第1篇 金融業務專員崗位職責職位要求
職責描述：
崗位職責：1、負責公司金融業務的組織策劃，制定相關業務推廣方案；
2、金融業務計劃的制定及管理；
3、及時跟蹤當期金融業務完成情況；
4、負責公司金融業務的市場營銷；
5、配合協助領導完成部門其他工作等；
職位要求：
1、大專以上學歷，35歲以下；
2、較強的組織協調及溝通能力；
3、工作細致認真，思維敏捷，條理清晰，能夠承受一定的工作壓力；
4、熟練使用各類辦公軟件；
5、有自己獨到的見解和工作想法；
6、從事過金融業務的工作者優先；
崗位要求：
學歷要求：大專
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1年以下
第2篇 金融業務總裁崗位職責
副總裁(金融業務) 1、負責公司金融團隊的搭建和管理,參與公司戰略、管理、投資等重大決策;
2、負責確定公司基金募集策略與渠道,組織實施基金募資,就公司的經營計劃、銷售策略、資本運作等方面向董事會全權負責;
3、根據公司的戰略和銷售計劃,組織策劃業務拓展活動和激勵方案,有效促進業績持續穩定增長;
4、負責帶領下轄團隊開發中高端客戶,幫助客戶制訂資產配置方案;
5、 負責管理營業部理財業務活動,并提供專業的輔導與訓練;
5. 根據一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產品及流程優化建議;
6. 完成工作報告及相關的業務匯報工作 。 三方財富或私人銀行出身,有高凈值客戶 1、負責公司金融團隊的搭建和管理,參與公司戰略、管理、投資等重大決策;
2、負責確定公司基金募集策略與渠道,組織實施基金募資,就公司的經營計劃、銷售策略、資本運作等方面向董事會全權負責;
3、根據公司的戰略和銷售計劃,組織策劃業務拓展活動和激勵方案,有效促進業績持續穩定增長;
4、負責帶領下轄團隊開發中高端客戶,幫助客戶制訂資產配置方案;
5、 負責管理營業部理財業務活動,并提供專業的輔導與訓練;
5. 根據一線工作銷售人員的反饋,向公司上層提出產品及流程優化建議;
6. 完成工作報告及相關的業務匯報工作 。
第3篇 綜合金融業務主管崗位職責
1、服務于公司vip客戶及高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
招聘要求
1、24周歲以上,金融或相關專業,大專以上學歷(誠聘海歸)
2、1年以上證券、銀行、保險、信托、期貨、投資公司(其中之一)工作經歷,
3、具有扎實的經濟、金融、投資等領域的相關理論知識,
4、深厚的行業與公司研究能力,敏銳快捷的市場反應能力和較強的風險控制意識;
5、善于對宏觀經濟形勢和股票市場進行深入分析,為客戶提出行業配置以及投資策略建議;
6、具有嚴密的邏輯思維和分析判斷能力,良好的公眾演講能力和溝通能力;
6、取得金融業專業資格認證者。
第4篇 金融投資業務經理崗位職責
崗位職責
1、設定團隊目標及個人目標
2、負責公司年度/季度/月度業績目標和計劃,組織公司各項業務的有效開展與實施,確保完成公司的業務指標和工作目標。
3、客戶資源的有效管理與數據分析
4、專業知識。業務技能。業務流程的熟悉
5、團隊的溝通與激勵。營造良好的團隊的氣氛
6、客戶的更進與開發
具體要求:
1、性別不限,年齡40歲以下.
2、能獨檔一面,有較強的解決緊急事務能力和溝通能力, 善于激勵和引導下屬完成業績指標。
3、有很強的責任心和原則性,思維靈活,工作嚴謹,悟性高。
4、有良好的團隊精神和工作進取心,品性端正。,性格成熟,勇于接受挑戰,熟悉證券投資咨詢業務,有兩年以上同業管理經驗。
5、有證券從業資格證者優先;
目前公司處于高速發展的階段,誠聘有志之士加入團隊,共創輝煌!
