第1篇 公司業務管理制度
第一章 總則第一條 為加強本公司業務管理，明確職責范圍和執業人員的崗位責任，不斷提高專業水平和工作質量，為客戶提供優質服務，根據《中華人民共和國公司法》精神，結合本公司實際情況，特制訂本制度。第二條 全公司人員在執業中必須執行相關執業準則規范的有關規定，嚴格按本公司制訂的《執業手冊》和各項規章制度操作。第三條 在堅持獨立、客觀、公正原則在前提下，加強與客戶的溝通，及時通報執業進度，征詢客戶對重大問題調整的意見，協商處理好包含在咨詢報告中的各種事項，對公司討論的問題與結論撰寫備忘錄存檔。第四條 執業質量與職業道德是我公司的生命所在。對于注冊師執業準則規范等規定，應切實執行，不能有絲毫的含糊，決不允許示意、默認或串通作弊，或出具不實、虛假之報告，對一切違規行為，將嚴肅處理。第五條 業務承接。對外拓展業務，必須以公司名義承攬。事先應調查了解客戶的基本情況，進行初步的風險評估，以決定是否予以承接。業務承攬后，應及時簽訂業務約定書。業務約定書一式三份，由公司領導簽署。業務項目由公司統一調度，任何人不得自攬自做，禁止一個人單獨執業，凡執業人員與委托人有利害關系的應予以回避。第六條 業務實施。本公司執業一般實行項目負責人責任制，項目負責人按崗位職責合理組織技術人員執業。第七條 報告簽發。為控制本公司的業務風險，穩步發展業務，報告必須經分級復核、公司領導簽發、注冊師簽署、咨詢費用收妥后方可發出。各級執業人員應認真履行本管理制度第二章規定的崗位職責，并按照本管理制度第三章的內容進行分級復核。各種需注冊師簽署的業務報告，必須有屬注冊師簽署。特別重大的業務問題必須經公司領導集體研究決定，否則，報告不能發出。第八條 檔案入庫。工作底稿是重要的業務檔案，各級技術人員應按規定編制工作底稿，并分類、編號，經項目經理復核后裝訂成冊，業務報告發出一周內檔案必須歸檔。第二章 崗位職責第九條 為明確工作職責，提高工作效率，本公司實行業務分級負責制，即：總經理、總技術負責人、項目負責人和專職人員分級負責。第十條 總技術負責人。是對全公司經營管理、執業質量、業務開拓全面負責。具體包括：1、組織制訂本公司的各項業務工作計劃，落實、總結各項計劃的完成情況。2、組織全公司專業人員按照獨立執業準則的規定和要求，獨立、客觀、公正執業，出具真實、合法的業務報告，為客戶提供優質服務。3、組織制訂和完善質量控制體系，包括建立和落實崗位責任制度，分級復核制度，內部控制制度等，并建立和完善專業人員的獎懲辦法，嚴格全公司的質量控制。4、組織制訂的修改專業操作規程和工作底稿，使工作符合執業準則和規范指南的要求。5、對重大項目的風險進行評估，并形成相應的工作底稿。6、組織、協調公司內各部之間的工作，督導業務部按時、按質、按量完成各項工作。7、統一調度重大項目的執業人員，批準重大項目的工作計劃，審定重大問題的處理意見，確定重大項目的收費，簽發各種業務報告。8、對簽發的業務報告的工作底稿進行重點復核，以確保工作質量。9、加強與各主要客戶的聯系，及時了解客戶的需求與動向，鞏固老客戶，開拓新業務。10、密切各有關主管部門的關系，適時組織大型項目的業務洽談，努力拓展業務領域。11、組織、實施全公司專業人員的后續教育，不斷提高專業水平。第十一條 各公司領導應在各自分管的職責范圍內，格盡職守，各司其職，相互合作，搞好全面工作。公司領導的職責范圍和分工另行確定。第十二條 項目負責人職責項目負責人是執行各項業務的直接組織者，是執業小組的現場負責人，也是質量監管的第一個環節，職責十分重大。1、全面負責本項目的執業質量，對公司領導負責。2、嚴格執行本公司各項操作規程，編制和修改全部綜合類工作底稿（可視實際情況，安排一、兩名專業人員協助完成）。3、編制本項目的工作計劃，確定一般項目和初步確定重要項目的工作程序，按確定或批準后的工作程序組織各項具體業務工作，優質、高效完成承辦的業務。4、合理組織和指導專職人員實施工作程序或確定替代程序，并對程序執行的充分性及替代程序的適當性負責。5、就地逐項、逐頁詳細復核、簽署專職人員的工作底稿，并形成復核意見，對其規范性負責。不規范的工作底稿，項目負責人有權監督專職人員作出補充、修改，并對未指導或指導不當而產生的不規范性、不真實性負責。項目負責人本人編制的工作底稿，由本人簽署并對其真實性負責。6、在全面復核工作底稿的基礎上，進行綜合分析、判斷，作出風險評估，向總技術負責人和公司領導匯報后，初步確定報告類型。項目負責人自己無法判斷的事項，以及客戶不同意的事項，應及時請示總技術負責人和公司領導。在業務工作中發現的某些特殊問題，應及時報告公司領導，以便與有關業務主管部門取得聯系，征求意見。7、在實施執業期間，項目負責人應嚴格按照本公司的外勤管理制度等對專職人員（含臨時人員）進行日常管理（如考勤記錄等），并對他們的行為規范負責。第十三條 專職人員職責。專職人員是工作程序的直接執行者。其主要職責包括：1、接受項目負責人的工作安排和指導，相互協同、配合，認真完成項目負責人分配的任務和其他有關工作，確保業務質量，對項目負責人負責。2、嚴格執行本公司各項操作規程，認真執行經批準的工作程序或在項目負責人指導下實施替代程序，進行具體的工作。工作中，不得故意回避而不采用適當程序，以致產生重大的工作質量問題。否則，本公司將進行嚴肅處理。3、根據本公司的執業手冊要求編制業務工作底稿，確保工作底稿規范、完整，證據充分、適當，數據真實、正確，記錄清晰。4、就工作中發現的問題在工作底稿小結中提出初步處理意見，重大問題及時向項目負責人請示，不得主觀臆斷而得出結論，不得未經分析盲目處理，應經項目負責人同意和客戶的認可。5、根據項目負責人的復核結果補充工作程序或工作底稿。6、必要時，在項目負責人指導下，協助編寫工作小結、報告、管理建議書等或執行項目負責人分配的其他工作。第三章 分級復核第十四條 現場收集證據，編制完整的工作底稿是工作的重要一環。復核是保證質量、控制風險的關鍵。因此，本公司在全面落實崗位職責的基礎上，切實搞好三級復核，即總經理、總技術負責人、項目負責人，嚴把質量關。第
十五條 總經理復核的內容1、工作目標是否已達到，重要性水平的確定是否恰當，風險是否得到有效的控制。2、工作計劃、工作總結中提請注意的事項的相關支持性工作底稿。3、項目負責人編寫的工作底稿及復核意見。4、業務報告的表述是否恰當，以及工作底稿是否恰當、充分。5、其他重大事項的記錄資料。第十六條 總技術負責人復核的內容1、工作計劃是否經核準，是否已按原定計劃充分恰當地完成，項目負責人是否按要求進行了復核。2、項目負責人編制的工作底稿。3、內部控制調查記錄，重點領域各項目的工作程序。4、工作總結，重大問題請示報告，重大問題事實是否清楚，證據是否充分。5、報告的內容、類型是否符合有關規定。6、項目負責人對業務助理人員督導是否恰當。第十七條 項目負責人復核內容：1、項目的工作是否按預定計劃和批準的程序實施，各審計項目的銜接是否合理。2、報告格式是否規范，計算是否正確，內容和格式是否符合咨詢協會規定的要求。3、工作底稿的編制是否達到要素齊全、格式規范、標識一致、記錄清晰。4、工作底稿的內容是否規范、完整，如資料是否充分、適當，結論是否正確等。5、工作底稿的歸類、整理是否恰當。上述各級復核人員在復核時應在有關的工作底稿簽字，必要時應形成相應的復核記錄。同時，上述復核內容均為最低要求，各級復核人員應視各項業務的具體情況予以增加，目的在于確保執業質量，控制執業風險。第四章 附 則第十八條 凡違反制度，沒認真履行相應職責的，一經發現，即分別情節輕重對其作出警告、扣發工資、降職、除名等處分，給公司造成損失的本公司依照有關法律、法規規定予以追償。第十九條 本管理制度適用范圍包括相關的執業人員的專業崗位基本職責。第二十條 本制度由本公司董事會解釋和作出修改。第二十一條 本制度自2023年10月10日起執行。
第2篇 快遞公司業務員管理制度
快遞公司業務員管理制度
1、早上8:30上班派件,下午15:30攬收快件,攬件結束不得早于晚上18:30,不得遲到、早退,嚴禁無故曠工、缺勤,遲到至少10元/次處罰。
2、派送和攬件快件時要衣著整潔,文明用語,禮貌待人,確保快件的安全性、完好性和時效性,當天的快件必須當天送完。
3、在檢查快件時如有疑問,及時交與處理部處理,禁止對快件扔、摔、踢、踏,嚴禁偷盜快件,一經發現予以開除,情節嚴重者交公安機關處理。
4、業務員必須當日無條件派送完轄區內所有快件,不允許不簽字就將快件交與客戶,并及時把回單帶回公司,問題件必須在面單上注明原因交與處理部。
5、業務員所攬收的快件必須簽名,現付必須標注價格,不得“大頭小尾”,禁止買單、賣單和逃單。
6、業務員及時回收各項應收款,并按規定時間與財務結賬。否則作挪用公款處理。因業務員沒有及時收取應收款致使爛帳,由業務員自行負責。
7、上班時間內不得飲酒,行車注意安全,遵守交通法規,保持電話隨時暢
8、所有業務員必須維護公司的利益和形象,不得浪費公司任何材料(如面單、塑料袋等)。
9、所有業務員必須尊重領導,服從領導工作安排、服從調動,不得拉幫結派,不得打架斗毆,不得違反國家法律、法規及公司制度。
第3篇 保潔公司業務員管理制度
保潔公司業務員日常管理制度
一、出勤
每周六下午、周日休息,周一至周六上午8:30-9:30公司開會,遲到5元/次,缺勤20元/次;每月遲到5次自動離職。
二、工作要求
1、熟知工作內容:保潔公司的業務范圍、收費標準、公司優勢、代表性酒店等。
2、每天不低于拜訪3家酒店負責人(星級酒店一般是工程部經理或廚師長;酒樓一般是老板、店長或廚師長),月累計低于規定拜訪數5元/家。
3、每天晨會上交工作日志,拜訪酒店、廚房清理情況及負責人姓名、電話等基本情況應寫清楚。
4、避免業務員爭奪同一酒店業務,一周內不許去同事去過的酒店。已合作過的單位半年內沒合作或原業務員已離職,其他業務員方可去開展業務。
5、實際報價不許低于原報價的75%。否則無提成。
6、回扣酒店負責人(非老板)原則上10%或以內(回扣不計任務),有管理員負責支付。需宴請時提前通知管理員一起參加,單位報銷。
第4篇 公司倉庫工作紀律和業務要求管理制度
工作紀律
一、倉庫考勤:由倉庫主管記錄所有保管員考勤。每天考勤兩次,上下午各一次。
二、遲到:遲到1——10分鐘,罰款5元;遲到11——30分鐘,罰款15元;遲到30分鐘以上,當班次不計考勤但必須照常工作。每月累計遲到3次者,罰款后開除。
三、曠工:曠工1——3天,處罰1倍日工資;曠工4天以上,開除。
四、請假:原則上應提前1天向倉庫主管當面請假,被批準后方可認定為請假,否則視為曠工。正常請假不發工資也不扣工資。特殊情況下可以電話請假。
五、早退:未到下班時間而離開工作崗位即為早退。早退一次罰款5元,每月累計早退2次者,罰款后開除。
六、脫崗:工作時間內,保管員必須堅守在自己的工作崗位上,凡離開崗位30分鐘并且未告知倉庫主管的即為脫崗。脫崗一次,罰款20元。每月累計脫崗2次者,罰款后開除。
七、嚴格遵守公司材料驗收入庫的規定,廉潔奉公,不得向供應商索取財物,必須拒絕供應商請吃請喝,必須拒絕供應商禮物引誘,堅決維護公司利益。違規者,每人每次處罰200元;一年內累計違規2次的,扣罰當月工資并立即開除。
八、下列行為,每次罰款5元:
上班聊天、干私活、頻繁接打電話、聽音樂、玩手機、打鬧戲玩、無故串崗
業務要求
<成品倉庫工作流程>
一、成品入庫操作流程:
(入庫保管1)指揮成品在車間裝車并統計裝車數量→(入庫保管1)監督成品搬運進入倉庫→(入庫保管2)指揮成品卸車打垛,統計卸車數量→2個入庫保管員匯總并核對入庫數量,登記商品卡,填寫入庫單→根據入庫單登記明細賬→出入庫保管共同盤點倉庫,制作“盤點交接表”→在帳本、庫存表、商品卡、實物確認一致的情況下,雙方簽名,完成交接→立即傳遞早班“盤點交接表”到財務部和銷售部(晚班“盤點交接表”不用傳遞)
注意事項:必須貫徹“入庫四個堅持”
1)堅持按入庫流程操作:必須按流程的先后順序操作,特別是要先入庫,后填入庫單,再登記明細賬,最后出盤點表。嚴禁違規操作。
2)堅持2人同時操作入庫:在入庫過程中,2個入庫保管員必須同時在指定的位置、現場負責,嚴禁單獨一人實施入庫操作。當只有1人時,必須拒絕入庫作業,同時必須請示倉庫主管臨時增派人員協助。
3)堅持入庫復核:在入庫過程中,一個保管員在車間內,指揮成品裝車,隨手統計裝車數量,并全程跟隨平板車、監督成品從車間運到倉庫內;另一個保管員在倉庫內,指揮成品卸車打垛,隨手統計其卸車數量。
4)堅持入庫對賬:兩個入庫保管員在收貨結束后,分別匯總自己的入庫數量。只有二人的入庫數據完全一致并與實際庫存一致后,才允許制作入庫單并記賬。
二、成品出庫操作流程:
接到一式四聯的“發貨出庫單”→審核出庫單內容(車牌號、所有責任人簽名、發貨專用章、品名規格口味等等)→(發貨保管1)指揮成品在倉庫內裝車,隨手統計平板車裝車數量→(發貨保管2)在倉庫門口監督平板車卸車,隨手統計平板車卸車數量→發貨結束后,兩個保管員立即核對各自記錄的發貨數量與出庫單是否完全一致,只有完全一致時才可進行下一步驟→與提貨人(司機)核對無誤 →把第一聯(白聯)交給司機轉交客戶,第四聯(黃聯)給司機做出門證→根據出庫單登記商品卡和數量明細賬→檢查出庫單、商品卡、賬簿、實物是否相符
注意事項:必須貫徹“出庫四個堅持”
1)堅持按出庫流程操作:必須按流程的先后順序操作,嚴禁違規操作;
