理財銷售專員崗位職責（16篇范文）

第1篇 理財銷售專員崗位職責

1、負責公司產品的銷售及推廣；

2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

3、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍；

4、負責轄區市場信息的收集及競爭對手的分析；

5、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務；

6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。

第2篇 理財銷售代表崗位職責

理財顧問 銷售代表 北京源石創世財富資產管理有限公司 北京源石創世財富資產管理有限公司,北京源石財富,源石財富,源石資本,源石創世 1、負責開拓目標市場,根據客戶的需求提供全方位的理財服務;

2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、,維護客戶關系;

3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;

4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓;

5、負責公關活動的組織、策劃和執行;

6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。

任職資格:

1、大專及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業;

2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;

3、具有極強的學習、創新及溝通能力;

4、具有有一定的客戶服務經驗;

5、具有良好的公關策劃與實施能力;

6、具有良好的書面表達能力。

第3篇 銷售理財顧問崗位職責

銷售理財顧問 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一、職位條件:

1、20-45周歲,身體健康 無不良嗜好;

2、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;優先。

二、服務項目:

公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡,存款業務、信貸業務。

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律,教師等行業工作經驗者.

2.財產保險:車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等,產品保險。

3.證券業務及投資:股票 債券 基金,信托。

4.人壽保險:健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等

三、專業培訓

1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練,新人成長步步高.

2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練

3、晉升培訓:經營管理技能訓練,團隊管理培訓

4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造職業經理人

考核與晉升:

銷售代表----銷售主管---銷售經理---銷售總監

優秀者最快半年可以晉升業務主管

我們的團隊期待您的加入,共創美好未來!

第4篇 理財銷售顧問崗位職責

銷售理財顧問 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司 中國平安人壽保險股份有限公司廣州市天河支公司,中國平安 一、職位條件:

1、20-45周歲,身體健康 無不良嗜好;

2、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

3、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;優先。

二、服務項目:

公司提供強大的培訓平臺,讓來自各行業不同專業的有志之士在三個月時間充分參與以下培訓+工作,實現綜合理財規劃的技能,提升各方面技能。

1.銀行業務:平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡,存款業務、信貸業務。

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律,教師等行業工作經驗者.

2.財產保險:車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等,產品保險。

3.證券業務及投資:股票 債券 基金,信托。

4.人壽保險:健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等

三、專業培訓

1、新人訓練:職前培訓、從業資格考試培訓、崗前培訓、 銜接訓練,新人成長步步高.

2、轉正培訓: 專題訓練、提升訓練、拓展訓練、講師訓練

3、晉升培訓:經營管理技能訓練,團隊管理培訓

4、享受平安大學終身免費金融理財培訓,全心打造職業經理人

考核與晉升:

銷售代表----銷售主管---銷售經理---銷售總監

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第5篇 綜合金融理財銷售經理崗位職責

【工作職責】

1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;

3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。

【職位要求】

1、24歲以上,本科以上學歷(海歸優先),專業不限 ,金融、經濟專業或擁有證券從業資格、afp資格、cfp資格者優先。

2、熱愛金融行業,具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展,對于該行業有自己的認識與思考,有證券、保險、理財師等資格證書者優先。

3、具有較強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及優秀的談判技巧;

4、有團隊精神,良好地溝通與理解能力,良好地抗壓能力,良好地思考、分析與判斷能力。

5、從事過銀行客戶經理人、信用卡銷售、基金銷售、房產銷售代表、醫藥銷售代表以及其他行業市場銷售經驗者優先考慮

第6篇 高端理財銷售崗位職責

高端理財銷售崗位 - 負責開拓及管理本外幣理財業務,渠道開發,向潛在客戶及現有客戶提供最全面的個人銀行服務及方案;

- 了解并熟識銀行的產品和服務,對銀行各項業務進行交叉營銷;

- 及時了解宏觀經濟的形勢,掌握國內外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數據,為客戶提供及時、準確的金融資訊;

