理財顧問崗位職責職位要求（十二篇）

發布時間：2024-03-12 10:50:12 查看人數：32

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理財顧問崗位職責職位要求

第1篇理財顧問崗位職責職位要求

職責描述：

崗位職責：理財顧問

職位要求：職責描述:

1. 根據公司產品特點，向客戶提供專業的理財產品；

2. 根據業務需求，負責收集、整理、分析相關客戶群的信息資料；

3. 根據客戶的理財需求，幫助客戶制定資產配置方案并提供專業的理財建議咨詢與服務；

4. 及時收集并處理客戶的反饋意見，維護客戶關系；

5. 完成上級領導制定的銷售目標，且按時保質的完成銷售報告；

6. 根據業務要求，定期做好客戶的回訪、維護和再開發，主動、積極地為客戶提供各類理財產品。

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：5-10年

第2篇投資理財顧問崗位職責、要求以及未來可以發展的方向

投資顧問是通過提供投資建議而獲得薪酬的人士，主要負責投資者教育、全面的需求分析、解讀投資管理報告、調整投資方案等，是專戶理財服務中非常重要的角色。

投資理財顧問崗位職責

1.對金融產品大盤微盤等進行了解，并全力進行宣傳，推廣，銷售；

2.開拓新市場，發展新客戶，增加產品銷售渠道；

3.維持客戶關系，與客戶溝通，對客戶進行理財指導；

4.根據市場營銷計劃，完成銷售指標。

5.對銷售工作感興趣。

投資理財顧問崗位要求

1.學歷不限，有強烈掙錢欲望，渴望挑戰自己，提升自己的人優先；

2.對金融有濃烈興趣，有良好的溝通能力和談判技巧；

3.有良好的服務意思，團隊合作精神及溝通協調能力；

4.能夠承受壓力，具有強的執行力，自動自發的精神；

任職資格：有工作經驗者優先。

投資理財顧問發展方向

每個客戶特定的投資組合都將在規定的期限出一份投資組合報告，這份報告不僅包括投資組合在過去的時間段內的業績表現，也包括投資組合經理對投資業績的評價與解釋，對未來投資環境的判斷。投資顧問將幫助客戶解讀這份報告，幫助評價投資組合運作是否符合客戶的目標。

第3篇投資理財顧問崗位職責

投資理財顧問金恪集團上海金恪企業管理咨詢有限公司,上海金恪 1、負責開發、維護、管理高凈值個人客戶與機構客戶,為高凈值客戶提供資產配置等金融服務;

2、通過推介公司上線的各類固定收益、陽光私募、股權投資、對沖基金、海外投資、現金管理基金、信托、資管和股權投資等理財產品,幫助客戶實現理財目標;

3、通過組織理財沙龍和產品講座等活動,滿足高端客戶個性化理財需要,提升客戶忠誠度。

4、充分利用公司資源,負責開發和維護高凈值客戶,提供綜合性的財富管理服務。

1.學歷:全日制本科及以上學歷,經濟、金融、財會、營銷、管理相關專業畢業(優先錄用),80前可視情況放寬至大專;

2.證書:基金從業資格證書或證券從業資格證書(其他條件優越者可適當放寬);

3.年齡:25-35歲;

4.經驗:金融或相關行業1年以上銷售管理經驗;

第4篇貴金屬理財顧問崗位職責

職位描述:崗位職責1、按照公司銷售流程及工作制度要求進行日常銷售活動2、負責收集有效的市場、客戶信息,向投資者傳遞公司產品服務與合作條件3、應用收集到的區域信息和客戶信息,利用談判技巧和有效培訓,對準客戶促成簽約合作pstylepadding-bottom0pxline-height2padding-left0pxpadding-right0pxfont-familysans-seri

第5篇高級理財顧問崗位職責職位要求

職責描述：

1、通過對高端私人客戶的的綜合理財需求分析，幫助客戶制訂資產配置方案并向客戶提供投資建議；

2、通過各類渠道，接觸并篩選有效客戶；

3、通過參與組織的理財沙龍和理財講座等活動的籌備工作，提升客戶轉化率，維護良好健康的客戶關系；

4、通過持續跟進與服務，為客戶不斷提供專業的理財咨詢與服務；

5、根據業務要求，定期做客戶回訪，做好老客戶維護和再開發，主動、積極地為客戶提供各類理財產品；

6、通過多種營銷模式、渠道和市場活動，開發潛在客戶。

職位要求:

1、具有金融、經濟、財經類或市場營銷等相關專業大專或以上學歷；

2、形象氣質佳，半年以上金融行業工作經驗；

3、一年以上高端客戶關系經理或銷售經理經驗，具有和高端人士交往的經驗和能力；

4、有較強的學習能力和工作責任心，良好的人際溝通能力，能夠自我指導與激勵；

5、有廣泛的社會關系網絡和客戶人脈資源，具有開發大客戶經驗者優先；

6、擁有相關證券、基金從業資格證書者優先考慮。

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：無工作經驗

第6篇新三板高級理財顧問崗位職責職位要求

職責描述：

1、負責高端財富管理產品的銷售，負責集團公司年度、季度、月度銷售的計劃及執行，負責財富管理中心的人員管理；

2、開發高端客戶群體，根據客戶的特定需求幫助客戶指定資產配置方案并提供投資建議；

3、圍繞高凈值客戶的金融需求，組織理財沙龍和理財講座等活動，提升客戶轉化率；

4、負責為存量高端客戶提供持續的專業理財管理咨詢和服務，維護和進一步擴展長期穩定的客戶群體；

5、日常團隊業務管理，協助團隊成員業務促成，開展業務培訓。

職位要求

1、1年以上金融行業（個人財富方向）工作經驗，本科以上學歷；

2、個人管理千萬級以上的客戶資源豐富；

3、熟悉高凈值投資客戶投資偏好及渠道分布，有一定客戶資源；

4、能夠組建并管理營銷團隊，有一定市場拓展經驗和營銷活動策劃經驗；

5、有證券、保險、理財師等資格證書優先。

工作時間：朝九晚六，做五休二

崗位要求：

學歷要求：不限

語言要求：不限

年齡要求：不限

工作年限：不限

第7篇私募基金理財顧問崗位職責

崗位職責:

1.根據公司產品特點,以電話溝通、商超活動等方式進行新客戶開發和邀約;

2.根據業務要求,定期做好客戶回訪,做好新客戶跟進工作;

3.完成銷售經理制定的業績指標;

4.根據銷售經理的要求,按時保質完成銷售報告;

5.及時反饋一線的客戶信息,提出合理化建議。

任職資格:

1.一年以上銷售工作經驗,有金融行業背景或銀行、證券、保險工作經驗及客戶資源者優先;

2.良好的職業素養和道德品格,熱愛金融行業;

3.優秀的交流溝通、人際交往及維系客戶關系的能力;

4.良好的心理素質,較強的團隊協作能力。

人性化的福利:

1、5天8小時工作制,按國家法定節假日正常休假。

2、正式員工可享受帶薪年假,外省員工可享受額外的探親假。

3、公司每月至少安排一次團隊建設活動,聚餐或聚會。

4、端午節、中秋節、春節,發放節日禮品。

5、正式員工享受生育關懷、節日關懷、生日關懷以及生日福利。

6、公司繳納五險一金。

第8篇壽險理財顧問崗位職責

職位描述:

在個人住所就近區域內,為公司固定客戶提供收取保費、保險咨詢、保單保全、保險理賠等服務;

和團隊一起進行區域市場開發、維護、宣傳:

為客戶提供保險方案,并進行區域團隊的建設和管理。

條件優秀

第9篇機構部理財顧問崗位職責

工作職責1、維護上市公司中高層員工客戶,為客戶提供個性化金融理財服務;2、根據公司戰略和工作重點,開展各項創新業務及產品的營銷推廣;3、向高端客戶傳達投資理念,為客戶提供投資咨詢服務。任職資格1、熟悉office辦公軟件者優先;2、熟悉掌握經濟、金融、投資等領域的相關知識;3、對工作有熱情,具有較強的服務意識和人際交往能力;4、對證券市場有一定了解,通過兩門以上證券從業考試者優先。5、獲校級以上獎勵、擔任過院校學生會或各種團體的干部者優先;6、經濟、金融、管理、會計等相關專業,全日制大學本科(含)以上學歷。

第10篇個人理財顧問崗位職責

理財顧問/理財經理/客戶經理-個人銀行 1.負責開發及維護個人理財客戶,并根據客戶的理財目標和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作;

2.根據客戶需求,向貴賓客戶提供專業的投資理財建議和規劃,幫助客戶達成理財目標,實現資產組合優化配置

1、22—45周歲

2、學歷:本科以上,歡迎加入我們的團隊;

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;

4、具有良好的心理素質及良好的溝通能力;

5、具有人力資源、金融,策劃、管理、保險、銷售、等行業工作經驗者優先; 1.負責開發及維護個人理財客戶,并根據客戶的理財目標和投資偏好,有針對性的做好對客戶的日常經營維護與提升工作;

2.根據客戶需求,向貴賓客戶提供專業的投資理財建議和規劃,幫助客戶達成理財目標,實現資產組合優化配置

1、22—45周歲

2、學歷:本科以上,歡迎加入我們的團隊;

3、熱情積極,有愛心,有責任感,學習能力強;