咨詢顧問評鑒上海金融崗位職責要求（20篇范文）

發布時間：2023-10-05 12:45:01 查看人數：56

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目錄
第1篇咨詢顧問評鑒上海金融崗位職責要求第2篇金融ceo崗位職責第3篇金融運營崗位職責第4篇汽車金融分期崗位職責第5篇金融資產交易崗位職責第6篇金融英語翻譯崗位職責第7篇金融機構客戶崗位職責第8篇金融儲備干部崗位職責第9篇金融事業部總裁崗位職責第10篇金融雜志編輯崗位職責第11篇金融代理人崗位職責第12篇拓展供應鏈金融崗位職責第13篇金融產品研究崗位職責第14篇c金融崗位職責第15篇金融產品文案崗位職責第16篇金融軟件實施崗位職責第17篇金融研究崗崗位職責第18篇金融客戶顧問崗位職責要求第19篇金融專業人才崗位職責第20篇金融資本崗位職責

咨詢顧問評鑒上海金融崗位職責要求

第1篇咨詢顧問評鑒上海金融崗位職責要求

職位描述：

崗位要求：

1．與客戶進行訪談溝通，分析客戶的咨詢需求；

2．撰寫咨詢方案或項目建議書；

3．負責項目的執行與實施，確保項目在規定時間和預算內完成并得到客戶認可；

4．與重要的潛在客戶進行溝通或拜訪工作；

5．負責項目相關客戶的關系維護；

6．進行人才發展與人力資源管理方面的應用研究；

7．完成上級交辦的其他任務。

崗位要求：

1. 本科以上學歷，金融或管理學專業畢業，2年以上培訓行業研發崗位或金融機構企劃崗位工作經驗； 2. 熟悉銀行、證券、保險或基金等行業，了解金融行業基本業務模式；

3. 出色的學習能力，關注金融行業的最新動態與發展；

4. 能承受較大壓力，并且具有創新開拓精神；

5. 優秀的文字功底，熟練掌握office各項功能，特別是ppt制作能力；

6. 具有工作熱情和自我能動性，細心、耐心、有責任心；

7. 擁有良好的親和力，思路清晰，善于溝通，具備優秀的內外協調能力。

第2篇金融ceo崗位職責

崗位職責:

1、負責指導監督投資團隊做宏觀經濟、行業經濟的研究,并對國內經濟運行狀況、行業發展前景以及市場運作態勢等宏觀經濟進行分析;

2、負責整體投資管理工作,同時負責對具體投資工作的計劃、指揮、組織、協調、控制;

3、關注金融市場動態,把握市場熱點,挖掘投資機會,參與產品線的設計開發、投資運作,制定產品投資策略和配置計劃,負責投資組合的構建與管理;

4、按照具體項目情況,整體把握項目的投資、管理、退出時點;做好已投項目的監控、分析、評估、風險及應對處理,根據產品運營情況和數據分析,持續改進產品的投資組合,完成投資策略制定和風險、收益的定位設計。

5、負責投資團隊建立、建設、培訓工作,規范投資流程,提高團隊專業水平;

6、協助擬定產品營銷推廣方案,配合公司完成路演等市場活動;并配合完成公司其他相關工作。

7、通過對用戶體驗和業務的分析,從而改進集團平臺的產品和市場規劃,實現公司既定目標;

8、對網站及移動理財 app界面提供建議,不斷創新提高用戶體驗及滿意度;

9、負責該平臺相關的年度收入、成本、費用預算制訂、執行控制和及 kpi指標落實;

10、負責組織建設和管理體系建設的規劃與實施及制定合理的考核激勵方案,提升團隊的工作效率和技術能力,增強團隊凝聚力,構建穩定、高效的團隊;

崗位職責:

1、負責指導監督投資團隊做宏觀經濟、行業經濟的研究,并對國內經濟運行狀況、行業發展前景以及市場運作態勢等宏觀經濟進行分析;

2、負責整體投資管理工作,同時負責對具體投資工作的計劃、指揮、組織、協調、控制;

3、關注金融市場動態,把握市場熱點,挖掘投資機會,參與產品線的設計開發、投資運作,制定產品投資策略和配置計劃,負責投資組合的構建與管理;

