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      保險理財崗位職責(6篇范文)

      發布時間:2023-06-01 18:15:02 查看人數:42

      保險理財崗位職責

      第1篇 保險理財崗位職責

      保險理財師 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區捷泰一處營銷服務部 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區捷泰一處營銷服務部 一、崗位 要求:

      1、大專及以上學歷;

      2、25一45周歲;

      3、過往年收入五萬以上;

      4、三年及以上廣州工作經歷;

      5、為人正直,樂觀進取,心里素質佳,具有良好的協調和溝通能力,具有較強的責任感以及團隊合作精神,有強烈獲取成功的渴望,勇于挑戰更高目標。6、具有金融、醫療、法律、教育、會計等行業經驗者或有銷售&管理經驗者優。

      二、職位描述:

      1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃及財務風險管理規劃;

      2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃;

      3、協助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案;

      4、協助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;

      5、為客戶提供優質的保險售后服務,協助他們逐一實現家庭和單位理財目標(如理財投資 、意外&健康家庭風險管理、養老及子女教育金規劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規避)。

      三、 職業待遇:

      1、完善的培訓系統:包括基礎的財務策劃顧問培訓課程,以及為業務主管設計的友邦卓越經理人培訓課程;包括專業知識的培訓,團隊管理的培訓、卓越經理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。

      新人有8天的體驗學習:學習津貼1000元,簽約后最長有18個月的展業責任津貼;開始12月最高責任津貼有10000元/月,后6月最高責任津貼有8000/月;入職一年半的責任津貼最高共有16.9萬;優秀新人入司18個月即使沒有晉升,只要每月達到最高津貼標準,年收入都可達到36萬左右,所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。

      2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業績獎金、年終業績獎金、年度續保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入,包括每月業績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業績獎金、特別津貼等;

      3、特別雙百萬獎金: 1.在10年內達成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬獎金;2.在10年內晉級到資深業務總監可獲得100萬獎金。

      4、意外傷害及身故保障計劃:業務主管管理基金、醫療福利計劃; 生育補貼及養老公積金等。

      5、每年業務競賽有海內外旅游至少各一次的機會;

      四、 面試要求:

      1、行政套裝;2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復印件、最高學歷證復印件,小一寸彩色相片4張。

      注意事項:由于本公司招聘渠道較多,投遞簡歷后,您的信息就已進入公司數據庫,為避免系統沖突,影響您簡歷的有效性,請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷,感謝您的配合;

      第2篇 保險理財規劃師崗位職責要求

      職責描述:

      1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃及財務風險管理規劃;

      2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃;

      3、協助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案;

      4、協助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;

      5、為客戶提供優質的保險售后服務,協助他們逐一實現家庭和單位理財目標(如理財投資 、意外&健康家庭風險管理、養老及子女教育金規劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規避)。

      薪資福利:

      1、完善的培訓系統:包括基礎的財務策劃顧問培訓課程,以及為業務主管設計的中國人壽卓越經理人培訓課程;包括專業知識的培訓,團隊管理的培訓、卓越經理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。

      2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、以及組織管理收入,包括每月業績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業績獎金、特別津貼等;

      3、榮譽體系:ida世界華人壽險大會國際龍獎,美國mdrt、cot、tot全球榮譽表彰及旅游;晉級到主管榮譽表彰。

      4、健全的意外傷害及身故保障計劃

      5、每年業務競賽有海內外旅游至少各一次的機會;

      溫馨提示:由于本公司崗位職責要求渠道較多,投遞簡歷后,您的信息就已進入公司數據庫,為避免系統沖突,影響您簡歷的有效性,請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷,感謝您的配合。

      職位要求:

      1、大專及以上學歷;

      2、25一45周歲;

      3、為人正直,樂觀進取,心里素質佳,具有良好的協調和溝通能力,具有較強的責任感以及團隊合作精神,有強烈獲取成功的渴望,勇于挑戰更高目標:

      4、具有行政、金融、醫療、法律、教育、會計等行業經驗者或有銷售&管理經驗者優先考慮。

      第3篇 保險理財顧問崗位職責

      保險理財顧問 中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司耀中營銷服務部 中國平安人壽保險股份有限公司廣東分公司耀中營銷服務部 金九銀十換工作,身邊一定有這幫人:找啥工作好迷茫!人才市場逛一逛,就業壓力大,發展前景差,找不到一份值得奮斗的工作~~那么,給您介紹份好工作吧

      第4篇 保險理財投資顧問崗位職責

      招聘簡介: 一、基本條件 1、年齡:25—45周歲; 2、學歷:高中/中專(含)大專以上學歷,專業不限; 4、熱情積極,有愛心,有責任感學習能力強; 5、具有良好的心理素質及良好的溝通能力; 6、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律等行業工作經驗 優先。

      第5篇 保險理財師崗位職責

      保險理財師 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區捷泰一處營銷服務部 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區捷泰一處營銷服務部 一、崗位 要求:

      1、大專及以上學歷;

      2、25一45周歲;

      3、過往年收入五萬以上;

      4、三年及以上廣州工作經歷;

