資、資產管理等工作經驗優先;

2、性格外向,有敏銳的市場觀察力、較強溝通力和語言表達力,具備良好的客戶服務意識;

3、認同國信的企業精神、核心理念和發展目標,具有強烈的責任感、職業道德和進取心;

4、有客戶資源者優先、有金融證券業客戶開拓及客戶服務經驗者優先。