保險銀行客戶經理崗位職責（19篇范文）

第1篇 保險銀行客戶經理崗位職責

保險、銀行、投資客戶經理 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 一、職位條件:

1、年齡:25—35周歲

2、學歷:高中及以上學歷

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強,良好的團隊精神;

4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;形象氣質佳;

5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教育等行業工作經驗者優先錄用。

二、服務項目

1、銀行業務: 平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡業務,貸款協銷業務等。

2、證券業務及產品: 股票債券基金

3、信托業務及產品: 財產信托計劃、資金信托計劃,

4、人壽保險(健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

5、財產保險(車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

第2篇 銀行保險業務發展部客戶經理崗位職責內容

1.與銀行各層級進行溝通、協調,保證銀行保險理財業務順暢進行。

2.負責對相關人員進行集中式及日常性業務培訓,并協助辦理各項投保手續及售后服務工作。

3.維護所轄業務區內各項工作的正常開展,對出現的異常現象及時反饋,協助公司分析并解決問題。

第3篇 銀行保險渠道客戶經理崗位職責

1、負責市場開發、客戶維護和銷售管理等工作；

2、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；

3、確定銷售部門目標體系和銷售配額；

4、制定銷售計劃和銷售預算；

5、負責銷售渠道和客戶的管理。

第4篇 銀行保險發展崗位職責

銀行保險部業務發展崗 中美聯泰大都會人壽保險有限公司 中美聯泰大都會人壽保險有限公司,大都會人壽,美國大都會,美國大都會集團,中美聯泰 1.兼業代理資格管理:負責銀行保險各合作銀行網點的兼業代理資格的申報、維護等管理工作;

acting qualification management: be in charge of the acting qualification application of bank insurance for cooperative bank network, and maintenance.

2.協助渠道經理維護并推進當地中資合作渠道的業務合作關系;

assist the channel director to promote cooperative relation with local enterprises.

3.渠道業務推動:協助渠道經理進行渠道業務推動,負責當地銀行渠道的相關會議策劃、組織和活動的支持工作

channel business promotion: assist the channel director in promotion, plan and organize local bank channel conference.

4.負責完成渠道的各項合作協議的審核流程;協議管理、手續費支付

approve and manage those channel agreement, service charge payment.

5.負責當地銀行渠道的合作報告草擬和相關的外部報表支持

draw up local bank channel cooperation report and other report form.

6.銀行銷售人員信息維護:對銀行提供的銷售人員信息進行系統的管理與維護。

sales personnel information management: manage and maintain the sales personnel information given by the bank.

7.銀行銷售網點信息維護:對系統中銷售網點進行維護管理,包括新增、變更等。

sales network management and system maintenance: maintain, manage and upgrade the network.

8.保險合同快遞流程的追蹤與管理:對整個遞送流程進行跟蹤管控,保證整個流程的順暢;

tracing and managing the insurance contract delivery, ensure smooth delivery.

9.部門預算管理:預算執行和跟蹤

manage and trace department budget.

第5篇 銀行保險理財專員崗位職責

職位描述:

崗位職責

1、輔導銀行理財經理,幫助其熟練掌握推薦、銷售技巧;

2、進行現場銷售面談,為客戶提供保險需求分析、產品建議書的設計及講解、客戶維護及售后服務;

3、協助銀行舉辦各種理財活動;

4、銀行網點培訓工作。

崗位要求

1、全日制大專或以上學歷;

2、三年以上金融/保險(個人營銷)從業經驗者優先;

3、身體健康、相貌品行端正,年齡25—30周歲;

4、具較強學習能力;

5、積極樂觀、善于溝通、具親和力和抗壓能力。

第6篇 銀行保險部渠道經理崗位職責

1、據項目需求拓展各類銷售渠道，獲取優質、有效的渠道信息；

2、根據公司戰略目標及行業發展趨勢，制定總體市場渠道策略并監督實施；

3、進行銷渠道資源的整合，協助項目完成業績目標；

4、負責大客戶資源拓展與解決方案的策劃與執行，并不斷開拓市場及新渠道；

5、負責市場調研和需求分析；

6、負責年度銷售的預測，目標的制定及分解；

7、制定銷售計劃和銷售預算；

8、負責銷售渠道和客戶的管理；

9、處理好項目開發及維護等運營工作中的緊急事件。

第7篇 銀行保險專管員崗位職責

崗位要求:

1、金融、營銷等專業優先;

2、年齡22—45歲之間,身體健康,相貌品行端正,具有進取精神;

3、具備較強的語言表達能力、人際溝通能力、業務開拓能力;

4、 具備銀行從業經驗優先考慮。

工作職責:

1、負責對與公司合作的簽約銀行支行、分理處進行有效溝通和維護;

2、負責對銀行柜員進行產品培訓、業務追蹤及激勵推動等。

第8篇 銀行保險客戶經理崗位職責

銀行保險客戶經理 中美聯泰大都會人壽保險有限公司 中美聯泰大都會人壽保險有限公司,大都會人壽,美國大都會,美國大都會集團,中美聯泰 1、網點關系的建立與維護:協助渠道經理建立與網點的業務合作關系;維護與網點保險銷售相關崗位人員的業務關系,取得網點保險銷售資源;

2、銷售與網點服務:培訓并推動銀行人員進行銷售,以達成個人銷售目標;為所轄的網點提供相關服務;

3、其他:參加公司或渠道要求的各項會議、培訓及考試,達到公司或渠道要求,并完成相關工作。

崗位要求:

1. 本科/碩士學歷, 有海外學習,工作經驗優先;

2. 兩年以上工作經驗,一年銷售經驗,具有銀行保險經驗優先;

3. 熟悉天津中外資銀行市場情況。

第9篇 銀行保險專員崗位職責

保險、銀行、投資、綜合金融客戶專員 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 有夢想就有希望!!!

一切從這里開始:

一、職位條件:

1、年齡:20—35周歲

2、學歷:大專及以上學歷(xxxx年應屆生亦可)

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強,良好的團隊精神;

4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;形象氣質佳;

5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教育等行業工作經驗者優先錄用。

二、服務項目

1、銀行業務: 平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡業務,貸款協銷業務等。

2、證券業務及產品: 股票債券基金

3、信托業務及產品: 財產信托計劃、資金信托計劃,

4、人壽保險(健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

5、財產保險(車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

6、企業年金

第10篇 銀行保險客戶崗位職責

保險、銀行、投資客戶經理 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 中國平安人壽保險股份有限公司陜西分公司 一、職位條件:

1、年齡:25—35周歲

2、學歷:高中及以上學歷

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強,良好的團隊精神;

4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;形象氣質佳;

5、具有人力資源、金融、策劃、管理、保險、銷售、醫學、法律、教育等行業工作經驗者優先錄用。

二、服務項目

1、銀行業務: 平安銀行所提供的相關產品及服務,如信用卡業務,貸款協銷業務等。

2、證券業務及產品: 股票債券基金

3、信托業務及產品: 財產信托計劃、資金信托計劃,

4、人壽保險(健康.意外.養老.教育基金.投資理財.儲蓄分紅.團體意外險等)

5、財產保險(車險,設備險,家庭財產保險、貨物運輸保險、雇主責任保險、公眾責任保險等)

第11篇 銀行保險部崗位職責

銀行保險部業務發展崗 中美聯泰大都會人壽保險有限公司 中美聯泰大都會人壽保險有限公司,大都會人壽,美國大都會,美國大都會集團,中美聯泰 1.兼業代理資格管理:負責銀行保險各合作銀行網點的兼業代理資格的申報、維護等管理工作;

acting qualification management: be in charge of the acting qualification application of bank insurance for cooperative bank network, and maintenance.

2.協助渠道經理維護并推進當地中資合作渠道的業務合作關系;

assist the channel director to promote cooperative relation with local enterprises.

3.渠道業務推動:協助渠道經理進行渠道業務推動,負責當地銀行渠道的相關會議策劃、組織和活動的支持工作

channel business promotion: assist the channel director in promotion, plan and organize local bank channel conference.

4.負責完成渠道的各項合作協議的審核流程;協議管理、手續費支付

approve and manage those channel agreement, service charge payment.

5.負責當地銀行渠道的合作報告草擬和相關的外部報表支持

draw up local bank channel cooperation report and other report form.

6.銀行銷售人員信息維護:對銀行提供的銷售人員信息進行系統的管理與維護。

sales personnel information management: manage and maintain the sales personnel information given by the bank.