      5、為人正直,樂觀進取,心里素質佳,具有良好的協調和溝通能力,具有較強的責任感以及團隊合作精神,有強烈獲取成功的渴望,勇于挑戰更高目標。6、具有金融、醫療、法律、教育、會計等行業經驗者或有銷售&管理經驗者優。

      二、職位描述:

      1、為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃及財務風險管理規劃;

      2、為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃;

      3、協助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案;

      4、協助上級主管管理營銷團隊,按照公司的標準組建業務團隊,管理、督導、培訓、激勵隊伍;

      5、為客戶提供優質的保險售后服務,協助他們逐一實現家庭和單位理財目標(如理財投資 、意外&健康家庭風險管理、養老及子女教育金規劃、資產保全&傳承、境內外稅費合理規避)。

      三、 職業待遇:

      1、完善的培訓系統:包括基礎的財務策劃顧問培訓課程,以及為業務主管設計的友邦卓越經理人培訓課程;包括專業知識的培訓,團隊管理的培訓、卓越經理人培訓等并有完善的透明的晉升休系。

      新人有8天的體驗學習:學習津貼1000元,簽約后最長有18個月的展業責任津貼;開始12月最高責任津貼有10000元/月,后6月最高責任津貼有8000/月;入職一年半的責任津貼最高共有16.9萬;優秀新人入司18個月即使沒有晉升,只要每月達到最高津貼標準,年收入都可達到36萬左右,所有津貼制度完整的寫進了每位新人的代理合同中,承諾必踐行。

      2、營銷員收入:首年傭金傭、新人津貼、新人推薦獎金、季度業績獎金、年終業績獎金、年度續保獎金、營銷員長期服務獎金、以及組織管理收入,包括每月業績獎金、每月津貼、輔導津貼、增員津貼、晉級津貼、育成獎金、年終業績獎金、特別津貼等;

      3、特別雙百萬獎金: 1.在10年內達成5次mdrt及1次cot,可獲得100萬獎金;2.在10年內晉級到資深業務總監可獲得100萬獎金。

      4、意外傷害及身故保障計劃:業務主管管理基金、醫療福利計劃; 生育補貼及養老公積金等。

      5、每年業務競賽有海內外旅游至少各一次的機會;

      四、 面試要求:

      1、行政套裝;2、攜帶個人簡歷、身份證正反面復印件、最高學歷證復印件,小一寸彩色相片4張。

      注意事項:由于本公司招聘渠道較多,投遞簡歷后,您的信息就已進入公司數據庫,為避免系統沖突,影響您簡歷的有效性,請不要再向公司其他渠道和崗位重復投遞簡歷,感謝您的配合;

      第6篇 保險理財規劃師崗位職責

      職責描述:復星保德信人壽

      ●1875年成立,距今150年的金融業巨頭;

      全球九家“大到不能倒”公司之一(too big to fail);

      ●行業內領先的壽險規劃理念;

      ●專業化的系統培訓體系。

      未來與您同行的人:

      ●他們的學歷:本科占75%,碩士以上及海歸占15%,大專學歷占10%;

      ●他們責任心強、樂于奉獻、熱愛家庭;

      ●他們來自各行各業——外企/國企/民企高管、海歸,公務員、教師、醫生、hr、財務、it、銷售、個體創業者、律師等,現已成為壽險業的翹楚!

      精英管理職薪酬與支持系統

      ●為您規劃12個月的培訓期,培養您從銷售代表到營業處經理,前3個月提供2000到3000的新人成長補助;

      ●根據業績提供前12個月每月3000元至15000元的新人成長津貼;

      ●根據團隊業績提供長達8年的管理津貼;

      ●根據業績及團隊招募提供8年的每月3000到20000的團隊創業獎金;

      ●根據業績及團隊招募享有傭金、續期傭金、主管獎金、組織發展獎金、有效人力獎金、長期服務獎金;

      ●根據團隊育成提供育成津貼、育成獎金;3個月可以快速晉升營業處經理,繳納五險一金,以及意外保障、身故保障、重大疾病保障、綜合醫療,養老補貼等一系列商業保險計劃;

      ●我們提供全球旅游學習和旅游機會。

      我們團隊不走人海戰術,致力于尋找想深耕于保險行業,尋求長期發展的合伙人。團隊會花費大量的時間和金錢來培養新人,考核的首要因素是是否志同道合。

      招募職位具體要求如下:

      1*正直,勤奮,三觀與團隊文化相契合。

      2*大專及以上學歷,25-50周歲。

      3*3年以上工作經驗,最好有管理經驗。

      4*過往年收入12萬元以上。

      5*無中國大陸地區壽險電話銷售經驗,無p2p從業經驗。

      崗位要求

      年齡要求: 25-45歲

      語言要求: 普通話

      所屬部門: 浦東營業區

      匯報對象: 無

      下屬人數: 0人

      保險理財崗位職責(6篇范文)

      保險理財師 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區捷泰一處營銷服務部 友邦保險有限公司廣東分公司越秀區捷泰一處營銷服務部 一、崗位 要求:1、大專及以上學歷;2、25一45周歲;3…
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