5、負責投資團隊建立、建設、培訓工作,規范投資流程,提高團隊專業水平;

6、協助擬定產品營銷推廣方案,配合公司完成路演等市場活動;并配合完成公司其他相關工作。

7、通過對用戶體驗和業務的分析,從而改進集團平臺的產品和市場規劃,實現公司既定目標;

8、對網站及移動理財 app界面提供建議,不斷創新提高用戶體驗及滿意度;

9、負責該平臺相關的年度收入、成本、費用預算制訂、執行控制和及 kpi指標落實;

10、負責組織建設和管理體系建設的規劃與實施及制定合理的考核激勵方案,提升團隊的工作效率和技術能力,增強團隊凝聚力,構建穩定、高效的團隊;

第3篇金融運營崗位職責

工作職責:

1、理解客戶在信息安全建設方面的需求,引導客戶并挖掘銷售機會,推動項目落地,完成銷售任務; 2、獨立完成完整銷售周期中的各項銷售工作; 3、與重點行業客戶建立長期穩定的合作關系; 4、與技術支持、市場等部門合作共同推動行業需求;

任職資格:

1、5年以上信息安全領域銷售經驗; 2、有金融行業、運營商行業銷售經驗; 3、善于溝通,積極樂觀,勤奮認真,誠實守信; 4、有行業客戶直接資源者優先。

第4篇汽車金融分期崗位職責

崗位職責:

1. 帶領管轄的團隊完成公司指定的銷售指標及質量指標;

2. 負責反欺詐和套現等的風險控制;

3. 貫徹執行公司的企業文化和規章制度,建立并宣導積極正面的員工關系文化;

4. 拓展本地適合與公司建立業務發展關系的商戶渠道;

7. 制定銷售指標,合理分配團隊工作任務,主持日常與銷售代表的會議,監督管理銷售代表的行為、通過激勵等手段提升銷售業績;

8. 保持與銷售支持部門的溝通,解決日常銷售工作中遇到的問題,處理客戶投訴等緊急突發事件,反饋并提出銷售改善意見和建議;

9. 負責對新入職銷售代表的實習培訓安排,定期組織銷售代表和合作商戶員工的培訓,及時溝通和傳達司最新政策,產品,業務更新信息等。

任職資格:

1. 本科及以上學歷,專業不限;

2. 具備銷售市場知識,五年以上銷售團隊管理經驗,具有醫療、電器、通訊、汽車金融分期等行業經驗者優先考慮;

3. 具有較強的市場開拓能力,溝通能力和良好的談判和協調能力;

4. 風險意識強,能較好的預見業務中可能產生的風險,提前按照公司的操作流程處理,規避風險。

第5篇金融資產交易崗位職責

工作職責:

1.熟悉相關私募基金、金交所產品的設計;

2.與各類金交所建立合作關系,協助完成產品的研發和設計;

3.負責產品發行的調研分析、整合、策劃及文案,整理和匯總相關材料,辦理產品和業務的報審以及內外部的溝通;

4.協助制作推介、路演培訓等相關材料,協助撰寫產品亮點及其他相關材料;

5.支持產品的募集工作,開展相關培訓、解答產品疑問及協助產品推介工作;

6.跟進產品的募集進度、合同及客戶資料的收集,協助對已投資項目開展投資管理;做好信息披露工作;

任職資格:

1.本科(含)以上學歷,至少二年以上金交所產品、理財產品的設計和發行經驗;

2.熟悉產品設計和發行全流程,能夠編寫產品說明書、產品推介材料、合同文本等文書;

3.熟悉各類金交所產品的法律結構、交易結構和風險控制措施;

4.具有較強的研究、分析、書面、寫作能力和協調、談判能力,以及良好的敬業精神、創新意識和團隊合作精神;

5.由金交所工作經驗的優先。

第6篇金融英語翻譯崗位職責

1、具有深厚的語言功底,筆譯量累計100萬字以上;

2、非語言專業的,需精通某一專業領域(如上所述),具備至少三年以上的翻譯工作經驗,具有金融、證券行業翻譯經驗者優先;

3、熟練掌握電腦操作,主要是office系列軟件及pdf等,以及相關翻譯軟件(如trados,memoq等)