7.銀行銷售網點信息維護:對系統中銷售網點進行維護管理,包括新增、變更等。

sales network management and system maintenance: maintain, manage and upgrade the network.

8.保險合同快遞流程的追蹤與管理:對整個遞送流程進行跟蹤管控,保證整個流程的順暢;

tracing and managing the insurance contract delivery, ensure smooth delivery.

9.部門預算管理:預算執行和跟蹤

manage and trace department budget.

第12篇 銀行保險講師崗崗位職責

工作職責:

1.管理講師檔案及培訓辦班檔案;

2.根據業務規劃,制定業務發展策略;

3.研發講師課程及編寫教材;

4.引進外部培訓課程;

5.講授銀行渠道外訓課程;

6.撰寫培訓月度工作總結與計劃

任職資格:

1.全日制大學本科及以上;

2.金融保險類相關專業(金融、金融工程、保險、證券、投資、精算等專業)、經濟類相關專業;

3.壽險行業或其他相關行業1-3年從業經驗;

4.具備講授講師類課程的能力;

5.具備較強的溝通協調及語言表達能力。

第13篇 銀行保險客戶經理崗位職責內容

1.與銀行各層級進行溝通、協調,保證銀行保險理財業務順暢進行。

2.根據業務發展需要,提出改善銀行保險業務管控的需求和措施。

3.提出銀行保險新險種開發、儲備的需求,現有險種改善的建議。

4.參與策劃、推動業務區內銀行的宣傳、激勵活動,并將結果及時反饋。

第14篇 銀行保險部客戶經理崗位職責

銀行保險部客戶經理 幸福人壽保險股份有限公司大連分公司 幸福人壽保險股份有限公司大連分公司分支機構 招聘崗位:銀行保險部客戶經理

招聘條件:

1)年齡25-40周歲,條件優異者可放寬到45周歲;

2)大學專科(含)以上學歷,有一定的銷售經驗,有銀行保險銷售經驗者優先;

3)具有良好的心理素質,溝通協調能力和執行能力強,有責任感和敬業精神;

崗位職責:

1、負責轄網點進行日常維護和管理;

2、負責所轄網點進行日常培訓和業務輔導;

3、協助銀行網點和客戶服務部代辦各類保全業務和其他客戶服務項目、協助解決客戶的疑難問題和投訴;

4、達成相應業務指標。

第15篇 銀行保險理財崗位職責

崗位職責:工作職責

1、根據客戶的具體情況及其實際投資需求,為客戶提供切實的投資理財規劃,并能進行相關的咨詢服務;

2、針對一些有相當文化素養,工作經驗,以及心理壓力承受能力,具有金融和管理拓展素質的人才,進行專業的培養和實戰練習,以便在不久的將來培養成專業的金融分析師。

3、服務于公司vip客戶及島城城高價值個人客戶,為高價值個人客戶提供全方面金融理財服務;

4、根據客戶的資產規模、生活目標、預期收益目標和風險承受能力進行需求分析,出具專業的理財計劃方案,推薦合適的理財產品;

5 通過調整存款、股票、債券、基金、信托、保險等各種金融產品的理財產品比重達到資產的合理配置,使客戶的資產在安全、穩健的基礎上保值升值;

6、協助客戶開立帳戶及一系列后期服務;

7、定期與客戶聯系,報告理財產品的收益

相關工作經驗及技能要求:

1.大專以上學歷,年齡在20歲以上;

2.具備良好的協調、溝通和人際交往能力;

3.頭腦靈活,思維敏捷,能承受一定的工作壓力;

4.具備一定的分析能力。

5.積極進取,對本職工作認真負責,懂得與團隊合作。

第16篇 銀行保險部經理崗位職責

銀行保險部高級經理 交銀康聯人壽保險有限公司蘇州市中心支公司 交銀康聯人壽保險有限公司蘇州市中心支公司,交銀康聯 一.崗位職責:

銀保部高級經理在公司銀保部中起領導作用,對部門的銷售目標達成、團隊管理和渠道關系維護負直接責任。

主要負責:

1.規劃、組織銷售活動,擬定部門年度工作計劃、負責任務分解和追蹤,達成公司下達的各項考核指標,向公司總經理室匯報。

2.維護當地銀行的業務合作關系。負責分對分代理合作協議的簽訂工作,力爭擴大合作銀行范圍及合作網點數量。

3.負責客戶經理管轄網點分配、調整并下達業務指標。

4.督促銷售人員遵守服務品質管理的要求,負責整個團隊的服務品質管理工作,包括會議管理、客戶經理活動量管理、服務品質管理、日常激勵、業務督導等各項工作。

6.負責整理、分析銷售人員收集的各渠道和同業信息,及時反饋公司,協助進行市場調研,制訂競爭策略。

二.任職資格:

1、全日制本科及以上學歷;

2、保險行業8年以上工作經歷,3年以上管理經驗;

3、40周歲以下;

4、具有平安、友邦、太平、泰康、太保等壽險公司個險崗位經歷者優先考慮;

5、在保險行業具備相關崗位經歷者優先考慮;

6、蘇州常住戶口人員優先考慮。

第17篇 綜合金融顧問雙休保險 銀行 貸款 證券崗位職責要求

職位描述：

公司待遇：

1、底薪+高額業績提成+季度獎金+管理津貼+綜合開拓傭金+免費的各級培訓+免費的旅游+主任、經理、導師無上限發展空間。

2、完善的福利待遇，醫療險工傷險養老金；

3、業績優秀者每年可享受三次免費國內外旅游（不包括營業部的旅游）；

4、有公平、公開、透明的晉升機會，管理能力強者最快可在6-9個月晉升；

職位要求：

1、23—45周歲，工作經驗不限；

2、學歷：中專以上；

3、熱情積極，有愛心，有責任感，學習能力強；

4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力；

5、具有房地產銷售、人力資源、金融、策劃、管理、銷售、醫學、法律等行業工

作經驗者優先

6、 從事過銀行、信托、證券、基金、信用卡、貸款、車險、pos機等金融業務工作經驗特優

收入及福利待遇：

1、享有底薪3600~5400元/月、加特別財務津貼、業務提成、轉正

津貼、卓越獎、續年度服務津貼、繼續率獎金、增才獎金，養老金等

2、享有意外保險、定期壽險和住院醫療保險等綜合保障

3、享有特別養老補貼

4、每天工作8小時，周六日休息，國家法定節假日休息

5、任職1周年以上享有長期養老津貼

6、享有長期營銷，知識，技能等專業培訓

7、保險事業是一分充滿愛心助人的事業，發展空間廣闊，憑借自己努力，收入無上限

8、提供一站式全金融的資訊和發展平臺，銀行、信托、證券、信用卡的全面系統支持

業務范圍：

為客戶辦理平安旗下所有金融業務，涵蓋銀行、保險、投資業務。

1.銀行業務：

＞＞借記卡、信用卡、貸款、理財產品等等

2.保險業務：

＞＞車險、企業財產險、家庭財產險

＞＞團體意外險、企業補充商業醫療保險

＞＞人壽保險、醫療保險、大病保險、少兒保險、子女教育金規劃、養老金規劃

3.投資業務：

＞＞平安證券開戶

＞＞平安大華基金

＞＞平安信托

4.房地產業務：

＞＞平安好房（買、賣、租）

第18篇 銀行保險業務員崗位職責

一.營銷企劃管理

1、根據分公司業務發展需要策劃各項營銷激勵方案

2、追蹤、督導中支達成各項營銷激勵方案預期效果

3、分析營銷方案落實各項業務數據并定期提交分析報告

二、銷售支持

1、合作渠道手續費支付

2、部門業務費用管理

職位要求:

1.財務相關專業全日制本科及以上學歷

2.有同業同崗位工作經驗者優先

3.有較強的溝通能力及執行力

第19篇 銀行保險督訓崗位職責

工作職責:

1、根據督訓人力編制,對各機構督訓招聘進行跟進;

2、根據業務規劃,制定業務發展策略;

3、擬定各類管理制度及督導工具;

4、定期抽查督導機構各項工作實施情況,并將其實施情況及效果形成書面報告;

5、不定期到機構進行督導與輔導;

6、對所督導的機構督訓進行日常輔導;

7、對全體機構督訓進行綜合性考評;

8、其他督訓管理相關工作。

任職資格:

1、全日制大學本科及以上;

2、金融保險類、管理類相關專業;

3、壽險行業或其他相關行業1-3年從業經驗;

4、具備良好的銀保業務經驗、溝通能力與業務規劃能力,熟悉各類辦公軟件。