第5篇 金融事業部業務經理崗位職責
1、負責項目信息收集,發現投資機會、完成投資分析、投資預決策和投后管理工作;
2、負責項目盡職調查和投資項目談判,建立并保持與合作伙伴良好的業務關系;
3、組織對擬投資的行業及項目進行分析和評估,發現機會與主要風險,設計交易結構,提出投資建議;
4、負責投資基金合作伙伴的篩選、設計、談判、組建投資基金和參與基金管理;
5、負責對國家宏觀政策、區域市場、行業發展信息的收集整理及研究分析工作;
6、負責撰寫相關業務報告,完成領導交辦的其他工作。
任職資格:
1、財經類專業本科及以上學歷,三年以上投資管理工作經驗;
2、熟悉投資分析和風險評估的財務模型,精通財務分析、資本運營工作;
3、具有較強的戰略規劃、行業分析、產業投資、并購重組等實際操作能力;
4、具有較強的市場意識,良好的業務開拓能力和商務談判能力,文字功底扎實,思維清晰;
5、能夠在壓力的環境下接受挑戰性工作,有極強的自我驅動力、團隊合作力、組織管理與公關能力,樂于經常短期出差;
6、具有一定的社會背景、及客戶資源者優先;
7、具有知名會計師事務所或律師事務所工作經驗者優先。
第6篇 金融機構業務崗位職責
職責描述:
1.負責基金、證券、保險、信托、銀行等渠道的業務聯系及拓展;
2.負責私募等外部投顧的挖掘與引進,外部投顧的配套服務工作,組織產品路演,向客戶詳細介紹公司的研究成果;
3.對正式客戶進行定期走訪,匯報投資計劃實施進展情況,收集客戶意見,定期向客戶寄送賬單、確認單等文書性憑證。
任職資格:
1、本科以上學歷,金融、營銷等相關專業;
2、具備1年以上期貨及相關金融行業銷售、研發等相關業務領域工作經驗;
3、具有優秀的市場戰略眼光、溝通能力、執行能力和團隊管理能力;
4、熱愛金融行業,熟悉金融市場運作、有豐富的項目運作經驗;
5、具備期貨從業資格。
第7篇 金融業務咨詢顧問崗位職責要求
職責描述：
1、綜合采用多種數據分析及調研方法，深入分析客戶目前業務和數據的實際情況，提供完善的調研及診斷分析報告；
2、協助項目團隊，設計售后實施交付方案和計劃，review?或撰寫各個業務環節的輸出物，實施項目中涉及的方法論及功能使用等主題培訓，完成對客戶的價值交付；
3、在項目實踐中，不斷沉淀和總結和優化咨詢的業務模式、解決方案和業務體系，為咨詢業務的持續發展和迭代提供知識和能力的沉淀；
職位要求：
1、5 年以上工作經驗，具備三年以上咨詢公司、金融公司實際業務經驗，對金融零售和風控有深入理解；
2、有數據分析挖掘類項目實踐經驗者優先，有數據驅動業務、精準營銷或客戶畫像相關背景者優先；
3、優秀的解決方案、咨詢報告等文檔撰寫能力；
4、出色的溝通能力、協作能力、語言表達能力；
5、快速學習能力，主動性強；
6、本科及以上學歷，碩士、mba優先.