4、具備良好的合作態度,擁有較靈活的翻譯時間。

第7篇金融機構客戶崗位職責

職責描述:

拓展新客戶,推動客戶認購產品;

服務客戶認購流程;

做好客戶售后增值服務;

配合部門開展營銷活動;

對客戶進行富有成效的拜訪與觀察;

確立目標市場和潛在客戶;

保持與客戶的聯系和調動客戶的資源;

利用有效的溝通手段和溝通策略保持與客戶的關系;

完成部門下達的年度考核業績指標,包括資產量及新增客戶數;

負責協助開展各項業務拓展活動;

崗位要求:

建立、拓展和維護客戶關系,為客戶提供高品質服務;

熟練掌握信托產品知識,專業地向高端個人及非金融機構客戶推薦適合的信托產品;

掌握各類金融專業知識,包括對市場各類產品的理解及運用,資產組合能力;

具有良好的溝通及銷售技巧,后臺及現場支持公司舉辦的各種客戶活動;

具備優秀的組織管理能力,能夠帶領團隊完成既定業績目標。

統招本科以上學歷,金融、經濟及相關專業;

具有五年以上金融機構、個人及企業客戶經理工作經驗;

誠實守信、品行端正、遵紀守法,責任感強,認真負責,具有親和魅力;

第8篇金融儲備干部崗位職責

金融儲備干部中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務部中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司第二營銷服務部 1.品行端正,儀表大方,身體健康,談吐清晰,且具有完全民事行為能力。

2.學習和研究人壽保險,財產保險相關銷售及售后服務專業知識。

3.有意愿幫助他人實現人生創業目標。

4.有望成為優秀的經營管理和組織管理人員。

第9篇金融事業部總裁崗位職責

崗位職責:

1.制定金融業務發展戰略規劃,統籌整個集團金融業務板塊管理工作,對金融板塊進行全面運營管理并對金融業務績效負責。

2.負責制訂公司投資戰略(大類資產配置及行業配置)、投資計劃、投資決策流程、風控體系、團隊考核。

3.組織實施項目投資全過程(渠道建設、項目搜尋、談判、交易設計、實施投資、投后管理、退出)。

4.負責監控金融公司各個部門的運營發展狀況,對相關的人力總成本,財務收入和支出狀況,并對資產整體狀況進行監控管理。

5.負責金融平臺組織結構塔建與管理。建立投融資渠道與各資方關系,與銀行、信托公司、基金公司、券商資管、融資租賃、擔保、及其他第三方金融機構建立良好的平臺合作關系,簽訂合作協議書,確保項目業務合作的延續與有效落實。

6.結合現有的公司商業運作模式及公司所有業務模塊規劃,部署和實施集團金融及互聯網金融共同有機發展的戰略探索。

7.每周填寫工作周報,及時提交領導審批;每月制定并編寫《月工作計劃》并在規定時間節點提交領導審批。

招聘要求:

1.金融、經濟、企業管理、財務、工商管理類等相關專業學歷本科以上學歷

2.15年以上公/私募基金、資產管理、國外投行、資產管理等金融機構工作經驗,其中8年以上同等職位任職經歷

3.具有較強的業務創新開拓能力和資源整合能力,熟悉相關法律法規

4.具有較強的戰略決策能力、統籌規劃能力、組織管理能力、學習創新能力、溝通協調能力、市場應變能力

第10篇金融雜志編輯崗位職責

崗位職責:

1、完成資料查閱、采編、選題調研,稿件撰寫、編輯、終審、修改和校對等工作;

2、提出組稿計劃及約稿意向;

3、協助責任編輯解決編校過程中出現的問題;

4、加強與相關部門的溝通與協作。

任職資格:

1、金融、中文、新聞等相關專業本科或以上學歷;

2、有媒體出版領域從業經驗者優先,具有作者資源者優先;

3、較強的專題策劃、信息采編整合和寫作能力;

4、較高的職業素養、敬業精神及團隊精神,擅于溝通;

5、了解國家新聞出版的相關法律法規,熟悉出版編輯規則。

第11篇金融代理人崗位職責

綜合金融代理人中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司第十八營銷服務部中國人壽保險股份有限公司廣州市分公司第十八營銷服務部在保險業做過 ,且對保險感興趣的,或對保險不反對的或有做過企業老板的優先