2)堅持2人同時操作出庫:在整個發貨出庫過程中,2個發貨保管員必須同時在指定的位置、現場負責,嚴禁單獨一人實施發貨操作。當只有1人時,必須拒絕出庫作業,同時必須電話請示倉庫主管臨時增派人員協助。
3)堅持出庫復核:發貨過程中,一個保管員在倉庫內負責成品從貨垛向平板車轉移,統計其數量;另一個保管員在倉庫門口負責成品從平板車向運貨汽車轉移,統計其數量。
4)堅持出庫對賬:兩個發貨保管員在發貨結束后,分別匯總自己的發貨數量,并與出庫單核對。只有二人的結果與出庫單完全一致,且與提貨人(司機)完全一致后,才允許把出庫單一、四聯交給提貨人(司機)。
業務要求
一、材料入庫流程:
供應商申請入庫→(質檢員對質量檢驗合格)→搬運進入倉庫→保管員指揮打垛,隨手統計數量→分類匯總入庫數量,填寫“入庫單”→按規定傳遞“入庫單”→根據入庫單登記材料明細賬
注意事項:
1、(只有質檢合格的材料才能搬運進入倉庫,質檢不合格的材料必須拒絕入庫;)
2、填寫入庫單前,必須檢查材料與“報貨計劃單”所列主要內容是否相符。
當名稱、規格、口味有一項不符時,由倉庫主管立即向總經理請示后,按總經理指示精神做出具體處理。
對于卷材和托合,當名稱、規格、口味都相符而入庫數量超過計劃數量2%時,由倉庫主管立即向總經理請示后,按總經理指示精神做出具體處理。
對于箱皮,當名稱、規格、口味都相符而入庫數量超過計劃數量5%時,由倉庫主管立即向總經理請示后,按總經理指示精神做出具體處理。
3、材料入庫數量,必須根據實際計量結果驗收,嚴禁估計驗收。總體原則是:能稱重量的稱重,能點數量的點數,能全查的不抽查,必須抽查的盡量大比例抽查。對于按照固定標準(固定數量、固定重量)包裝的原材料,例如面粉、白糖、箱皮等,當進貨量較大時可采用抽查的方法,但抽檢比例不能低于10%
4、“入庫單”的傳遞:“入庫單”一式四聯,第一聯送達牛冬霞;第二聯送達主管會計;第三聯(和隨貨單、磅單、報貨計劃單、質檢單一起)送達采購主管;第四聯倉庫存根,保管員用于記賬、備查。
5、倉庫主管必須注意,原材料卸車及入庫,原則上應安排在白天進行,晚上一般不予安排。另外,中午值班期間,也不予安排卸車入庫工作。
二、材料出庫流程:
車間申請領料→填寫領料單→對材料稱重或查數→領發料人員在領料單上簽名確認,材料出庫→根據領料單逐筆登記明細賬→每天制作“領料匯總單”→檢查明細賬與“領料匯總單”是否相符→檢查賬實是否相符→傳遞領料單及“領料匯總單”
注意事項:
1、必須按出庫流程的先后順序操作,特別是必須先制單、簽名,后發料。
2、特別強調:保管員發料時,必須在現場稱重或點數。下列失職行為,每次處罰保管員20元:①保管員不在現場發料;②保管員不看真實數量卻按照領料人自報的數量填寫領料單;
3、“領料單”一式三聯,第一聯送達財務部;第二聯倉庫留存記賬;第三聯生產班組存。
第5篇 公司業務員管理規章制度
公司業務員管理制度浙江麗正網絡科技有限公司公司業務員管理制度
一.上下班工作時間及工作事項
1.上下班：每天早上9:00上班，17:00下班。出勤以考核為準。
2.上班時嚴守自己的崗位不得與其他同事打鬧。
3.因公因私不能上班時實行書面請假制度。
4.上班期間總公司以及分公司和各地辦事處的業務員外出拜訪期間
不得關機，否則每一次關機罰款100元。
5.
二.業務員工作職責
1.認真執行公司的各項規章制度和部門管理規定。
2.熱愛工作，服從公司的工作安排，根據行業發展情況和國家的相
關政策，搞好市場預測及時調整銷售策略，確定主攻方向和目標。
3.注意自己的言談舉止，以大方得體的儀態，積極熱情的工作態度，
做好公司內相關銷售工作。
4.嚴守公司的各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等商業機密，不
得泄露與他人。
5.廣泛搜集信息，掌握市場動態，對有意向的客戶，利用一切可以
利用的關系，創造成交機會。
6.必須全面了解交易所的歷史及優點和發展方向，掌握銷售談判技
巧、熟悉銷售合同條款。
8.在工作中，搞好團結協作關系，共同完成銷售任務。
9.在業務中出現問題，及時向主管和部門經理匯報，提出個人建議。
10.認真服務客戶，提高客戶和服務中心對公司的美譽度和信譽度。
11.認真做好售后服務，發現問題及時進行調查，提出解決方案，請
示領導同意后實施。12.不得利用業務為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利，不
得介紹客戶式轉移業務給他公司謀取私利。
13.公司業務員接到客戶訂單后應把訂單詳情表及時傳回公司或當
地辦事處，把相關資料交由當地辦事處若在未設立辦事處的地區則應及時聯系公司把相關客戶資料傳回技術部。
14.公司業務員接到如有特殊要求的訂單不可私自同意須向公司匯
報獲批后方可接單。
15.業務員接單后保留公司回傳單號和負責的分公司或部門相關信
息，7個工作日后應向相關分公司或部門詢問訂單信息和催促訂單生產。
16.業務員不可私自承諾客戶規定時間內交貨應與公司取得聯系后
方可做出承諾。
三·業務員出差制度
1·凡出差之前業務員必須向公司申請，批準后方可。
2·具體出差時間及地點由公司統一安排、確定有效。
3·出差前計劃多少天，每天多少本資料及證件要一并帶齊方可批準(如出現其他事項費用自負)。
4·費用支出：出差前只能預支車費，特殊情況需報領導批準。
5·以上條款還望各位員工自覺遵守，不能有作弊行為，一經發現后
果一切自負。
四.業務員出差在外期間所需注意事項：
1.出差每到一個地方業務員必須到當地設立辦事處報道若當地未設
立辦事處的則用當地固定電話向公司報到，以示其真實性。
2.業務員出差期間，不得關機，否則每一次關機罰款100元。
3.出差期間應合理安排工作時間，要有工作計劃，出差日記要有客
戶詳細檔案，分析競爭對手信息，每星期要按時傳回公司，以作為支出費用憑證。4.每月出差回公司后，應積極遞交出差總結、名片、客戶名單表、
票據經公司財務部核對批準后由公司領導簽字交與財務方可報銷。
本制度自頒布之日實施浙江麗正網絡科技有限公司
行政部、辦公室
二〇一四年十二月十二日附件：
1·各分公司、辦事處業務員于____________年12月15—18日返回總公司參
加業務員培訓，凡有事請假者需提前聯系總公司業務部和行政部提交書面請假，事情處理完畢后應及時返回總公司參加培訓。若未請假不參加培訓的業務員則扣除年底一月獎金和取消年終最佳業務員評選資格。遲到而為請假的業務員則公司不承擔和報銷相關往返費用和住宿費用。
2·業務員年底總結大會將于____________年12月28—30日在總公司召開各分公司、辦事處業務員請于27日下午3：00前返回總公司報道。請合理安排好時間準時返回總公司報道，凡遲到者均取消年終最佳業務員評選。
浙江麗正網絡科技有限公司
行政部、辦公室、業務部
_____年_____月_____日
第6篇 公司業務員規章管理制度
一.在公司上班期間注意事項
1.上下班時間：每天早上8:30上班，17:00下班。市內業務人員以早上簽到時間為準。
2.上班時：⑴每天要拜訪30個終端，并對終端內的情況進行記錄，并由綜合組人員進行抽查，對抽查不合格的，視為為走訪終端。
3.熟記行業知識、簡單操作方法、市場機會、了解公司與市場基本情況。熟知我司現行的優勢優勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。
4.上班時嚴守自己的崗位不得擅自離崗。
5.因公因私不能上班時實行書面請假制度。
二.業務員工作職責
1.認真執行公司的各項規章制度和部門管理規定。
2.熱愛本職工作，服從公司的工作安排，根據市場情況制定下期市場操作計劃，確定主攻方向和目標。
3.注意自己的言談舉止，以大方得體的儀態，積極熱情的工作態度，做好公司內相關銷售工作。
4.嚴守公司的各項銷售計劃、行銷策略等商業機密，不得泄露與他人。
5.廣泛搜集信息，掌握市場動態，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關系，創造誠信機會。
6.在工作中，搞好團結協作關系，共同完成銷售任務。
7.在業務中出現問題，及時向主管和部門經理匯報，提出個人建議。
8.認真為新老客戶服務，提高終端對公司的美譽度和信譽度。
9.完成公司領導交辦的臨時工作。
10.不得利用業務為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利，不得介紹客戶式轉移業務給他公司謀取私利。
三·農村及周邊業務員
⑴農村業務員必須用當地固定電話向公司報到，以示其真實性。
⑵業務員在市場期間，不得關機，否則每一次關機罰款50元。
⑶農村走訪的業務人員應合理安排工作時間，要有工作計劃，走訪終端要有終端的詳細檔案，并分析競爭對手信息，并及時像公司匯報，以便做出下步的市場分析計劃。
第7篇 石油銷售公司業務管理制度
石油銷售公司業務管理制度(試行)
第一章 總則
第一條為了加強管理,明確責任,理順業務程序,使銷售工作進一步規范化、標準化、科學化,適應市場經濟條件下的競爭要求,創造更好的經濟效益。根據國家對化工產品銷售的有關規定及集團公司、上級單位的相關要求,結合公司實際,特制定本辦法。
第二條本辦法規定了石油銷售公司(以下簡稱'hb公司'或'公司')所有產品在銷售過程中(銷售與配置計劃的編制、客戶資質審核、銷售業務流程、售后服務等)的工作程序和規范。
第三條公司的業務管理實行'統一計劃、統一定價、統一運輸、分片結算'和'明碼標價、掛牌經營、先款后貨'的基本原則。凡參與公司產品銷售的各有關部門及客戶必須嚴格遵守本辦法。
第二章 機構及業務劃分
第四條公司業務管理的職能部門為銷售部、市場信息部和物流部。負責對全公司業務工作進行管理。具體負責公司所有產品銷售計劃的編制、配置計劃的安排、重大銷售合同的簽訂、銷售統計報表的管理;銷售客戶的經營資質審核、開戶,鐵路銷售計劃的編制、申報、批復、執行等工作。
第五條hb公司銷售部為組織及制定銷售計劃、資源配置管理、銷售業務的開展及支持性工作、銷售數據統計及分析、客戶關系管理、產品質量、計量的售后服務、經濟目標責任考核等的職能部門;公司市場信息部負責市場調研、市場信息及市場價格的收集與分析,市場開拓與營銷體系建設、組織與指定營銷方案、品牌管理及形象宣傳等管理。物流管理部負責化工產品采購及配送中的物流和倉儲管理工作。
第三章 產品營銷管理
第一節市場信息
第六條公司市場信息部按照產品經銷公司要求做好市場信息管理,為市場營銷管理決策提供依據。市場信息采集的主要方法包括電話交流、口頭交流、網絡查詢、公司信息收集、上級單位信息籌集等。
第七條信息的收集途徑包括:
(一)網絡站點的人員詢問、反饋的信息;
(二)業務人員調研、反饋的信息;
(三)相關產品專業網站的信息收集;
(四)直接或間接客戶的訪談、調研的信息收集;
(五)涉及到產品的相關新聞、資訊。
第八條采集內容:
(一)市場價格:包括國家標準價格、內部價格、外部價格;
(二)公司經營信息:
1.公司目前購銷存情況,對銷售業務造成的影響;
2.公司目前所采取的營銷措施;
3.近期或當天業務經營中的主要問題及相關建議。
(三)競爭對手信息:
1.競爭對手的購銷存、價格變動情況;
2.競爭對手生產企業的產銷存情況;
3.競爭對手資源來源和經營策略的變化;
4.周邊競爭對手所采取的營銷措施、供求情況及影響。
(四)銷售及服務信息:
1.市場占有率,季節性等市場消費特征;
2.市場消費的產品結構,消費需求等;
3.產品銷售和服務的滿意度。
(五)行業信息:
1.行業動態:國際國內產品生產、銷售、價格、庫存變動情況及趨勢;
2.所在區域產品市場前景、行業發展趨勢、市場供求和價格走勢等;
3.產運信息:鐵路、航運和公路運輸動態;與轄區資源調運有密切關聯的企業產銷存動態;競爭對手的產運信息等。
(六)消費需求信息:
1.消費類型:根據不同銷售環節、消費種類劃分客戶類消費類型;
2.消費行為:包括消費者的習慣購買心理,消費周期等情況。
(七)宏觀經濟信息:
1.政策法規:對產品、天然氣市場和產品營銷有影響的政府部門政策、規律、法規等;
2.環境信息:公司業務運作所處的自然環境,包括生態環境、自然環境和人文環境等;
3.經濟信息:目標市場所在地域的經濟發展情況、市場機制、企業資本、產品價格、生活水平、關鍵資源、服務成本等可能影響客戶消費的因素。
(八)媒體動態:主要是指國家與當地政府價格政策執行情況,時點或時期性價格檢查情況及檢查結果反饋。
第九條信息的整理、分析、匯報:
(一)營銷人員應定期或當市場情況有變時就其所調研市場的相關企業、社會經營單位的批發價格、貨源、購進價格等信息進行收集,匯總備用。
(二)營銷人員或基層業務人員應就當月的市場調研結果形成書面的市場調研報告以備審閱。
(三)銷售部統計人員要定時匯總信息資料,以整理備用,就收集到的各崗位人員所反饋的信息進行分類、分析、整理、總結,提出營銷策劃建議,并定時向主管領導做出匯報。
第二節業務管理
第十條公司銷售部應對營銷工作進行統籌安排,統一規劃市場范圍及程序。公司應根據產品經銷公司所劃定的市場和規定的任務目標完成相應的營銷管理任務。
第十一條銷售部對產品經銷公司下達的任務進行分解,落實到人。根據不同時期的產品和市場情況,考慮市場營銷策略的調整、人員調整等。