- 參加各類業務培訓,不斷提高個人業務知識和綜合素質。

- 負責開拓及管理本外幣理財業務,渠道開發,向潛在客戶及現有客戶提供最全面的個人銀行服務及方案;

- 了解并熟識銀行的產品和服務,對銀行各項業務進行交叉營銷;

- 及時了解宏觀經濟的形勢,掌握國內外貨幣、外匯、證券、期貨等投資交易數據,為客戶提供及時、準確的金融資訊;

- 參加各類業務培訓,不斷提高個人業務知識和綜合素質。

第7篇 電話銷售理財崗位職責

職位描述:

1.電話方式邀約客戶,公司提供潛在客戶電話資源,邀約有理財意向的客戶到公司;

2.與客戶建立良好的溝通關系,為客戶提供咨詢信息和公司金融理財以及理財產品的介紹,給客戶提供財富管理服務;

3.通過多種模式、渠道和市場活動,開發潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,及時掌握客戶需要,為客戶提供解決方案,接受客戶投訴,妥善解決問題;

4.有效培養潛在客戶群,開拓新市場,增加銷售渠道;

5.與客戶保持良好溝通,做好維護和服務跟蹤,不斷提高客戶滿意度。

職位要求:

1、有電話銷售經驗優先,可接受應屆生;

2、形象良好,溝通能力強,有親和力與較強的團隊精神;

3、對金融理財有強烈興趣,抗壓能力強,敢于挑戰高薪者;

4、有金融行業工作經驗者優先,在職期間要求考出“基金從業資格證”。

第8篇 理財銷售顧問崗位職責要求

職位描述：

一、職位要求：

1、21—40周歲，1年及以上工作經驗；

2、學歷：大專及以上，本科、碩士優先；

3、具有人力資源、金融，策劃、管理、保險、銷售、醫學、財務、教師、法律等行業工作經驗者優先；

4、有良好的溝通交流能力，語言表達能力較強，學習能力強；

5、有強烈的上進心，積極性高；

6、有良好的道德品質，能持之以恒，能敬業愛業。

二、崗位職責：

1、銀行業務：:無抵押貸款，個人企業信用貸款，存款，信用卡，儲蓄卡。

2、財產業務：車輛保險，企業財產險，產品，建筑，責任險，家庭財產險

3、人壽保險：子女教育，意外醫療，團體保險，工傷，醫療，重疾，萬能保險，，養老分紅險

4、投資理財，中小企業投資融資，平安證券

5、平安好車、平安好房

根據客戶自身的財產規模、生活質量、預期收益目標和風險承受能力等有關信息，為客戶制定一套符合個人特征的理財建議方案，確保客戶財務獨立和金融安全。

通過存款、股票、債券、基金、保險、動產、不動產等各種金融產品組成的投資組合，為客戶設計合理的稅務規劃，以滿足客戶長期的生活目標和財務目標

三、崗位描述：

1、中國平安優才計劃旨在招募一批具有經營意識和管理才能的優質人才，專項培養幫助其成為綜合金融理財規劃師和職業經理人，打造精英化，專業化，國際化，人文化人才，這批優才將成為公司和行業中的中流砥柱。

2、優才將是平安在未來5年內高速發展的主力軍，人才的培養是平安最重要的戰略規劃。加盟平安，成為優才，你將和一批高素質、高學歷、專業性強的精英們一起創造財富，實現自己的人生價值！

四、職業規劃：公司提供公平、公正、公開的晉升通道；

五、自由的工作時間：五天工作制，周末雙休，彈性工作，周一至周五每天上午8:30-10:30早會時間，其他時間可自行安排掌控。

六、福利待遇：

1、訓練津貼（5.4k）+ 業務提成、達成津貼、季度獎、綜合金融服務金、續年度服務津貼、繼續率獎金、增才獎金，養老金等多達28項（上不封頂）

2、入司即享有意外保險、住院醫療保險等綜合保障

3、績優人員享有特別養老補貼

4、任職5周年以上享有長期養老津貼

5、平安大學金融學院，享受終身免費金融理財培訓，全心打造職業經理人

優才計劃相比較于其他崗位更注重應聘者的學歷和管理經驗等硬標準，關注點是人才的綜合素質，并有明確的晉升路線：

管理路線： 優才—業務主任—高級主任—資深主任—部經理—總監

上班時間：周末雙休制，按國家法定節假日執行，每天上班時間：8：30-10:30，其余時間自由支配

第9篇 綜合理財銷售崗位職責

職責描述:

