理財咨詢師崗位職責(zé)（2篇范文）

第1篇 理財咨詢師崗位職責(zé)

理財咨詢師 匯中普惠財富投資管理(北京)有限公司財富二區(qū)區(qū)域辦公室 匯中普惠財富投資管理(北京)有限公司廣州分公司,匯中,匯中普惠財富投資管理(北京)有限公司財富二區(qū)區(qū)域辦公室,匯中普惠 1.通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務(wù)方面存在的問題以及理財方面的需求;

2.根據(jù)客戶的資產(chǎn)規(guī)模、生活目標(biāo)、預(yù)期收益目標(biāo)和風(fēng)險承受能力進(jìn)行需求分析,出具專業(yè)的理財計劃方案;

3.定期與客戶聯(lián)系,報告理財產(chǎn)品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務(wù)。

崗位要求:

1.教育大專以上學(xué)歷,具備金融、財務(wù)相關(guān)專業(yè)優(yōu)先;

2.具備2年以上金融理財相關(guān)工作經(jīng)驗;

3.具備溝通能力和客戶開拓能力。

第2篇 投資理財咨詢師崗位職責(zé)

性別:不限|駕照:不要求

崗位職責(zé):

職位職責(zé):

1,建立以及維護(hù)公司同客戶之間的投資項目,為客戶提供相關(guān)投資信息。

2,負(fù)責(zé)對重點投資項目進(jìn)行市場調(diào)研、數(shù)據(jù)收集和可行性分析。

3,負(fù)責(zé)投資項目信息庫的建設(shè)與維護(hù)。

4,負(fù)責(zé)評估項目投資效果,并分析報告。

任職資格:

1,金融、財會或市場營銷相關(guān)專業(yè)本科學(xué)歷

2.1年以上企業(yè)投資、個人投資經(jīng)驗

3,熟悉國家經(jīng)濟(jì)方面的法律法規(guī)與產(chǎn)業(yè)政策,熟悉投資理財?shù)认嚓P(guān)知識。

4,具有一定的開拓能力及統(tǒng)籌、分析、歸納能力。