第十二條銷售部在落實營銷管理任務時,應組織制定業務開拓執行計劃,并應寫明業務對象、地點、時間、事由及如何完成計劃等內容。
第十三條營銷互動、業務開拓執行計劃須經公司主管領導批準后方可實施。
第三節營銷銷售網絡開拓與建設
第十四條按照產品經銷公司的要求,公司遵循'開拓、創新、提升、跨越'的方針,進行公司產品銷售體系的建設,構建完善的營銷網絡。
第十五條以公司的戰略發展規劃為依據,逐步建立公司的營銷管理體系,銷售網絡的建立。
第四節市場推廣
第十六條公司應通過網絡、電視、報紙、雜志、文本及其他宣傳品等各種媒介向客戶宣傳產品的用途、性能、運輸等知識,不斷擴大公司和品牌的知名度。
第十七條公司的廣告策劃方案應報上級單位進行內容審核。
第四章 客戶的經營資質審核及開戶辦法
第十八條凡參與hb公司產品銷售的各經營單位,必須進行經營資質審核。審核通過后方可建立相應的客戶檔案,在公司開展經營活動。客戶的資質審核工作在公司銷售部。
第十九條客戶經營資質審核的基本原則:客戶的經營手續齊全、儲運設施完善、銷售網絡健全,資信程度高、資金實力強、年均購銷量穩定、有共贏意識。
第二十條客戶申請開戶的步驟:
(一)提交開戶申請書和法人授權委托書(包括法人身份證復印件、法人簽名、印鑒)。并附公司簡介和近三年經營情況介紹,填寫客戶檔案表。
(二)提交相關經營許可資質的原件和復印件(原件供審查,復印件供備案)。
(三)提交企業正常經營所必須的各類證照的原件及復印件。包括:①企業法人營業執照;②稅務登記證(國稅、地稅均應齊全);③一般納稅人資質證(可以開具增值稅發票);④企業組織代碼證;⑤銀行開戶許可證。①②④三證合一的企業提供企業法人營業執照、稅務登記證(國稅、地稅均應齊全)、一般納稅人資質證(可以開具增值稅發票)、銀行開戶許可證即可,沒有三證合一的需提供上述五種證照。
第二十一條客戶提交開戶的各類證照及相關資料齊全后,經公司按流程審核,符合客戶經營資質審核基本原則的,下發正式文件準予開戶。并在各銷售服務中心(聚烯烴客戶除外)、西部交易所處辦理相應的登記入會建檔手續。
第五章 調運入庫
第二十二條計劃編制
公司物流部按月編制月度公路、鐵路調運計劃,報產品經銷公司化工品銷售部。
第二十三條計劃執行
(一)化工品銷售部根據公司的計劃與承運商進行溝通,最終由銷售服務中心負責化工品調運入庫的業務辦理及調運過程中協調事項。
(二)物流部跟蹤發運情況,并通知中央倉收貨;
(三)化工產品運至中央倉后,中央倉應填寫入庫單,做好入庫記錄,并將入庫單反饋至物流部和銷售部。
(四)物流部將實收量反饋至銷售服務中心、承運單位及公司化工品銷售部;
(五)物流部及時、準確的將貨物安全到貨信息(主要涉及到包裝質量、運輸車輛狀況、貨物損耗、污染、短少等情況)向產品經銷公司化工品銷售部及對應的銷售服務中心進行反饋。
(六)定期對承運單位運輸情況、服務水平等進行綜合評價,評價結果可作為后續合作的依據。
第二十四條運費結算
承運商將運費相關票據提交給物流部,物流部進行核對無誤后提交給財務部,財務部根據票據信息與承運商結算運費。
第六章 銷售業務管理
第二十五條銷售計劃的編制及上報
(一)銷售部計劃管理崗接收產品經銷公司化工品銷售部下達的銷售(配置)計劃,編制公司銷售計劃,明確各種化工品銷售量目標、銷售收入目標和銷售毛利潤目標,提交部門經理進行審核。
(二)部門經理審核、平衡銷售計劃,提交公司總經理進行審批。
(三)經公司審議通過后,上報產品經銷公司化工品銷售部。
第二十六條中央倉銷售程序:
(一)公司財務部提供客戶資金情況至銷售部。
(二)公司銷售部計劃管理崗根據公司審批后的銷售計劃及客戶經理提報的需求計劃及客戶資金情況,開具發貨通知單,提交部門經理、財務部經理簽字確認后提交至公司物流管理部,物流管理部核實發貨通知單內容,蓋章傳真至中央倉辦理發貨手續。
(三)銷售計劃一經確定,公司各相關部門和員工務必各司其職,認真組織落實。
第二十七條網拍銷售程序:
(一)銷售部下達各產品掛單量、發貨地、掛單價格以及客戶可競拍的最大最小單量,而后在西部交易中心網頁上登錄掛單;
(二)客戶繳付交易資金(保證金、手續費),西部交易中心計劃財務部確認資金錄入結算系統。
(三)經西部交易中心審核后,發布掛單信息,在確認客戶資金信息后下單競拍,西部交易中心交易交收部將成交報表反饋至公司,公司接收成交報表,并監督執行。
第七章 銷售結算
第二十八條公司的銷售結算工作由銷售部和財務部負責。
第二十九條銷售結算的工作程序:
(一)銷售部每日歸集業務單據,編制銷售日臺賬、銷售日報,定期根據銷售日報分核算主體編制銷售結算表,并與公司財務部進行核對,經審核無誤后與客戶進行核對,客戶簽字確認。
(二)銷售結算表經核對無誤后,財務部結算人員為客戶開具發票和發票簽收單。物流部對接榆林、延安銷售服務中心,與上游單位結算并及時索要回采購發票。
(三)客戶收到發票后,在發票簽收單上簽字,并回傳至公司。
第八章 客戶退款
第三十條對參與公司銷售業務的客戶,實行'打款自愿、退款自由'的原則。
需退款的客戶,應持有法人簽字的單位雙聯介紹信(注明退款人、退款金額、單位賬號并加蓋公章和財務專用章),出示本人身份證,方可辦理。
第三十一條因市場發生變化,或其他原因,客戶提出退款請求的,根據不同產品由銷售服務中心業務部或本部核對客戶所有業務是否終止,并核對客戶賬戶余額,核對無誤后由業務人員填寫退款通知單并簽字,然后提交銷售會計核對并簽字。業務人員將該退款通知單依次提交銷售部經理(業務部由業務副主任審核)審核,財務部經理審核,業務主管領導審核,財務主管領導審核,總經理審批。總經理審批通過后,由財務部與集團財務中心申請退款,次月完成客戶客戶退款,并通知銷售服務中心業務部財務在銷售業務管理系統上進行賬務處理。
第九章 產品售后服務管理
第三十二條hb公司產品售后服務遵循'信譽第一、用戶至上'的原則。公司所有職工均有義務向客戶宣傳公司產品的運輸、儲存、使用的安全須知及預防措施,幫助客戶解決銷售過程中需要解決的問題。
第三十三條因產品銷售引起售后服務的受理部門為公司銷售部,處理后報銷售部備案。
第三十四條為確保客戶利益,公司每年組織一次走訪客戶活動。對產品質量、性能等問題進行回訪,解決客戶的疑難問題。編寫走訪客戶報告,提出改進建議。
第三十五條為便于客戶及時反映情況,公司及各銷售處應建立客戶投訴渠道和投訴熱線。對客戶投訴要認真接待,對投訴內容進行登記,建立《客戶投訴記錄及處理意見》。同時,對客戶所反映的問題,應盡快給予答復,并將處理意見反饋客戶。
第三十六條產品質量、計量售后處理
(一)hb公司售出產品如發生質量計量問題,由該產品售出地所屬中央倉及時將情況報告銷售部。銷售部及時上報上級主管部門。
(二)在產品售后質量、計量事故的處理中,凡屬我公司在儲存、交付及運輸過程中,因處理不當或其他原因造成的,由調查組寫出書面調查報告,按上級單位有關規定進行處理。
(三)凡hb公司出售的產品發生質量、計量問題,客戶均應在貨到后24小時內,向產品出售地所屬庫、站及時反映,對逾期報告的,hb公司概不負責。
第十章 附則
第三十七條凡本辦法未規定的業務管理制度,諸如統計報表管理、價格制定管理、市場信息與調研管理、目標考核管理等其他管理制度,將另行制定管理辦法后,下發執行。
第三十八條因公司業務活動發生重大變化,本辦法將進行適時修訂和補充。目前相關的管理制度與本辦法相違背的,以本辦法為準。
第8篇 物流公司業務操作流程和安全生產管理制度
一、公司業務受理：
1、按照公司的運營資質，規定范圍受理承運業務。
2、認真核實受理承運的危險貨物是否按照《汽車危險貨物運輸規則》（jt617-2004）規定包裝。托運、承運的相關規定是否符合要求。
3、對委托方所托運的危險貨物（介質）、名稱、理化特性、防范措施的安全技術說明書或書面材料受理，確認工作。
4、必須驗收確認其單證、貨物無誤、核實貨物（介質）的裝卸地點、時間。同時要核準本次批承運危險貨物是否符合承運車輛的運輸資質。
5、在受理承運工作過程中，一旦發現托運方不按規定如實提供危險貨物單據或不符合國家有關規定的危險貨物時，應予拒絕承運。
6、在承運特殊危險貨物時，應具有公安部門審定、核發的公路運輸通行證。
二、運輸車輛安全檢查
1、標志燈、牌是否牢固齊全和符合規定、安裝要求。
2、車輛連接點、燃油管油箱與技架是否牢固，輪胎磨損面、氣壓是否正常，螺絲是否堅固完整，備用胎是否完整合格。
3、油路、氣壓管是否滲漏斷路、電路、各種燈光、轉向信號燈、儀表、后視鏡、雨刮器、喇叭是否齊全、安全有效。
4、制動、轉向系統球頭等關鍵部位是否松動，鎖正角度各部位是否存在不良現象，操作是否符合要求、可靠。滅火器、消除靜電力裝置，防火安全罩是否符合規格和有效期內。
5、gps衛星定位儀裝置終端信息傳輸是否開通完好，隨車從業人員，車輛運輸資質證件、技術安全卡、公路通行證等是否攜帶齊全。
三、營運管理
1、車輛調度必須準護承運計劃的嚴肅性，要合理調節好車流量、貨運量的平衡度，投入運力成本和運營效益的統一性。
2、按公司危貨承運規定范圍實行專用車輛調運，不得超規調度，如有同類、項相關的承運任務，也需經安全考證，確認在承運、防護能力相適應的情況下方可按規定進入調度工作程序。
3、車輛營運必須符合下列工作要求
（1）確認本次批承運貨物是否符合公司運營的資質范圍，一切配載，承運危貨必須按調度單指令進入承運程序。
（2）確認本次批危貨從業人員，車輛的資質要求和必備安全條件，所配載貨物數量和調運車輛的核載量是否相適應。
（3）嚴格執行調度工作紀律、確保安全第一的原則，不得用任何理由、借口、調用有事故隱患的“病況”車和未達標車上路。
四、裝載管理
1、隨車裝載人員必須熟悉并撐握車輛核定裝載貨物的理化特性，裝載原則、事故預防應急措施及現場處理的防范工作方法。
2、裝卸作業前，車輛發動機應熄滅并切斷總電源（需從車輛上取得動力的除外），在有坡度的場地裝卸貨物時，應采取防止車輛溜坡。
3、裝卸作業前應對照運單，核對危險品貨物名稱、規格、數量、并認真檢查貨物包裝，貨物的安全說明書，安全標簽、標識、標志等與運單不符合或包裝破損，包裝不符合有關規定的貨物應拒絕裝車。
4、車輛裝卸作業時，裝卸作業現場要遠離熱源，通風良好，電氣設備應符合國家有關規定要求，嚴禁使用明火照明，照明燈應具有防爆性能。
五、運輸管理
1、在運輸途中駕駛員應根據道路交通狀況控制車速，禁止超速和強行超車，會車。
2、運輸途中應盡量避免緊急剎車，轉彎時車輛應減速。
3、通過逐道、涵洞、立交橋時，要注意標高，限速。
4、運輸過程中如發生事故時，駕駛人員和押運人員應立即向當地公安部門及安全生產管理部門、環保部門、質檢部門報告，并應看好車輛貨物，共同配合采取一切可能的警示、救援措施。
5、運輸過程中如遇天氣異變，道路路面狀況發生變化，應根據所裝載危險貨物危險性，及時采取安全防護措施。
六、從業人員管理
駕駛員：
1、持有和招聘崗位相適應的“機動車駕駛證”三年以上。
2、持有相應的從業資格證。
3、三年內無重大道路交通責任事故記錄。
4、具有高中（相當于）以上文化程度，年齡一般不超過50周歲。
5、身體健康、無職業禁忌癥，有較好穩定的心理素質。
6、掌握安全知識、應急救援知識，了解危化品的性質，特征和發生意外時的應急措施。
派送員、裝卸員
1、具有高中（相當于）以上文化程序、年齡一般不超過50周歲。
2、身體健康、無職業禁忌癥，有較好穩定的心理素質，能勝任押運、裝卸工作。
3、掌握安全知識，應急救援知識，了解危化品的性質、特征和發生意外時的應急措施。
4、入崗位后，試用學習期一般為3個月，簽訂安全行車責任書，安全目標管理書等。
5、應聘人員在試用實習期內，凡有下列不良行為的可以終止協議予以辭退。
第9篇 公司銷售業務財務管理制度
公司銷售業務財務管理制度(三)
1、目的:公司銷售業務人員能從大局出發,從部門間工作的協調性出發;通過財務管理能為銷售業務的工作效率、工作質量作出評價;為公司管理層決策提供數據支持。
2、銷售業務前財務管理:a)銷售對方的況狀的評估,主要是財政況狀因素的評估:(定性分析),其次是同行業竟爭對手的情況(對手強則信用標準低,對手弱則信用標準高),再者是企業承受違約風險的能力(自身承受力),最后是客戶的資信程度(6s)具體為客戶的信用品質、償付能力、資本、抵押品、經濟狀況、持續性。b)銷售對方信用標準確立:(定量分析)。首先估計客戶拒付賬款的風險即壞賬損失率,其次確定客戶的信用等級,以作為給予或拒絕客戶信用額度的依據,再者設立信用等級的評價標準,利用客戶的財務報表數據,計算各自的標準,并與標準相比較,最后對客戶進行風險排隊。總之是“自身的眼光衡量銷售對方”。
3、銷售業務中財務管理:發貨由業務部通知倉儲部發貨,倉管部出庫單上必須注明合同編號。業務部合同管理明細表上標明已發貨數量、末發貨數量、發貨日期,以便及時通知各相關部門做好履行合同的生產工作。比如:離發貨期間時間、原料缺補時間的推算。倉儲部根據出庫單及時登記貨物出庫數量,將出庫單財務聯及時報財務部登記,以便應收賬款的確認。
4、銷售業務后的財務管理:a)以客戶的交易量和交易金分析。該客戶在一年中在公司總交易額的數量和金額比例以及品種結構比例。b)客戶占用資金情況分析。指客戶通過與公司的交易占用公司的實際資金,它對下一步公司資金的籌劃利用有重要的意義。一般情況下,客戶占用的資金越多,公司的效益就會進一步地下滑,以后經營籌資的風險越高。但對待新客戶或是為了市場占有率等原因除外。
