第1篇 理財經理崗位職責職位要求
職責描述：
1、高中、大專及以上學歷，基金、保險、市場營銷及私人銀行等從業人員優先考慮；
2、 1年以上相關工作經驗，有理財產品經驗優先考慮；
3、 良好的客戶溝通、人際交往及維系客戶關系的能力；
4、 具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；
5、 強烈的服務意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧；
6、 為人誠實守信，認同公司企業文化和價值觀，有較強的合規意識。
崗位要求：
學歷要求：中專/中技
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：1年以下
第2篇 銀行理財經理崗位工作職責
1、負責公司產品的銷售及推廣;
2、根據市場營銷計劃,完成部門銷售指標;
3、開拓新市場,發展新客戶,提高部門的銷售業績;
4、獨立、進取、自信,有良好的人際關系及溝通技巧,渴望成功;
5、勇于接受挑戰,熱愛投資理財工作,志愿向金融理財方向發展,能接受公司培訓。負責銷售區域內銷售活動的策劃和執行,完成銷售任務。
第3篇 投資理財經理崗位職責職位要求
崗位職責：
1.根據團隊的業績指標，負責制定、帶領和實施營銷計劃，完成預定指標；
2.對營銷團隊負責，做好營銷團隊的管理工作，并定期向上級匯報；
3.負責對營銷團隊的招募與甄選、指導與管理；
4.負責銷售區域內銷售活動完成銷售任務；
5.管理維護客戶關系以及客戶間的長期合作計劃。
職位要求：
1.本科學歷及以上，專業不限，財經金融、市場營銷、工商管理類優先考慮；
2.2年以上金融行業工作經驗，有帶過團隊的經驗，有銀行理財產品經驗者優先考慮；
3.具有良好的客戶溝通、人際交往及維護客戶關系的能力；
4.具有較強的團隊領導與協調能力，擅于調節和帶動團隊氣氛；
5.具有敏銳的市場洞察力和準確的客戶分析能力，能夠有效開發客戶資源；
6.具有強烈的服務意識和時間觀念，靈活熟練的談判技巧，善于溝通與演講；
7.有豐富的客戶資源，具有開發大客戶經驗者優先；
8.為人誠實守信，認同企業文化，愿意與公司一起成長。
崗位要求：
學歷要求：不限
語言要求：不限
年齡要求：不限
工作年限：不限
第4篇 央企理財經理崗位職責
崗位職責:
1、負責營銷分部的建設及管理工作,包括組織架構建設、人員招聘及培訓、公司政策上傳下達、貫徹執行。
2、帶領和輔導團隊完成年度經營指標,制定營銷計劃,組織并開展各種營銷活動。
3、負責開拓中、高端客戶,為客戶提供專業的理財服務,與客戶建立長期良好關系。
4、定期組織各種培訓,使團隊成員不斷掌握金融專業知識及營銷技能,以便更好的服務高端客戶。
5、調研、研究區域市場情況,并反饋市場信息,參與相關規劃、經營管理決策。
任職資格:
1、年齡不超過35歲,金融、經濟、管理、財會、營銷、法律等相關專業,全日制本科及以上學歷學位。
2、具備5年以上信托、銀行、證券、保險、投資理財等金融行業工作經驗。
3、具有極強的中高端客戶市場開拓能力、良好的客戶溝通能力、關系管理能力、優秀的談判技巧、獨立分析和解決問題的能力,能承受較大的工作壓力。
4、具有優秀的團隊管理能力,能帶領團隊完成銷售任務。
5、有地區銷售網絡和銷售關系。
6、坦誠自信,樂觀進取,有高度的工作熱情,有良好的團隊合作精神,有敬業精神。
崗位職責:
1、負責營銷分部的建設及管理工作,包括組織架構建設、人員招聘及培訓、公司政策上傳下達、貫徹執行。
2、帶領和輔導團隊完成年度經營指標,制定營銷計劃,組織并開展各種營銷活動。
3、負責開拓中、高端客戶,為客戶提供專業的理財服務,與客戶建立長期良好關系。
4、定期組織各種培訓,使團隊成員不斷掌握金融專業知識及營銷技能,以便更好的服務高端客戶。
5、調研、研究區域市場情況,并反饋市場信息,參與相關規劃、經營管理決策。
任職資格:
1、年齡不超過35歲,金融、經濟、管理、財會、營銷、法律等相關專業,全日制本科及以上學歷學位。