第8篇 金融業務顧問崗位職責、要求以及未來可以發展的方向
金融業是指經營金融商品的特殊行業，它包括銀行業、保險業、信托業、證券業和租賃業。金融業起源于公元前2000年巴比倫寺廟和公元前6世紀希臘寺廟的貨幣保管和收取利息的放款業務。金融業具有指標性、壟斷性、高風險性、效益依賴性和高負債經營性的特點。
金融業務顧問崗位職責
1. 借助公司平臺和自身專業優勢， 積極開發市場潛在客戶，及時跟進和維護客戶群體；
2. 定期與合作客戶進行溝通，幫助客戶完成利潤最大化，建立良好的長期合作關系；
3. 協助部門經理深度挖掘重點客戶的投資需求，為客戶提供投資指導；
4. 積極配合團隊管理員開展工作，并完成管理者分配的相關工作事宜。
金融業務顧問崗位要求
1.學歷不限，口齒清楚；
2.工作經驗不限，對銷售工作有較高的熱情；(可接受或實習生)
3.具備較強的學習能力和溝通能力，理解、接受能力強者優先；
4.為人誠懇，品行端正，可塑性強，具備良好的應變能力和營銷技巧，能承受壓力；
5. 有較強的事業心和挑戰精神，有追求高薪愿望，富有創造力、學習力和執行力；
6. 從事過證券，保險，期貨，黃金外匯，房產中介等行業的從業者，或產品推銷經驗者和客戶資源豐富者優先。
金融業務顧問發展方向
高負債經營性是相對于一般工商企業而言，其自有資金比率較低。金融業在國民經濟中處于牽一發而動全身的地位，關系到經濟發展和社會穩定，具有優化資金配置和調節、反映、監督經濟的作用。金融業的獨特地位和固有特點，使得各國政府都非常重視本國金融業的發展。我國對此有一個認識和發展過程。過去我國金融業發展既緩慢又不規范，經過十幾年改革，金融業以空前未有的速度和規模在成長。隨著經濟的穩步增長和經濟、金融體制改革的深入，金融業有著美好的發展前景。
第9篇 金融產品業務崗位職責
一.基本條件:
(1)年齡:25周歲-45周歲;(2)學歷:高中、中專(含)以上;
(3)相貌端正、身體健康;(4)無不良嗜好,無違法犯罪記錄。
(5)1年以上工作經驗;有銷售從業經驗者優先;
(6)在人際溝通、語言表達、組織協調、公關等方面能力突出;
(7)對成功有強烈的企圖心,敢于挑戰收入極限;
(8)良好的心理素質和工作習慣,有責任心,能吃苦耐勞。
二.專業培訓
1、公司會提供全方位綜合金融業務知識培訓:保險業務,銀行業務,證券業務,房產業務以及貸款業務等等。
2、培訓考試通過入司后公司提供全方位的產品培訓,令你掌握公司的產品知識和業務知識,令你在市場上有強勁的競爭力。
3、公司在你每一步成長的過程當中都會有專人跟蹤輔導,有主管一對多輔導,師傅一對一帶領拓展業務。
三.職業規劃:公司提供公平晉升通道
1. 公司關注員工的發展,為每個層級的員工制定了發展規劃:
管理路線:試用業務員-;正式業務員-;主任-;經理-;總監
2. 透明、公正、公開的考核制度,可以讓您的職業規劃得更加清晰。
四.收入豐厚
薪酬結構:訓練津貼5400元+傭金+管理津貼+展業獎等(收入上不封頂)。
五、福利及待遇:
1、周一到周五每天上午參加早會培訓分享交流,周末雙休,按國家法定節假日統一休假。
2、方案獎金、續年度服務津貼、季度獎、年終獎等;
3、提供養老商業險;
4、國內外免費旅游方案。
第10篇 供應鏈金融業務經理自貿通公司崗位職責職位要求
職責描述：
（1）負責供應鏈金融業務的拓展、渠道建立及業務模式的創新。
（2）負責供應鏈金融業務流程的設計和完善。
（3）負責跟進供應鏈金融產品的優化和風險控制。
（4）負責業務團隊的培訓與激勵。
（5）負責與銀行、金融機構等渠道的日常溝通及維護。
（6）完成領導交辦的其他工作。
任職資格：
（1）年齡35歲（含）以下，本科及以上學歷，金融、國際貿易、工商管理、經濟等相關專業。