5、銷售人員業績考評體系:a)營銷能力考評,b)客戶發展能力的考評c)銷售業績考評。具體考核指標與該業務員工資掛鉤:實發工資=應發工資*(1-實際本月收款總額/預定本月收款總額)*(1-實際訂單貢獻總額/實際訂單財務貢獻總額)*(年初客戶核對占用資金總額/實際客戶占用資金總額*100%
6、業務員個人的應發工資=(底薪+補貼+手機費補貼+伙食費補貼)*出勤率
7、本制度由總經理簽字后即日生效并執行。
第10篇 食品有限公司業務員管理制度
食品有限公司業務員管理制度
一、 工資組成部分：基本工資+績效工資+提成+滿勤獎+工 齡工資
1）基本工資：1500元。
2）績效工資： 500元，即每月的任務工資，每月完成上級下達的任務即得全額績效工資，如每月沒有完成任務指標按照比例扣除，如：任務是100萬元，完成50萬元，得績效工資250元。（任務見月任務分解表）
3）提成：完成任務以上部分按0.3%進行提成。
4)滿勤獎：每月在不影響工作的前提下有2天帶薪休息，如沒有休息全月工作給予滿勤獎100元。
5）工齡工資：滿一年的員工工齡工資為50元/月，滿兩年的員工工齡工資合計為100元，滿三年的員工工齡工資合計為150元，滿四年的員工工齡工資合計為200元封頂。滿五年以上的員工根據全年的工作表現和完成任務情況，按照公司的獎勵機制方案執行。
二、考勤制度：
1、 夏季作息時間：5月1日----10月1日
早7點30分-----晚18點
冬季作息時間：10月1日---4月30日
早8點------------晚5點
特殊崗位另有規定的按規定執行。
2、員工應按時上下班。按指紋簽到為準，如不能簽到要和你的直接領導說明情況。如不說明視為遲到或早退。
遲到：員工未按規定時間到崗視為遲到。遲到一次罰款5元。當月累計遲到3次（含3次）取消當月滿勤獎。
早退：員工未按規定時間離崗視為早退。早退一次罰款5元。如因工作原因不能按時返回或不能回公司簽到需要和你的直接領導說明或請示。
曠工：未經請準假或假期已滿未續假而擅自不到崗者視為曠工。曠工一天按事假三天處理，連續曠工3天（含3天）扣除當月工資并予以解除勞動關系。
<；!--[if !supportlists]-->；三、<；!--[endif]-->；請假制度：
業務人員在完成當前工作的情況下可帶薪休息2天，休息時必須執行交叉休息，休息人員要提前和你的直接領導說明，休息者手機不得關機，如關機或拒不接電話一次罰款100元，如有特殊原因當時未接電話必須在第一時間將未接電話撥回者不進行處罰。
1、請假要求：員工請假，無論何種假，除緊急情況（指個人急癥，直系親屬急癥，或發生意外事件），可電話同主管領導，或人力資源部請假，并于24 小時之內，履行書面手續外，一律事先填寫請假單，按照準假程序，經批準方可生效。
準假權限：( l ）部門經理：1 天；( 2 ）副總經理：3 天；( 3 ）總經理：3 天上。
2、事假：員工因個人事務，必須親自處理的，根據工作安排以及實際情況需要酌情核給事假。員工每月事假累計不足4小時（含），視為正常出勤，超過4小時，按實際出勤以天為單位計扣，事假以天為單位扣發崗位工資。
3、病假：請病假三天以內的，由部門主管領導審批，三天以上病假憑縣級以上醫院診斷并有部門領導簽字，病假條及診斷書交人力資源備案，病假工資按事假處理辦法執行，連續病假超過一個月的取消工齡工資，工齡從假后上班起計算。
4、工傷假：員工發生工傷本人無責任的，在治療期內每月發放基本工資和工齡工資，員工發生工傷本人負次要責任的，在治療期內核發最低生活保證金即基礎工資，取消工資的其余部分本人違章或違反操作規程發生工傷事故，本人負主要責任的發生的工傷，不負責工資和其他福利。
5、婚假：持本人結婚證，經本部門領導同意方可休假，帶薪休假為七天，結婚證復印件及假條交人力資源部存檔。
<；!--[if !supportlists]-->；5、<；!--[endif]-->；產假：女工生育休假為六個月，休假期間待遇沒有工資待遇保留工齡工資，超過六個月上班的取消工齡工資，工齡從產假后第一天上班起計算。
<；!--[if !supportlists]-->；6、<；!--[endif]-->；喪假：員工 親屬（父母，配偶、子女、配偶父母、）喪亡時帶薪休假期為三天，員工親屬（祖父母）、外祖父母、偶祖、外祖父母、兄弟姐妹）喪亡時帶薪休假為1天。
<；!--[if !supportlists]-->；四、 <；!--[endif]-->；離職：離職包括自行離職和因為違反公司相關規定辭退者。自行離職人員必須提前一個月向你的直接領導提出申請，離職人員在離職前必須和財務、庫房賬目核算清晰無往來賬目，交出客戶資料、產品資料、屬于公司的物品等，必須將手中的客戶欠條結算清，否則扣發余額工資，嚴重者追究其刑事責任上報公安機關。離職人員不得再用公司名義處理各種事物或非法行為，一經發現將追究其刑事責任并上報公安機關處理。
<；!--[if !supportlists]-->；五、 <；!--[endif]-->；公司形象：員工形象是品牌形象的重要組成部分，在與客戶接觸的過程中員工形象直接代表了企業品牌形象外。同樣，也可以直接利用員工形象進行對外的品牌廣告宣傳。 外表儀容儀表是員工形象展現的首要途徑，那么員工內在形象要素就可以說是員工對企業形象的一個真實反映。
所謂的企業形象是指企業內外對企業的整體感覺、印象和認知，是企業狀況的綜合反映。分為企業內在形象和外在形象，企業的內在形象主要指企業目標、企業哲學、企業精神、企業風氣等看不見、摸不著的部分，是企業形象的核心部分。外在形象則是指企業的名稱、商標、廣告、廠房、廠歌、產品的外觀和包裝、典禮儀式、公開活動等等看得見、聽得到的部分，是內在形象的外在表現。
每一名公司員工都應該注重自身形象，應有良好的自身修養。不管在公司內或在公司外，都要注意服飾的整潔與得體，語言和舉止的文明，不得留長發、胡須、長指甲等。不得與公司員工和客戶發生口角及打架斗毆現象發生，如一經發現按照公司相關規定執行。
第11篇 公司企業業務員管理制度
公司(企業)業務員管理制度
提高業務員工作責任心,端正工作態度,扭轉當前業務開展的不利局面,達到提升業務員綜合素質,提高工作績效,開創業務工作的新局面的目的,制定本制度。
一、勞紀及日常報表提交
1、出勤。每天在早上八點種以前在人力資源部簽到,簽到的過程中不許代簽、遲簽,因開展業務需要,需在業務場所滯留,須當日說明,對于不簽到且沒有提出請假/外出申請的視為曠工或者遲到,除按公司相關規定考核外,事業部考核20元/次。
2、日常報表提交。認真按時完成工作日報、周報表及各類總結計劃。日報表、周報表將各項事宜交代清楚,并于次日上午8:30前交辦公室,不能按時完成的按20元/次考核;早上填寫前日日報表的,按10元/次考核;字跡潦草、敷衍了事的,按10元/次考核并重新填寫,重新填寫后仍然達不到要求的按10元/次考核;月總結下月2日前交辦公室,遲交無論理由,考核30元/次,完成質量按上述規定考核。
3、按時參加公司及事業部組織召開的各項會議或活動。無故缺席除按公司相關規定考核外,事業部考核20元/次。
二、業務開展
1、信息收集
1)對業務員業務范圍暫作如下劃分:
羅攀:盤龍城一帶、金銀龍湖
朱黃剛:
第12篇 某商業街地產公司業務收費管理制度
商業街地產公司業務收費管理制度
一.業務收費管理制度△dx/cw-07-01
1.維修基金
1.1維修基金在物業交付使用時按政府規定向租戶收取;
1.2基金須存入指定的銀行帳戶之內(所得的利息成為基金的一部分),利息歸用戶,每季結轉一次;
1.3維修基金的使用執行《物業管理企業財務管理規定》,專項用于公用部位、公用設施設備保修期滿后的大修、更新、改造;
1.4在租戶委員會成立前,基金的動用須經總經理批核,最后由公司董事會審批;在租戶委員會成立后,可由各小租戶及租委會按《管理公約》規定審批。
2.維修基金的管理
2.1維修基金須按《管理公約》規定,租戶應自接到《物業維修基金繳款通知》之日起十五日內委托物業管理公司將應繳款存入房地產行政主管部門指定的租戶名下的銀行帳戶。
2.2維修基金金額須按政府規定收取,當維修基金發生開支,財務部向各租戶發出繳交基金差額通知并收取差額,使維修基金保持原有的金額水平。
2.3維修基金根據《管理公約》是不可退還的,但當有關租戶轉讓其單元時,在無責無債及簽妥承諾書的情況下,可將維修基金轉移給新租戶。
2.4維修基金以專門帳戶儲存,利息仍歸入該帳戶,累積使用。
3.管理費用的收取
3.1除財務部外,其他員工無權收取管理費。
3.2管理費于每月五日前收取。
3.3管理公司于每月7日向尚未繳款的租戶發出第一份催款通知書,15日發出第二份催款通知書。
3.4一個月內尚未繳款的,于當月最后一個工作日,發出第三份催款通知書,以后于每月最后一個工作日再發出催款通知書。
3.5兩個月內尚未繳款的,依《管理公約》規定對欠交管理費的單位進行停水停電行動或提出訴訟。
4.水費、電費的收取
4.1水費、電費須按各租戶每月實際用量,并根據有關供應單位的收費標準,由管理公司財務部代為統一收取。
4.2水電周轉金在租戶辦理入伙手續時按15元/m2收取。在有關租戶拒交水費、電費達一個月后,管理公司財務部有權動用該筆款項抵扣有關水費、電費欠款。
4.3水、電周轉金不可退還,當有關租戶轉讓其單元時,在無責無債及簽妥承諾書的情況下,可將該筆押金轉移給新租戶。
4.4繳付日期按供水供電部門規定。
4.5逾期未繳付的,按供水供電部門的規定執行。
5各項收費標準的界定
5.1滯納金
管理費及其他費用滯納金:按《租戶手冊》及通告文件執行,滯納金的計算方法如下:每月累計欠交費用額×1‰×天數。
5.2租戶申請額外垃圾搬運服務或違反有關垃圾處理規定而由管理公司安排人員對其產生的垃圾進行清理,有關費用按實際發生額收取。
5.3裝修按金及有關金額的界定,按《租戶裝修手冊》的內容執行。
二.資產管理制度△dx/cw-07-02
1.固定資產包括汽車、機械設備、傳真機、電腦、空調等,由財務部負責設帳登記,行政人事部負責實物管理,各部門同時應建立固定資產登記簿,記錄固定資產的名稱、規格、原值、購置日期、預計使用年限、使用部門、存放地點。
2. 固定資產每年年終必須進行一次全面清查盤點,以保證帳實相符,如 發現有盤盈盤虧的固定資產,應查明原因,明確責任,并作出適當處理。
3.固定資產原值包括購進價、運雜費、安裝費、稅費等。
4.固定資產使用年限如下:
機械設備 10年
動力設備 11年
傳導設備 15年
運輸設備8年
自動化、半自動控制設備8年
電子計算機4年
空調、空氣壓縮機、電氣設備 10年
通用測試儀器設備7年
傳真機、電傳機、復印機、移動無線電話5年
制冷設備 10年
消防安全設備4年
其他經營設備及器具 15年
三.會計科目和會計報表△dx/cw-07-03
1.規定
1.1共性財務政策部分,按照《施工、房地產開發企業財務制度》執行。
1.2特性財務政策部分,按照《物業管理企業財務管理規定》執行。
2.科目設置及其使用
2.1資產類:
a.流動資產:現金、銀行存款、其他貨幣資金、短期投資、應收票據、預付帳款、待攤費用和存貨。
b.固定資產類:固定資產、累計折舊、固定資產清理等。
c.無形資產:專利權、商標權、土地使用權、非專利技術和商譽等。
d.遞延資產:開辦費、以經營租賃方式租入固定資產的改良工程支出、一次發生數額較大的修理費等。
e.其他資產:特種儲備、銀行凍結存款、凍結物資、訴訟中涉及的財產等。根據投資需要,可設置'長期投資'科目。
2.2負債類:
a.短期負債:短期借款、應付帳款、應付票據、應付工資、應交稅金、應付投資者利潤、應付福利費、其他應付款、其他應交款和預提費用。
b.長期負債:長期借款、長期應付款、應付長期債券、應付引進設備款和融資租入固定資產應付款。
2.3損益表:包括營業成本、管理費用、財務費用、經營稅金及附加、所得稅、營業收入、其他業務收入、營業外收入和營業外支出。
2.4權益表:包括實收資本、資本公積、盈余公積、本年利潤、利潤分配。
2.5會計報表:包括資產負債表、損益表、利潤分配表、現金流量表。
3.管理會計報表
包括管理費收支表、管理費用表、稅金計提明細表、財務報告、財務報告補充資料、現金流量月報簡表。
第13篇 公司財務管理制度進出口業務財務管理規定
某公司財務管理制度之“進出口業務財務管理規定”
第一章總則
第一條為適應中國11發展總公司高速發展的要求,加強進出口業務管理,明確責權,確保貿易項目質量,建立規范化、科學化的管理模式,根據國家有關規定并結合11總公司實際經營情況,特制定本規定。
第二條本規定的重點是從財務管理與資源控制的角度出發,涉及法規的問題,請參照(中國11發展總公司合同管理規定)執行。
第三條本規定適用于11系統所有從事進出口業務的商品流通企業。
第二章出口業務
第四條出口項目報審時,業務人員需向財務部門提供下列資料。
1、《合同審批表)(見附表一);
2、出口合同及國內購銷合同或委托代理出口協議樣本:
3、《自營出口商品換匯成本預算單》(見附表二);
4、如出口商品屬于國家計劃配額內商品,還需提供出口商品許可證正本,招標項目需提供出口中標書。
第五條財務主管人員根據上述資料有權審核以下內容:
1、復核《自營出口商品換匯成本預算單》,對項目預期的總體盈利情況進行審核;