2、具備5年以上信托、銀行、證券、保險、投資理財等金融行業工作經驗。
3、具有極強的中高端客戶市場開拓能力、良好的客戶溝通能力、關系管理能力、優秀的談判技巧、獨立分析和解決問題的能力,能承受較大的工作壓力。
4、具有優秀的團隊管理能力,能帶領團隊完成銷售任務。
5、有地區銷售網絡和銷售關系。
6、坦誠自信,樂觀進取,有高度的工作熱情,有良好的團隊合作精神,有敬業精神。
第5篇 私人銀行理財經理崗位職責
私人銀行理財經理 大唐財富 大唐財富投資管理有限公司,大唐財富,大唐財富投資管理公司,大唐
1、尋找高凈值客戶、開拓渠道
2、為高凈值客戶做全方位的資產管理,全球化的資產配置;
3、開發企業機構客戶,為企業閑置資金做短期、中長期的資金管理等。
第6篇 理財運營經理崗位職責
崗位職責:
1. 公司高端客戶的維護,滿足客戶的理財需求,為客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議。
2:渠道準入及上線、商務條件談判,產品上架管理、系統測試推進,后續運營維護;
3:負責公司理財產品的市場策劃和執行;
4:理財產品網頁展示內容的撰寫、更新,營銷軟文撰寫;
5、對公司內部、外部渠道進行產品知識、市場分析、投資策略、營銷技巧等業務培訓;
任職資格:
(1)工作能力要求:
1. 了解資本市場的運作,熟悉各種投資工具和金融產品
2. 有較扎實的金融市場知識,具備較強的專業能力
3. 較強的溝通能力和團隊協作能力
4. 工作敬業,有高度責任心
(2)工作經驗要求:
行業研究、市場、產品、渠道、運營相關職位一年以上工作經驗
(3)所需人才所在領域:
銀行、證券、基金、互聯網金融相關領域
第7篇 高級理財經理人崗位職責
理想工作的五個思考方向 ——合理報酬:您付出多少就收獲多少 ——公平晉升:晉升全憑自己的努力就可掌握 ——行業前景:21世紀最有發展的行業有:通訊、金融、醫療、食品、物流 ——個人成長:終生學習,出國旅游,高品質生活 ——工作價值:能幫助別人,也能成就自己。 【職位要求】 1、大專以上(含大專)學歷。 2、25-35周歲,3年以上工作經驗,過往年收入5萬以上。 3、形象氣質俱佳。 4、有積極的進取心、自信心、責任心和自律心,并渴望通過努力成就事業。 5、有良好的溝通及團隊協作能力。 6、有過創業經歷者優先,從事過銷售/金融/教育/財務工作者優先。
第8篇 渠道理財經理崗位職責
崗位職責:
1、完成公司規定的考核指標及業務品質管理要求;
2、所轄網點的銷售支持工作;
3、網點合作關系維護與提升、柜員日常培訓和輔導;
4、網點宣傳資料和投保單證配送,并負責所轄渠道網點銀保通業務承保資料的回收;
5、協助做好客戶服務工作、協助提升客戶資料準確性、為客戶提供保險需求分析、產品建議書設計及說明。按照公司要求對客戶信息保密;
6、負責和協助銀行組織多種形式營銷活動,積極為客戶提供專業服務。
崗位要求:
1、年齡在22-45 周歲之間,具有較強的溝通、銷售能力。招聘理財經理要著重突出專業技能、溝通技能和培訓技能的潛質;
2、理財經理必須具有大專及以上學歷;
3、具有保險代理從業人員資格證書;
4、具有當地常住戶口或在當地有固定住所且辦有本地暫住證;
5、身體健康,無不良嗜好,無不良歷史記錄;
6、有保險、銀行業工作經驗者優先。
第9篇 私人銀行分中心理財經理崗位職責
私人銀行分中心理財經理顧問 1、建立和維護高凈值客戶群及其家庭,包括收集和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求等;
2、根據客戶需求,為客戶提供理財咨詢、投資建議、財務分析和規劃等全方位的理財服務,做好客戶的風險偏好、財務狀況評估工作,并根據評估結果向客戶推薦適宜的投資產品;
3、通過各類營銷推廣活動開發新客戶。
1、學歷:全日制本科及以上學歷;
2、工作經歷:從事理財投資、理財經理5年以上工作經驗;