1、負責公司產品的銷售以及售后服務工作,完成各項銷售指標;

2、參與銷售活動的策劃和執行,提高產品品牌力;

3、維護已有客戶關系,并不斷拓展新客戶,開拓新市場;

4、掌握行業信息以及競品的市場信息,為公司的發展提供建設性建議。

5、完成上級領導布置的其它工作。

任職資格:

1、大專及以上學歷,市場營銷等相關專業,形象氣質佳;

2、1年以上某行業銷售經驗;

3、具有親和力、較強的人際溝通協調能力和團隊合作精神

4、能吃苦耐勞,有上進心,抗壓能力強,能承受較大的工作壓力;

第10篇 理財電話銷售崗位職責

職位描述:

1.電話方式邀約客戶,公司提供潛在客戶電話資源,邀約有理財意向的客戶到公司;

2.與客戶建立良好的溝通關系,為客戶提供咨詢信息和公司金融理財以及理財產品的介紹,給客戶提供財富管理服務;

3.通過多種模式、渠道和市場活動,開發潛在有效客戶,分析客戶的理財需求,及時掌握客戶需要,為客戶提供解決方案,接受客戶投訴,妥善解決問題;

4.有效培養潛在客戶群,開拓新市場,增加銷售渠道;

5.與客戶保持良好溝通,做好維護和服務跟蹤,不斷提高客戶滿意度。

職位要求:

1、有電話銷售經驗優先,可接受應屆生;

2、形象良好,溝通能力強,有親和力與較強的團隊精神;

3、對金融理財有強烈興趣,抗壓能力強,敢于挑戰高薪者;

4、有金融行業工作經驗者優先,在職期間要求考出“基金從業資格證”。

第11篇 理財銷售主管崗位職責

理財主管-團隊主管-銷售主管-銷售經理 證大大拇指 上海證大大拇指財富管理有限公司(分支機構) 崗位職責 :

1、分類管理所轄機構的日常事務,解決問題;

2、執行營業部標準化運營制度、根據實際情況完善客戶服務流程及制度;

3、負責區域內所轄機構市場同業數據的收集及研究;

4、跟蹤區域內所轄機構的業務進展,分析經營狀況;

5、管理銷售人員(6-10人團隊)完成銷售目標。

職位要求:

1、大專及以上學歷;

2、一年以上業務策劃、銷售方案建設經驗;

3、2~3年團隊管理經驗或銷售(含電銷及直銷)管理經驗;

4、熟練運用各種數據分析軟件,熟悉公司各部門運營流程,熟悉門店的各項規章制度;

5、對各類金融法律有一定的了解;

6.、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源,具有開發大客戶經驗者優先。

第12篇 金融理財產品銷售專員崗位職責

1、負責公司產品的銷售及推廣；

2、根據市場營銷計劃，完成部門銷售指標；

3、開拓新市場,發展新客戶,增加產品銷售范圍；

4、負責轄區市場信息的收集及競爭對手的分析；

5、負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行，完成銷售任務；

6、管理維護客戶關系以及客戶間的長期戰略合作計劃。

第13篇 銷售/理財顧問/大客戶銷售崗位職責要求

職位描述：

技能要求：

資產管理，投資者關系

職位條件:

1、年齡20—30周歲，具有良好的團隊協作能力，有很強的工作責任心，能承受一定的工作壓力;

2、歡迎具有良好的心理素質以及良好的溝通能力和客戶開發能力;

3、歡迎具有在汽車/證券期貨/銀行/保險/銷售等金融行業工作經驗者優先；

4、對電話營銷有濃厚的興趣，敢于挑戰高薪，有良好的學習能力和服務意識;