第12篇拓展供應鏈金融崗位職責

職位描述:

1、據公司業務發展需求以及公司戰略,尋找挖掘有利于公司的合作資源及合作機會,并提出有效的商務合作模式及產品的改進建議;

2、定期收集行業信息、政策動向、輿情分析等提供給公司參考;

3、負責內部跨部門溝通協作,收集終端業務需求,推動產品、技術等部門設計并落地。

任職資格:

1、本科以上學歷,有五年以上供應鏈金融相關的商務拓展經驗;

2、熟悉金融行業相關產品和運營發展狀況,具備較強的產品策劃、推廣能力,項目管理能力,能夠提出前瞻性的運營想法;

3、能獨立提出bd思路,以及相關合作方案的撰寫,在不同的行業尋求標桿客戶、大客戶,增加產品在行業的影響力;

4、具備良好的市場開拓意識、較強的溝通協調、邏輯思維和商務談判能力。

第13篇金融產品研究崗位職責

金融產品研究崗 1.搭建產品方法論框架體系,支持產品創新和優化升級,實現產品價值和企業價值的增加。從事收益率曲線、估值、指數、隱含評級等現有產品方法論的優化研究。負責信用領域相關產品方法論及模型搭建,包括結構化產品信用評估模型、個人信用評估數據挖掘和模型搭建、企業信用評估模型研發等。從事金融信息服務創新產品方法論研究,以及方法論相關的模型研究。負責對外解釋產品方法論。完成直接上級臨時交辦的任務。

2.部門內部負責對接公式管理崗,將與方法論相關的模型落地為可供生產使用的公式。對接產品部門和質量部門,接收和反饋涉及方法論及相關模型的研究需求。負責向客戶解釋方法論。

3.碩士及以上學歷,統計學、計量經濟學、金融工程等相關專業。計量及數理統計功底扎實;熟悉固定收益相關市場;熟練應用vba、matlab、python等編程。良好的文字寫作功底,良好的邏輯思維能力和理解能力,做事積極主動,優秀的溝通、協調和推進能力。有2-5年信用評級領域模型研發經驗者優先。

1.搭建產品方法論框架體系,支持產品創新和優化升級,實現產品價值和企業價值的增加。從事收益率曲線、估值、指數、隱含評級等現有產品方法論的優化研究。負責信用領域相關產品方法論及模型搭建,包括結構化產品信用評估模型、個人信用評估數據挖掘和模型搭建、企業信用評估模型研發等。從事金融信息服務創新產品方法論研究,以及方法論相關的模型研究。負責對外解釋產品方法論。完成直接上級臨時交辦的任務。

第14篇 c金融崗位職責

職位描述:

? 負責金融/零售/3c行業客戶(包括消費電子、電腦等細分市場)的開發和拓展,建立和保持長期、良好的合作關系;

? 及時了解、全面洞察金融/零售/3c行業的發展和現狀,主動挖掘,并有效連接客戶需求,和公司的數據產品及服務,保證客戶滿意度;

? 進行科學化客戶管理,充分挖掘客戶輻射潛力;

? 充分調動積極因素,努力促進團隊合作,承擔并完成團隊銷售目標;

? 定期對本職位工作進行總結,并針對行業拓展提出合理化建議。

職位要求

? 本科以上學歷,五年以上的金融/3c/零售行業大客戶銷售經驗,熱愛銷售工作,具有金融/零售/3c大客戶資源優先;

? 善于溝通,有較強的說服能力及談判技巧,并掌握基本商務禮儀;

? 具備敬業精神,積極陽光的團隊協作意識,有一定的承擔能力和組織能力;

? 思維敏捷,愛好廣泛,有較強的學習能力和執行能力;

? 具有企業級軟件、服務銷售經驗者優先

第15篇金融產品文案崗位職責

1、負責撰寫產品上市、品牌推廣等宣傳方案,并落實跟進執行;

2、根據公司品牌和產品推廣的需要,撰寫有吸引力的媒體軟文;

3、競爭對手分析,了解行業動態,撰寫分析報告;

4、負責跟進和落實設計方案的實施及細節的把握;