3、專業要求:熟悉本行理財、基金、信托、債券、股票、pe或衍生品等產品;
4、素質要求:具有優秀的市場開拓能力、溝通協調能力,抗壓力強;
5、需具基金銷售資格證書。
1、建立和維護高凈值客戶群及其家庭,包括收集和管理客戶資料,分析和挖掘客戶需求等;
2、根據客戶需求,為客戶提供理財咨詢、投資建議、財務分析和規劃等全方位的理財服務,做好客戶的風險偏好、財務狀況評估工作,并根據評估結果向客戶推薦適宜的投資產品;
3、通過各類營銷推廣活動開發新客戶。
第10篇 綜合金融理財銷售經理崗位職責
【工作職責】
1、服務于公司vip客戶及京城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;
2、通過與客戶溝通,了解客戶在家庭財務方面存在的問題以及理財方面的需求;
3、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;
4、通過調整存款、股票、債券、基金、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;
5、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;
6、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益情況,向客戶介紹新的金融服務、理財產品及金融市場動向,維護良好的信任關系。
【職位要求】
1、24歲以上,本科以上學歷(海歸優先),專業不限 ,金融、經濟專業或擁有證券從業資格、afp資格、cfp資格者優先。
2、熱愛金融行業,具有豐富的金融專業知識,了解國內外投資理財市場的發展,對于該行業有自己的認識與思考,有證券、保險、理財師等資格證書者優先。
3、具有較強的中高端客戶市場開拓能力以及良好的客戶溝通能力,關系管理能力及優秀的談判技巧;
4、有團隊精神,良好地溝通與理解能力,良好地抗壓能力,良好地思考、分析與判斷能力。
5、從事過銀行客戶經理人、信用卡銷售、基金銷售、房產銷售代表、醫藥銷售代表以及其他行業市場銷售經驗者優先考慮
第11篇 理財部門經理崗位職責
支行理財部門經理 1、負責行業市場、客戶的拓展工作,完成個人業績指標;
2、組織推動支行個人業務營銷工作,完成分行下達各項經營計劃;
3、管理支行個人業務團隊;
4、管控業務風險,保證資產質量。 1、負責行業市場、客戶的拓展工作,完成個人業績指標;
2、組織推動支行個人業務營銷工作,完成分行下達各項經營計劃;
3、管理支行個人業務團隊;
4、管控業務風險,保證資產質量。
第12篇 理財服務經理崗位職責
金融服務銷售理財經理 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司 中國人壽保險股份有限公司蘇州市分公司,中國人壽蘇州分公司 中國人壽公司因業務發展需要,招聘優秀銷售精英加盟中國人壽,招募基本要求如下:
任職資格:
年齡:22-45周歲之間;
學歷:本科及以上學歷(特別優秀者學歷可放寬至大專);
具有金融、醫療、法律、教育等行業經驗者或有銷售和管理經驗者優先
不要求有壽險從業經驗;
培養目標:mdrt/銷售總監
收入構成:
長達12個月的新人津貼,最高可達25000元;
1-3月 每月最高5200;
工資構成:責任津貼+傭金+潛力新人獎金+季度獎金+續保獎金+推薦新人獎金+團隊管理獎勵等;
福利:行業內最好的培訓+長期服務津貼+保險福利
培訓支持:
專業的入職培訓,12個月系統鏈接培訓,接受全方位的專業培訓,涵蓋財務需求分析、財務保障規劃、銷售心理學、銷售技巧、客戶經營、品牌營銷、團隊管理等。
工作內容:
1. 為社會各階層人士及其家庭在保險領域提供保險理財規劃及財務風險管理規劃;
2. 為企業、集團、特定行業等提供團體保險的規劃;
3. 協助客戶分析財務狀況,并制定全套保險/理財方案;
4. 協助上級主管管理營銷團隊;
5. 為客戶提供優質的保險售后服務,協助他們逐一實現家庭目標。