5、 我們拒絕“安于現狀”、而不求進取的人；

6、學歷要求本科及以上。

7、要求形象好，氣質佳，談吐大方，注重禮儀；

工作內容:

1、負責公司產品的市場開拓，完成公司制定的業績指標；

2、運用公司平臺、技術指導及投資理財服務，解答客戶問題;針對客戶不同投資需求，提供理財規劃與中高端客戶一對一的服務溝通;

3、負責客戶的接待、信息咨詢，為客戶提供專業的開戶咨詢及商務談判；

4、負責客戶的回訪，及時掌握客戶的需要，了解客戶的狀態；

5、公司領導交辦的其他的事項。

收入及福利待遇：

1、固定底薪+傭金提成+獎金+社保+旅游+晉升;

2、享有長期團隊管理、營銷知識，技能等專業培訓;績優人員享有公司年度業績分紅;

3、每月一次考核晉升加入公司管理團隊，普通職員-銷售經理-團隊經理-市場總監;

4、工作時間周一至周五9:00-18:00 周六日雙休，國家法定節假日休息;

專業培訓 ：

1、新人培訓:崗前培訓+專業知識培訓+營銷技巧培訓.

2、晉升培訓:經營管理培訓+團隊管理培訓;

3、享受公司免費金融大講堂理財培訓，全心打造職業經理人;

4、不定期可享受公司邀請金融大咖做理財培訓。

第14篇 金融理財電話銷售崗位職責

性別:不限

崗位職責:

崗位職責:1、負責開拓目標市場,根據客戶的需求提供全方位的理財服務;2、負責與客戶進行業務聯絡和溝通、,維護客戶關系;3、負責分析客戶的財務漏洞,提供理財服務;4、負責組織客戶進行理財知識的系統培訓;5、負責公關活動的組織、策劃和執行;6、負責與客戶交流,找到客戶理財需求,提供咨詢服務。任職資格:1、專科及以上學歷,金融、財務、管理等相關專業;2、熟練掌握個人及家庭理財相關知識和技能;3、具有極強的學習、創新及溝通能力;4、具有有一定的客戶服務經驗;5、具有良好的公關策劃與實施能力;6、具有良好的書面表達能力。

第15篇 銀行理財銷售顧問崗位職責

銀行理財綜合金融銷售顧問職責描述:

1、負責公司產品的銷售以及售后服務工作，完成各項銷售指標;

2、參與銷售活動的策劃和執行，提高產品品牌力;

3、維護已有客戶關系，并不斷拓展新客戶，開拓新市場;

4、掌握行業信息以及競品的市場信息，為公司的發展提供建設性建議。

5、完成上級領導布置的其它工作。

任職資格:

1、大專及以上學歷，市場營銷等相關專業，形象氣質佳;

2、1年以上某行業銷售經驗;

3、具有親和力、較強的人際溝通協調能力和團隊合作精神

4、能吃苦耐勞，有上進心，抗壓能力強，能承受較大的工作壓力;

第16篇 保險理財銷售崗位職責

基金/信托/保險/理財顧問/銷售 北京高晟財富金融信息服務有限公司 北京高晟財富金融信息服務有限公司,高晟金服,高晟 1.根據公司的經營目標,策劃營銷活動;

2.組織并策劃高級營銷活動,如投資沙龍和投資項目講座等;

3.有良好的資源整合和對外合作意識,配合公司及產品的市場戰略進行外部合作方的拓展,開發并維護公司與相關機構、企業的合作關系;

4.有基金從業資質,另外有保險從業資質、cfa、cfp資質優先

任職資格:

1.大專以上學歷,市場營銷、金融等相關專業;

2.三年以上相關工作經驗,同行業從業經驗者優先,銀行私人銀行部、證券公司理財部或市場部業務負責人優先;

3.具有一定的金融產品和服務的專業知識,擁有良好的機構營銷技能; 4.較強的團隊建設、管理、培養等能力,良好的溝通、協作能力,具有較強的社會活動能力,較強的市場策劃能力;較強的創新能力和執行能力。