2、項目在運行過程中是否有違反國家財經紀律(如海關、稅務、外管局等部門的有關規定)和公司有關財務制度的可能;
3、對于代理出口業務是否存在承擔銷售盈虧,墊付商品資金及擔負基本費用的情況;
4、對收付款方式的選擇是否合理、安全,經營資金是否有保障。
在上述審核過程中,財務主管人員對項目的某些具體情況持有異議時,項目執行人須詳細說明情況,對有嚴重違反國家財經紀律或公司財務制度,以致于項目不具備操作的條件時,財務主管人員可在《合同審批表)中簽署否定意見。
第六條對于自營出口項目,業務人員應在支付國內商品采購貨款前5一10天與財務人員聯系,以便財務人員及時安排資金。辦理付款手續時,業務人員應填制(進出口貿《進出口貿易項目付款申請表》(見附表三),并報請本部門負責人、財務負責人。公司負責人簽審,并附加蓋“法規審核專用章”的有關合同或協議書副本,財務人員依此辦理忖款手續。付款后業務人員應在10個工作日內將發票交財務部門。對于增值稅發票,財務人員應逐項認真審核。對不符合要求的發票,業務人員有責任重新向客戶索取。
第七條在做農副產品收購業務時,不準直接向農民收購。所購貨物裝上運輸工具取得運輸部門憑證后,方可支付不超過貨款20%的預付款,貨物運至出口裝運港經商檢部門檢驗合格后,方可支付余款。如發現不符合出口商品規格和質量等問題,應拒絕收購和付款,并及時向對方提出有效異議,如已憑托收方式付款的,應及時予以追回。
第八條關于127特戶的使用方法的規定:在商品采購業務中,原則上不采用匯票自帶(即127特戶)方式,如確因業務需要,經總公司分管領導批準,可由業務人員和財員共同攜帶外出,相互監督使用。業務人員負責貨物采購及訂立合同,財務人員負責掌握匯標及討款,貨物余額超過10萬(含)元人民幣的,合同簽訂步須上報購批準,派出的財務人員須見到公司分管領導簽字同意付款的書面傳真后方可付款,特殊地區無法使用傳真的,由公司領導口頭通知派出的財務人員,回京后補辦書面手續。
第九條在買方開出信用證后,業務人員應立即通知財務人員到通知銀行查收,財務人員視資金狀況采取相應融資措施,需要信用證打包貸款的項目,財務人員應及時與銀行聯系,爭取貸款早日到位。
第十條在出口貨物裝船發運后,業務人員應在1一2個工作日內按照信用證或有關出口合同的要求制妥全套結匯單據,并填制匯票(見附表團),業務人員應配合財務人員做好審單工作,盡早向銀行交單收匯、結匯。
第十一條對核銷單的管理
報關之前,業務人員需從財務部門領取(出口收匯核銷單),同時在(核銷單領用登記薄)上簽字。注明申領份數。合同號、商品名稱、申報金額。報關后業務人員應立即將核銷單退還財務部門。對不及時退還累計達5份以上核銷單的業務人員,在下一次領取核銷單時,財務人員有權拒發,同時,財務部門有權視情節輕重提請人事部門扣發相應工資。
第十二條財務人員到外匯管理局辦理核銷手續時,應備好下述資料正本。
1、蓋有海關驗訖章的核銷單;
2、報關單:
3、銀行結匯水單(蓋有“供核銷專用”字樣的已在外管局備案的結匯水單);
4、外貿發票。
上述單據之間要求單位數量一致,金額相符。
第十三條財務人員在辦理出口退稅時,應及時備好全套資料如下。
1、出口退稅申請表:
2、增值稅發票并附稅收(出口貨物專用)繳款書;
3、在外管局已核銷的核銷單;
4、報關單;
5、外貿發票;
6、收入成本作銷帳復印件。
上報稅務局后,財務人員還應積極配合稅務局做好函證調查工作,盡早收回退稅款。
第十四條代理出口業務中,在完成銀行結匯,外管局核銷工作之后,財務人員應持上述資料到稅務局辦理出口退稅轉移單,并交委托方在當地退稅。對于委托方堅持在我公司辦理退稅的,我公司本著不墊付稅款的原則執行。
第三章進口業務
第十五條進口項目報審時,業務執行人需向財務部門提供下列資料:
1、《合同審批表》;
2、進口合同及國內購銷合同或委托代理進口協議樣本;
3、《自營進口商品盈虧預算單》(見附表五);
4、如進口商品屬于國家控制性商品,還需提供進口商品許可證正本或機電設備進口證明或進口商品登記證明。
第十六條財務主管人員根據上述資料有權審核以下內容:
1、復核《自營進口商品盈虧預算單》,對項目預期的總體盈利情況進行審核;
2、項目在運行過程中是否有違反國家財經紀律(如海關、稅務、外管局等部門的有關規定)和公司有關財務制度的可能;
3、對于代理進口業務是否存在承擔銷售盈虧,墊付商品資金及擔負基本費用的情況;
4、對收付款方式的選擇是否合理、安全,項目資金是否有保障。
5、如對內為遠期收款方式的,除有長期業務關系的客戶經特批外,一般不宜采用。
第十七條對于需開立信用證的進口業務,業務人員須提前三天向財務部門提交公司內部的(信用證開立申請書調見附表六),并報請業務部門負責人。財務負責人以及公司負責人簽審后,再向財務人員提供下列資料:
1、蓋有《法規審核專用章》的進口合同,國內購銷合同或委托代理進口協議正本一套。
2、銀行開證申請書;
3、如屬國家控制性商品、還需提供進口商品許可證或機電設備進口證明或進口商品登記證明等文件正本。
第十八條財務人員在備齊上述開證所需資料審核無誤后,盡快提交銀行,并按與銀行事先約定的保證金比例將款轉入銀行保證金帳戶。信用證開出后,財務人員應及時取回信用證副本并交業務人員共同核對。
第十九條開出的信用證需修改時,業務人員應及時向財務部門提出書面改證申請并附詳細內容,重要內容的修改還需業務部門負責人的簽字。財務人員審核無誤后加蓋財務章送交銀行通知改證,并及時查收改證回單。
第二十條財務人員應根據信用證條款或進口合同中規定的議付單據仔細核查單證是否相符,以及各個單據之間是否相符,如若發現單單之間、單證之間有不一致之處,應及時通知付款銀行,停止對出口商付款。
第二十一條在對外議付時,業務人員應提前5一10天與財務人員聯系,以便財務人員合理安排資金;經審核無誤可以對外付款的合同,業務人員填制《進出口貿易項目付款申請表》,并報請業務部門負責人、財務部門負責人、公司負責人(l/c方式除外)簽審后交財務人員辦理付款手續,并配合財務人員備齊向銀行購匯所需的資料。
第二十二條財務人員在見到《進出口貿易項目付款申請表》后,填制忖款單據,向銀行提交下述資料:
1、購匯申請書;
2、貿易進口付匯核銷單;
3、報關單;
4、進口合同,國內購銷合同或委托代理進口協議正本;
5、如屬國家控制性商品,還需提供進口商品許可證或機電產品進口證明或進口商品登記證明等文件。
議付后,財務人員應及時取回購匯單據及核銷單并通知業務人員購匯成本。
第二十三條代理進口業務對外議付時,如果公司尚未收到委托方應付的貨款,在l/c付款方式下,業務人員負有責任將公司所墊貨款及加收的利息在限期內向委托方追回,在其他付款方式下,財務人員有權延遲或拒絕忖款。
第二十四條未經財務人員審核過的合同,或不能提供加蓋“法規審核專用章”的合同,或無法提供銀行購匯所需單據的項目,財務人員有權拒絕付款。
第二十五條進口商品在國內銷售時,財務人員根據《購銷合同)中的規定及時與業務人員聯系催收貨款,貨款收回后方可開具增值稅發票。
第四章附 則
第二十六條本規定由總公司財務本部門負責解釋。
附表一:
經貿合同審批表
送審單位:
送審日期:
合同名稱:
合同編號:
合同對方名稱:
資信等級:
□是□否需要政府準許性文件
□是□否利用總公司信用
承辦人員對該業務的說明,(包括:1、國內外市場對同樣貨物的報價情況2、業務難點及風險3、風險防范措施)
承辦人:
送審單位負責人對承辦人員所作說明的確認意見:
簽 字:
財務人員審核意見:
簽 字:
計劃部審核意見:
簽 字:
法規人員審核意見:
審核人簽字并蓋法規審核章:
主管副總經理意見:
簽 字:
特 批 程 序
經貿業務論證小組意見:
組織人簽字:
總公司領導特批意見:
主管副總經理簽字: 總經理簽字:
附表二:
自營出口商品換匯成本預算單
申請部門:年月日
合同號
交貨日期
交貨地點
商品名稱
價格條件
支付方式
規格數量
出口銷售收入原幣金額
折合美元金額
預計換匯成本核算
出口銷售凈收入(美元)
出口采購總成本(人民幣)
換匯成本及盈虧情況
出口銷售收入
進貨成本
外匯調劑價:
換匯成本
盈虧點
總盈虧:
減:國外費用
預計有關費用
其中:傭金
其中:利息
運費
保險費
減:退稅
出口銷售凈收入
出口銷售總成本
說明:
項目執行人: 部門經理:財務主管:
附表三:
進出口貿易項目付款申請書
申請部門: 年月 日
經辦人
付款日期
付款金額
合同號
商品名稱
業務方式
出口
進口
自營
代理
自營
代理
付款方式
信用證(no:)
托收
匯況
轉帳
收款單位
收款銀行
帳號
付款用途說明
附注:外貿合同購銷合同代理協議許可證機電證明進口證明外貿發票
報關單代理協議核銷單
部門經理
財務部經理簽署
副總經理批示
總經理批示
附表四―1
bill of e*change
no:-------------------------date & place--------------------
e*change for-------------------------------------------------
at------------------------------------sight at this second of
e*change(first of e*change being unpaid)
pay to the order of ------------------------------------------
the sum of----------------------------------------------------
drawn under l/c no.-----------------dated---------------------
issued by:----------------------------------------------------
to-------------------------------
---------------------------------
--------------------------------- ---------------------------
(蓋章)
附表四―2
bill of e*change
no:-------------------------date & place--------------------
e*change for-------------------------------------------------
at------------------------------------sight at this second of
e*change(first of e*change being unpaid)
pay to the order of ------------------------------------------
the sum of----------------------------------------------------
drawn under --------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------
to-------------------------------
---------------------------------
--------------------------------- ---------------------------
(蓋章)
附表五:
自營進口商品收入成本預算單
申請部門:年 月日
合同號
到貨日期
到貨地點
商品名稱
價格條件
支付方式
規格數量
進口商品成本原幣金額
折合美元金額
項目營業利潤預算
商品銷售凈收入(rmb)
進口商品采購成本(rmb)
調劑外匯及盈虧情況
銷售凈收入
到岸價格
外匯調劑價:
盈虧點
總盈虧:
增值稅
增值稅
關稅及消費稅
預計其它費用
其中:利息
商品銷售收入
商品銷售總成本
說明:
項目執行人: 部門經理:財務主管:
附表六:
信用證開立申請書
申請部門:年月 日
經辦人
信用證金額
期限
合同號
商品各稱
開證行
開證申請人
通知行
受益人名稱
所附單據
進口合同
購銷合同
代理協議
許可證
機電證明
進口證明
財務審核
法規審核
申請轉入保證金帳戶金額
部門經理簽字
財務部經理簽字
副總經理批示
總經理批示
第14篇 分公司業務管理部管理制度
分公司業務管理部管理制度
一、日常行為規范管理：
1、考勤、晨會、日常行為規范等規定按公司相關制度標準執行；
二、部門績效考核及管理辦法：
（一）、每月由業務管理部負責人根據部門內部填寫的部門條線報表中的情況對相應的責任人員作績效考評打分；
（二）、對扣分情況要有事實根據，憑借公平、公正、務實的態度；
（三）、部門內部所有員工參與考核和監督，如有違背前面兩條原則的給予打分人50元/次的處罰決定；
三、車輛管理制度：
配有工作車輛的崗位車輛管理辦法按以公司《車輛管理辦法》執行。
四、GRP管理制度：
1、調查崗：調查員在跟接單員交接資料時，次日上午10:30前將其GRP發送至接單員處。（如遇下午交接資料的情況，需在當天下午18:00前將其GRP發送至接單員處）.
