金融客服崗位職責（10篇范文）

第1篇 金融客服崗位職責

崗位職責:

1.負責互聯網金融平臺上的客戶開發、維護、跟蹤等工作;

2.負責客戶資料的收集和系統錄入,并分析相應數據推導、提煉客戶需求;

3.負責互聯網金融平臺pc 、微信、app和400客服熱線的業務咨詢和回復工作,并做好登記;

4.對線上業務咨詢非注冊用戶進行公司產品營銷,定期跟蹤已服務客戶,了解客戶需求,建立深層次客戶關系;

任職資格:

1.有金融客服工作經驗或銷售經驗,具有良好的服務意識,善于了解和化解客戶心里顧慮;

2.具有客戶服務和產品引導能力,熟練使用office辦公軟件;

3.大專及以上學歷,可以理解公司產品和服務并適度交流推廣;

4.性格開朗,責任心強,有良好的溝通協調技巧和團隊合作意識,執行力強,能承受較大的工作壓力;

第2篇 金融公司客服崗位工作職責

1、根據貸款要求,收集客戶貸款所需資料;

2、接受客戶咨詢,記錄客戶咨詢、投訴內容,按照相應流程給予客戶反饋;

3、能及時發現貸款客戶的需求及意見,并記錄整理及匯報;

4、為客戶提供完整準確的方案及信息,解決客戶問題,提供高質量服務;

5、良好的工作執行力,嚴格按規范及流程進行工作或相關操作;

6、與同事或主管共享信息,進行知識積累,提供流程改善依據;

7、一站式解決客戶需求,為客戶提供貸款咨詢和貸款進度服務。

第3篇 金融業務客服崗位職責

職位描述:

1、受理客戶關于金融數據產品的技術咨詢,利用知識庫等工具,為客戶提供優質、快捷、高效的技術支持服務;

2、熟悉并掌握公司產品技術及各項業務流程;熟練受理客戶的各種服務需求;

3、對于自己能處理的問題,及時給予用戶準確解決方案,對于自己不能處理的問題,完整、準確記錄用戶問題,提交公司相應平臺處理,并及時反饋用戶。

任職資格:

1、大專以上學歷,金融或者計算機及相關專業,可接受;

2、英文聽說讀寫流利,有很強的學習和溝通能力,良好的協調能力;

3、熟練使用word/excel/ppt等辦公軟件;

4、有金融數據背景知識優先,有金融數據信息服務機構工作經歷優先。

第4篇 金融業客服崗位職責

1、接受客戶咨詢,記錄客戶咨詢、投訴內容,按照相應流程給予客戶反饋;

2、能及時發現來電客戶的需求及意見,并記錄整理及匯報;

3、為客戶提供完整準確的方案及信息,解決客戶問題,提供高質量服務;

4、與同事或主管共享信息,進行知識積累,提供流程改善依據;

5、一站式解決客戶需求,為客戶提供全套咨詢和服務。

第5篇 金融網絡銷售客服崗位職責

1、制訂公司網站網絡營銷計劃，制訂網絡宣傳發展目標。 2、利用網絡進行公司產品的銷售及推廣；

3、負責公司網上貿易平臺的操作管理和產品信息的發布；

4、了解和搜集網絡上各同行及競爭產品的動態信息；

5、通過網絡進行渠道開發和業務拓展；

6、收集客戶資料，在網站上尋找資源為公司提供業務來源；

7、按時完成銷售任務。

第6篇 金融投資客服崗位職責

崗位職責

1、協助市場部門進行客戶開戶、激活及做好客戶的歸屬工作;

2、通過電話與客戶進行開戶溝通及疑問解答;

3、做好每周的入金統計數據及每月的員工通時數據統計;

4、協助配合銷售團隊工作,完成領導交辦

第7篇 金融客服代表崗位職責

崗位職責:

1、負責按客戶服務中心的服務標準及時應答客戶咨詢,積極處理客戶疑難,妥善化解服務矛盾,為客戶提供滿意的服務,提升服務水平;

2、負責按照客戶服務中心的操作規范和要求,熟練操作系統,正確高效處理業務,提高系統操作水平和業務處理能力;

3、負責參加遠程銀行中心的培訓安排,提供遠程銀行中心合理化建議,幫助提升整體服務水平和管理水平;

4、遵守各項規章制度,服從工作安排,維護遠程銀行中心運營秩序和工作環境。

任職資格:

1、35周歲以下;全日制大學本科及以上學歷,具有較好的英語聽說能力,英語中級口譯或英語6級450分以上者優先考慮;

2、2年以上銀行客戶服務相關工作經驗,普通話標準,口齒清晰,表述流暢,思維敏捷;能熟練操作office等常用辦公設備;

3、工作責任心強,具備良好的溝通協調能力,較強的客戶服務意識;

4、具備優秀的學習能力,良好的職業道德素養和抗壓能力,適應程序性工作內容,接受夜班、無固定輪班制。

第8篇 金融銷售客服崗位職責

崗位職責:

1、負責公司產品的銷售及推廣,通過電話銷售積極開發客戶,開拓貸款業務市場;

2、根據公司提供的客戶資源,完成量化的工作要求,達成自己的業績指標并完成團隊目標;

3、根據話術保證整體銷售環節順暢,解決銷售過程中客戶產生的問題;

4、維護客戶,為客戶提供優質的貸前、貸中、及貸后服務;

5、遵守公司各項管理規定,完成公司的其他工作。

崗位要求:

1、學歷:大專及以上學歷,高中學歷優秀者亦可;

2、能力:普通話流利,溝通表達順暢,具備一定的應變能力;

3、態度:積極主動,有較強的責任心,結果導向;

4、經驗:有客服、電銷、市場營銷、金融等工作經驗者優先, 亦可。

第9篇 金融客服專員工作崗位職責

每一個行業的客服專員所負責的詳細工作都不同,以下以金融行業為例整理了金融客服專員崗位職責,僅供參考。

1、接受客戶咨詢,記錄客戶咨詢、投訴內容,按照相應流程給予客戶反饋;

2、能及時發現來電客戶的需求及意見,并記錄整理及匯報。

3、為客戶提供完整準確的方案及信息,解決客戶問題,提供高質量服務;

5、與同事或主管共享信息,進行知識積累,提供流程改善依據;

6、一站式解決客戶需求,為客戶提供全套咨詢和購卡服務。

第10篇 阿里巴巴金融客服顧問崗位職責職位要求

崗位職責：

1、負責阿里巴巴支付寶金融產品的推廣，完成業績；

2、跟蹤金融服務項目從接單到回款全過程，并及時處理其間發生的問題；

3、維護客戶關系，及時處理及更新客戶信息，不斷挖掘客戶需求，提供一站式供應鏈金融服務；

4、向客戶解答與公司及產品有關的一切疑問。

職位要求：

1、服務意識強、親和力佳、普通話口齒清晰；

2、有耐性、工作細心、條理分明；

3、具有溝通能力和邏輯分析能力，能快速理解公司的業務和客戶的需求；

4、有良好的團隊精神，具有高尚的職業素養，對待工作認真主動，能承受壓力，具有較強的進取心，事業心。

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限