（2）熟悉金融、經濟領域相關政策法規，熟悉供應鏈金融業務操作及風險控制。
（3）具有良好的職業素養和職業操守。
（4）身體健康，具有較強溝通、協調及談判能力。
（5）能適應外勤和短期出差工作。
（6）具有業務相關中級以上職稱或執業資格者，具有3年以上供應鏈金融業務開發或項目管理經驗者優先。
崗位要求：
學歷要求：本科
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：3-4年經驗
第11篇 金融業務負責人崗位職責
1 根據公司戰略,結合金融行業及集團資源&優勢,規劃并開展金融業務,全面負責金融業務方向的整體規劃和搭建。
2 全面負責金融業務金融產品架構設計,深刻了解行業信息與走向,負責產品短期,中期,長期規劃與管理;
3 協同探索業務發展模式,參與各類業務指標與產品指標的制定,市場調研需求,發展趨勢研究及競爭對手分析,輸出并優化迭代產品和業務。
4 協調部門間,技術和運營等多部門資源,主導產品項目實施及推進,把控各產品線的進度和迭代。
5 關注并輸出競爭對手經營動態,模式變化等信息,輔助業務進行關鍵動作決策,帶領團隊不斷創新產品。'
職位要求
1 本科以上學歷,10年以上互聯網產品經驗,5年以上互聯網金融產品經驗和團隊管理經驗;
2 了解線上和線下的金融業務模式,熟悉產品,金融業務流程,熟悉互聯網金融產品特性。
3 對具體行業的業務模式,產品模式,未來趨勢有深入理解與思考。具備良好的業務敏感度和視野,能夠敏銳的捕獲產品機會和數據價值。
4 極強的溝通推進能力,能夠快速推進事情落地,具備優秀的跨部門多角色溝通能力;
5 獨立思考問題能力,敢于突破創新,具備在不同階段選擇不同解決方案的判斷能力;
6 有知名互聯網公司以及大型平臺工作經驗者優先。 工作內容
1 根據公司戰略,結合金融行業及集團資源&優勢,規劃并開展金融業務,全面負責金融業務方向的整體規劃和搭建。
2 全面負責金融業務金融產品架構設計,深刻了解行業信息與走向,負責產品短期,中期,長期規劃與管理;
3 協同探索業務發展模式,參與各類業務指標與產品指標的制定,市場調研需求,發展趨勢研究及競爭對手分析,輸出并優化迭代產品和業務。
4 協調部門間,技術和運營等多部門資源,主導產品項目實施及推進,把控各產品線的進度和迭代。
5 關注并輸出競爭對手經營動態,模式變化等信息,輔助業務進行關鍵動作決策,帶領團隊不斷創新產品。'
職位要求
1 本科以上學歷,10年以上互聯網產品經驗,5年以上互聯網金融產品經驗和團隊管理經驗;
2 了解線上和線下的金融業務模式,熟悉產品,金融業務流程,熟悉互聯網金融產品特性。
3 對具體行業的業務模式,產品模式,未來趨勢有深入理解與思考。具備良好的業務敏感度和視野,能夠敏銳的捕獲產品機會和數據價值。
4 極強的溝通推進能力,能夠快速推進事情落地,具備優秀的跨部門多角色溝通能力;
5 獨立思考問題能力,敢于突破創新,具備在不同階段選擇不同解決方案的判斷能力;
6 有知名互聯網公司以及大型平臺工作經驗者優先。
第12篇 金融業務客服崗位職責
職位描述:
1、受理客戶關于金融數據產品的技術咨詢,利用知識庫等工具,為客戶提供優質、快捷、高效的技術支持服務;
2、熟悉并掌握公司產品技術及各項業務流程;熟練受理客戶的各種服務需求;
3、對于自己能處理的問題,及時給予用戶準確解決方案,對于自己不能處理的問題,完整、準確記錄用戶問題,提交公司相應平臺處理,并及時反饋用戶。
任職資格:
1、大專以上學歷,金融或者計算機及相關專業,可接受;
2、英文聽說讀寫流利,有很強的學習和溝通能力,良好的協調能力;
3、熟練使用word/excel/ppt等辦公軟件;
4、有金融數據背景知識優先,有金融數據信息服務機構工作經歷優先。