2、接單崗：發送到總公司業管部審核的資料，需在當天下午18:00前將其GRP處理完畢。如因特殊情況需在次日10:30之前處理完畢，并保證客戶信息（姓名、車型、車價、貸款）的準確性。簽訂合同以后應在當天下午18:00前將當天完成公司合同簽訂的GRP處理完畢。在收到客戶上戶資料，并檢查齊全送達銀行放款，當天下午18:00前將其齊全資料的GRP處理完畢.
如違反以上規定者將給予每人每次扣除績效1分的處罰決定。
備注：如遇GRP中無客戶信息時，應主動詢問上一節點或該組其他同事，并督促其及時處理，（調查員應督促業務員補登GRP），如遇資料有所更改時，應在當時節點所在處備注更改，應對GRP待辦事項進行跟蹤，如有退單情況，需在備注里注明終止原因。
五、業務管理部會議出勤管理辦法
1.每周各分公司根據自己的實際情況開晨會，因公外出的員工需在晨會開始之前填寫外出單，并在前一天電話知會業務管理部負責人；請病假的員工需提供縣級以上醫院的診斷證明。
2.如無故缺席晨會的員工，每人每次予以扣除績效1分的處罰決定。
3、部門其他會議遲到者罰款20元，缺席者罰款50元。
六、各崗位制度及管理條例：
調查員管理制度
（一）、安排調查后1-3個工作日內對客戶進行資信調查，并對調查內容的真實性負責；
1、安排調查后30分鐘內與客戶聯系并確定調查時間；
2、實地調查內容：
1）單位情況調查：
a.行政事業單位――調查內容及調查報告必須包含：所任職務、職務級別、工作職責、收入情況等；
b.企業、個體工商戶――調查內容及調查報告必須包含：公司規模、員工人數、產品類型、所任職務、職務級別、工作職責、公司經營及盈利狀況、市場前景分析等。
2）居住環境調查：
調查內容及調查報告包含：小區環境、房屋結構、住房面積、室內裝修情況、房屋購買情況、居住人數、供養情況等。
3）購車用途及用車地點調查。
4）到客戶住址及工作單位照相。
5）正確收集客戶資料并核對客戶原件（收集資料明細見附件一）；
6）預收調查費（預收客戶占個人總調查客戶80%以上）；
7）調查完成后及時反饋調查情況與相關業務人員。
（二）、調查完成后第二個工作日早上9：30前出具調查報告，調查報告內容全面真實，無任何虛假或者個人修飾內容；
（三）、按時、正確交接調查資料：
調查完成后第二個工作日9：30分之前完成資料交接手續；10：30前完成GRP處理；
（四）、接到工作安排后原則上1-3個工作日內完成調查工作，如因客戶原因未完成調查需及時與業務員溝通，并落實調查時間；
（五）、每日登記調查統一使用筆記本便于被查。
（六）、調查員在當天沒有調查工作的情況下應在公司協助部門完成當天其他的工作，擅自離開公司者算脫崗，脫崗者按公司考勤制度處理；
違反以上規定者視情節輕重給予1-10分/次的績效處罰，情節嚴重者部門有權對其進行崗位調整等處理措施；GRP處理時效按業管部《GRP管理制度》執行。
接單組管理制度
(一)、資料整理；
1、每日接收的新資料及時登記；
2、一次性列明所差資料，并通知相關業務人員；
3、做好相關資料交接登記，確保資料無遺失；
（二）、資料初審；
1、證件審核：核對客戶三證是否一致且無邏輯性錯誤；
2、資料完整性審核：檢查公司及銀行所需資料是否完整且無誤；
3、資信標準審核：檢查資料是否符合公司及銀行要求；
4、熟悉公司審核標準；
（三）、資料齊全后確保兩個半小時內整理報送銀行資料；
1、按銀行要求出具調查報告，報告內容需準確無誤，無邏輯性錯誤；
2、正確填寫銀行所需資料；
3、檢查客戶簽名是否正確及齊全；
4、對客戶資料資信審核，確保客戶資信符合公司和銀行規定并將風險控制在最小化；
5、核對購車合同及首付款收據是否正確；
6、檢查送行資料是否完整無誤；
7、資料報總公司業務管理部審核；
8、所有送行資料建立交接記錄；
9、檢查公司留底資料是否齊全；
（四）、合同填寫正確率達100%；
（五）、跟蹤上戶情況并及時整理歸檔資料，確保歸檔資料及補充措施完善；
1、跟蹤上戶情況并檢查上戶資料是否齊全、正確；
2、歸檔資料必須齊全完整（包括ＧＰＳ安裝完畢、反擔保資料齊全完整、其他補充資料補充齊全等）；
（六）、業務疑難問題解決；
1、熟練掌握公司相關審批制度及政策；
2、熟悉各行審批政策；
(七)、合同簽訂
（1）安排客戶簽定公司合同及相關協議；
1、準備客戶簽定合同所需資料；
2、檢查客戶所有證件，確保客戶所有證件真實、齊全；
3、核實客戶身份，確保無銀行冒簽情況；
４、正確、及時填寫合同；
5、對所有客戶履行告知義務，確保客戶清楚合同條款；
（2）送行資料交接；
建立交接手續，確保送行資料交接的時效性及準確性；
（八）報表出具
1、每日5點半以前完成報表，并上發至總公司業務管理部內勤處；
2、報表數據準確率≧98%；
3、每月月末與分公司財務室、總公司業務管理部內勤核對當月出單數據，數據必須真實、準確反映業績動態。
違反以上規定者視情節輕重給予1-10／次的績效處罰，情節嚴重者部門有權對其進行崗位調整等處理措施；GRP處理時效按業管部《GRP管理制度》執行。
上戶員管理制度
（一）正確辦理客戶上戶抵押手續；
1、核對抵押合同信息與上戶資料是否相符；如因上戶員造成無法正確辦理抵押給與扣除績效3分/次的處罰決定；
2、正確辦理上戶抵押手續，如因上戶員造成上戶抵押辦理錯誤給與扣除績效3分/次的處罰決定；
（二）正確辦理客戶購買新車購置稅
需要上戶員帶客戶購買購置稅的需提前與客戶聯系。
（三）確保上戶資料收集與交接的準確無誤；
1、核對新車上戶后資料（登記證書、行駛證）信息是否完整準確，核對客戶所購車輛保險的險種是否足額、齊全以及受益人是否與所辦抵押一致。如出現不完整不正確的情況，上戶人員應立即與客戶聯系，并在次日內將資料補齊；如需要業務人員協同處理的情況，需在當日與業務人員聯系，并跟蹤業務人員在兩個工作日內完成資料補齊；
2、準確收集銀行和公司所需抵押資料，告知客戶銀行和公司所收資料的用途及注意事項，如因上戶員造成上戶資料無法及時放款扣除績效5分/次的處罰決定；
3、上戶資料于次日交回公司（銀行）相關人員；如因上戶員疏忽造成資料遺失造成無法及時放款扣除績效5分/次處罰決定，并在三個工作日內完成資料補齊，同時承擔公司對其的其他相應處罰；
4、如遇資料無法收齊，先了解所缺部分缺失原因，并第一時間通知公司及相關業務人員，以落實追收人員責任；如因上戶員故意或有意拖延并造成公司無法及時放款的扣除績效5分/次處罰決定;
（四）確保交警分局的信息及政策變化匯總反饋的及時性；
1、上戶員應積極保持及維護與上戶相關機構及工作人員的良好關系；
2、如政策發生變化應第一時間通知公司并積極提出相應解決辦法供公司參考；
（五）確保上戶過程中與業務人員溝通及時性；
1、詳細告知公司及業務人員在上戶過程中應注意的各類事項；
2、如遇客戶因自身原因造成無法上戶，第一時間通知業務人員及公司并提供解決辦法以供參考；
3、對未能及時辦理上戶手續的上戶資料，每日進行跟蹤記錄，及時通知相關業務人員進行跟蹤協同。如因上戶人員記錄疏漏造成客戶無法正常辦理上戶抵押手續的情況，由相關上戶人員負全部責任；
（六）確保客戶及業務人員無投訴
1、上戶員應以飽滿的熱情及良好的工作狀態接待每一位客戶，嚴禁將生活情緒帶入工作；
2、對于客戶的疑問上戶員應予以耐心仔細的講解；應詳細準確告知客戶上戶流程及注意事項；
3、帶領客戶準確高效快捷辦理上戶及抵押手續，使客戶高興而來滿意而歸；
4、應與業務人員保持良好的工作關系；
5、對于業務人員提出的咨詢疑問，必須仔細耐心的予以回答；
對于業務人員提出的合理要求應予以滿足并落實；
6、如遇工作上與業務人員產生分歧，應在保證公司利益的前提下協商解決；
上級崗位接到客戶及業務人員投訴，一經核查落實，視情節輕重給予上戶人員每人扣除績效1-5分/次處罰決定；
銀行聯絡崗管理辦法
（一）準備工作
1、每日將新資料信息（客戶姓名、車型、車價、貸款金額）準確無誤地登記在銀行聯絡員資料交接本上，無一遺漏；
2、檢查審批資料是否齊全、符合銀行的審批標準，對資料不齊全、不符合銀行審核標準的資料進行登記，需要補充或修改資料應及時向公司匯報;
3、報送銀行客戶經理審批，隨時跟蹤審批進度，及時協調審批過程中發生的分歧，并及時向公司匯報審批中出現的問題；
（二）客戶協助工作
1、認真仔細地指導客戶簽訂合同（擔保合同、借款合同、抵押合同、借據等相關資料），并檢查簽字和手印無一遺漏或誤簽，準確登記客戶貸款卡號；如由于工作疏忽發生合同簽訂錯誤的情況，給予銀行聯絡員扣除績效5分/次處罰決定，并在兩個工作日內完成資料補齊；
2、指導客戶在貸款銀行開辦還款卡，準確收取開卡詳單或將客戶貸款卡號準確無誤地填寫在借款合同上，并將客戶簽訂的借款合同、抵押合同在一個工作日內返回公司，做好交接臺賬，如因工作疏忽造成客戶未開還款卡或者無客戶卡號的情況，給予銀行聯絡員扣除績效5分/次處罰決定，并在兩個工作日內完成資料補齊；
（三）銀行協同工作
1、每日檢查放款資料是否齊全、符合銀行標準，若發現有問題的及時向公司匯報需要補充或修改資料，并跟蹤修改、補充資料進度，督促相關人員在2個工作日內完善資料，不得耽誤放款進度；
2、協助銀行人員將放款資料準確無誤地錄入銀行系統，如出現輸機錯誤造成放款延誤或放款錯誤，銀行聯絡員承擔由此產生的一切罰款，并在2個工作日內完成放款事宜的處理；及時跟蹤銀行人員機審情況；
3、按銀行要求認真仔細整理放款后續資料、完善合同、裝訂整理。如由于工作疏忽造成資料遺失，給予銀行聯絡員扣除績效2分/次處罰決定，并在2個工作日內完成資料補齊；
4、放款后2個工作日內將還款明細交回公司，如由于工作疏忽造成還款明細遺失，給予銀行聯絡員扣除績效2分/次處罰決定，并在2個工作日內補齊資料；
（四）其他工作
1、每日及時向公司匯報銀行審批進度；
2、放款后2個工作日內將放款回單返回公司，如由于交接工作失誤造成資料遺失，給予接單員扣除績效2分/次處罰決定，并在2個工作日內補齊資料；
3、每日將客戶簽訂的合同交接給公證處，做好交接臺賬，并在放款2周內將公證書返回公司無一遺漏；
4、銀行聯絡員須協調、處理并維護好公司與銀行之間的關系和各項工作，及時向上級反饋對公司業務有影響的相關信息；
5、協助辦理公證，并保證按時返還公證書。如有未按規定完成則給與扣除績效3分/次的處罰決定。
輔助規定
為加強對分公司風險的把控，對于公司先墊款再上戶和銀行先放款再上戶的分公司需在辦理上戶抵押第二天下班前將登記證書照片上傳至總公司復核存檔。如照片逾期未上交的總公司業管部有權停止對分公司業務的審批，直到資料補充齊全為止。
附件一：客戶資料明細
1、夫妻雙方身份證復印件各一份（卡式身份證需復印背面）；臨時身份證及正式身份證領取通知單；
2、夫妻雙方戶口本復印件各一份（需有戶口首頁、戶主頁及本人頁）；
3、婚姻狀況證明：結婚證或借款人本人離婚證明（含離婚協議）復印件一份；如未婚需未婚證明原件一份（由工作單位、居委會、派出所等出具）；
4、房產證復印件一份，需有房產首頁（若為按揭房需提供購房合同、借款合同、抵押物清單等）；
5、居住證明原件一份（由居委會、村委會、物管、街道辦事處出具）；
6、夫妻雙方收入證明原件各一份（銀行固定格式）；
7、申請人或配偶駕照復印件一份；
8、私企業主或有限公司法人、股東需提供以下復印件：（1）營業執照（2）稅務登記證；（3）近三個月稅票；（4）驗資報告與公司章程（企業為零申報的需提供近期進出貨票據及銷售合同）；（5）近期銷售票據；
9、其他補充資料，如：項目經理證、工程師資格證、工程合同、教師證、律師證、會計證、銷售合同等
10、借款人或配偶流水；
11、其他能證明收入情況的資料；
產品管理部業務管理組
第15篇 公司業務員管理制度
一.在公司上班期間注意事項
1.上下班：每天早上8:30上班，17:30下班。出勤以打卡為準。
2.上班時：
⑴每天要打30個電話，拜訪新客戶(以電話記錄為準
(2)每天約了10來面試(以面試登記表為準)
(3)洽談幾家客戶;
(4)哪些比較有意向;客戶實力口碑如何;成交機會如何;有哪些需要解決;