5、負責文字構思和設計編排。

第16篇金融軟件實施崗位職責

工作職責:

1、負責公司自有系統產品的現場安裝;

2、負責客戶端和服務器端的使用調試工作;

3、負責數據庫的使用調試工作;

4、負責對客戶進行系統使用,安裝維護技術培訓;

5、為客戶提供技術支持服務;

6、就現場安裝中的技術問題進行反饋和咨詢,并和客戶進行良好溝通;

7、參與對新產品的測試;

8、完成領導安排的其他工作。

崗位要求:

硬性要求:linux、oracle

軟性要求:溝通表達良好、抗壓性強、學習力能力強

詳細如下:

1、計算機、信息管理、數學或相關本科以上;

2、具有oracle、sql server、linux使用經驗;

3、掌握常用sql語言;

4、具有windows和linux腳本編寫能力;

5、具備良好的責任心和團隊合作精神,學習能力強,表述能力良好;

6、抗壓能力強,能承受獨立出差和加班;

7、具有linux,oracel相關證書優先,有金融證券或相關行業運維或支持經驗者優先。

第17篇金融研究崗崗位職責

1、研究集團內綜合金融發展戰略,協助制定壽銷產項目戰略;

2、探索前沿科技在產險的應用前景,產壽各應用平臺對接,銷售流程科技應用推動;

3、追蹤關鍵工作進展及機構落地情況,并指導機構建立項目追蹤管理機制。

任職資格

1、全日制本科及以上學歷,金融類專業優先;

2、有一年以上金融機構從業經驗,或金融行業咨詢經驗,具備咨詢公司跨金融領域咨詢經驗的優先;

3、有較強的文字表達及報告能力,能夠熟練使用ppt;

4、抗壓力強,能從容應對高強度的工作負荷;具備良好的再學習能力、樂于學習。

補充信息

金融企業(銀行,投資、保險、券商);咨詢公司:ibm、麥肯錫、波士頓、埃森哲、羅蘭.貝格工作職責

1、研究集團內綜合金融發展戰略,協助制定壽銷產項目戰略;

2、探索前沿科技在產險的應用前景,產壽各應用平臺對接,銷售流程科技應用推動;

3、追蹤關鍵工作進展及機構落地情況,并指導機構建立項目追蹤管理機制。

任職資格

1、全日制本科及以上學歷,金融類專業優先;

2、有一年以上金融機構從業經驗,或金融行業咨詢經驗,具備咨詢公司跨金融領域咨詢經驗的優先;

3、有較強的文字表達及報告能力,能夠熟練使用ppt;

4、抗壓力強,能從容應對高強度的工作負荷;具備良好的再學習能力、樂于學習。

補充信息

金融企業(銀行,投資、保險、券商);咨詢公司:ibm、麥肯錫、波士頓、埃森哲、羅蘭.貝格

第18篇金融客戶顧問崗位職責要求

職位描述：

職位亮點

周末雙休五險一金節日福利員工旅游補充商業保險定期體育活動帶薪年假伯樂獎

職位描述

【公司概述】

公司成立于2023年，是一家互聯網科技公司，做保險人工智能、保險付費咨詢和保險教育的專業平臺，現已進入高速發展期，精準覆蓋超過500w用戶。自主研發和運營蝸牛保險醫院，蝸牛保險醫院不是一家保險公司，而是提供保險咨詢服務和解決方案的專業性第三方平臺，互聯網+保險領域的領頭羊，致力于打造科技賦能型的保險服務商。

【工作內容】

1、用公司自主研發的互聯網系統，對公司提供的客戶進行溝通和維護，協助用戶管理家庭風險，把握用戶的細致需求，給出科學建議；

2、通過公司自主研發的人工智能系統專業化分析，正確解答用戶的疑問，幫助用戶定制系統的保障方案；

3、整理客戶信息，完成用戶整個投保服務及業務相關工作。

【職位要求】

1、本科及以上學歷，如果你對自己的能力很有自信，我們可以把學歷放寬至大專；

2、以下工作經驗，希望你至少符合其中一條：

1）有過銷售經驗；

2）有過電話銷售或呼叫中心經驗；

3）有過客服經驗；

4）有過保險行業工作經驗；

5）有過咨詢顧問或課程顧問工作經驗；