3.熟記行業知識、簡單操作方法、市場賣點、了解公司與市場基本情況。熟知現貨優勢，并能形成一套有見解的說服客戶的理論。
4.上班時嚴守自己的崗位不得與其他同事打鬧。
5.因公因私不能上班時實行書面請假制度。
二.業務員工作職責
1.認真執行公司的各項規章制度和部門管理規定。
2.熱愛本職工作，服從公司的工作安排，根據行業發展情況和國家的相關政策，搞好市場預測及時調整銷售策略，確定主攻方向和目標。
3.注意自己的言談舉止，以大方得體的儀態，積極熱情的工作態度，做好公司內相關銷售工作。
4.嚴守公司的各項銷售計劃、行銷策略、產品開發等商業機密，不得泄露與他人。
5.廣泛搜集信息，掌握市場動態，對有意向的客戶，利用一切可以利用的關系，創造成交機會。
6.必須全面了解交易所的歷史及優點和發展方向，掌握銷售談判技巧、熟悉銷售合同條款;
7.在工作中，搞好團結協作關系，共同完成銷售任務。
8.在業務中出現問題，及時向主管和部門經理匯報，提出個人建議。
9.認真為新老客戶服務，提高客戶和服務中心對公司的美譽度和信譽度。
10.認真做好售后服務，發現問題及時進行調查，提出解決方案，請示領導同意后實施。
11.完成公司領導交辦的臨時工作。
12.不得利用業務為自己謀私利，不得損害本公司利益換取私利，不得介紹客戶式轉移業務給他公司謀取私利。
三·業務員出差制度
1·凡出差之前業務員必須向公司申請，批準后方可。
2·具體出差時間及地點由公司統一安排、確定有效。
3·出差前計劃多少天，每天多少本資料及證件要一并帶齊方可批準(如出現其他事項費用自負)。
4.費用支出：出差前只能預支車費。
5.以上條款還望各位員工自覺遵守，不能有作弊行為，一經發現后果一切自負。四.業務員出差在外期間所需注意事項：
⑴出差每到一個地方業務員必須用當地固定電話向公司報到，以示其真實性。
⑵業務員出差期間，不得關機，否則每一次關機罰款10元。
⑶出差期間應合理安排工作時間，要有工作計劃，出差日記要有客戶詳細檔案，分析競爭對手信息，每星期要按時傳回公司，以作為支出費用憑證。
⑷每月出差回公司后，應積極遞交出差總結、名片、客戶名單表、票據經老板核對批準后交與財務方可報銷。
第16篇 公司業務員管理制度一
對于公司員工管理者而言,在對待不同崗位的員工時,掌握的管理技巧也應不同。那么,如何管理業務員呢以下是一份公司業務員管理制度范本,僅供各位參考,希望大家從中得到啟發。
提高業務員工作責任心,端正工作態度,扭轉當前業務開展的不利局面,達到提升業務員綜合素質,提高工作績效,開創業務工作的新局面的目的,制定本制度。
一、勞紀及日常報表提交
1、出勤。每天在早上八點種以前在人事管理部簽到,簽到的過程中不許代簽、遲簽,因開展業務需要,需在業務場所滯留,須當日說明,對于不簽到且沒有提出請假/外出申請的視為曠工或者遲到,除按公司相關規定考核外,事業部考核20元/次。
2、日常報表提交。認真按時完成工作日報、周報表及各類總結計劃。日報表、周報表將各項事宜交代清楚,并于次日上午8:30前交辦公室,不能按時完成的按20元/次考核;早上填寫前日日報表的,按10元/次考核;字跡潦草、敷衍了事的,按10元/次考核并重新填寫,重新填寫后仍然達不到要求的按10元/次考核;月總結下月2日前交辦公室,遲交無論理由,考核30元/次,完成質量按上述規定考核。
3、按時參加公司及事業部組織召開的各項會議或活動。無故缺席除按公司相關規定績效考核外,事業部考核20元/次。
二、業務開展
1、信息收集
1)對業務員業務范圍暫作如下劃分:
羅攀:盤龍城一帶、金銀龍湖
朱黃剛:奓山、陽邏一帶
榮天祥:吳家山、陽邏
龔波:磨山工業園、漢陽王家灣一帶至漢口
黃方敏:王家灣沌口開發區至漢南
朱自佳:江夏至武昌火車站
海興嘯:江夏至武昌火車站
彭國祥負責武漢市及周邊其他區域,并對其他業務員的業務開展情況跟蹤抽查。業務員按劃分的業務區域開展業務活動,除各人已上報目前跟蹤重點項目外,業務活動原則上不得過界。
2)各業務員對負責區域所在建或籌建樓盤、廠房信息應有全面了解。本制度下發一個月內完成對所負責區域所有信息的收集,每遲一天考核10元,不封頂。此前每周須提交跟蹤到的信息及計劃下周開發的新信息數量。未完成上周計劃的考核10元,150%達成計劃的獎勵10元。信息收集完成后,由辦公室會同業務部對業務員信息收集情況進行考察,對虛假或有明顯遺漏的,一處考核30元。
2、業績。獎勵及處罰制度按公司下發《公司營銷人員獎懲規定》及《員工獎罰制度》之相關內容執行。
三、本制度涉及考核項,均由業務員收到考核單后三天內將罰款交至辦公室,三天內不交則罰款翻倍從當月工資中扣除。
第17篇 園林綠化工程公司業務員管理制度
園林綠化工程公司業務員管理制度
一、遵守國家的法規法紀和公司的各項規章制度,貫徹落實公司的文件、指示、精神,加強自身修養、素質和氣質。樹立集體主義觀念,樹立天緣公司和天緣人的形象。
二、熱愛本職工作,吃苦耐勞,努力學習業務知識和園林景觀知識,盡職盡責完成業務拓展工作,并填寫好記錄回單,做好工作日記和每月的述職報告。
三、工作時間著裝整齊,佩戴公司胸牌,遵守作息時間,按時向部門經理匯報工作和反饋信息。
四、要作風正派,清正廉潔,不損公肥私,不營私舞弊,態度和藹,言語有禮,誠實守信,胸懷坦蕩,要具有良好的語言表達能力和宣傳能力,吃苦耐勞,勇創佳績。
五、要制訂出月計劃、周計劃,有計劃有目的地拜訪客戶,勇于實踐,善于學習,善于總結,使之立于不敗之地。
六、在工作中團結協作,互相幫助,注意安全,杜絕隱患,樹立團隊精神,聽從領導,服從分配,響應公司的號召,按時參加公司、部門主持的會議和各項活動。
z園林綠化工程有限公司
第18篇 公司業務合同管理制度
某公司業務合同的管理制度
一、適用范圍
本規定適用于廣深公司所有業務部門及其駐外地辦事處、平臺機構和其他公司駐廣深公司的平臺業部門。
二、合同分類和具體適用門
第一類 常規合同
1、合同--用于簽訂網訊廣告的合同
2、網絡廣告合同--用于簽訂網站廣告的合同
3、技術服務合同--為客戶建網站的合同
4、設計制作服務合同--代理客戶設計、制作廣告宣傳品
第二類 建議使用的合同(包括但不限于)
1、信息服務協議--網訊訂閱協議
2、廣告換展位協議
3、網站鏈接協議
第三類 非常規合同
只適用于某個業務部門或某段時期的特殊性合同;在使用時,需要即時制作其合同范本。
三、合同制作
第一類 常規合同
常規合同的合同范本由公司運營中心法律部統一制作,統一印刷。各部門對外開展網訊廣告、網絡廣告、建網技術服務、設計制作服務必須使用其相應的合同范本。
第二類 建議使用的合同
建議使用的合同由運營中心法律部制作參考范本并放在內部網上供下載,各部門可以根據自身的實際情況對建議使用的合同進行適當的變更,并報運營中心法律部審核、備案。
第三類 非常規合同
非常規合同由使用該合同的部門制作合同范本,并報運營中心法律部審核;或由提請使用該合同的部門會同運營中心法律部及相關部門聯合制作,重要合同或金額巨大的合同由公司總經理審核批準。
四、合同領取
第一類 常規合同
常規合同由運營中心法律部統一印刷,統一編號,統一發放給各商務網。各部門需要領取合同,應提前一天填制《領取合同申請表》報法律部。
第二類 建議使用合同
建議使用的合同由需要使用該合同的部門從公司內部網上下載,由運營中心法律部按照公司統一編號規則進行編號。各部門可以從本部門的實際情況出發,自行制定部門內部的合同管理辦法,并報運營中心法律部備案。
第三類 非常規合同
非常規合同制作出合同范本后,由使用該合同的部門提請運營中心法律部按照公司統一編號規則進行編號。
五、合同管理的原則
1、發生業務,必須同客戶簽訂合同或合作協議(包括免費廣告);
2、業務合同,必須按照公司統一編號規則進行編號;
3、蓋合同章,必須經過部門經理審查和法律部審查;
六、業務審查
1、常規合同由各部門總經理業務助理以上管理人員(或部門總經理授權的主管以上的人員)對合同中涉及業務的內容進行審查,審查人應對其審查結果簽字確認。
2、非常規合同由各部門總經理對合同中涉及業務的內容進行審查。如有事項重大、合同金額巨大等特殊情形,需由公司總經理對其進行全面審查,審查人應對其審查結果簽字確認。
七、法律審查
1、公司建立廣告審查員制度,選派的廣告審查員同時負責本商務網業務員所簽合同的審查工作。
2、各部門總經理(總經理助理或業務主管)負有審查本部門業務員所簽合同的責任,一經發現有問題,應該及時和業務員進行溝通,并及時補救。
3、公司的運營管理中心指派專門法務人員對業務合同進行審查并加蓋公司的業務合同專用章,如果負責審查的法務人員對合同內容的合法性、合理性有異議,應簽署書面法律意見。同時可對存在較大問題的合同不予蓋章,并對有關問題進行解釋。
八、審查內容
1、審查客戶主體資格及責任能力;
2、審查客戶發布的廣告是否屬于其經營范圍以及營業執照是否在本公司備案;
3、專利產品的廣告審查客戶的專利證書及其是否在本公司備案;
4、審查客戶代理證、資格證及其他資信證明文件及其在本公司備案情況。
九、蓋章具備的條件
1、主要條款齊備;合同的內容,包括但不限于標的、履行方式等符合法律的規定。
2、合同的主體合法(對方必須是能夠獨立承擔法律責任的主體)。
3、合同所涉及的經營活動未超出合同各方的經營范圍、權限范圍。
4、合同不存在顯失公平的內容。
5、合同中不存在損害公司利益的條款。
6、履行了必要的業務審查、法律審查手續,并且有相關審查人員的簽字認可。
十、空白合同蓋章
空白合同,一律不予蓋章。如果有特殊情況需要為空白廣告合同加蓋合同專用章的,須由申請人填寫《空白合同蓋章申請單》,注明申請時間、申請事由,并經過部門審批,經法定代表人或總經理批準。法律部要同時做好空白合同蓋章登記工作,事后及時監督該合同的使用情況。凡遺失已蓋章空白合同者,視情節輕重,予以當事人(合同領用人)50-500元罰款,如果沒有具體相關人員,則處罰該部門的主管和經理。
十一、實物抵廣告合同
客戶以實物折抵廣告費的合同,對外按照正常的廣告合同簽定,明確合同金額及客戶付款時間,由各部門總經理或被其授權的業務負責人簽字后方可蓋章。對內制作《實物抵廣告單》,并經總經理簽字認可。
十二、標的巨大的廣告
合同標的超過10萬元(含10 萬元)以上,由公司總經理簽字認可方可蓋章。公司駐外地辦事處(使用加蓋合同章的空白合同書)在簽訂標的額巨大合同前應先向當地負責人匯報情況,由當地負責人視情況請示商務網總經理,獲認可后方可簽訂合同。
十三、合同章的保管
合同章由公司運營中心指定專人保管。
十四、合同的編號
(一)編號管理
1、合同、網絡廣告合同、技術服務合同(建網合同)、設計制作服務合同由運營中心編號;
2、廣告換展會合同、訂閱合同、網站鏈接協議等由各部門站進行編號管理;
3、各部門指派專人對本商務網的所有對外簽訂的合同進行管理編號,并按照運營中規定的編號規則進行。
(二)編號規則
現行的合同編號位碼共九位:
1、'部門代號'分別表示:
01-電子部,02-電腦部,03-安防部,04-汽車部,05-酒店部,06-影音部,07-包裝印刷部,08-廣電部,09-教育部,10-水工業,11-暖通部,12-醫藥網,13-醫療器械……
20-軟件銷售
2、'區域'分別表示:1-深圳,2-廣州,3-北京,4-上海。
3、'合同類別'分別表示:
1-合同(網刊廣告),2-網絡廣告合同,3-網絡服務合同(建網),4-設計制作服務合同,5-信息服務合同(訂閱合同),6--廣告換展位合同,7--網站鏈接協議,8非常規合同
4、'年份'分別表示為:1-2001年 ;2-2002年……依次類推。
5、'月份'分別表示為:01-1月; 02-2月……依次類推。
6、'序號'分別表示:當月發放合同的序號。
十五、合同的保管
各部門將已經生效的一式三份的合同(適用于簽訂網刊廣告),一份交客戶保管,一份存留于本商務網站備案,一份交財務部專人保管。如合同是傳真件,應該將其復印一式三份,以達長期保存的目的。
十六、合同的登記
1、領取登記
運營中心法律部發放合同時應進行登記,記錄各部門領取合同的時間、合同種類、份數、領取人等;各部門的行政助理或文員在給業務人員發放合同時,也要一一進行登記,明確記錄業務人員姓名、領取合同的種類、編號編號等。
2、蓋章登記
公司所有與經營活動有關的合同均由運營中心法律部專門負責管理合同專用章的人員加蓋合同專用章。蓋章時,申請蓋章的人員需虛心接受法律部提出的關于合同簽訂和履行的法律意見和建議。
3、作廢、遺失、毀損登記
業務人員從公司領取的各類合同因各種原因作廢時,不得私自銷毀,應一式三份歸還所屬部門的合同管理人,由合同管理人統一交回運營中心法律部;如業務人員所領取的各類合同因各種原因遺失、毀損時,應及時向所屬商務網站報告,由所屬部門的合同管理人員進行登記,并及時向運營中心法律部報告。
第19篇 g公司業務員管理制度
為了更好地樹立公司的形象,促進公司各項業務的順利發展,以及加強對市場推廣人員的有效管理,特制訂以下管理規定。
第一章 出勤制度
一、全體業務人員必須認真遵守作息時間,按時上下班,不準遲到、早退。
二、全體業務人員上下班必須到公司報到。
三、因公,因私不能上班的,必須向部門經理申請報告。
第二章 業務員管理條例
業務員是公司的重要組成部分,為充分調動公司業務人員的積極性,特制定本條件,具體如下:
一、試用期業務員管理條件
1.新業務員到公司正式報到需攜帶身份證原件,畢業證原件,1張身份證復印件,1張畢業證復印件,1張個人簡歷。
2.業務員到崗后,由公司統一安排參加崗前培訓,每個業務員需通過基本培訓階段考試(考試內容包括:產品知識、產品賣點、公司文化,企業概況,產品優勢,技術知識并能形成一套有見解的說服客戶的理論)
3.為了讓新業務員早日熟悉公司業務,公司對新業務員采取底薪+績效獎勵+提成的工資發放制度,鼓勵業務員大膽的拓展業務。
4.新業務員試用期一般為3個月,最長不超過6個月,公司將根據實際情況,業務員的責任心,業務能力以及對公司的貢獻三個方面對業務員進行考核,一切以出業績為標準,業績決定業務員轉正非轉正。新業務員試用期1個月后仍不能通過業務考核的做自動離職處理。(對責任心強但業務能力弱者公司將適當放寬條件)
二、轉正業務員管理條件
1.業務經理有責任幫助其它業務員提高業務能力及解決工作中遇到的問題。
2.廣泛搜集信息,掌握市場動態,對有意向的客戶,利用一切可以利用的關系,創造成交機會。
3.必須全面了解產品的性能及特點,掌握銷售談判技巧、熟悉銷售合同條款;并嚴格控制銷售費用支出,降低銷售成本。
4.認真為新老客戶服務,提高客戶對公司的美譽度和信譽度,樹立企業品牌形象。5.在業務中出現問題,及時向部門主管和公司領導匯報,并提出個人好的建議。6.及時高效的完成公司領導交辦的工作,處理做到最完美,做好一名優秀的業務員就得執行公司的指令,服從安排。
7.不得利用業務為自己謀私利,不得損害本公司利益換取私利。
8.業務員要離職時必須提前一月上交書面申請,無條件協助公司做好新舊交接工作。
三、業務費用支出原則
對業務費用,需填寫申請表,注明用途并由公司經理批準。報銷時,原始憑證必須由主管、經辦人兩人以上簽字并附清單,經財務部門核準后給予報銷,否則視為不存在,費用必須實消實報,不準虛報多報。
四、業務員必須保證手機24小時開機,保持手機的暢通。
五、團隊合作精神
銷售是靠合作的,個人英雄主義是做不好銷售的。
六、業務員要具備的素質
1、要有良好的思想道德素質,做業務員要經常挾很多的貨款,如思想不端正,則會給公司帶來不必要的損失。
2、要有扎實的市場營銷知識業務人員不僅僅是要作好自己的業務,而是要站到一定的高度去考慮自己的這塊市場如何去良性的運作,銷售的速度才會最快、成本才會最低。這也為自己將來升為業務經理打下堅實的基礎。
3、有良好的心理承受能力、有堅定的自信心,永遠不言敗。
4、要有良好的口才要說服客戶購買自己的產品,除了憑有競爭力的產品質量和價格外,就憑業務員的嘴怎么去說,怎樣讓自己的語言既有藝術性又有邏輯性。
5.業務員要有創新精神,作好一名合格的業務人員一定要打開自己的思路,利用自己獨特的方法去開辟一片市場。
第三章 業務員日常行為規范
一、在公司內,應嚴格遵守公司各項規章 制度,服從上級指揮,一切本著以公司利益為出發點。
二、建立周會制度,宣布本周各位業務人員的業務情況,包括區域情況、拜訪客戶數,簽約客戶數等,需提出疑問、建議及市場動態反饋,以供大家討論,促進工作更好的開展,同時要安排下周工作內容并作好準備。
三、嚴格遵守工作時間,做到不遲到,不早退,下班時,必須整理好自己工作及辦公用品下班。
四、工作時,不打非業務性電話,接非業務性電話時應盡量縮短通話時間。
五、履行對公司機密、業務上的重要信息的保密義務,不得將公司業務及營銷信息泄露給他人。不打聽,不傳播與本人無關的,不該打聽不該傳播的事項。
六、不得將公司資料、設備、器材用作私用,攜帶外出須得到批準。
七、與工作無關的私物不得隨意帶入公司,工作場地非經許可不得進行各類娛樂活動。
八、個人所借用的工具、物品必須妥善保管,不得隨意拆卸或改裝。若出現故障須及時向上級申報。
九、工作時間內嚴禁將公車私用,如遇特殊情況需向部門領導請示批準,視工作情況方可批準。
十、無操作資格者不得操作公司的有關設備、器具等。
十一、對待公司外的人員,必須禮貌待人,文明用語,不講粗話、臟話,注意自己的言談舉止,以大方得體的儀態,積極熱情的工作態度,做好公司內相關銷售工作,同事之間要和睦相處,互相團結、幫助。
十二、業務員著裝應以反映良好的精神面貌為原則。男職員著裝要清潔整齊,禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員穿著要大方得體,不濃妝艷抹,不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。
十三、隨時注意保持周邊環境衛生清潔,不隨地吐痰、不亂扔紙屑煙蒂、不亂涂亂畫。雨具、雨鞋一律放置在規定存放處。
十四、節約用水、用電、辦公用品,安全用電,愛護燈管、插座、開關等電路設施,不準私自拆除、搬移和亂拉線路。
十五、因個人原因導致發生傳染病,特殊疾病等應立即上報公司
以上各條例條規必須遵守執行,如有違反者,將以10元-100元進行罰處,視情節嚴重給予處分并開除或交送有關法律部門處理。
第四章 業務操作行為規范
為提高業務人員素質,規范管理,防微杜漸,特制訂公司業務人員業務操作行為規范。
一、“四做到”
1.做到保守機密,不向客戶及競爭對手透露價格內部資料等機密。
2.做到通訊暢通,不無故關機或失去聯系。
3.做到據實報銷,不隱瞞行程,不瞞報費用。
4.做到愛護公物,不損壞公司物品。
二、業務中注意事項
(一)用戶詢價或報價注意事項:
1.業務人員聯系客戶時,嚴格按公司公布的價格向客戶報價及協議折扣,并記錄備案(含報價時間、客戶名稱、所報價格等)。
2.業務人員負責向本轄區的客戶報價,若接到其他區域用戶詢價,須轉達給主管。3.業務員操作的項目必須在提前與主管溝通協商,沒有備案的詢價一律按公司報價來定,不算業績,不算提成,(備案包括:項目名稱、提成比例、項目參與環節等)
(二)信息收集注意事項:
1.與客戶交流中要充分了解客戶目前的狀況,和采購渠道,建立各級客戶資料檔案,保持雙向溝通。
2.在業務操作過程中遇到困難和問題,反饋要及時、準確、全面。
3.在鞏固原有客戶的同時,要積極調查市場需求狀況和發展趨勢,搜集新的信息,開拓新市場。
4.做好行銷日志,要求明確具體,及時匯報并上交公司。
5.每月定期整理和分析市場信息,提出意見和建議,以書面形式反饋回公司
(三)簽定合同的注意事項:
1.簽定合同前,了解客戶/商家資信,做好資信調查,有效防范資金風險。
2.簽定合同時,業務人員對合同文本所規定的條款填寫內容進行認真推敲,逐項填寫完善,不得涂改,嚴格按《合同法》執行,并簽章 認可,對違規執行者,給予相應的處罰。
3.合同文本必須采用公司規定的標準合同。
(四)資金支付注意事項:
1.業務人員在合同或訂單簽好后,應嚴格按約定收款發貨,不得為難客戶、不得隨意更改折扣及發貨標準。
2.業務人員由于工作失誤造成資金丟失或被騙,承擔全額損失,對配合客戶詐騙公司貨款的,挪用公司貨款等行為,公司將追究其法律責任。
(五)與客戶交往過程中,務必堅持原則,維護公司利益。
第五章 附則
第一條本制度由行政部協同銷售部制訂、解釋并檢查、考核。由銷售部全面負責本管理制度的執行。
第二條本制度自20xx年5月1日起實施。
第20篇 廣告公司業務管理制度
為保證本公司在國家法律法規規定的范圍內進行正常的經濟活動，加強自身管理，樹立良好的公司形象，根據《廣告法》的規定，制定以下四項制度。
一、廣告業務承接登記制度
公司對承接的廣告業務應先指定專人負責登記，并根據廣告的內容和廣告客戶提出的宣傳要求，按照廣告法第二十四條、第三十四條規定，收取以下廣告證明。
1、營業執照以及其他生產、經營資格的證明文件;
2、質量檢驗機構對廣告中有關商品質量內容出具的證明文件：
3、確認廣告內容真實性的其他證明文件：
4、法律、行政法規規定的應當進行審查的廣告，應提供廣告審查機關批準文件。
沒有提交廣告證明的，公司登記員須向廣告客戶索要。
二、廣告業務審核制度
登記并收取了廣告證明之后，由公司審查人員進行審查。根據《廣告法》第二十七條規定，查驗有關證明文件，核實廣告內容，廣告審查人員要把廣告內容、廣告證明和廣告管理法規進行對照和全面審查。
廣告審查的內容：
1、審查廣告客戶的主體資格是否合法。內容是否符合《廣告法》第二十二條規定，廣告客戶是否真實合法的組織。
2、審查廣告是否真實。
依據《廣告法》第三條、第四條規定，應注意審查以下幾個方面內容：
a.廣告的語言文字要真實，畫面表現也要真實，廣告構思符合客觀事實。
b.注意廣告中有無虛構或隱瞞事實真相，夸大宣傳。
c.廣告內容不得使消費者產生誤解，以致誤導消費。
3、審查廣告的合法性。注意廣告內容和廣告表現形式是否合法。
a.審查廣告中有無廣告管理法規規定禁止出現的內容，也就是廣告中有無涉及到《廣告法》第七條、第八條、第十四條、第十七條、第十九條、第三十二條等規定中禁止出現的情形。
b.審查廣告宣傳的表現形式是否合法，根據《廣告法》第十三條規定，不得以新聞報導形式發布廣告。
c.審查承攬的廣告是否是規定禁止使用的媒介,是否違反《廣告法》中第十八條規定。
d.審查廣告是否違反其它法律、法規規定。在審查時，有疑問的，審查人員應主動向廣告監督部門征求意見，了解有關規定。
e、審查人員審查后提出審查意見，交復查人員進行復查。
4、復查。
廣告負責人或廣告復審人員對廣告和廣告證明復查，確認手續齊全的，由負責人簽字，并指定專人負責，向工商管理部門辦理有關廣告的審批手續后，方可投入制作。確認手續不全的交由審查人員通知廣告客戶補充提交證明或不予承接。
三、廣告合同管理制度
1、廣告合同管理人員應領會依法簽訂廣告合同的意見
2、在簽訂廣告合同中，必須做到認真細致，明確各方面的權利、義務。一方面是維護廣告市場正常秩序的保證，另一方面也是保護當事人合法權益不受損害的必要措施。
3、廣告合同管理人員必須認真做好如下廣告合同的內容和種類：
內容：
a、數量或質量;b、價款或酬金; c、履行的期限、地點、方式; d、違約責任;e、糾紛的解決方式
種類
：a、廣告發布業務合同;b、廣告制作合同;c、廣告市場調查合同; d、廣告代理協議書 。
四、廣告檔案管理制度
1、廣告檔案管理人員應有高度責任感，認真負責管理好廣告檔案
2、廣告檔案是廣告活動當事人分類保存的廣告樣件及相關證明、文件和資料，廣告檔案管理人員應該管理好如下內容：a、設計、制作、代理、發布的廣告樣件;b、廣告合同;c、承接登記記錄;d、全部有關證明文件和有其有效復制件;e、廣告審查員和審查意見;f、在條件許可下爭取建立發布效果及反饋的記錄;g、其他與該廣告有關的文件資料。
3、定期檔案檢查、清點、歸納、妥善保管，方便查閱。
4、廣告檔案資料保存時間一般自廣告最后發布之日起保存兩年。
